8月10日三大报内参（早知道）

2021-08-10时报财富资讯（星期二）


【资讯导读】
>疫情拉动需求叠加减产推动、连翘价格持续上涨
>航发集团百亿项目下月开工、当地航空产业链迎发展机遇
>中航产融：2020年度公司持有盐湖股份期末余额达4.29亿元
>藏格控股：盐湖面积约为盐湖股份1/3

【今日头条】
>疫情拉动需求叠加减产推动、连翘价格持续上涨
——————
根据生意社价格监测，近日连翘价格继续上涨，目前河南连翘青水煮价格在90-95元/公斤左右，和上月底相比上涨5.80%。7月份以来，连翘价格已上涨了33.1%。
新冠疫情尚未消除，新的变异病毒肆虐世界各地，近期我国多省也出现德尔塔毒株病例，引爆了新一轮疫情。连翘本身具有良好的清毒，消痈散结和疏散风热的功效，在多次疫情中发挥了重要的作用，属于疫情配方用药。近日的疫情使其价格更坚挺，也许在市场需求增加的强劲拉动下，价格提前登上百元高价。
连翘主要产区可分为山西、河南、湖北、陕西这四个地区，其中山西产量占全国产量的百分之60以上，产地种植相对也较为集中。今年青翘经历三次大的灾难，减产已成定局。连翘经历了连续三年减产与新冠疫情需求拉动，目前库存已不足千吨，处于薄弱状态。业内预计，受疫情需求拉动，近期货源走销顺畅，短期内连翘价格或继续维持高价运行，后市行情仍难以平静。
振东制药（300158）拥有80万亩道地药材种植/野生抚育基地，其中连翘种植面积20万亩为全国最大。
盘龙药业（002864）在陕西柞水县投资千亩建设的连翘、苍术、金银花、五味子药材种植基地。

【投资聚焦】
>航发集团百亿项目下月开工、当地航空产业链迎发展机遇
——————
据媒体报道，中国航空发动机集团拟投资100亿，在成都落地反推/短舱专业化制造基地和航空发动机产业园项目，项目分三期实施，一期主要进行反推和短舱生产线建设，达到年产100台短舱装置、年产500台反推装置的生产能力；二期主要开展复合材料关键能力建设；三期主要推动配套战略供应商逐步落户，打造航空发动机产业园。项目位于成都市新都区现代交通产业功能区航空产业园，一期将于9月开工建设，明年初交付工程厂房。
业内认为， 短舱即安放飞机发动机的舱室，是航空发动机核心部件，技术被国外厂商垄断，属于亟待攻克的“卡脖子”技术之一。航发集团在成立五周年之际启动百亿项目，有望开启“十四五”期间加快建设世界一流航空发动机集团的新征程，也将为当地航空产业链带来重大发展机遇。
航发科技（600391）实控人为航发集团，主要业务涵盖航空发动机及燃气轮机零部件，公司总部即位于成都市新都区成发工业园；
成飞集成（002190）控股股东为中国航空工业集团（航发集团股东之一），公司投资2亿元的新都航空产业园项目去年底陆续投产。据机构最新调研，公司航空零部件业务处于快速上量的发展阶段。

【独家参考】
>中航产融：2020年度公司持有盐湖股份期末余额达4.29亿元
——————
中航产融（600705）披露的2020年年度报告显示，公司持有青海盐湖工业股份有限公司的期末余额为428,510,814.96元。盐湖股份将于8月10日复牌，公司主要经营盐湖资源提取氯化钾及碳酸锂、氢氧化锂等锂盐的研发生产业务，是国内盐湖提钾提锂龙头。
盐湖资源上，公司坐拥中国最大的可溶性钾镁盐矿床察尔汗盐湖，拥有氯化钾储量约5.4亿吨和氯化锂储量约800万吨。公司现有氯化钾产能500万吨，碳酸锂产能3万吨，在建锂盐产能3万吨，远期规划锂盐产能4万吨；预计锂盐产能扩张叠加锂价上涨成本下降，量价齐升带动业绩增长。随着盐湖股份的复牌，中航产融持有的股份投资收益望大幅提升。

>藏格控股：盐湖面积约为盐湖股份1/3
——————
藏格控股（000408）在互动平台上表示，公司拥有察尔汗盐湖采矿权证面积724平方公里，大浪滩盐湖探矿权证面积492平方公里，面积合计1216平方公里，与盐湖股份3700平方公里比较，面积约占1/3。公司自2017年开始组建碳酸锂项目核心技术团队、建设生产车间、安装调试设备、设计生产流程、改进完善生产工艺，历经三年多时间，实现从超低浓度卤水中提取高质量的电池级碳酸锂。
公司生产碳酸锂成本在行业中具有竞争优势，目前集中精力，专一做好碳酸锂产品，按既定目标保质保量完成；现有基础厂房已满足一期1万吨碳酸锂生产需求。公司在做好现有产品的情形下，后期将依托于已有资源进一步深度开发；目前，生产氢氧化锂在技术上相对比较成熟。

【财经要闻】
>工信部：支持中国白酒文化遗产申报世界文化遗产。
>央行：严格控制高耗能高排放项目信贷规模，不将房地产作为短期刺激经济的手段。
>上期所：进一步推进铝期权和锌期权市场发展。
>乘联会崔东树：2025年的新能源乘用车渗透率目前判断应该超过25%。
>7月中国碳酸锂产量约18,675吨，环比减少11%。
>华为公开自动驾驶汽车相关专利。

【公告淘金】
运达股份（300772）拟3.1亿元投建36MW分散式风电场。
长荣股份（300195）将向海目星销售锂电池生产相关设备，总金额4.2亿元。
东方锆业（002167）大多数产品的订单都已排到了10月底。
晶方科技（603005）晶方产业基金拟出资1000万美金投资Visic公司。VisIC公司申请布局了GaN技术的关键专利，在此基础上成功开发了氮化镓基大功率晶体管和模块，正在将其推向市场。
杉杉股份（600884）上半年实现净利润7.6亿元，同比增长659.15%。
隆基股份（601012）与信义光能签订光伏玻璃长期采购框架协议。
云南锗业（002428）太阳能电池用锗晶片建设项目投产。
宝丰能源（600989）拟不超10亿元参与中国化学非公开发行股份认购。
亿纬锂能（300014）与格林美签署1万吨回收镍产品定向循环合作备忘录。

【热点数据】
>白酒、医药等传统白马股获北向资金持续买入
——————
周一，北向资金重返A股市场，全天净买入44.66亿元，此前连续两日净卖出；其中沪股通净买入21.12亿元，深股通净买入23.54亿元。从沪深港通十大活跃股表现看，近一个月，获北上资金买入金额排名靠前的个股主要有中国平安、五粮液、迈瑞医疗、万华化学、复星医药、东方雨虹、三一重工、恒瑞医药等传统白马股。而贵州茅台、宁德时代、京东方A、恩捷股份、片仔癀等个股遭北上资金净卖出金额均超过10亿元。

【龙虎榜看台】
>资金流入食品加工制造、猪肉等板块
——————
周一，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨1.05%报3494.63点，深成指涨0.77%报14941.44点，创业板指跌0.98%报3456.75点。两市共计成交12490亿元，较上个交易日增加241亿元。盘面上，食品加工制造、猪肉、养鸡、有机硅等板块涨幅居前；第三代半导体、钠离子电池、HIT电池等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：上能电气获1机构和1游资买入，买入净额为2.37亿元；仕净科技获3游资买入，买入净额为5189.27万元；申菱环境获3机构买入，买入净额为1.47亿元；仕净科技获1游资和1机构买入，买入净额为6750.33万元；银河磁体获3游资和1机构买入，买入净额为5400.13万元；牧原股份获2游资和2机构买入，买入净额为3.56亿元。

【新股申购】
普冉股份：申购代码787766，发行价格148.90元/股，发行市盈率67.14倍。可比公司：兆易创新（603986）。


2021-08-10上证早知道（星期二）


【今日导读】
>多地区纷纷落实钢铁减产措施、钢企利润空间扩大
>华东水泥均价止跌起涨、水泥行业景气度有所回升
>供给收紧且需求提升、行业龙头上调维生素E报价
>百达精工等拟回购股份、晶方科技布局氮化镓技术

【上证聚焦】
○多地区纷纷落实钢铁减产措施、钢企利润空间扩大
------
据中钢协数据，7月下旬，重点统计钢铁企业粗钢日产210.65万吨，环比下降3.97%，同比下降3.03%，为年内首次同比下降。
上证报资讯了解到，近日，多地针对钢铁企业限产、减产的措施已经落地。山西省针对属于京津冀大气污染传输通道城市的太原、晋城、长治开展产量压减工作，确认压减总量为146万吨。钢铁重镇唐山要求，19家钢铁企业继续落实执行总量减排30%，其中未按期完成年度治理任务的3家钢企，减排措施加严10%。
华安证券认为，近期铁矿石价格跌幅超过钢价跌幅，使钢厂利润有所提升。在制造业需求复苏和碳达峰碳中和背景下，钢铁行业盈利逻辑将得以重构。
看好受益电炉钢占比上升的方大炭素（600516），以及冷轧不锈钢领域龙头甬金股份（603995）等公司。

【上证精选】
○9日，北向资金净买入44.66亿元，不过成交活跃股中的多数为净卖出。净买入公司中，比亚迪、恒瑞医药、先导智能、药明康德的净买入额超过1亿元。
○7月份PPI同比上涨9%，涨幅为2008年以来新高。浙商证券分析师李超认为，PPI和CPI剪刀差再次扩大，中下游企业经营压力较大，货币政策有望进一步放松。
○央行发布二季度货币政策执行报告，提出实施好信贷增长缓慢省份再贷款政策，有序推动碳减排支持工具落地生效。
○9日，中证银行指数收涨2.56%，为两个月以来最大单日涨幅。东吴证券分析师马祥云认为，银行股面临的宏观环境优于预期，下半年财政发力有助于经济稳增长。
○工信部在答复十三届全国人大四次会议第5834号建议时表示，支持中国白酒文化遗产申报世界文化遗产。

【产业情报】
○华东水泥均价止跌起涨、水泥行业景气度有所回升
------
百川盈孚数据显示，截至9日，华东地区水泥市场均价为450元/吨，较上期上调了5个点。本次水泥价格的推涨较往年有所提前，在7月底就已有企业开始小幅调涨。原因包括熟料基价较高，上游煤炭涨价，以及部分地区水泥企业“限电停窑”等。
业内人士表示，虽然当前需求一般，但随着下半年基建及房地产项目逐渐开工，届时水泥需求环比增加将会带动销量，有望同步带动水泥价格走高。
公司方面，上峰水泥（000672）、海螺水泥（600585）为华东地区水泥龙头厂商。

○供给收紧且需求提升、行业龙头上调维生素E报价
------
据券商草根调研获悉，行业龙头上调维生素E报价，最新报价在90元/公斤，幅度近15%。据百川盈孚数据，上一日维生素E报价为77元/公斤。
光大证券认为，维生素供给端呈现寡头垄断格局，供给端的变化往往成为价格波动的主要推动力。今年复产规模持续低于预期，行业库存日渐紧俏。龙头企业或在下半年面临停产检修，供给端可能进一步紧缩。需求方面，上半年生猪和能繁母猪存栏量持续走高，养殖行业需求旺盛，维生素有望再次迎来景气上行周期。
新和成（002001）为维生素E龙头生产商；
浙江医药（600216）2020年维生素A、E板块收入29.64亿元，占总营收四成。

【公告解读】
○百达精工等拟回购股份
------
百达精工（603331）拟回购250万股至300万股，回购价格不超过15元/股。
甘源食品（002991）拟回购6000万元至1.2亿元，回购价格不超过85.09元/股。

○晶方科技投资布局氮化镓技术
------
晶方科技（603005）旗下晶方产业基金拟出资1000万美金投资Visic公司，后者申请布局了GaN技术的关键专利，在此基础上成功开发了氮化镓基大功率晶体管和模块，正在将其推向市场。

○亿纬锂能与格林美共谋镍回收循环利用
------
亿纬锂能（300014）与格林美（002340）签署协议，格林美将回收镍产品供应亿纬锂能，后者将报废的含镍动力电池以及电池废料供应给格林美。自2024年起，格林美每年向亿纬锂能供应1万吨以上的回收产出镍产品，合作期限自产品供应开始延续10年。

○爱婴室通过收购切入华中母婴市场
------
爱婴室（603214）拟以2亿元收购盈峰消费产业控股有限公司、伍学刚持有的贝贝熊孕婴童连锁商业有限公司100%股权。贝贝熊是华中区域排名第一的母婴连锁，本次交易有利于公司快速切入华中区域。

○长荣股份向海目星销售锂电设备
------
长荣股份（300195）与海目星签署采购协议，就后者向公司采购锂电池生产相关设备及模组达成一致意向，协议有效期两年，总金额4.2亿元。

○四维图新成为凯翼汽车自动驾驶系统定点供应商
------
四维图新（002405）收到宜宾凯翼汽车有限公司的定点通知书，将为凯翼汽车提供视觉硬件、域控制器等面向下一代车型的一整套自动驾驶软硬件产品开发服务。

○云南锗业太阳能电池用锗晶片建设项目投产
------
云南锗业（002428）太阳能电池用锗晶片建设项目于近日正式投产，该项目的投产丰富了子公司中科鑫圆的产品规格、型号，能够满足当前客户需求及紧跟未来下游需求的发展趋势。

【资金观潮】
○两机构买入牧原股份
------
9日，牧原股份（002714）获两机构席位合计净买入1.7亿元，深股通席位净买入1.47亿元。中信证券认为，虽然猪价仍处于下行周期，但是预计牧原股份的成本优势体现得更加明显，依然可以保持较好的盈利能力，维持较快的扩张步伐，长期具有较好成长性。

【交易闹铃】
○一只新股10日申购
------
普冉股份代码787766，发行价148.9元，市盈率67.14倍，申购上限2000股，主营非易失性存储器芯片。


2021-08-10中证快报（星期二）


【今日导读】
○颠覆性改变、新款苹果手机或全面采用无线充电
○每秒8台、华为提高今年底鸿蒙目标用户数至4亿
○疫情反复现货供应紧缺、硅铁市场价格持续上行
○云南锗业公告、太阳能电池锗晶片建设项目投产

【中证头条】
颠覆性改变、新款苹果手机或全面采用无线充电
----------------
据报道，从曝光的iPhone13 Pro渲染图可以看出，其机身底部的充电口位置完全被中框抹平，只剩下扬声器开孔和辅助麦克风小孔。业内人士推测，iPhone13 Pro可能取消了充电口，采用无孔设计，全面采用无线充电作为唯一充电方式，这样的改变是颠覆性的。
点评：智能化即便捷。毋容置疑，无线充电要比有线充电便捷得多。三星、华为、苹果、小米等头部手机厂商的旗舰产品均已支持无线充电。权威机构IHSTechnology的消费者调查显示，超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能，预计仅消费电子的无线充电市场总规模有望达到百亿美元级。
东尼电子（603595）无线充电感应线圈专为苹果公司产品配套研发生产，为该类产品主要供应商。
海能实业（300787）已经取得苹果公司MFi制造商授权，无线充电器是公司成熟产品。

【中证聚焦】
每秒8台、华为提高今年底鸿蒙目标用户数至4亿
----------------
据央视报道，最新数据显示，截至8月6日，华为鸿蒙系统的升级用户，已经超过5000万。华为提高今年年底鸿蒙系统目标用户数至4亿，此前一次华为将目标数由3亿上调至3.6亿。
◆今年6月2日，华为发布新一代的智能终端操作系统HarmonyOS 2，升级开启一周后，HarmonyOS 2升级用户数破千万，一个多月后的7月9日，华为宣布升级用户数突破3000万。7月29日晚，华为P50系列发布会上，华为消费者业务CEO余承东表示，华为HarmonyOS 2系统的升级设备数量已超过4000万，平均每秒就有8台设备进行升级。
A股相关概念股股主要有科蓝软件（300663）、常山北明（000158）等。

【要闻精选】
○乘联会秘书长崔东树表示，目前判断今年新能源乘用车渗透率达到13%，2022-2025年的四年的时间，总体2025年的新能源乘用车渗透率目前判断应该超过25%。由此2030年的突破50%的潜力很大。
○央行在《第二季度中国货币政策执行报告 》中指出，下一步，货币政策要坚持稳字当头，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，坚持央行和财政两个“钱袋子”定位，从根本上保持物价水平总体稳定。
○2023年我国油气管道数据将实现“全国一张网”。
○海南将在海口、三亚、儋州等地开展电动汽车换电站建设试点工作。
○国家统计局：7月份居民消费价格同比上涨1.0%，环比上涨0.3%。工业生产者出厂价格同比上涨9.0%，环比上涨0.5%。

【产经透视】
现货供应紧缺 硅铁市场价格持续上行
----------------
据百川数据显示，近期国内硅铁价格短期大涨，8月9日硅铁报价8534.33元/吨，单日上涨2.26%，与4月15日6459.00元/吨相比上涨了32%。
点评：业内认为，目前市场现货供应仍紧缺，还处于排单生产为主，再加之近期疫情反复，部分风险地区运输不畅通，运费价格上涨且车辆难寻以及地方政策层面中卫地区限产仍在持续等多重利好因素的支撑下，硅铁市场后市较为看好，预计短期硅铁市场有望持续上行。
A股相关概念股主要有鄂尔多斯（600295）、云海金属（002182）等。

【公司动向】
云南锗业太阳能电池用锗晶片建设项目投产
----------------
云南锗业（002428）8月9日晚间公告，太阳能电池用锗晶片建设项目于近日正式投产，该项目的投产丰富了子公司中科鑫圆产品规格、型号，能够满足当前客户需求及紧跟未来下游需求的发展趋势，对促进公司产业向深加工方向转型、升级有积极意义。

亿纬锂能（300014）：2024年起格林美（002340）将每年供应公司1万吨以上的回收产出镍产品。
长荣股份（300195）将向海目星（688559）销售锂电池生产相关设备，金额4.2亿元。
浙江震元（000705）拟定增募资6亿元，投资母婴护理中心等项目。
四维图新（002405）成为凯翼汽车多级别自动驾驶系统定点供应商。
楚天科技（300358）生产满负荷运行，赶制新冠疫苗生产设备。
科华数据（002335）在互动平台表示，公司储能全球累计装机量超过1.1GW。
动力源（600405）在互动平台表示，公司在纯电、混合动力、氢动力三纵技术发展路线上布局电源、电控产品，客户有东风汽车集团、吉利汽车、PLUG POWER等。

【资金观潮】
○牧原股份（002714）今日涨停。龙虎榜数据显示，前五席位净买入额3.56亿元。其中深股通专用买入4.17亿元同时卖出2.70亿元。两机构专用席位分别买入1.16亿元和5650.50万元。
○北向资金今日净买入44.66亿元。比亚迪、恒瑞医药、先导智能分别获净买入1.86亿元、1.4亿元、1.22亿元。隆基股份净卖出额居首，金额为7.15亿元。

【新股申购】
○普冉股份：申购代码787766，顶格申购需配市值2.00万元，申购上限0.20万股，申购价格148.90元，公司主营非易失性存储器芯片。