2023-10-23 上证早知道 （星期一）
时间：2023-10-23 00:03 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2023-10-23 上证早知道 （星期一）
【今日导读】
>证监会发布分红新规 分红提升将吸引长期投资者
>华为完成关键技术测试2024年有望迎来5G-A时代
>国产半导体设备中标比例显著提升 订单增长可期
>锦鸡股份采购AI服务器 知名基金经理高仓位运作
【大咖看市】
O基金重仓股估值接近历史低位 机构探寻结构性亮点
————————
过去一周，股指呈现单边下跌。上证综指累计下跌3.4%，创业板指累计下跌4.99%，分别失守3000点和1900点的整数位。
@中信证券研究所 认为，当前以持仓市值加权计算的主动型公募基金前100大重仓股的动态市盈率仅有13.1倍，处于2010年以来2%的极低分位。近3个交易日内，白马指数跌幅达到4.2%呈现出明显的加速出清特征。年末一旦经济增长路径的预期被扭转，防御性板块可能会释放出流动性，对市场其他成长型板块形成支撑。
@国泰君安研究所 认为，股票市场快速风险释放已接近历史极致水平，有望推动国内金融条件的放松与活跃资本市场政策的出台。结构性亮点方面，三季度以来我国出口降幅持续收窄呈现边际改善，有望成为市场新的“突破口关注海外补库需求拉动+国内制造业出口相关的通用设备、电子、汽车零部件、有色家电行业。
@广发证券研究所 认为，A股正处于国内政策底右侧+经济企稳趋势有待进一步增强+海外流动性压力的窗口期，配置上关注对经济和对美债低敏的行业(创新药、消费电子、汽车、船舶等)与因子 (低估、红利、微盘)。
【上证聚焦】
O证监会发布分红新规 分红提升将吸引长期投资者
————————
10月20日，@证监会 就修订后的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》公开征求意见。该指引明确: 通过对不分红的公司加强披露要求等制度约束督促分红;对财务投资较多但分红水平偏低的公司进行重点关注，督促提高分红水平，专注主业;鼓励公司在条件允许的情况下增加分红频次。根据已公布的2023年中期现金分红预案，分红家数较去年同期提升了64%，预计总分红金额2030亿元。有6家公司的分红金额超过百亿元，分别为中国移动、中国石油、中国海油、中国石化、中国平安、中国电信。@中信证券研究所 认为，随着市场成熟、监管政策推动，分红基本成为正常经营状态下上市公司的必选项”，将在一定程度上提振二级市场信心吸引长期价值投资者。
【上证精选】
O据中国海警消息，10月22日，菲律宾船只擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域，中国海警船在多次喊话警告无效的情况下，依法对菲擅自闯入的船只进行拦阻。
O上交所原副总经理刘逃被立案调查。经查其以影子股东入股多家拟上市公司，在企业发行上市等方面为他人谋取不正当利益。
O10月23日至27日，人民银行公开市场将有14540亿元逆回购到期。市场人士预计，在下一次LPR报价到来之前，逆回购利率可能先行“降息”。
O20日，多只鲤电池主题ETF涨幅居前，汇添富中证电池主题ETF涨1.53%;多只TMT主题ETF跌幅居前，招商中证云计算ETF跌3.74%。
O20日，北向资金净卖出16.46亿元。宁德时代、贵州茅台分别遭净卖出7.63亿元、7.33亿元。长江电力获净买入额居首，金额为2.43亿元。
【产业情报】
O华为完成关键技术测试 2024年有望迎来5G-A时代
————————
10月21日，华为公司宣布，已全面完成IMT-2020 (5G) 推进组5G-A关键技术测试，在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破，并且首次将端到端跨层协同技术应用在5G-A宽带实时交互上，在容量和时延方面实现关键进展。
@中信证券研究所 认为，R18作为5G-A的第一个版本有望于2024年上半年冻结，2024年有望迎来5G-A时代。与5G相比，具备10Gbps体验全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络和绿色ICT等五大特征。国盛证券预计运营商5G基建的资本开支不会发生显著变化，现有的5G建设节奏有望继续保持较长时间，建议关注运营商及5G设备产业链。
美格智能(sz002881) 在2023德国纽伦堡国际嵌入式展上推出了全新一代5G Release17通信模组产品，采用全球首个5G Advanced-ready调制解调器及射频系统;
光迅科技(sz002281) 表示，5.5G/5G-A技术是未来几年运营商建设方向，公司正在配合主要设备集成商，加快新一代光通信器件研发与产业化。
O国产半导体设备中标比例显著提升 订单增长可期
————————
据参考消息引述媒体报道，在美国收紧对中国半导体产业限制之际，中国芯片制造设备生产商受益，来自中国晶圆代工厂的订单近几个月持续增加。随着芯片制造商竞相用国产设备取代外国制造的设备，国内设备制造商在中国晶圆代工厂的中标比例远超往年今年7月至8月，中国代工厂的所有机械设备招标有62%由本土制造商赢得。这个数字在3月到4月仅为36.3%。
浙商证券表示，随着行业周期回暖、下游稼动率回升，国内半导体行业资本开支有望提升。成熟及先进制程设备在各个工艺环节验证加速，国产化率有望全面提升，带动2024年半导体设备订单增长。
精测电子(sz300567) 子公司上海精测近日与客户签订销售合同，拟向客户出售多台半导体前道量测设备等，合同总计金额达到1989万美元;
芯源微(sh688037) 的浸没式涂胶显影机在客户端导入进展良好，其中超高温Barc设备取得客户重复性订单
【公告解读】
O锦鸡股份子公司签订AI服务器采购合同
————————
锦鸡股份(sz300798) 子公司英智创新拟在厂东省深圳市南山区等地投建《AI创新赋能中心项目》，计划分期建设具有10000P算力的智算算力网。英智创新近日与北京深湾科技签订《AI服务器采购合同》，采购H800 80GBHGX NVLINK服务器，NF5688M7，合同含税总价3.12亿元。
O康盛股份与中卫市政府战略合作
————————
康盛股份(sz002418) 于近日与中卫市人民政府就浸没式液冷技术在数据中心热管理领域的合作事宜，签署了《战略合作协议》，将以创建新型液冷技术为先导，夯实和拓宽数据中心热管理领域的科技基础。
O莱宝高科拟投资微腔电子纸显示器件项目
————————
莱宝高科(sz002106) 拟与浙江省湖州市南涛区地方政府合作投资微腔电子纸显示器件 (MED) 项目，该项目计划总投资90亿元
O三维股份拟投建BDO等项目
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三维股份(sh603033) 子公司与乌海高新技术产业开发区管委会签订协议，拟投资148亿元在当地建设70万吨/年1,4丁二醇 (BDO) 、50万吨/年可降解塑料PBAT、24万吨/年高端聚醚材料PTMEG、10万吨/年N-基此喏烷酮(NMP) 及配套绿电项目。
O富创精密等公司拟回购股份
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富创精密(sh688409) 拟回购股份1.4亿至2.8亿元，回购价格不超120元/股。
恩威医药(sz301331) 拟回购股份7500万至1.5亿元，回购价格不超过63.41元/股。
联科科技(sz001207) 拟回购股份2000万至4000万元，回购价格不超过17.00元/股。
联合光电(sz300691) 拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过23元/股
O贝斯美拟收购捷力克股权
————————
贝斯美(sz300796) 拟向上海俸通及上海楚通捷支付现金，购买其持有的捷力克合计80%股权，交易作价为3.48亿元。标的公司从事农药产品国际贸易，农药出口额在国内贸易类公司里处于领先水平
O永安行拟收购浙江凯博股权
————————
永安行(sh603776) 拟1.67亿元收购浙江凯博88%的股权，以增强公司的氢能产业链，填补公司在碳纤维缠绕储氢气瓶的技术空缺，促进公司的燃料电池等氢能系列产品未来在氢储能、氢能商用车、飞行器具等领域的发展。
O天成自控收到客户项目定点通知
————————
天成自控(sh603085) 收到了越南VINFAST汽车的定点通知，公司被选作为其某新能源汽车项目座椅系统的供应商，具体产品供应时间、价格以及供应量以签订的供应协议及销售订单为准。
【财报快递】
O萤石网络等公司前三季度业绩增长
————————
萤石网络(sh688475) 实现净利润1.43亿元同比增长113.05%，因报告期内营业收入和毛利率增长。
诺泰生物(sh688076) 实现营收3.09亿元，同比增长170.92%;实现净利润4986万元，同比增长171.55%，公司今年第三季度自主选择产品及定制类产品收入同比均有较大增长。
江山欧派(sh603208) 实现营收27.05亿元同比增长22.22%;实现净利润2.91亿元，同比增长842.52%。
道通科技(sh688208) 实现营收约21.9亿元同比增加41.81%;实现净利润约2.67亿元司比增加160.72%。
【资金观潮】
O多位知名基金经理高仓位运作
————————
最新披露的三季报显示，截至三季度末，知名基金经理丘栋荣管理的中庚价值领航混合中庚价值灵动混合、中庚价值品质一年持有期混合、中庚小盘价值股票、中庚港股通价值18个月封闭等基金的股票仓位均在90%以上。陈涛管理的中庚价值先锋股票的股票仓位达到94.44%，张立新管理的东海科技动力混合的股票仓位为90.5%。此外，施成管理的国投瑞银进宝混合、国投瑞银新能源混合、国投瑞银先进制造混合等股票仓位亦均超过九成。
丘栋荣表示，当前市场估值表征了很高的隐含回报，从投资维度看恰是机会分布广泛的阶段。后续关注的方向包括:一是业务成长属性强、未来空间较大的科技股和互联网股；二是供给端收缩刚性，但仍有较高成长性的价值股，主要包括以基本金属为代表的资源类公司和能源运输公司，大盘价值股中的地产、非银行金融等;三是需求增长有空间供给有竞争优势的高性价比公司，主要包括有色金属加工、医药制造、机械、电气设备与新能源、汽车零部件等
O一机构席位买入恩捷股份
————————
20日，恩捷股份(sz002812) 获1家机构席位买入1.33亿元。
国盛证券表示，恩捷股份已在匈牙利建设首个海外生产基地，一期规划包括4条基膜产线和多条在线/离线涂覆产线。目前部分基膜产线已完成安装，部分涂覆产线处于调试阶段，预计各产线将在今年陆续投产。同时，公司与海外电池企业及车企签订保供协议，为新产能消化提供保障。2024年随着匈牙利工厂产能逐步释放，海外需求逐步爆发，看好公司在海外市场的发展潜力。
【机构调研】
O思林杰(sh688115) 表示，公司深耕于工业自动化检测领域，自主研发的嵌入式智能仪器模块检测方案已经得到海内外众多知名企业认可，基本覆盖客户消费电子产品的全部类型。公司与华为在工业无线网络应用方面进行合作，助力制造业打造数字化产线和工厂智能化建设。
O美亚柏科(sz300188) 表示，在人工智能安全方面，公司发布了“天擎”公共安全大模型一体机产品，拥有执法意图识别、情报智能预警、案件智能研判、智能公文写作和法规智能助手等能力;发布了“AI-3300慧眼视频图像鉴真工作站”V1.3版本，可以针对利用深度伪造技术合成的图像视频以及生成式文本视频、图像等进行识别、检测和鉴定，卡位技术优势。
O九号公司(sh689009) 表示，公司获得全球性知识产权4300多项，囊括自平衡控制、超宽带无线定位、人机互联等多项核心技术。今年618期间，公司线上销售额超6.52亿，同比增长128%。上半年，公司的割草机器人在欧洲27个国家销售1.71万台，预计今年的销售目标将超4万台。
【交易闹铃】
O一只新股23日申购
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上海汽配代码732107，发行价14.23元，市盈率38.75倍，由购上限3.35万股，主营汽车空调管路。
【今日导读】
>证监会发布分红新规 分红提升将吸引长期投资者
>华为完成关键技术测试2024年有望迎来5G-A时代
>国产半导体设备中标比例显著提升 订单增长可期
>锦鸡股份采购AI服务器 知名基金经理高仓位运作
【大咖看市】
O基金重仓股估值接近历史低位 机构探寻结构性亮点
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过去一周，股指呈现单边下跌。上证综指累计下跌3.4%，创业板指累计下跌4.99%，分别失守3000点和1900点的整数位。
@中信证券研究所 认为，当前以持仓市值加权计算的主动型公募基金前100大重仓股的动态市盈率仅有13.1倍，处于2010年以来2%的极低分位。近3个交易日内，白马指数跌幅达到4.2%呈现出明显的加速出清特征。年末一旦经济增长路径的预期被扭转，防御性板块可能会释放出流动性，对市场其他成长型板块形成支撑。
@国泰君安研究所 认为，股票市场快速风险释放已接近历史极致水平，有望推动国内金融条件的放松与活跃资本市场政策的出台。结构性亮点方面，三季度以来我国出口降幅持续收窄呈现边际改善，有望成为市场新的“突破口关注海外补库需求拉动+国内制造业出口相关的通用设备、电子、汽车零部件、有色家电行业。
@广发证券研究所 认为，A股正处于国内政策底右侧+经济企稳趋势有待进一步增强+海外流动性压力的窗口期，配置上关注对经济和对美债低敏的行业(创新药、消费电子、汽车、船舶等)与因子 (低估、红利、微盘)。
【上证聚焦】
O证监会发布分红新规 分红提升将吸引长期投资者
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10月20日，@证监会 就修订后的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》公开征求意见。该指引明确: 通过对不分红的公司加强披露要求等制度约束督促分红;对财务投资较多但分红水平偏低的公司进行重点关注，督促提高分红水平，专注主业;鼓励公司在条件允许的情况下增加分红频次。根据已公布的2023年中期现金分红预案，分红家数较去年同期提升了64%，预计总分红金额2030亿元。有6家公司的分红金额超过百亿元，分别为中国移动、中国石油、中国海油、中国石化、中国平安、中国电信。@中信证券研究所 认为，随着市场成熟、监管政策推动，分红基本成为正常经营状态下上市公司的必选项”，将在一定程度上提振二级市场信心吸引长期价值投资者。
【上证精选】
O据中国海警消息，10月22日，菲律宾船只擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域，中国海警船在多次喊话警告无效的情况下，依法对菲擅自闯入的船只进行拦阻。
O上交所原副总经理刘逃被立案调查。经查其以影子股东入股多家拟上市公司，在企业发行上市等方面为他人谋取不正当利益。
O10月23日至27日，人民银行公开市场将有14540亿元逆回购到期。市场人士预计，在下一次LPR报价到来之前，逆回购利率可能先行“降息”。
O20日，多只鲤电池主题ETF涨幅居前，汇添富中证电池主题ETF涨1.53%;多只TMT主题ETF跌幅居前，招商中证云计算ETF跌3.74%。
O20日，北向资金净卖出16.46亿元。宁德时代、贵州茅台分别遭净卖出7.63亿元、7.33亿元。长江电力获净买入额居首，金额为2.43亿元。
【产业情报】
O华为完成关键技术测试 2024年有望迎来5G-A时代
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10月21日，华为公司宣布，已全面完成IMT-2020 (5G) 推进组5G-A关键技术测试，在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破，并且首次将端到端跨层协同技术应用在5G-A宽带实时交互上，在容量和时延方面实现关键进展。
@中信证券研究所 认为，R18作为5G-A的第一个版本有望于2024年上半年冻结，2024年有望迎来5G-A时代。与5G相比，具备10Gbps体验全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络和绿色ICT等五大特征。国盛证券预计运营商5G基建的资本开支不会发生显著变化，现有的5G建设节奏有望继续保持较长时间，建议关注运营商及5G设备产业链。
美格智能(sz002881) 在2023德国纽伦堡国际嵌入式展上推出了全新一代5G Release17通信模组产品，采用全球首个5G Advanced-ready调制解调器及射频系统;
光迅科技(sz002281) 表示，5.5G/5G-A技术是未来几年运营商建设方向，公司正在配合主要设备集成商，加快新一代光通信器件研发与产业化。
O国产半导体设备中标比例显著提升 订单增长可期
————————
据参考消息引述媒体报道，在美国收紧对中国半导体产业限制之际，中国芯片制造设备生产商受益，来自中国晶圆代工厂的订单近几个月持续增加。随着芯片制造商竞相用国产设备取代外国制造的设备，国内设备制造商在中国晶圆代工厂的中标比例远超往年今年7月至8月，中国代工厂的所有机械设备招标有62%由本土制造商赢得。这个数字在3月到4月仅为36.3%。
浙商证券表示，随着行业周期回暖、下游稼动率回升，国内半导体行业资本开支有望提升。成熟及先进制程设备在各个工艺环节验证加速，国产化率有望全面提升，带动2024年半导体设备订单增长。
精测电子(sz300567) 子公司上海精测近日与客户签订销售合同，拟向客户出售多台半导体前道量测设备等，合同总计金额达到1989万美元;
芯源微(sh688037) 的浸没式涂胶显影机在客户端导入进展良好，其中超高温Barc设备取得客户重复性订单
【公告解读】
O锦鸡股份子公司签订AI服务器采购合同
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锦鸡股份(sz300798) 子公司英智创新拟在厂东省深圳市南山区等地投建《AI创新赋能中心项目》，计划分期建设具有10000P算力的智算算力网。英智创新近日与北京深湾科技签订《AI服务器采购合同》，采购H800 80GBHGX NVLINK服务器，NF5688M7，合同含税总价3.12亿元。
O康盛股份与中卫市政府战略合作
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康盛股份(sz002418) 于近日与中卫市人民政府就浸没式液冷技术在数据中心热管理领域的合作事宜，签署了《战略合作协议》，将以创建新型液冷技术为先导，夯实和拓宽数据中心热管理领域的科技基础。
O莱宝高科拟投资微腔电子纸显示器件项目
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莱宝高科(sz002106) 拟与浙江省湖州市南涛区地方政府合作投资微腔电子纸显示器件 (MED) 项目，该项目计划总投资90亿元
O三维股份拟投建BDO等项目
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三维股份(sh603033) 子公司与乌海高新技术产业开发区管委会签订协议，拟投资148亿元在当地建设70万吨/年1,4丁二醇 (BDO) 、50万吨/年可降解塑料PBAT、24万吨/年高端聚醚材料PTMEG、10万吨/年N-基此喏烷酮(NMP) 及配套绿电项目。
O富创精密等公司拟回购股份
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富创精密(sh688409) 拟回购股份1.4亿至2.8亿元，回购价格不超120元/股。
恩威医药(sz301331) 拟回购股份7500万至1.5亿元，回购价格不超过63.41元/股。
联科科技(sz001207) 拟回购股份2000万至4000万元，回购价格不超过17.00元/股。
联合光电(sz300691) 拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过23元/股
O贝斯美拟收购捷力克股权
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贝斯美(sz300796) 拟向上海俸通及上海楚通捷支付现金，购买其持有的捷力克合计80%股权，交易作价为3.48亿元。标的公司从事农药产品国际贸易，农药出口额在国内贸易类公司里处于领先水平
O永安行拟收购浙江凯博股权
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永安行(sh603776) 拟1.67亿元收购浙江凯博88%的股权，以增强公司的氢能产业链，填补公司在碳纤维缠绕储氢气瓶的技术空缺，促进公司的燃料电池等氢能系列产品未来在氢储能、氢能商用车、飞行器具等领域的发展。
O天成自控收到客户项目定点通知
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天成自控(sh603085) 收到了越南VINFAST汽车的定点通知，公司被选作为其某新能源汽车项目座椅系统的供应商，具体产品供应时间、价格以及供应量以签订的供应协议及销售订单为准。
【财报快递】
O萤石网络等公司前三季度业绩增长
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萤石网络(sh688475) 实现净利润1.43亿元同比增长113.05%，因报告期内营业收入和毛利率增长。
诺泰生物(sh688076) 实现营收3.09亿元，同比增长170.92%;实现净利润4986万元，同比增长171.55%，公司今年第三季度自主选择产品及定制类产品收入同比均有较大增长。
江山欧派(sh603208) 实现营收27.05亿元同比增长22.22%;实现净利润2.91亿元，同比增长842.52%。
道通科技(sh688208) 实现营收约21.9亿元同比增加41.81%;实现净利润约2.67亿元司比增加160.72%。
【资金观潮】
O多位知名基金经理高仓位运作
————————
最新披露的三季报显示，截至三季度末，知名基金经理丘栋荣管理的中庚价值领航混合中庚价值灵动混合、中庚价值品质一年持有期混合、中庚小盘价值股票、中庚港股通价值18个月封闭等基金的股票仓位均在90%以上。陈涛管理的中庚价值先锋股票的股票仓位达到94.44%，张立新管理的东海科技动力混合的股票仓位为90.5%。此外，施成管理的国投瑞银进宝混合、国投瑞银新能源混合、国投瑞银先进制造混合等股票仓位亦均超过九成。
丘栋荣表示，当前市场估值表征了很高的隐含回报，从投资维度看恰是机会分布广泛的阶段。后续关注的方向包括:一是业务成长属性强、未来空间较大的科技股和互联网股；二是供给端收缩刚性，但仍有较高成长性的价值股，主要包括以基本金属为代表的资源类公司和能源运输公司，大盘价值股中的地产、非银行金融等;三是需求增长有空间供给有竞争优势的高性价比公司，主要包括有色金属加工、医药制造、机械、电气设备与新能源、汽车零部件等
O一机构席位买入恩捷股份
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20日，恩捷股份(sz002812) 获1家机构席位买入1.33亿元。
国盛证券表示，恩捷股份已在匈牙利建设首个海外生产基地，一期规划包括4条基膜产线和多条在线/离线涂覆产线。目前部分基膜产线已完成安装，部分涂覆产线处于调试阶段，预计各产线将在今年陆续投产。同时，公司与海外电池企业及车企签订保供协议，为新产能消化提供保障。2024年随着匈牙利工厂产能逐步释放，海外需求逐步爆发，看好公司在海外市场的发展潜力。
【机构调研】
O思林杰(sh688115) 表示，公司深耕于工业自动化检测领域，自主研发的嵌入式智能仪器模块检测方案已经得到海内外众多知名企业认可，基本覆盖客户消费电子产品的全部类型。公司与华为在工业无线网络应用方面进行合作，助力制造业打造数字化产线和工厂智能化建设。
O美亚柏科(sz300188) 表示，在人工智能安全方面，公司发布了“天擎”公共安全大模型一体机产品，拥有执法意图识别、情报智能预警、案件智能研判、智能公文写作和法规智能助手等能力;发布了“AI-3300慧眼视频图像鉴真工作站”V1.3版本，可以针对利用深度伪造技术合成的图像视频以及生成式文本视频、图像等进行识别、检测和鉴定，卡位技术优势。
O九号公司(sh689009) 表示，公司获得全球性知识产权4300多项，囊括自平衡控制、超宽带无线定位、人机互联等多项核心技术。今年618期间，公司线上销售额超6.52亿，同比增长128%。上半年，公司的割草机器人在欧洲27个国家销售1.71万台，预计今年的销售目标将超4万台。
【交易闹铃】
O一只新股23日申购
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上海汽配代码732107，发行价14.23元，市盈率38.75倍，由购上限3.35万股，主营汽车空调管路。
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