【实时脱水研报】乐惠国际：精酿啤酒入驻盒马鲜生，渠道获重大突

乐惠国际：精酿啤酒入驻盒马鲜生，渠道获重大突破，国内渗透率仅2.4%，而美国25%

精酿啤酒业务发展迅猛，已经开始布局海外
①乐惠国际与盒马鲜生达成合作协议，首批罐装鲜啤将在全国门店陆续上线。精酿啤酒业务在渠道上取得突破。2021年将成为公司精酿啤酒业务元年。
②2019年国内精酿啤酒渗透率2.4%，而美国25%。预计国内2025年市场规模875亿元，5年CAGR约22%。美国对标公司市值850亿人民币。
③全球啤酒酿造设备市场空间90亿以上，公司已经完成亚非拉目标市场覆盖。
④预计公司2020-22年净利润为1.0/1.4/2.5亿元，采用分部估值，对应公司2022年市值为77亿元。

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