2023-10-26 上证早知道 （星期四）

2023-10-26 上证早知道 （星期四）
【今日导读】
>中国电信完成终端直连卫星试验卫星通信迎来机遇
>我国推进大功率电力器件发展 功率半导体行业向好
>国轩高科建设电池材料项目 爱美客将获实控人增持
>晶盛机电三季报业绩增长 公募基金加仓消费和医药

【上证聚焦】
O中国电信完成终端直连卫星试验卫星通信迎来机遇
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近日，中国电信研究院与中国电信上海应急通信局、中国电信卫星公司等机构完成全球首次运营商NRNTN(非地面网络) 终端直连卫星现网环境测试验证。试验结果表明，在5MHz低带宽频谱资源下，基于同步轨道卫星的NRNTN网络仍可提供稳定的语音、短信及宽带数据服务，可作为国家应急通信服务体系、综合信息服务体系中重要的便携式解决方案。
华创证券认为，华为Mate 60 Pro/Pro+系列产品上市以来，其所支持的卫星通信技术得到国内外厂商广泛关注，将带动卫星全产业链发展。卫星通信产业上游主要涉及卫星的制造、卫星的发射、卫星地面设备的建设,中游主要涉及卫星通信运营企业，下游在交通、通信和测绘等领域的应用较为普及。
盛路通信(sz002446) 布局的有源相控阵卫星互联网天线等产品可用于低轨卫星通信领域;
震有科技(sh688418) 是国内首个参与卫星核心网建设并成功商用的供应商;
创意信息(sz300366) 新增若千卫星总体单位及载荷总体单位合作，成为通信载荷产品的主研厂家之一。

【上证精选】
O国家发展改革委等四部门印发《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》，将推动新建炼油项目有序向石化产业基地集中，研究推进地方炼油企业改革重组。
O国家发展改革委主任郑栅洁与美国加利福尼亚州州长纽森就加强绿色低碳领域交流合作交换意见，并签署关于加强低碳发展和绿色转型合作的谅解备忘录。
O多家保险资管表示，“经济底”的出现提供了有力支撑，配合估值位置和底仓白马品种受迫性卖出等信号，市场正呈现出越来越多的底部特征。
O广汽集团拟对广汽三菱实施重组。据了解，广汽埃安购买广汽三菱设备、租用相关土地厂房后，将在该片厂址新建产线。瑞松科技是新建产线的主要供应商之一。
O25日，多只建筑行业ETF涨幅居前，国泰中证全指建筑材料ETF涨4.92%;多只医疗行业ETF跌幅居前，广发中证医疗ETF跌2.32%。

【产业情报】
O我国推进大功率电力器件发展 功率半导体行业向好
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国家发改委、国家能源局近日发布加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见，提出要研发大容量断路器、大功率高性能电力电子器件、新能源主动支撑、大容量柔性直流输电等提升电力系统稳定水平的电工装备;推动新型储能技术向高安全、高效率、主动支撑方向发展;提高电力工控芯片、基础软件、关键材料和元器件的自主可控水平浦银国际表示，功率半导体基本面周期已经接近底部，风光车储等新能源应用需求提供了长期的市场规模翻倍空间。展望未来，中国功率半导体行业收入端增速已经触底，并在下半年有望持续改善，而利润端有望在今年三四季度企稳并形成底部
新洁能(sh605111) 的新品大电流单管产品逐渐上量，模块产品在客户端的验证顺利推进，更大功率的IGBT模块产品亦在有序开发中;
天岳先进(sh688234) SiC村底的产品质量、产能产量规模均已进入国际第梯队。

【公告解读】
O国轩高科拟在美国建设电池材料项目
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国轩高科(sz002074) 拟在美国密歇根州建设电池材料项目，并委托公司全资子公司美国国轩与密歇根州政府及其他第三方合作伙伴共同签署相关协议。项目计划投资总金额2364亿美元，旨在实现北美地区新能源动力和储能电池核心原材料本地自主供应。
O爱美客将获实控人增持
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爱美客(sz300896) 实控人计划在未来6个月内增持股份5000万至1亿元，增持价格不超过450元/股。
O乐普医疗等公司拟回购股份
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乐普医疗(sz300003) 拟以2.5亿至5亿元回购股份，回购价格不超过25元/股。
TCL中环(sz002129) 拟以5亿至10亿元回购股份，回购价格不超过34.15元/股。
汤臣倍健(sz300146) 实控人梁允超提议公司以1.5亿至3亿元回购股份。
赞宇科技(sz002637) 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过15.40元/股。
智莱科技(sz300771) 拟以不超7275万元回购公司股份，回购价格不超过14.55元/股。
sz300438)拟以5000万至6000万元回购股份，回购价格不超50元/股。
O江龙船艇子公司签订销售合同
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江龙船艇(sz300589) 子公司澳龙船艇科技近日与珠海九洲海洋产业投资控股有限公司签订了《珠海九洲深远海养殖工船“九洲一号”建造合同》，合同金额2.51亿元，占公司2022年度营业收入的36.85%。
O腾龙股份收到主机厂项目定点
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腾龙股份(sh603158) 收到国内某自主品牌主机厂的定点通知函，公司成为其新项目的热管理空调侧集成模块供应商。该项目预计于2025年3月开始量产，生命周期总金额约为5.99亿元。
O亚光科技与特殊机构客户签订合同
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亚光科技(sz300123) 控股子公司成都亚光近日收到与特殊机构客户签订的四份《外协生产合同》，本合同总金额2.53亿元，交付期限为今年12月。本合同占公司2022年度营业收入的15%。

【财报快递】
O晶盛机电前三季度业绩增长
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晶盛机电(sz300316) 前三季度实现营业收入50.55亿元，同比增长63.47%;实现净利润13.08亿元，同比增长63.14%。

【资金观潮】
O公募基金三季度加仓消费和医药板块
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根据最新披露的基金三季报，与二季度末相比，权益类基金规模整体缩减2333.86亿元但指数型基金规模增长1738.8亿元。从行业配置来看，据兴业证券统计，三季度食品饮料板块仓位提升1.46个百分点，达到14.38%，医药生物板块仓位提升1.05个百分点达到13.03%。
基金前50大重仓股中，消费品及服务行业公司多达14家，包括贵州茅台等白酒股，美的集团等家电龙头股，以及汽车消费领域的比亚迪、赛轮轮胎、德赛西威等。
O一机构席位买入软通动力
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25日，软通动力(sz301236) 获1家机构席位买入5375万元，占全天成交总额的1.82%中航证券表示，该公司在数字化创新业务方向持续深耕，签约多个千万级咨询项目;金融科技领域，与保利、哈电、华能等近20家央国企财务公司签订新一代票据系统建设项目;数字能源方面，启动了虚拟电厂营运平台、换电站APP及系列新能源并网设备的研发;智能汽车领域，新签约赛力斯汽车等20多家客户，中标吉利、岚图、神龙汽车等重大项目。

【机构调研】
O水晶光电(sz002273) 表示，随着微棱镜项目的量产，公司第三季度单季度营业收入创历史新高，扣非归母净利润环比增长430.58%。公司与H客户在智能手机、汽车、元宇宙等领域都有很深的合作。未来，以微型棱镜模块产品为代表的棱镜类产品将快速成长为公司新的重要单品。
O中材科技(sz002080) 表示，从目前的订单和排产情况来看，预计四季度叶片出货将会大幅提升。公司作为行业领先的风电叶片企业，在全球有15个生产基地，产能足够应付。此外，今年到明年是隔膜产能集中释放的阶段，公司要将产能变成收入，不断优化结构、持续降本实现稳定提升。
O佩蒂股份(sz300673) 表示，公司二、三季度的营收环比持续增加，三季度自主品牌实现高速增长。公司继续利用与大主播合作的渠道优势，跟不同量级的达人合作以增加曝光。今后，在稳定原有客户订单的同时，公司将大力拓展北美和欧洲商超客户，预计明年海外营销收入具备一定的提升空间。