0630强势股脱水|20亿MCN新晋龙头，凭什么比星期六更有底气？

0630强势股脱水 | 20亿MCN新晋龙头，凭什么比星期六更有底气？

本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。

1、龙韵股份：网红新晋龙头
（1）大涨题材：影视+网红
公司主营广告营销，持有愚恒影业42%股份，后者与爱奇艺、腾讯影业、西瓜视频等等主流视频网站、电视媒体有合作。代表综艺和影视包括《钟馗捉妖记》、《招摇》、《奔腾年代》。

本轮大涨催化是愚恒影业参股多个公司布局MCN，通过综艺/短视频带货和直播带货，以及“孵化账号，签约网红”的模式切入直播带货领域。

（2）研报解读（国信证券）：防单飞有绝招
①愚恒影业集团及下属已有超过3家公司成为抖音、小红书、微博等平台的MCN机构，开发了短视频制作、红人艺人经纪、综艺节目IP带货、KOL红人带货等相关核心业务。签约了“小小疯”（天猫“箱包一哥”）、“西门大嫂”等淘宝红人主播。

②公司更加倾向于通过内容孵化账号，而不是人设来孵化账号，否则对人的依赖性非常强。每个网红都希望从拿工资到拿分红，再到自己开公司。公司希望通过综艺内容联合创造账号，粉丝是公司的粉丝，打造公司的私域流量，实现持续运营和变现。

③愚恒利用龙韵的客户资源进行托底，与纯综艺制作公司拉开明显差距。和天猫合作的“叁食堂”，属于天猫级别最高的卖场型旗舰店，4月开始试开通运营，目前还是天猫推荐商家联名款合作，7月底将正式自主运营。

④从2020年4月-2021年3月底来看，公司计划5000万的GMV目标。美妆行业，会通过综艺行业IP进行美妆带货，目前正在香港的流量明星谈带货节目合作，预计货品2021年上线。希望通过“叁食堂”将综艺带货、长短视频引流，把食品品类跑通以后，迅速复制美妆，盈利能力也会有明显提升。

2、信维通信：苹果专卖店充电免费吗？
（1）大涨题材：无线充电+苹果产业链+华为产业链

天风国际近期发了一份研报，除了之前已经提过的取消附赠有线耳机外，新的iPhone 12/SE还有可能取消附赠的充电器，虽然有些“魔幻”，但却有理有据，主要为了降低因5G而显著增加的物料成本，同时刺激无线充电配件。根据历史经验，若苹果操作成行，安卓厂商也可能跟进此改变。

立讯精密是苹果在中国大陆唯一的天线供应商，此前wifi天线在iPhone的份额超过50%，另外公司还是三星手机无线充电的核心供应商之一，在无线充电领域积累多年技术。

另外在22日左右爆出华为参股中电科技德清华莹电子，之前信维通信已与在滤波器等方面深度合作。

（2）研报解读（申万宏源）：价值量翻倍
①客户苹果三星华为opp vivo等。A客户去年30%，今年40%-50%，也进入TWS供应；公司是三星国内唯一供应商，华为也是主力供应商。

未来手机，平板等无线充电会越来越多，公司从接收端（2-4美元）到发射端拓展（10美元-20美元），之前公司只做手机端，现在延伸TWS，ot端，今年和明年增长都是不错。

②5G天线价值量翻倍，LCP获得进展。公司给安卓系的5G天线，相比4G天线价值量是翻倍，此外5G天线市场份额比4G份额更高，有龙头集中的趋势。另外市场最关心的LCP公司也有突破，不仅已供应索尼、联想，还和A客户有项目合作，年底会有量产出来。

3、汉钟精机：还是中芯国际概念股
（1）大涨题材：机械+半导体+光伏+燃料电池
公司为国内真空泵龙头，下游的半导体和光伏都是近期热门行业。公司之前表示“真空泵有部分厂商已陆续下单，其中中芯国际目前还处于测试验证阶段”。

另外公司还是前期地热及燃料电池热门标的，目前离心空压机以及涡旋式氢回收泵已在研发阶段，其中燃料电池空压机有望为打破该领域内的海外垄断。

……

剩余1/3内容研报群查看，站长微信：1691320917