【脱水研报】天风+国信同时盯上，靠超快软件更新速度俘获85%海外
时间：2020-05-20 14:17 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
【脱水研报】天风+国信同时盯上，靠超快软件更新速度俘获85%海外客户，开始发力国内，恰逢今年国家发布强制政策助攻
导读：
商业模式与赛道绝佳的隐形龙头
①天风与国信最近都在覆盖这家全球汽车智能诊断龙头，道通的通用仪覆盖98%车型，数据库很完备，软件更新速度远超竞争对手。
②海外市占率高达85%，市场担心两点：一是疫情，目标是后市场，所以比OEM好一些。二是myz，从去年开始它出口美国的产品基本转移到越南生产。
③所处赛道很好，国内汽车后市场正高速发展，整体保有量（1倍提升空间）、车龄还有单车保养费用未来会有大幅提升。
④商业模式不错，公司靠卖设备有一个产品增量收入，对存量产品每年有软件升级的费用，相当于设备1/3-1/2费用，且毛利95%。
正文：
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商业模式与赛道绝佳的隐形龙头
①天风与国信最近都在覆盖这家全球汽车智能诊断龙头，道通的通用仪覆盖98%车型，数据库很完备，软件更新速度远超竞争对手。
②海外市占率高达85%，市场担心两点：一是疫情，目标是后市场，所以比OEM好一些。二是myz，从去年开始它出口美国的产品基本转移到越南生产。
③所处赛道很好，国内汽车后市场正高速发展，整体保有量（1倍提升空间）、车龄还有单车保养费用未来会有大幅提升。
④商业模式不错，公司靠卖设备有一个产品增量收入，对存量产品每年有软件升级的费用，相当于设备1/3-1/2费用，且毛利95%。
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