【脱水研报】凯迪股份：对标捷昌驱动的线性驱动龙头，IPO项目达
时间：2020-07-27 09:53 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
【脱水研报】凯迪股份：对标捷昌驱动的线性驱动龙头，IPO项目达产后营收将扩张1.7倍，估值目前远低于同类公司
导读：
线性驱动的龙头，估值却低于同行
①凯迪股份是国内线性驱动系统产品的龙头，2019年各产线产能利用率都超过100%。IPO募投项目达产后，预计智能家居驱动系统的营收将扩张至2019年的1.7倍，稳居行业龙头位置。
②受益电动化大趋势，下游智能家居、电动升降办公桌、汽车尾门、医疗康护都是长期黄金赛道，将保持6.9%的复合增速。中国企业有望逐鹿全球。
③线性驱动行业正处在黄金发展期，预测2020-2022年公司归母净利润为2.24亿元、3.01亿元、3.51亿元，对应PE27/20/17倍。低于行业20年的平均估值43.24。
正文：
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线性驱动的龙头，估值却低于同行
①凯迪股份是国内线性驱动系统产品的龙头，2019年各产线产能利用率都超过100%。IPO募投项目达产后，预计智能家居驱动系统的营收将扩张至2019年的1.7倍，稳居行业龙头位置。
②受益电动化大趋势，下游智能家居、电动升降办公桌、汽车尾门、医疗康护都是长期黄金赛道，将保持6.9%的复合增速。中国企业有望逐鹿全球。
③线性驱动行业正处在黄金发展期，预测2020-2022年公司归母净利润为2.24亿元、3.01亿元、3.51亿元，对应PE27/20/17倍。低于行业20年的平均估值43.24。
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