【脱水研报】PE仅24倍的军工股，预计21年利润增速250%，大股东半

【脱水研报】PE仅24倍的军工股，预计21年利润增速250%，大股东半导体材料、芯片等资产注入预期强烈

摘要：
估值低，存在优质资产注入预期
①先导稀材大股东成为中飞股份实控人，业务涵盖稀散金属材料、半导体材料、芯片等全产业链，资金需求大。中飞股份或将成为先导稀材的整体上市平台，获得其体外优质的资产。
②中飞股份自身的红外激光材料受益于军工高精度红外导引头以及红外测温等需求放量，未来5年有望实现40%以上复合增长。Q3即可反应业绩，预计对应年化1亿多的净利润。
③不考虑先导稀材其他业务注入，预计公司20-21年净利润1亿和2.5亿，目前市值对应21年PE为24倍；若考虑先导稀材其他业务注入预期，预计公司21年净利润5亿以上。

正文：

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