2023-09-06 上证早知道 （星期三）

2023-09-06 上证早知道 （星期三）

【今日导读】
>半导体行业获密集调研 机构看好订单兑现业绩高增
>车载超级计算驱动Chiplet发展先进封装持续景气
>隆基全力推进BC电池技术 产业链原料票求有望提升
>腾景科技拟收购光学科技企业 两机构买入华海诚科

【上证聚焦】
O半导体行业获密集调研 机构看好订单兑现业绩高增
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据Choice数据，自从8月28日A股市场活跃度显著提升以来，共有26家半导体行业公司获机构调研，成为调研重点方向之一且行业内多家公司对业绩前景展望积极。
例如:$中科飞测(sh688361)$ 获236家机构调研，公司表示，产品需求受下游新建晶圆厂产线计划、现有晶圆厂新建产线计划的影响，随着设备国产化推进和公司产品种类不断丰富，预计全年订单会持续增长。
$安集科技(sh688019)$ 获184家机构调研公司表示，上半年客户数量和客户用量都保持健康增长，化学机械抛光液在海外市场有突破性的进展，部分产品已获得海外客户订单。
$精测电子(sz300567)$ 获103家机构调研公司表示，上半年半导体板块销售收入同比增长79.22%，随着制程越来越先进、工艺环节不断增加，制造过程中检测设备的需求量将倍增。
安信证券认为，二季度中芯国际产能利用率78%，开始回升，部分下游客户也已逐步开始补库存。随着终端需求逐步向好以及新产品工艺平台的升级，资本开支将进一步释放，兑现市场对新订单的预期。

【上证精选】
O证监会副主席方星海表示，将加强风险监测分析和预研预判，重点做好重要农产品、基础性能源、战略性矿产等相关品种的全球跟踪分析，加强对高频交易等新型交易行为的监管。
O沪深交易所已连续两个多月IPO零受理从IPO审核来看，8月上会次数同比腰斩注册批文方面，上周仅有2个项目注册生效，创下年内新低。
O易方达基金宣布降低易方达科创板50ETF的管理费率与托管费率。近期公募基金降低费率工作快速推进，不过此前降费的多为主动权益基金
O5日，多只新能源主题ETF涨幅居前，华夏中证绿色电力ETF涨1.54%;多只房地产行业ETF跌幅居前，南方中证房地产ETF跌2.44%。
O5日，北向资金净卖出46.09亿元。贵州茅台、宁德时代、中际旭创分别获净买入3.08亿元、2.58亿元、1.88亿元。

【产业情报】
O车载超级计算驱动Chiplet发展先进封装持续景气
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欧洲知名研究机构lmec日前提出，未来车载超级计算无法再使用单片IC设计在一个封装中实现，因为尺寸和复杂性将变得难以管理。Chiplet设计允许在不触及单个芯片物理限制的情况下扩大组件数量，它正在各种超级计算应用中实施，汽车也不能落后。
相较于传统消费级芯片，算力芯片面积更大，存储容量更大，对互连速度要求更高，而Chiplet技术可以很好地满足这些大规模芯片的性能和成本需求，因而得到广泛运用。预计到2025年，全球先进封装占比将达到49.4%，尤其是算力芯片等大规模集成电路演进中，多芯片集成、2.5D/3D堆叠的Chiplet技术将得到加速发展。
$长电科技(sh600584)$ 具备4nm、Chiplet先进封装技术规模量产能力，已向国内外客户提供面向小芯片架构的高性能先进封装解决方案;
$芯原股份(sh688521)$ 基于“IP芯片化”的理念，持续推进Chiplet的研发工作。

O隆基全力推进BC电池技术 产业链原料需求有望提升
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光伏行业龙头隆基绿能在半年度业绩电话会上表示，公司明确聚焦BC技术路线，且扩产节奏显著提速，公司接下来的产品都会采用该路线。相信BC电池会逐步取代TOPCon，在接下来的5到6年成为晶硅电池中的主流，产业链相关激光设备、POE胶膜、丁基胶等需求有望提升。
BC电池即全背电极接触晶硅光伏电池，将PN结和金属接触都设于太阳电池背面，电池片正面没有金属电极遮挡，最大限度地利用入射光，减少光学损失，带来更多有效发电面积，拥有高转换效率，且外观上更加美观。BC作为平台型技术，可与P型、HJT、TOPCon等技术结合形成HPBC、HBC、TBC等多种技术路线。
$赛伍技术(sh603212)$ 向XBC电池提供焊线胶产品，随着下游XBC的增长，BC组件焊线胶带迎来发展机遇;
$海优新材(sh688680)$ 主营POE等光伏胶膜产品。

【公告解读】
O腾景科技拟收购光学科技企业
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$腾景科技(sh688195)$ 拟以不超过1000万美元的价格，通过受让GouMax Technology部分股份和购买新发行股份的方式，最终合计持有GouMax公司538.8万股普通股占股份的51.13%。标的公司2015年在美国硅谷成立，是一家专业从事光学测试测量高端模块和设备的高科技公司。
O华力创通与某客户签署采购主协议
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$华力创通(sz300045)$ 与某客户签署了采购主协议，约定具体采购信息以客户后续下发的《采购订单》内容为准。公司在连续12个月内累计收到该客户采购订单总金额约2.1亿元 (含税)，超过公司2022年度主营业务收入的50%。
O慕思股份等公司拟回购股份
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$慕思股份(sz001323)$拟以1.2亿元至2.4亿元回购股份，回购价格不超过40元/股。鸿路钢构 (002541) 拟以5000万元至1亿元回购股份，回购价格不超过43.08元/股。
O双良节能将获股东增持
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$双良节能(sh600481)$股东上海同盛计划在未来3个月内增持公司股份1亿至2亿元。
O长盈通拟投资新型材料产业园
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$长盈通(sh688143)$ 拟与武汉东湖新技术开发区管委会政府签署协议，投资“长盈通新型材料产业园项目”，投资额5亿元。项目主要用于建设光纤涂覆树脂、光纤并带树脂、光纤着色树脂等的研发生产线和热控材料、热控组件以及热管理系统的研发生产线。
O生物股份疫苗获新兽药注册证书
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$生物股份(sh600201)$ 子公司金宇保灵自主开发的布鲁氏菌病活疫苗 (Rev.1株) 获得了新兽药注册证书。公司为全国首次独家引进“世界动物卫生组 (OIE)”标准菌株填补了国内该类疫苗产品空白。

【资金观潮】
O两机构席位买入华海诚科
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9月5日，$华海诚科(sh688535)$获2机构席位合计净买入2308万元，占全天成交额的3.8%。
中泰证券表示，该公司已全面布局半导体塑封材料，高性能产品国内领先，先进封装类产品前景广阔。公司多个在研项目布局先进封装用塑封材料，包括用于SiP/BGA/QFN/FO先进封装的塑封料，取得显著进展，未来有望贡献可观收入。

【机构调研】
O$顺络电子(sz002138)$ 表示，公司二季度净利润环比增长117.67%，销售收入首次突破13亿元，创历史新高。目前，公司通讯终端方面的订单较去年同期处于增长状态，汽车电子、光伏新能源等市场订单情况也开始逐渐好，一体成型电感等新产品的新应用空间正不断打开。
O$万集科技(sz300552)$ 表示，上半年，公司在智慧高速领域、双智城市建设、城市综合治理领域均有重大项目落地，公路交通用激光雷达和工业移动机器人用激光雷达持续提升市场占有率，出货量稳步增长。公司V2X目前有三个在手项目，今后将通过产品拓展和车联网布局争取更多订单。
O$铖昌科技(sz001270)$ 表示，公司研制的以多通道多波束模拟波束赋形芯片为代表的T/R芯片，已进入主要客户核心供应商名录，并持续进行批量供货。未来，公司将以市场需求为导向，重点研制高集成度、高性能、低功耗、低成本系列化MMIC产品。