【脱水研报】突破风电主轴国产化成国内唯一，价格低海外30%，拥

【脱水研报】突破风电主轴国产化成国内唯一，价格低海外30%，拥有全球仅5台的设备，单纯国内市场对应15亿利润

周期中的成长股，海外市场空间更甚
①风电主轴轴承是风机中的核心部件之一，长期受制海外供应商，国产化问题困扰多年。
②公司多年积累，成为目前国内唯一一家大功率主轴轴承达到量产公司，且价格至少低于海外30%。拥有着全世界仅5台的无软带淬火设备。
③今年开始大批量量产，业绩也由此爆发。仅考虑国产替代市场，把控六成份额即对应15亿利润。考虑国际市场替代，50%份额对应净利空间35亿。
④预估业绩今年4亿，明年7亿，估值低，空间大，增速快，稀缺性明显。

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