【脱水研报】史诗级景气度！订单量大过产能近50%，公司芯片品类

史诗级景气度！订单量大过产能近50%，公司芯片品类国内第一，随时可替代供不上货的英飞凌；制造业上行周期最受益的板块，这只黑马市场份额即将快速提升——0401脱水研报

脱水个股

上下游全线缺货涨价，订单量大过产能近50%，产业链利润向这个环节转移;得晶圆产能者得天下!绑定扩产速度最快的华宏半导体，汽车芯片随时可替代英飞凌。

摘要:
1、半导体:产业链产品价格持续上涨。安防芯片的交期，之前设计好的芯片给到生产厂商，大概三四个月就能拿到芯片成品，现在拉长9个月。晶圆厂产能紧张从8寸蔓延到12寸。封测中以打线封装产能短缺情况最为严峻。设备中C Insights对21年全球半导体销售额增速从之前12%调升到19%。关注韦尔股份、长电科技等。

2、新洁能:MOSFET产品种类国内第一，目前晶圆紧缺下，公司绑定国内扩产速度最快的华虹半导体，有望在全行业缺货下，逆势拉升产能，获得份额。公司产品性能比肩英飞凌，有望在英飞凌缺货下，供给原料紧缺的下游客户，打入原本进去不的供应链。广发预计公司21/22年利润大幅增长。

3、弘亚数控:是国内板式家具机械设备龙头，随着今年地产竣工端复苏，家具设备持续受益。此外精装房占比提升趋势下，精装修订单毛利较薄，家具企业更愿意购买性价比高的国产设备，相同产线公司设备仅为进口的1/3，将加速国产替代。公司在手订单已经排到下半年。

4、激光:据统计20年我国激光器市场规模同比增长14%，超过此前预期，国内企业份额持续提升。行业发展方向来看，正向高附加值的定制化焊接、超快加工等精密加工拓展，应用领域从1-N向高端制造拓展。分析师特别看好锐科激光，随着产能释放，以及高端化打法，预计21年市占率将快速提升。

正文:

……

详情内容研报群查看，站长微信：1691320917

超级研报群每日实时更新：风口研报、机构调研、盘中宝、狙击龙虎榜；脱水研报、脱水个股、脱水调研日报、实时脱水研报、强势股脱水；君临私享、格隆汇研报，财联社早知道，选股宝早知道，萝卜投研王牌……等内容。