【脱水研报】下半年紧盯一项政策，一旦落地至少打开10倍、千亿空

【脱水研报】下半年紧盯一项政策，一旦落地至少打开10倍、千亿空间，龙头握住30%市场市值不足30亿受益政策红利巨量成长

1、震安科技：在隔震、减震产品市占率30％，A股建筑防震最纯正标的。最大看点来自19年下半年即将落地《建设工程抗震管理条例（征求意见稿）》，强制性的推广减隔震技术，将把整个市场天花扳从26亿拓至200-1000亿。震安为最受益者产品已供不应求，新产线今年落地，总产能将扩张163%

2、光伏玻璃：本周3.2mm镀膜光伏玻璃均价为27.5/m2，较上周涨1.2元／m2，这是光伏玻璃价格在稳定21周后的首次上涨。此次涨价预示光伏旺季到来，供需拐点出现，海内外需求将于9月共振，尤其4Q国内装机环比暴增3倍。福莱特、信义光能。

3、GaAs衬底：是制备射频前端核心组件功率放大器（PA）的材料。随着5G对半导体材料要求的提升，GaAs和GaN逐步取代现有的Si-LDMOS，迎来更大市场空间；市场几乎海外厂商垄断，拥有直拉GaAs产能的公司国产替代空间大，云南锗业，有研新材

4、定制家居：突遭多位分析师强call。Q1板块公司业绩受内忧外患影响表现一般，但Q2部分龙头已有明显改善，一方面受交房回暖带动，毛坯房交付同比增长3%-5％；另一方面价格减弱，预计Q3业绩或超预期，部分同比20％+。欧派家居、索菲亚