【脱水研报】细分领域的绝对领导者，行业“卖水人”手握独家数据

【脱水研报】细分领域的绝对领导者，行业“卖水人”手握独家数据金矿，华为、腾讯、京东都绕不开它，即将于9月18日与华为发布重要合作

江海股份：公司小型电容、薄膜电容、超级电容同步进入拐点，毛利率连续7个季度创新高。上半年来自华为的营收翻倍，全年能够做到8000万，且小型电容产能短板补上，三期产能达产后年贡献收入10亿。布局多年的超级电容也进入业绩拐点，7月单月实现盈利，爆发力很足。

军工：国庆临近之际，军工股反复撩动市场，除此短线催化外，板块还有一硬核逻辑，即业绩的强支撑。据东兴证券推测四家主机厂全年业绩预期都在10%以上，这种局面是以前没有过的。军工股业绩加速释放，中直股份、洪都航空等。

领益智造：近期遭多家券商覆盖。中报同比增3倍，重组、商誉计提等等的负面影响在2018年几乎全部甩掉了，经营明显反转。深度绑定苹果，华为等高端大客户占比超90%，5G时代精密部件量价将持续倍增。

科技股：①业绩拐点型兆易创新，Q2里营收入创新高，IOI爆款放量带动NOR Flash供不应求+后续DRAM量产市场切往千亿美元；②自主可控：中国软件（操作系统增速4倍很猛）中国长城（飞腾芯片全面爬坡，营收由19年的10亿跃至20年的40亿）③周期底部型风华高科，mlcc跌价周期结束。