【脱水研报】汽车零部件新秀，占据一汽大众40%份额后快速突破上
时间：2020-12-02 08:51 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
明新旭腾：汽车零部件新秀，占据一汽大众40%份额后快速突破上汽，拿下多个中高端车型定点项目
进口替代+中高端品放量
①公司是国内汽车皮革头部供应商，通过tier 1深度配套一汽、上汽，公司通过高性价比产品快速替代海外对手，目前市占率已经做到8%。
②第二个增长点来自客户拓展和产品高端化，通过一汽大众背书快速拿下上汽通用、上汽大众定点项目，且未来放量的都是中高端车型，将明显带动公司毛利率水平持续提升。
③预计测公司2020-2022年EPS为1.34/1.64/2.12元，中信证券给出49.2元目标价。
……
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②第二个增长点来自客户拓展和产品高端化，通过一汽大众背书快速拿下上汽通用、上汽大众定点项目，且未来放量的都是中高端车型，将明显带动公司毛利率水平持续提升。
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