2023-09-22 时报财富资讯（星期五）
时间：2023-09-22 05:40 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2023-09-22 时报财富资讯（星期五）
【资讯导读】
>AI计算算力成为数据中心发展最大驱动力 算力租赁需求突出
>台积电携手英伟达、博通共同开发硅光子技术 这两家公司已有硅光产品
>昆仑万维：与华为云基于昇腾云算力领域展开全面深入合作
>润和软件：开源鸿蒙业务与南网的合作项目持续推进落地
【今日头条】
>AI计算算力成为数据中心发展最大驱动力 算力租赁需求突出
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据华为官网，9月20日，在华为全联接大会2023期间，华为在《数据中心2030》报告中预测，到2030年全球AI计算算力将超过105ZFLOPS(FP16)：AI计算算力成为数据中心发展的最大驱动力和决定性因素。未来5到10年通用大模型的发展有可能使AI对文字、音乐、绘画、语音、图像、视频等领域的理解力超过人类平均水平，并与互联网和智能设备深度融合，深度改变全社会的消费模式和行为。
智能时代加速而来，最大的需求是算力，最关键的基础设施是数据中心。根据《2022-2023全球计算力指数评估报告》的数据：全球生成式AI的计算市场规模将从2022年的195.0亿美元增长到2026年的346.6亿美元，其中生成式AI计算市场规模将从2022年的8.2亿美元增长到2026年的109.9亿美元；生成式AI计算占整体AI计算市场的比例将从4.2%增长到31.7%。各地都在加速建设数据中心，打造关键基础设施算力网络，全国的算力规模会保持高速增长。相比于微软、谷歌、Meta等CSP拥有自建数据中心，中小型生成式AI应用开发商的训练和推理算力需求，往往难以通过自建算力设施解决，算力租赁需求突出。
润建股份(sz002929) 宣布开发了具有自主知识产权的“曲尺人工智能开放平台”，“曲尺”平台已在为管维业务的目标检测、行为检测、视频优化、环境风险、物联网设备状态、网规网优、物体识别等多个场景提供AI赋能。
中贝通信(sh603220) 已有合肥和长三角两大算力中心，与中国联通青海分公司签订了算力服务框架协议，双方合作开展AI算力服务业务。
【投资聚焦】
>台积电携手英伟达、博通共同开发硅光子技术 这两家公司已有硅光产品
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据媒体消息，台积电携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品，制程技术从45nm延伸到7nm，最快明年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段。
随着技术的快速发展和计算机处理速度的提高，芯片之间的通信已经成为影响计算性能的关键因素。例如，ChatGPT刚推出时，在问答过程中出现了滞后和中断的问题，这些都与数据传输问题有关。因此，随着人工智能技术的不断发展，保持计算速度是拥抱人工智能时代至关重要的一个方面。硅光子有可能提高光电传输的速度，解决当前计算机组件中铜布线的信号损失和热量问题。因此，台积电、英特尔等半导体巨头已经投入相关研发工作。半导体业界推出的解决方案，是将硅光子光学元件及交换器特殊应用芯片（ASIC），透过CPO封装技术整合为单一模块，此方案已开始获得微软、Meta等大厂认证并采用在新一代网络构架。
博创科技(sz300548) 已开发基于硅光子技术平台的无线前传25G硅光模块和数通400G-DR4硅光模块并实现量产，800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中。
光迅科技(sz002281) 公司已布局硅光多年，目前200G\400G\800G硅光芯片已具备量产能力，已应用于公司的产品中。
【独家参考】
>昆仑万维：与华为云基于昇腾云算力领域展开全面深入合作
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据昆仑万维(sz300418) 官方公众号消息，9月21日，华为全联接大会2023举办期间，昆仑万维与华为云签署战略合作协议，双方将积极在华为云昇腾云算力领域展开全面深入合作，致力于打造企业专属模型，支持企业级AI应用。此次战略合作达成，昆仑万维将与华为云强强联合，发挥昆仑万维在人工智能领域的优势和华为云的技术与生态能力，赋能千行万业打造企业专属模型。
>润和软件：开源鸿蒙业务与南网的合作项目持续推进落地
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润和软件(sz300339) 接受机构调研时表示，公司在开源鸿蒙方向一直是大力投入，在商业模式上逐步确定了走行业大客户的路线，深入金融、电力、教育、医疗、烟草、智慧城市等行业积极落地信创国产化替换。目前主要商业模式包括license授权、软硬一体化产品及解决方案等多种形式。公司开源鸿蒙业务在金融行业的落地情况，下半年，银行支付类终端国产操作系统替换的招采工作已在陆续推进中。除了支付类终端，金融行业还有包括柜员机、柜面清等在内的非支付类终端的国产操作系统替换需求。电力行业的国产化替换需求强，目前公司与南网在操作系统国产化的合作项目持续推进落地。公司在三年前就开始利用AI技术在电力行业进行布局和应用，主要以视觉和图像为驱动，解决电力各场景下的行业痛点。通过行业优势和技术优势的叠加，公司形成了强大的核心竞争力。
【财经要闻】
>工信部：尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点，加快推进城市级“车路云一体化”示范应用。
>商务部：推动即时零售、直播电商、社交电商等消费新业态新模式健康发展。
>北京、上海拟允许真实合规的、与外国投资者投资相关的资金转移自由汇入、汇出且无迟延。
>国家首批大型风电光伏基地项目雅砻江腊巴山风电项目投产发电。
>国家发展改革委、体育总局联合召开会议，部署推进体育公园建设工作。
>中国汽车流通协会：预计9月二手车交易量在160万辆左右，环比增长2.5%。
【公告淘金】
>铜陵有色(sz000630) 拟设合资公司，建设高等级液体危化品码头项目。
>圣湘生物(sh688289) 降钙素原检测试剂盒等60项产品获欧盟CE认证。
>粤水电(sz002060) 子公司拟2.8亿元投建70MW分布式光伏发电项目。
>新诺威(sz300765) 拟回购公司1000万-2000万股。
>精工科技(sz002006) 中标12.7亿元碳纤维生产线项目，占公司2022年度经审计营业收入的47.68%。
>中远海能(sh600026) 子公司拟参与投资建造新奥LNG运输项目3艘LNG船。
>软通动力(sz301236) 发布openGauss数据库商业发行版。
【龙虎榜看台】
>资金流入星闪概念、6G等板块
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周四，沪深两市持续震荡调整。截至收盘，沪指跌0.77%报3084.70点，深成指跌0.90%报9981.67点，创业板指跌0.99%报1967.61点。两市共计成交5790亿元，较上个交易日放量58亿元。盘面上，星闪概念、6G、卫星导航、华为海思等板块涨幅居前，贵金属、猪肉、一体化压铸、减肥药等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
华力创通(sz300045) 获主力做T，总买入净额为3.08亿元；
常山北明(sz000158) 获实力游资买入，总买入净额为1.67亿元；
荣联科技(sz002642) 获实力游资买入，总买入净额为1.34亿元；
捷荣技术(sz002855) 获机构资金买入，总买入净额为1.30亿元；
光弘科技(sz300735) 获实力游资买入，总买入净额为7451.98万元。
【新股申购】
中集环科：申购代码：301559，发行价格24.22元/股，发行市盈率20.53倍。可比公司：恒工精密(sz301261) 。
【资讯导读】
>AI计算算力成为数据中心发展最大驱动力 算力租赁需求突出
>台积电携手英伟达、博通共同开发硅光子技术 这两家公司已有硅光产品
>昆仑万维：与华为云基于昇腾云算力领域展开全面深入合作
>润和软件：开源鸿蒙业务与南网的合作项目持续推进落地
【今日头条】
>AI计算算力成为数据中心发展最大驱动力 算力租赁需求突出
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据华为官网，9月20日，在华为全联接大会2023期间，华为在《数据中心2030》报告中预测，到2030年全球AI计算算力将超过105ZFLOPS(FP16)：AI计算算力成为数据中心发展的最大驱动力和决定性因素。未来5到10年通用大模型的发展有可能使AI对文字、音乐、绘画、语音、图像、视频等领域的理解力超过人类平均水平，并与互联网和智能设备深度融合，深度改变全社会的消费模式和行为。
智能时代加速而来，最大的需求是算力，最关键的基础设施是数据中心。根据《2022-2023全球计算力指数评估报告》的数据：全球生成式AI的计算市场规模将从2022年的195.0亿美元增长到2026年的346.6亿美元，其中生成式AI计算市场规模将从2022年的8.2亿美元增长到2026年的109.9亿美元；生成式AI计算占整体AI计算市场的比例将从4.2%增长到31.7%。各地都在加速建设数据中心，打造关键基础设施算力网络，全国的算力规模会保持高速增长。相比于微软、谷歌、Meta等CSP拥有自建数据中心，中小型生成式AI应用开发商的训练和推理算力需求，往往难以通过自建算力设施解决，算力租赁需求突出。
润建股份(sz002929) 宣布开发了具有自主知识产权的“曲尺人工智能开放平台”，“曲尺”平台已在为管维业务的目标检测、行为检测、视频优化、环境风险、物联网设备状态、网规网优、物体识别等多个场景提供AI赋能。
中贝通信(sh603220) 已有合肥和长三角两大算力中心，与中国联通青海分公司签订了算力服务框架协议，双方合作开展AI算力服务业务。
【投资聚焦】
>台积电携手英伟达、博通共同开发硅光子技术 这两家公司已有硅光产品
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据媒体消息，台积电携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品，制程技术从45nm延伸到7nm，最快明年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段。
随着技术的快速发展和计算机处理速度的提高，芯片之间的通信已经成为影响计算性能的关键因素。例如，ChatGPT刚推出时，在问答过程中出现了滞后和中断的问题，这些都与数据传输问题有关。因此，随着人工智能技术的不断发展，保持计算速度是拥抱人工智能时代至关重要的一个方面。硅光子有可能提高光电传输的速度，解决当前计算机组件中铜布线的信号损失和热量问题。因此，台积电、英特尔等半导体巨头已经投入相关研发工作。半导体业界推出的解决方案，是将硅光子光学元件及交换器特殊应用芯片（ASIC），透过CPO封装技术整合为单一模块，此方案已开始获得微软、Meta等大厂认证并采用在新一代网络构架。
博创科技(sz300548) 已开发基于硅光子技术平台的无线前传25G硅光模块和数通400G-DR4硅光模块并实现量产，800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中。
光迅科技(sz002281) 公司已布局硅光多年，目前200G\400G\800G硅光芯片已具备量产能力，已应用于公司的产品中。
【独家参考】
>昆仑万维：与华为云基于昇腾云算力领域展开全面深入合作
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据昆仑万维(sz300418) 官方公众号消息，9月21日，华为全联接大会2023举办期间，昆仑万维与华为云签署战略合作协议，双方将积极在华为云昇腾云算力领域展开全面深入合作，致力于打造企业专属模型，支持企业级AI应用。此次战略合作达成，昆仑万维将与华为云强强联合，发挥昆仑万维在人工智能领域的优势和华为云的技术与生态能力，赋能千行万业打造企业专属模型。
>润和软件：开源鸿蒙业务与南网的合作项目持续推进落地
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润和软件(sz300339) 接受机构调研时表示，公司在开源鸿蒙方向一直是大力投入，在商业模式上逐步确定了走行业大客户的路线，深入金融、电力、教育、医疗、烟草、智慧城市等行业积极落地信创国产化替换。目前主要商业模式包括license授权、软硬一体化产品及解决方案等多种形式。公司开源鸿蒙业务在金融行业的落地情况，下半年，银行支付类终端国产操作系统替换的招采工作已在陆续推进中。除了支付类终端，金融行业还有包括柜员机、柜面清等在内的非支付类终端的国产操作系统替换需求。电力行业的国产化替换需求强，目前公司与南网在操作系统国产化的合作项目持续推进落地。公司在三年前就开始利用AI技术在电力行业进行布局和应用，主要以视觉和图像为驱动，解决电力各场景下的行业痛点。通过行业优势和技术优势的叠加，公司形成了强大的核心竞争力。
【财经要闻】
>工信部：尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点，加快推进城市级“车路云一体化”示范应用。
>商务部：推动即时零售、直播电商、社交电商等消费新业态新模式健康发展。
>北京、上海拟允许真实合规的、与外国投资者投资相关的资金转移自由汇入、汇出且无迟延。
>国家首批大型风电光伏基地项目雅砻江腊巴山风电项目投产发电。
>国家发展改革委、体育总局联合召开会议，部署推进体育公园建设工作。
>中国汽车流通协会：预计9月二手车交易量在160万辆左右，环比增长2.5%。
【公告淘金】
>铜陵有色(sz000630) 拟设合资公司，建设高等级液体危化品码头项目。
>圣湘生物(sh688289) 降钙素原检测试剂盒等60项产品获欧盟CE认证。
>粤水电(sz002060) 子公司拟2.8亿元投建70MW分布式光伏发电项目。
>新诺威(sz300765) 拟回购公司1000万-2000万股。
>精工科技(sz002006) 中标12.7亿元碳纤维生产线项目，占公司2022年度经审计营业收入的47.68%。
>中远海能(sh600026) 子公司拟参与投资建造新奥LNG运输项目3艘LNG船。
>软通动力(sz301236) 发布openGauss数据库商业发行版。
【龙虎榜看台】
>资金流入星闪概念、6G等板块
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周四，沪深两市持续震荡调整。截至收盘，沪指跌0.77%报3084.70点，深成指跌0.90%报9981.67点，创业板指跌0.99%报1967.61点。两市共计成交5790亿元，较上个交易日放量58亿元。盘面上，星闪概念、6G、卫星导航、华为海思等板块涨幅居前，贵金属、猪肉、一体化压铸、减肥药等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
华力创通(sz300045) 获主力做T，总买入净额为3.08亿元；
常山北明(sz000158) 获实力游资买入，总买入净额为1.67亿元；
荣联科技(sz002642) 获实力游资买入，总买入净额为1.34亿元；
捷荣技术(sz002855) 获机构资金买入，总买入净额为1.30亿元；
光弘科技(sz300735) 获实力游资买入，总买入净额为7451.98万元。
【新股申购】
中集环科：申购代码：301559，发行价格24.22元/股，发行市盈率20.53倍。可比公司：恒工精密(sz301261) 。
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