【脱水研报】拿下300亿订单今年全面迎来拐点，机构疯狂围剿，明

【脱水研报】拿下300亿订单今年全面迎来拐点，机构疯狂围剿，明年业绩爆炸翻6倍；Q3业绩最确定板块！全产业链高景气+涨价，它抱紧华为出货翻2倍+单价升4倍+产能还有8倍空间

摘要：
1、PCB：整个板块三季度业绩可能很好，行业全面涨价。其中生益科技基材月出货量已是Q2的2倍，大范围涨价在9月落地。深南刚取得北美某龙头客户的高级认证。兴森科技或是Q3黑马；景旺电子出货量连创新高，新客户单价翻4-6倍。

2、运达股份：国内大型风电机组供应商。风电抢装周期开启，公司今年最在手订单爆棚，为当年营收7.9倍。且考虑到退坡时间节点，预计这些订单在未来1-2年将大量交付，公司出货料迎来量增拐点。此外公司订单价格开始提升，毛利率有望从12.43%修复至13.70%。

3、业绩预测：①计算机：医疗信息化仍是最亮眼细分，预估创业慧康净利增75%、卫宁健康45%。NPL龙头拓尔思也能做到不错增速，约60%。②通信：新易盛、中兴、硕贝德前三季度净利增速预估在100%左右。光迅业绩逐季转好，前三季度增速20%。

4、封装设备：①空间大：40亿美元空间，国内企业收入体量仅为国际龙头的1/100+国产化率比至少还有3倍空间；②多个封装设备国产品牌正在实现突破，对标长川科技、北方华创。

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