2023-09-25 上证早知道 （星期一）
时间：2023-09-24 22:33 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2023-09-25 上证早知道 （星期一）
【今日导读】
>战略性新兴产业发展基金即将启动 强化高端制造业布局
>全国新型工业化推进大会召开 国产工业软件迎发展机遇
>白粉企业接连上调售价 企业满负荷生产助力盈利改善
>金财互联子公司与华为云合作 旋极信息布局AI芯片业务
【大咖看市】
O股指上演绝地反击 机构看好战略布局机
————————
过去一周，股指先跌后涨，上证综指累计涨0.47%，创业板指累计涨0.53%申万宏源认为，周五股指绝地反击的原因包括:人民币对美元汇率基本守住7.3;微软Copilot落地;一些政策乐观预期正在发酵，包括稳定A股市场预期，市场期待化解地方债务风险的具体安排近期落地，扩大A股对外开放等。投资上看好“中特估”，稳定A股市场预期，可能强化“中特估”逻辑中期则继续关注AI应用端拓展的美股映射重点是机器人、汽车智能化、游戏西部证券认为，历史来看，国庆节长假前A股市场往往出现市场流动性收紧，成交量萎缩的格局。目前季节性效应引发的成交量收缩已经接近极致，但是成交量的全面恢复仍然需要等到国庆节长假之后，当前仍处在战略布局时点。随着中美经济、金融工作小组成立，北向资金回流有望成为阶段行情的主要驱动力。外资重仓的医药、金融、白酒等行业有望迎来回流，短期超调的新能源与AI板块也有望迎来阶段反弹。中信证券认为，各类资金卖盘消化接近尾声，场内外资金在数据验证期保持观望随着节后数据集中披露，入场意愿将明显增强，当前市场底部正在夯实。配置上，建议依次沿着政策催化受益、市场情绪回暖受益和基本面拐点确立，坚持顺周期科技、白马三阶段策略布局。
【上证聚焦】
O战略性新兴产业发展基金即将启动 强化高端制造业布局
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9月23日，中国国新控股有限责任公司总经理莫德旺表示，在国资委支持指导下，中国国新正积极筹设中央企业战略性新兴产业发展基金。已得到20余家中央企业、地方政府以及相关社会资本的出资意向支持，将在年内完成筹设和启动运营。
战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，也是国家培育发展新动能、赢得未来竞争新优势的关键领域。今年以来，国务院国资委密集部署中央企业加快发展战略性新兴产业，将其作为发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用的“牛鼻子”。按照目标，中央企业将强化航空航天、轨道交通、海洋工程、智能装备等高端制造业布局，力争2023年中央企业制造业新增投资比重达到13%，战略性新兴产业布局比重提高2个百分点以上。
据查，中国国新、中国诚通均在2016年被国务院国有企业改革领导小组确定为国有资本运营公司试点单位，中国国新旗下上市公司包括国新文化(sh600636) 、国新健康(sz000503)。
【上证精选】
O中美双方商定，成立经济领域工作组其中“经济工作组”由中美两国财政部副部长级官员牵头，“金融工作组”由中国人民银行和美国财政部副部长级官员牵头。
O9月23日晚，第十九届亚洲运动会开幕式在浙江省杭州市举行。开幕式现场，由超1亿名“数字火炬手”组成的“数字人”与最后一棒火炬手汪顺，共同点燃杭州亚运会主火炬塔。
O多位美联储官员近日密集发声，对于下一步政策走向保持谨慎态度，认为通过加息来抗击通胀是有必要的，高利率将维持更长时间。
O22日，多只游戏行业ETF涨幅居前，华泰柏瑞中证动漫游戏ETF涨6.67%;多只美股市场ETF跌幅居前，华泰柏瑞纳斯达克10OETF跌1.34%。
O22日，北向资金净买入74.93亿元，终结连续3日净卖出。比亚迪、工业富联、赛力斯分别获净买入4.69亿元、2.81亿元、1.57亿元。
【产业情报】
O全国新型工业化推进大会召开 国产工业软件迎发展机遇
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全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开，提出要大力推动数字技术与实体经济深度融合，全面推动工业绿色发展;以主体功能区战略引导产业合理布局，用好国内国际两个市场两种资源，不断增强推进新型工业化的动力与活力。新型工业化是信息化、城镇化、农业现代化的重要支撑，是推进中国式现代化的重要驱动力量。海通证券指出，我国制造业正在逐步转型升级，国产化需求旺盛，国产工业软件发展进入关键阶段，软件赋能工业将有效保障我国工业持续迭代升级工业软件将驱动工业进入可持续高质量的发展阶段。自2015年智能制造被提出以来，工业软件领域政策频出，当前国产工业软件正在蓬勃发展。
赛意信息(sz300687) 拟以2.11亿元收购北京思诺博100%股权，后者主要提供数字化供应链领域的软件产品解决方案及相关的数字化咨询、研发、实施以及运维支撑服务;
中控技术(sh688777) 是流程工业控制系统市场的龙头厂商，在DCS市占率高达36.7%，SIS市占率为29%，均处于第一。
O白粉企业接连上调售价 企业满负荷生产助力盈利改善
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据相关机构统计，9月18日以来，已有19家钵白粉企业发布调价通知。其中，各型号钵白粉产品国内价格上调幅度在每吨700元至1000元之间，外贸销售价格每吨上调100美元至150美元。另有龙头厂商表示，目前公司产能利用率基本满负荷，订单排到了0月份。
今年以来除了1月、5月、6月，白粉企业已累计涨价6轮，而此轮调价距离8月下旬的涨价尚不足一个月。产业链调研获悉目前白粉行业的整体开工率达到九成以上，基本属于满产状态。国内部分厂家已经封单观望，个别厂家执行新单报价，新单成交价格有上涨的迹象。多家券商在最新研报中认为，随着白粉市场步入“金九银十”传统旺季，下游需求逐步回暖，带动价格筑底回升，第四季度相关上市公司盈利有望得到改善。
公司方面，龙佰集团(sz002601) 、金浦钛业(sz000545) 等均为国内白粉龙头厂商，产能及销量领先。
【公告解读】
O金财互联控股公司与华为云合作
————————
金财互联(sz002530) 控股公司金财数据与华为云计算签署合作协议，拟在企业数智化、尤其在财税数智化领域，依托人工智能、云计算、数据李生、区块链等技术同时借助行业垂直领域模型及大模型，在实现企业经营智能化决策与运营。
O旋极信息拟布局AI芯片业务
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旋极信息(sz300324) 拟自筹资金1亿元对浙江曲速科技进行增资，同时使用2亿元元向原股东购买10%股权，交易金额共计3亿。浙江曲速主要从事类GPU芯片(VPU芯片)、AI计算芯片、加速卡的研发、设计及销售，产品主要适用于AI计算和视频处理。
O华友钻业与LG化学签署谅解备忘录
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华友钴业(sh603799) 与LG化学签署《谅解备忘录》。LG化学与公司将建立前驱体及正极材料整体价值链的战略性合作关系双方计划于印尼设立高压酸浸湿法治炼精炼、前驱体合资公司，于摩洛哥设立鲤盐加工合资公司。
O科翔股份拟投资钠离子储能电池
————————
科翔股份(sz300903) 拟在惠州大亚湾经济技术开发区内投资建设“科翔8GWh钠离子储能电池及相关产品项目”。该项目总投资额 (含土地出让金) 20亿元，生产钠离子储能电池及集团相关业务产品。
O星湖科技将获控股股东增持
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星湖科技(sh600866) 控股股东广东省广新控股集团计划在未来12个月内增持公司股份5000万元至1亿元。
O蓝特光学拟扩产微棱镜产业基地
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蓝特光学(sh688127) 拟投建微棱镜产业基地扩产项目，投资金额3.46亿元。公司微棱镜产业基地建设项目已于2023年6月进入正式量产阶段，已进入实现产能爬坡与良率改善的稳定期。目前下游智能手机消费市场前景广阔，存在巨大的潜在需求公司微棱镜产品现有产能已无法满足市场需求。
O复星医药两款创新药获新进展
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复星医药(sh600196) 控股子公司复星医药产业获抗人T细胞兔免疫球蛋白用于预防造血干细胞移植术后的移植物抗宿主病的临床试验批准。同时，控股子公司复宏汉霖获汉斯状联合含氟尿喀呢类和铂类药物用于PD-L1阳性的不可切除局部晚期/复发或转移性食管鳞状细胞癌的一线治疗的上市注册申请批准。
【财报快递】
O吉宏股份等公司前三季度业绩预增
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吉宏股份(sz002803) 预增58.30%至62.50%，因借助AI、ChatGPT等创新前沿技术融合跨境社交电商应用场景，逐步推出电商文本垂类模型ChatGiiKin-6B、电商智能设计与素材生成垂类模型GiiAI和智能投放助手G-king，报告期内公司跨境电商业务营收规模和利润均实现较大幅度增长。
大连重工(sz002204) 预增23.33%至40.34%，因公司营业收入预计较上年同期增长22.82%以上，整体毛利上升，主要是新能源设备产品及工程总承包项目产品毛利同比增长明显。
【资金观潮】
O三机构席位买入盛科通信
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22日，盛科通信(sh688702) 获3家机构席位净买入7490.18万元，占其全天总成交额的10.5%。
华金证券认为，盛科通信处于交换机芯片赛道。随着算力对高速率交换机的需求提升以及国产化替代的进程加速，未来公司有望保持快速发展
【机构调研】
O儒竞科技(sz301525) 表示，欧洲是热泵的主要消费市场。欧洲对于节能减排目标的不断提升以及对于可再生能源的大力支持，将有效促进空气源热泵市场需求的持续增长。2022年9月，美国通过《通胀削减法案》立法，该法案最终将推进家庭能源转型，为美国热泵市场带来发展机遇因此，预计未来美国热泵行业未来市场将有较大的增长潜力。
O悦安新材(sh688786) 表示，公司的赖基铁粉订单目前较为饱满，汽车电子、显卡等电感的需求较为旺盛，下游景气度较好。目前，铁合金粉末的研发已经完成下一步将重点突破钵、镍、钻合金等3D打印材料的研发，并在明年争取实现非晶粉末的小批量量产。
O芯海科技(sh688595) 表示，上半年公司下游客户端订单逐渐恢复，第二季度营收环比大幅增长。目前，公司的第二代EC芯片已通过验证，正在进行大客户导入。公司的传感器调理芯片相关客户数量正在迅速增加，2一5节BMS芯片的验证已接近尾声，预计下半年会正式量产。
【今日导读】
>战略性新兴产业发展基金即将启动 强化高端制造业布局
>全国新型工业化推进大会召开 国产工业软件迎发展机遇
>白粉企业接连上调售价 企业满负荷生产助力盈利改善
>金财互联子公司与华为云合作 旋极信息布局AI芯片业务
【大咖看市】
O股指上演绝地反击 机构看好战略布局机
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过去一周，股指先跌后涨，上证综指累计涨0.47%，创业板指累计涨0.53%申万宏源认为，周五股指绝地反击的原因包括:人民币对美元汇率基本守住7.3;微软Copilot落地;一些政策乐观预期正在发酵，包括稳定A股市场预期，市场期待化解地方债务风险的具体安排近期落地，扩大A股对外开放等。投资上看好“中特估”，稳定A股市场预期，可能强化“中特估”逻辑中期则继续关注AI应用端拓展的美股映射重点是机器人、汽车智能化、游戏西部证券认为，历史来看，国庆节长假前A股市场往往出现市场流动性收紧，成交量萎缩的格局。目前季节性效应引发的成交量收缩已经接近极致，但是成交量的全面恢复仍然需要等到国庆节长假之后，当前仍处在战略布局时点。随着中美经济、金融工作小组成立，北向资金回流有望成为阶段行情的主要驱动力。外资重仓的医药、金融、白酒等行业有望迎来回流，短期超调的新能源与AI板块也有望迎来阶段反弹。中信证券认为，各类资金卖盘消化接近尾声，场内外资金在数据验证期保持观望随着节后数据集中披露，入场意愿将明显增强，当前市场底部正在夯实。配置上，建议依次沿着政策催化受益、市场情绪回暖受益和基本面拐点确立，坚持顺周期科技、白马三阶段策略布局。
【上证聚焦】
O战略性新兴产业发展基金即将启动 强化高端制造业布局
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9月23日，中国国新控股有限责任公司总经理莫德旺表示，在国资委支持指导下，中国国新正积极筹设中央企业战略性新兴产业发展基金。已得到20余家中央企业、地方政府以及相关社会资本的出资意向支持，将在年内完成筹设和启动运营。
战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，也是国家培育发展新动能、赢得未来竞争新优势的关键领域。今年以来，国务院国资委密集部署中央企业加快发展战略性新兴产业，将其作为发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用的“牛鼻子”。按照目标，中央企业将强化航空航天、轨道交通、海洋工程、智能装备等高端制造业布局，力争2023年中央企业制造业新增投资比重达到13%，战略性新兴产业布局比重提高2个百分点以上。
据查，中国国新、中国诚通均在2016年被国务院国有企业改革领导小组确定为国有资本运营公司试点单位，中国国新旗下上市公司包括国新文化(sh600636) 、国新健康(sz000503)。
【上证精选】
O中美双方商定，成立经济领域工作组其中“经济工作组”由中美两国财政部副部长级官员牵头，“金融工作组”由中国人民银行和美国财政部副部长级官员牵头。
O9月23日晚，第十九届亚洲运动会开幕式在浙江省杭州市举行。开幕式现场，由超1亿名“数字火炬手”组成的“数字人”与最后一棒火炬手汪顺，共同点燃杭州亚运会主火炬塔。
O多位美联储官员近日密集发声，对于下一步政策走向保持谨慎态度，认为通过加息来抗击通胀是有必要的，高利率将维持更长时间。
O22日，多只游戏行业ETF涨幅居前，华泰柏瑞中证动漫游戏ETF涨6.67%;多只美股市场ETF跌幅居前，华泰柏瑞纳斯达克10OETF跌1.34%。
O22日，北向资金净买入74.93亿元，终结连续3日净卖出。比亚迪、工业富联、赛力斯分别获净买入4.69亿元、2.81亿元、1.57亿元。
【产业情报】
O全国新型工业化推进大会召开 国产工业软件迎发展机遇
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全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开，提出要大力推动数字技术与实体经济深度融合，全面推动工业绿色发展;以主体功能区战略引导产业合理布局，用好国内国际两个市场两种资源，不断增强推进新型工业化的动力与活力。新型工业化是信息化、城镇化、农业现代化的重要支撑，是推进中国式现代化的重要驱动力量。海通证券指出，我国制造业正在逐步转型升级，国产化需求旺盛，国产工业软件发展进入关键阶段，软件赋能工业将有效保障我国工业持续迭代升级工业软件将驱动工业进入可持续高质量的发展阶段。自2015年智能制造被提出以来，工业软件领域政策频出，当前国产工业软件正在蓬勃发展。
赛意信息(sz300687) 拟以2.11亿元收购北京思诺博100%股权，后者主要提供数字化供应链领域的软件产品解决方案及相关的数字化咨询、研发、实施以及运维支撑服务;
中控技术(sh688777) 是流程工业控制系统市场的龙头厂商，在DCS市占率高达36.7%，SIS市占率为29%，均处于第一。
O白粉企业接连上调售价 企业满负荷生产助力盈利改善
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据相关机构统计，9月18日以来，已有19家钵白粉企业发布调价通知。其中，各型号钵白粉产品国内价格上调幅度在每吨700元至1000元之间，外贸销售价格每吨上调100美元至150美元。另有龙头厂商表示，目前公司产能利用率基本满负荷，订单排到了0月份。
今年以来除了1月、5月、6月，白粉企业已累计涨价6轮，而此轮调价距离8月下旬的涨价尚不足一个月。产业链调研获悉目前白粉行业的整体开工率达到九成以上，基本属于满产状态。国内部分厂家已经封单观望，个别厂家执行新单报价，新单成交价格有上涨的迹象。多家券商在最新研报中认为，随着白粉市场步入“金九银十”传统旺季，下游需求逐步回暖，带动价格筑底回升，第四季度相关上市公司盈利有望得到改善。
公司方面，龙佰集团(sz002601) 、金浦钛业(sz000545) 等均为国内白粉龙头厂商，产能及销量领先。
【公告解读】
O金财互联控股公司与华为云合作
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金财互联(sz002530) 控股公司金财数据与华为云计算签署合作协议，拟在企业数智化、尤其在财税数智化领域，依托人工智能、云计算、数据李生、区块链等技术同时借助行业垂直领域模型及大模型，在实现企业经营智能化决策与运营。
O旋极信息拟布局AI芯片业务
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旋极信息(sz300324) 拟自筹资金1亿元对浙江曲速科技进行增资，同时使用2亿元元向原股东购买10%股权，交易金额共计3亿。浙江曲速主要从事类GPU芯片(VPU芯片)、AI计算芯片、加速卡的研发、设计及销售，产品主要适用于AI计算和视频处理。
O华友钻业与LG化学签署谅解备忘录
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华友钴业(sh603799) 与LG化学签署《谅解备忘录》。LG化学与公司将建立前驱体及正极材料整体价值链的战略性合作关系双方计划于印尼设立高压酸浸湿法治炼精炼、前驱体合资公司，于摩洛哥设立鲤盐加工合资公司。
O科翔股份拟投资钠离子储能电池
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科翔股份(sz300903) 拟在惠州大亚湾经济技术开发区内投资建设“科翔8GWh钠离子储能电池及相关产品项目”。该项目总投资额 (含土地出让金) 20亿元，生产钠离子储能电池及集团相关业务产品。
O星湖科技将获控股股东增持
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O蓝特光学拟扩产微棱镜产业基地
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蓝特光学(sh688127) 拟投建微棱镜产业基地扩产项目，投资金额3.46亿元。公司微棱镜产业基地建设项目已于2023年6月进入正式量产阶段，已进入实现产能爬坡与良率改善的稳定期。目前下游智能手机消费市场前景广阔，存在巨大的潜在需求公司微棱镜产品现有产能已无法满足市场需求。
O复星医药两款创新药获新进展
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复星医药(sh600196) 控股子公司复星医药产业获抗人T细胞兔免疫球蛋白用于预防造血干细胞移植术后的移植物抗宿主病的临床试验批准。同时，控股子公司复宏汉霖获汉斯状联合含氟尿喀呢类和铂类药物用于PD-L1阳性的不可切除局部晚期/复发或转移性食管鳞状细胞癌的一线治疗的上市注册申请批准。
【财报快递】
O吉宏股份等公司前三季度业绩预增
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吉宏股份(sz002803) 预增58.30%至62.50%，因借助AI、ChatGPT等创新前沿技术融合跨境社交电商应用场景，逐步推出电商文本垂类模型ChatGiiKin-6B、电商智能设计与素材生成垂类模型GiiAI和智能投放助手G-king，报告期内公司跨境电商业务营收规模和利润均实现较大幅度增长。
大连重工(sz002204) 预增23.33%至40.34%，因公司营业收入预计较上年同期增长22.82%以上，整体毛利上升，主要是新能源设备产品及工程总承包项目产品毛利同比增长明显。
【资金观潮】
O三机构席位买入盛科通信
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22日，盛科通信(sh688702) 获3家机构席位净买入7490.18万元，占其全天总成交额的10.5%。
华金证券认为，盛科通信处于交换机芯片赛道。随着算力对高速率交换机的需求提升以及国产化替代的进程加速，未来公司有望保持快速发展
【机构调研】
O儒竞科技(sz301525) 表示，欧洲是热泵的主要消费市场。欧洲对于节能减排目标的不断提升以及对于可再生能源的大力支持，将有效促进空气源热泵市场需求的持续增长。2022年9月，美国通过《通胀削减法案》立法，该法案最终将推进家庭能源转型，为美国热泵市场带来发展机遇因此，预计未来美国热泵行业未来市场将有较大的增长潜力。
O悦安新材(sh688786) 表示，公司的赖基铁粉订单目前较为饱满，汽车电子、显卡等电感的需求较为旺盛，下游景气度较好。目前，铁合金粉末的研发已经完成下一步将重点突破钵、镍、钻合金等3D打印材料的研发，并在明年争取实现非晶粉末的小批量量产。
O芯海科技(sh688595) 表示，上半年公司下游客户端订单逐渐恢复，第二季度营收环比大幅增长。目前，公司的第二代EC芯片已通过验证，正在进行大客户导入。公司的传感器调理芯片相关客户数量正在迅速增加，2一5节BMS芯片的验证已接近尾声，预计下半年会正式量产。
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