2023-09-05 上证早知道 （星期二）

2023-09-05 上证早知道 （星期二）

【今日导读】
>三孚新科签复合铜箔设备订单一步法工艺再获关注
>赣州龙南地区环保整改 稀土企业减产预期推涨价格
>演出市场暑期票房收入破百亿元 拉动多个行业增长
>阿尔特拟与中菱国际合资 三机构席位买入鲁西化工

【上证聚焦】
O三孚新科签复合铜箔设备订单 一步法工艺再获关注
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三孚新科(sh688359) 9月4日晚间公告，公司与嘉元科技签订设备买卖合同，合同金额2.43亿元 (含税)，标的为“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”，由嘉元科技分批采购。公司还与嘉元科技签署了战略合作框架协议，双方将在复合铜箔产业链上建立起战略合作关系。
据了解，目前复合铜箔二步法、三步法生产工艺仍存在镀膜厚度不均匀、生产良率不高、切边损失较大、无法进行自动化连线生产等问题，面临升级瓶颈。一步法生产工艺中的化学沉积法具备生产流程简单、工艺自动化程度高、镀膜厚度均匀性、良品率高等优势，有望弥补二步法三步法的不足之处，推动其产业化发展目前已有多家企业实现复合铜箔送样，产业化发展稳步推进中。
公司方面，除三孚新科外，道森股份(sh603800) 旗下洪田科技的一步法复合铜箔真空镀膜成套设备“真空磁控溅射一体机”顺利通过客户测试验证，并正式签订首批订单合同。

【上证精选】
O规划建设保障性住房工作部署电视电话会议4日在京召开，提出要合理把握建设节奏，建立公平公正的配售机制，不得上市交易。
O财政部、税务总局等部门宣布，对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税，继续对研发机构采购国产设备全额退还增值税
O截至9月1日，偏股型基金平均仓位为8353%，较一周前提升近1个百分点。基金增配较多的行业包括煤炭、钢铁、有色金属、家用电器。
O4日，多只有色金属行业ETF涨幅居前万家中证工业有色金属主题ETF涨3.71%投资于商品期货、国债的部分ETF跌幅居前。
O4日，北向资金净买入68.84亿元，终结此前连续5个交易日的净卖出。招商银行获净买入5.1亿元，贵州茅台、三一重工、五粮液均获净买入逾4亿元。

【产业情报】
O赣州龙南地区环保整改 稀土企业减产预期推涨价格
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百川盈孚数据显示，9月4日国内部分稀+氧化物价格上涨。其中，氧化饵、氧化钊报价分别为29.25万元/吨、30.75万元/吨，较9月1日分别上涨5.41%、2.33%。具体原因包括:其一，集团大厂挺价，市场低价现货收紧，散货流通量不多;其二，稀土矿进口量下降，且缅甸封关消息传出，商家情绪向好;其三，8月底赣州市龙南地区环保整改，部分企业停产减产预计9月产量减少，现货流通量下降。随着原材料价格上涨，市场询单也在增加，对当前市场价格有所支撑。
北方稀土(sh600111) 为稀土行业龙头，可生产各类稀土产品11个大类、100余种、上千个规格;
广晟有色(sh600259) 为广东省稀土龙头，主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务。

O演出市场暑期票房收入破百亿元 拉动多个行业增长
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据中国演出行业协会数据，2023年暑期 (7月1日至8月31日)全国演出市场场次11.02万场，较去年同期增长302%;演出票房收入102.77亿元，增长792%;观演人数3256万人次，增长807%。演出带来门票收入的同时，短时间内产生聚集效应，拉动旅游、交通、住宿、餐饮、购物等多消费领域，推动与之相关的舞台配套设备、演艺技术服务等就业机会增长
中银证券认为，今年暑期的旅游热度高于2019年同期，旅游市场出现“业态上向产业链下游、空间上向远程目的地”同时扩散现象。中秋国庆将至，连休8天下，长距离出行或迎加速增长，进而给文旅产业链业务提供良好发展机遇。看好受益于需求快速增长的演艺演出产业链标的，包括锋尚文化(sz300860) 、大丰实业(sh603081) 。

【公告解读】
O阿尔特与中菱国际签署合资合同
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阿尔特(sz300825) 与日本上市公司菱三株式会社的全资子公司中菱国际贸易 (上海)签署合资合同书，探讨采用合资公司的形式开展半导体以及电子零部件相关研发及销售等业务。

O中矿资源等公司拟回购股份
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中矿资源(sz002738) 拟回购股份3亿至5亿元，回购价格不超过60元/股。
晶盛机电(sz300316) 拟回购股份6000万至1亿元，回购价格不超过80元/股。
普瑞眼科(sz301239) 拟回购股份5000万至6000万元，回购价格不超过151.74元/股。
创业慧康(sz300451) 拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过10元/股。

O平煤股份等获控股股东增持
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平煤股份(sh601666) 控股股东中国平煤神马控股集团董事长李毛、纪委书记蔡志刚以及两位副总经理计划在未来6个月内合计增持股份不低于10万股，不超过20万股神马股份 (600810) 控股股东中国平煤神马控股集团董事长李毛、常务副总经理张建国计划在未来6个月内合计增持股份不低于5万股，不超过10万股。

O隆基机械获国内知名汽车整车厂定点
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隆基机械(sz002363) 近日收到国内某两个知名大型汽车整车厂的定点供应商通知函，将为客户提供新能源SUV车型和增程新能源SUV车型的前后制动盘产品，预计将于2024年开始量产，年销售数量合计100万件以上。

【资金观潮】
O三机构席位买入鲁西化工
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9月4日，鲁西化工(sz000830) 获3家机构席位合计买入1.44亿元，占其全天成交总额的14.7%。
华泰证券认为，鲁西化工是国内综合性化工平台型领先企业，拥有完备的煤化工盐化工、氟硅化工和新材料化工产业链具备超过1000万吨/年化工品的生产能力公司新材料业务持续加码，未来伴随产品景气复苏，叠加新项目增量兑现，有望迎来业绩与估值双重抬升。此外，国企改革深化推进亦赋能公司管理效能。

O热门ETF密集发行
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相关基金销售渠道人士表示，首批四只科创板100ETF合计募集规模接近70亿元;首批7只中证2000ETF发售首日销售情况大体较为平稳，首日认购资金合计或在10亿元以上，其中，华夏和华泰柏瑞的中证2000ETF一天结束募集。据Choice数据不完全统计，当前仍有18只ETF正在发行，后续增量资金可期。

O跨界新品引发白酒投资关注度
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贵州茅台与瑞幸咖啡联名咖啡“酱香拿铁的正式开卖引发市场关注，9月4日白酒板块上涨。今年以来，尽管相关行业指数有所调整但酒类ETF依然较为“吸金”，截至9月1日，鹏华中证酒ETF净申购份额近84亿份。招商中证白酒指数基金的基金经理侯吴表示，当前白酒无论价量、品质还是品牌都有明显的提升，而且呈现出超长周期发展的趋势。海外一些烈酒市场份额始终在扩大，从这方面也能看出白酒行业空间相对较大。从长期来看，目前白酒板块具备良好的投资价值。

【机构调研】
O纳思达(sz002180) 表示，公司奔图打印机上半年出货量同比增长超过200%，成功中标工商银行、农业银行、中国银行等大型金融机构的打印机采购项目。下半年，部分资金充裕的行业正在积极启动打印机采购，其中银行业启动表现尤为突出，预计公司的订单情况较上半年将有较大好转。
O华纬科技(sz001380) 表示，公司掌握的热处理工艺能够实现汽车弹簧的高性能和轻量化要求，具有独特竞争优势。公司悬架弹簧上半年市占率在20%左右，稳定杆尚处于起步阶段，上半年市占率为7%左右，待后续产能释放后会进一步提升。
O天奥电子(sz002935) 表示，公司的激光抽运小型艳原子钟产品中标了中国联通同步网项目，目前进展顺利，已经在开展交付等相关工作。此外，公司的时频设备新签订单完成不错，弹载、星载等领域的订单也表现较好，北斗手表较去年同期也有不错的增幅。