【华泰策略】碳中和下“核电”主题机会
时间：2021-03-07 21:04 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
【华泰策略】碳中和下“核电”主题机会
【政策变化】2021年政府工作报告“在确保安全的前提下积极有序发展核电”。时隔3年重提核电，相比历史增加“积极”二字表述。
【核心逻辑】碳中和约束下，终端电气化带来显著新增电力需求；供给端能源结构调整带来电力缺口，核电是风光之外的有效选择之一。
【行业空间】按2030年火电占比65%假设测算：①仅考虑电动车渗透率，核能发电潜在需求或有3倍；②考虑各部门电气化进程，核能发电潜在需求或有5倍。
【相关公司】核电设备：东方电气、江苏神通、中核科技；设备材料：久立特材；核燃料：中广核技；工程建设：中国核建等。
【政策变化】2021年政府工作报告“在确保安全的前提下积极有序发展核电”。时隔3年重提核电，相比历史增加“积极”二字表述。
【核心逻辑】碳中和约束下，终端电气化带来显著新增电力需求；供给端能源结构调整带来电力缺口，核电是风光之外的有效选择之一。
【行业空间】按2030年火电占比65%假设测算：①仅考虑电动车渗透率，核能发电潜在需求或有3倍；②考虑各部门电气化进程，核能发电潜在需求或有5倍。
【相关公司】核电设备：东方电气、江苏神通、中核科技；设备材料：久立特材；核燃料：中广核技；工程建设：中国核建等。
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