脱水研报：7倍空间的冷门行业！V型反转，一个单品就赚18亿，国外

摘要：
1、华为产业链：①易华录&超图软件，在华为全联接大会释放实质利好。易华录的蓝光体系获华为认可，市场空间剧增；超图进入华为沃土计划，智慧园区为其带来27％收入弹性；②浪潮信息，服务器方面华为和曙光部分客户现转单现象，若浪潮市占提升5％，利润弹性30%。

2、泛在电力物联网：9月19日，国网的一次计划外招标大超市场预期，特别是新增了天津、宁夏泛在电力物联网项目配套设备招标，表明泛在电力物联网建设正式启动。预计电网投资将在国庆后全面展开，Q4可见泛在投资全面启动。国网两大信息通信业务主体国电南瑞、岷江水电最为受益。

3、生物股份：①动物疫苗空间大：养殖规模化程度不断提高+非洲猪瘟疫情驱动，行业持续扩容；②对标国际龙头硕腾，生物股份已经走完优势大单品+建立平台优势的步骤，产品迅速放量，形成“飞轮效应；③若实现商业化，菲瘟疫苗有望为公司带来12．5/40亿营收，贡献5/18亿净利润。

4、机械设备：近期产业链了解以深圳为代表的城市停车改造项目今明两年是启动大年，上周调研东杰智能反映智能停车设备业务订单翻倍增长、另一家稀缺的A股停车标的五洋停车，19年预计净利2亿以上，在手订单17.3亿，其中14亿为停车设备。液压件方面，日本川崎上周上调挖掘机液压件价格，上调幅度在7-10％。而国内液压件供应商恒立盈利较好，不需要涨价性价比更优。

5、策略干货：历史规律表明，A股市场存在明显的“国庆效应“。在过去十年中，国庆节前表现平淡，容易出现下跌，但节后走势相对亮眼，多数指数上涨。特别是国庆节后市场更佩向于大盘风格，以上证50和沪深300为代表的大盘指数表现更好，过去十年节后两周平均收益分别为3.26％和2.66％。