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【脱水研报】一份价值千金的电话会纪要:下游需求火爆订单排到明

时间:2020-11-20 14:39 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
【脱水研报】一份价值千金的电话会纪要:下游需求火爆订单排到明年,上游已无新增产能,手上“有货”的龙头坐享红利

一个谁有货谁牛逼的故事
①锂价上行趋势明确(38000元/吨涨到43,000元/吨),核心驱动来自于需求的快速恢复。8月开始龙头企业开工率不断提升,至10月基本已处于满产状态,并有望维持至年底。
②兴证有色判断锂价预计还能上行20-30%,动力则更多来自供给端。梳理已有矿山资源发现,市场上真正流通的锂精矿所剩无几,现货市场余量非常有限。如果明年电动汽车需求继续爆发增长,紧缺就会导致锂精矿价格率先大幅反弹。
③电车产业链的定价核心或逐步向矿端转移,手上有矿约等于掌握了业绩增厚的主动权。

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