【脱水研报】胰岛素长牛赛道A股唯一标的，仅5%渗透率就有200亿市
时间：2020-05-24 20:33 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
【脱水研报】胰岛素长牛赛道A股唯一标的，仅5%渗透率就有200亿市场，少有的经营反转捡漏机会
摘要：
低估值+刚需+经营反转，香啊
①通化东宝是国内二代胰岛素规格最全的行业龙头，国内胰岛素市场超200亿元，但胰岛素治疗率仅为5%，较美国渗透率有5倍空间。
②二代胰岛素库存出清后恢复增长，甘精胰岛素19年底获得批件后目前已在17省挂网，甘精胰岛素占据国内1/3市场份额。
③后续研发管线丰富，2020年底门冬胰岛素上市（对应全球40+亿美元市场），2023年重磅品种GLP-1利拉鲁肽上市（销售峰值达15-20亿）。
④公司历史估值中枢在40倍，但2021年仅26X，叠加经营反转，将实现戴维斯双击。
正文：
……
详情内容，研报群查看，站长微信：1691320917
摘要：
低估值+刚需+经营反转，香啊
①通化东宝是国内二代胰岛素规格最全的行业龙头，国内胰岛素市场超200亿元，但胰岛素治疗率仅为5%，较美国渗透率有5倍空间。
②二代胰岛素库存出清后恢复增长，甘精胰岛素19年底获得批件后目前已在17省挂网，甘精胰岛素占据国内1/3市场份额。
③后续研发管线丰富，2020年底门冬胰岛素上市（对应全球40+亿美元市场），2023年重磅品种GLP-1利拉鲁肽上市（销售峰值达15-20亿）。
④公司历史估值中枢在40倍，但2021年仅26X，叠加经营反转，将实现戴维斯双击。
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