研报掘金 丨 5000亿元打造“轨道上的大湾区”，这家公司在 手订

三大股指低开后集体收涨，成交额连续6日破万亿，军工、稀土、农业领涨！开盘三大股指低开，被水产、字节跳动、疫苗带动下挫，随后医药拉升带动大盘V字反弹回升，午后维持窄幅震荡，收盘创指稍强涨近1%，科创50涨1.44%，全天板块和个股涨多跌少，两市成交额连续第6个交易日突破万亿，北向资金流出近20亿元，回调2天的航天航空今天再度大涨近5%，其他较强的有贵金属、木业家具、农牧饲渔、食品饮料等板块，保险、银行、民航机场、房地产等行业板块跌幅靠前。

①航天军工：近日北斗三号最后一颗全球组网卫星在西昌卫星发射中心“重启”发射后成功，标志着我国北斗三号系统组装完成，正式完成全球组网，军工板块今天盘中再度发力走强，卫星导航、无人机概念表现活跃，博云新材、雷科防务、光启技术、中飞股份、航天彩虹等12股涨停。军工板块完成第一波无差别估值修复后，后续行情可能会分化，可以关注中报业绩高景气的赛道。

②芯片概念：消息面上，8月4日，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，提出八个方面政策措施。芯片概念今日盘中表现亮眼，安控科技、晓程科技、精准信息、航锦科技、文一科技、振华科技等15股涨停。

③黄金概念：8月4日，国际金价再创历史新高，COMEX黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价收于2021美元/盎司，历史首次站上2000美元/盎司。黄金概念今日盘中走势活跃，西部资源、盛达资源、赤峰黄金、鹏欣资源等涨停，华钰矿业、山东黄金等大幅跟涨。

④稀土：近期国际局势前景仍不明朗，稀土资源战略意义再受市场关注，供给收缩导致价格稳中有进。稀土板块今日午后快速拉升，博云新材、北矿科技、北方稀土等涨停，五矿稀土、焦作万方、神农科技、金力永磁、方邦股份等涨幅超5%。

⑤生物育种：近日22省份发现草地贪夜蛾入侵玉米产区，各地也是持续加强防控态势，生物育种板块兼具短中长期逻辑，板块午后快速走强，正邦科技、隆平高科、丰乐种业、荃银高科涨停，登海种业、苏垦农发等大幅跟涨。

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