【风口研报·公司】华为“鸿蒙+欧拉+高斯”从代码到产品全覆盖，

《风口研报》今日导读
1、软通动力（301236）：①申万宏源证券黄忠煌看好公司在鸿蒙、欧拉、高斯从代码到产品均有较大贡献，2022年，公司来自华为收入占总营收占比达41.79%，截至2023年5月在华为开源鸿蒙操作系统接入设备数排名第一；②公司子公司鸿湖万联已发布8款OpenHarmony开发板，根据测算，仅开源鸿蒙业务2026年市场规模就将达240亿元，未来欧拉、高斯乃至MetaERP多产品放量，合计市场空间有望近千亿；③2023年7月25日，公司中标中国移动“云能力中心2023-2024年省专公司操作系统迁移技术服务项目采购包2，中标份额27.78%，位列5家中选企业第一，本次中标有望打开开源鸿蒙等国产业务增长空间；④黄忠煌预计公司2023-25年归母净利润10.46/12.69/15.38亿元，同比增长7.5%/21.3%/21.3%，对应PE为21/18/15倍；⑤风险提示：新产品开发进展不及预期。

2、煤炭（兖矿能源、陕西煤业、广汇能源）：①国海证券陈晨认为当前行业面临三期共振的投资机会：基本面（供应收缩超预期，煤价超预期上行），政策面（稳地产及稳经济预期），资金面（机构仓位低、稳健资产配置需求上升）；②信达证券左前明认为新一轮煤炭产能周期开启，当前仍处于早中期阶段，预计2025年煤炭缺口2亿吨，2035年前后缺口8-10亿吨；③新煤炭产能周期下，拥有存量的在建矿井和已规划的探矿权企业或更具有先发优势，包括兖矿能源、陕西煤业、广汇能源、山煤国际、潞安环能等；④风险提示：宏观经济增速不及预期，煤炭价格大幅波动等。

主题一 

……

详情研报群查看