【脱水研报】禾望电气：PE仅18倍的工控板块遗珠，外资把控98%的
时间：2020-11-19 10:35 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
禾望电气：PE仅18倍的工控板块遗珠，外资把控98%的领域做到唯一国产替代，明年业绩释放
国内唯一国产替代，替代空间98%
1、6年高强度研发进入兑现期。今年是一个重要的拐点，工业大传动业务今年做到盈亏平衡，明年收入预计可以做到2.3-3亿，进入收入和利润释放期。
2、国产替代空间巨大无比。公司是国内首个突破中压技术平台的公司，现在98%是外资，国产化率提升空间巨大。
3、今年是传动板块发力的元年，轧钢10台，海上风电21台，加上其他应用一共40多台大传动设备。只要国内能替代进口。
4、对应今年PE18.8倍。
……
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