节前有望平稳向上

节前有望平稳向上
周一A股震荡反弹，创业板领涨,沪指涨超1%,创业板涨超2%。
博弈分析:两市高开高走，中阳报收，全天不仅以机构资金温和流入为主，而且场内资金保持稳定,说明市场资金套现离场的欲望不强，机构看好节后的行情，那么节前最后两个交易日，大盘还有继续震荡向上空间。明日趋势:震荡向上，明日区间: 3520-3550点。

机会挖掘
1、这些重要化工系列产品携手涨价，核心数据迎来历史底部拐点，下游需求修复抬升产业链公司盈利能力

数据显示，各种服装原材料一一 化纤类产品在2月8日集体上涨。氨纶价格2月8日上涨7.71%，报49871元/吨； 涤纶短纤价格2月8日上涨3.82%，报6748元/吨，自1月29日 以来已上涨8.8%；粘胶短纤价格2月8日上涨1.83%，报14001元/吨。

点评：兴业证券邓先河指出，当前涤纶长丝、粘胶短纤等产品价格/价差处历史底部区域，以涤纶长丝POY为例，当前价格/价差分布处于13.2%和14.2%的历史较低分位，未来随着化纤下游需求继续修复，有望进一步加速产品价格与价差的修复。银河证券任文坡同样认为，锦纶切片、粘胶短纤、涤纶长丝、氨纶等产品价格/价差持续上涨，相关企业盈利有望显著改善。

A股的上市公司中，新凤鸣主要业务为民用涤纶长丝的研发、生产，公司的涤纶长丝产品主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等领域，公司位居国内民用涤纶长丝行业前三；荣盛石化是国内首家拥有原油芳烃、烯烃-PTA、MEG-聚酯-纺丝、薄膜、瓶片一体化产业链的上市公司，产品包括涤纶POY、涤纶FDY、涤纶DTY等三十多类产品；三友化工是国内粘胶短纤龙头，公司粘胶短纤产品差别化率行业第一，粘胶短纤产品市场占有率约16%，拥有粘胶短纤年产能70万吨。

2、光伏龙头耗费巨资从全球疯狂采购原材料，天量采购预示行业持续高景气度，哪些公司龙头地位难以撼动?

2月28日晚间，隆基股份发布公告，公司及9家子公司在2021年3月至2024年2月期间，向OCIM采购多 晶硅料约7.77万吨，预估合同总金额约63.6亿元。OCIM是韩国上市公司OCI的全资子公司，这意味着隆基股份不仅向国内硅料公司采购原材料，同时也向国外公司采购原材料。此外，隆基股份13家子公司在原协议约定2021年的年度采购9592万平方米基础上，向福莱特追加采购光伏玻璃2786万平方米，并约定2022年- -2023年隆基股份13家子公司按照46GW组件用量向福莱特采购光伏玻璃，预估合同总金额约104亿元。

点评：开源证券刘强指出，2021年以后 全球光伏预期向好，中美欧三大光伏装机地区相继发布刺激政策，纵观光伏历史，需求良好时企业业绩表现良好。从光伏行业长期降本增效的发展战略角度来看，各环节龙头竞争优势难以改变。短期来看，硅料和胶膜需求紧张，价格持续调涨，相关公司业绩有望超预期。

公司方面，通威股份的光伏业务主要以多晶硅、太阳能电池的研发、生产、销售为主，公司已形成高纯晶硅产能8万吨，太阳能电池产20GW；福莱特是国内领先的玻璃制造企业，光伏玻璃是公司最主要的产品，是国内第一家打破光伏玻璃国际技术垄断的企业；福斯特是全球光伏封装材料的龙头企业，主导产品为光伏封装材料太阳能电池胶膜(EVA/POE胶膜)和太阳能电池背板，EVA/POE胶膜全球市场占有率超50%。

公告淘金
容百科技：拟投建高镍正极材料生产线二期项目
特变电工：拟建设20万吨高纯多晶硅及配套工业硅和新能源电站开发项目
航发动力：三代中等推力航空发动机生产线建设项目已通过竣工验收
隆基股份：签订多晶硅料以及光伏玻璃采购合同
东方雨虹：拟投资10亿元建设东方雨虹绿色建材生产基地项目
万安科技：控股子公司拟在合肥设全资子公司，就近服务蔚来汽车
中航电测：拟斥资6000万元-1. 2亿元回购股份
博威合金：拟1亿元-2亿元回购股份
石头科技：2020年度净利润同比增长75%
梦洁股份：拟募资不超5亿元，用于品牌升级渠道建设等项目
步步高：拟斥资1亿-2亿元回购股份
嘉澳环保：拟与壳牌贸易签订生物柴油销售合同
宁波华翔：拟募资不超23.13亿元，用于补充流动资金
风神股份：拟收购PTG公 司38%股权
卓郎智能：签订12.5亿元成套纺纱设备销售合同

主力龙虎榜
建设机械：工程机械现在的景气度就不用多说了，所以工程机械租赁行业有望复苏，建设机械子公司上海庞源租赁是塔吊租赁龙头，塔吊租赁是我国工程机械租赁的重要一环。截至2019年底，国内塔吊租赁市场规模约1000亿元，占到了整个工程机械租赁市场约15%。装配式建筑目前是趋势，行业景气度同样很旺，装配式建筑这个行业对大型塔吊需求非常旺盛，塔吊市场有望迎来结构上（从小型向中大型转化）和数量上（需求中长期健康发展）的双重增长。

格林达：今天市场化工板块全面走强的核心是壶化股份的连板和陕西黑猫的快速反包。壶化股份脱离次新走独立，高看一线，陕西黑猫快速反包带情绪，明天触板估计问题不大，这是明天化工板块需要关注的两个风向标。如果风向标不出太大问题，接力可以关注低位的格林达，公司是主营湿法电子化学品的研发和生产，全球TMAH显影液龙头，我国面板TMAH需求量从18年的4.55万吨到20年的12.27万吨，复合增速达到64.22%，半导体TMAH需求从18年的2.95万吨到20年的4.48万吨，复合增速是23.23%。公司56000吨/年的产能满产满销，短期扩产看杭州格林达一期3.4万吨TMAH显影液，目前已提交试生产文件，今年投产问题不大，四川格林达一期的4万吨产能还要比较久。除TMAH显影液外，格林达募投项 目还包含BOE蚀刻液产能1.5万吨/年、铝蚀刻液产能5000吨/年，二期将建设ITO蚀 刻液、铜蚀刻液等新产品产能。BOE蚀刻液已成功导入京东方并实现批 量供应，随着成都京东方和绵阳京东方AMOLED产线投产，公司BOE蚀刻液需求量将有望持续增长。公司持续在横向拓展，丰富产品矩阵，现在半导体和高代线面板领域用湿电子化学品主要被海外企业占据，进口替代空间还是比较广阔的，公司前景还是不错的。

天山铝业：昨天说过电解铝的逻辑，在碳中和背景下，电解铝作为高耗能行业受政策管控的长期趋势难逆，供给侧必然受影响。今天天山铝业也如期涨停，并且带动神火股份和云铝涨停，同时作为当前市场最高板，市场辨识度较高，理应走出加速，否则不及预期。就盘前来看，景峰药业并不是天山铝业的对手。
回报一般，今天没有机构继续买入，游资接力，整体来看筹码结构不算太好。比较值得注意的是财通证券杭州上塘路，虽然昨天说过这个席位的风格已经越来越格局，但是加仓还是没想到的，希望大家以后对这个席位少点偏见。