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【脱水研报】OLED产能仅次于京东方,6条产线折旧到期每年省5.4亿

时间:2020-02-12 21:41 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
OLED产能仅次于京东方,6条产线折旧到期每年省5.4亿,柔性屏19年Q4已实现供货;此涨价品蠢蠢欲动,湖北有全国40%的产能受限——0212脱水研报

摘要:
1、深天马A:近期面板价格有所上涨,券商深度研报覆盖了深天马A。公司TPS智能手机出货量和LCD打孔屏出货量均排名全球第一,柔性AMOLED规划产能全球第三,次于三星和京东方。短期逻辑在于LTPS屏幕单机价值量提升、6条a-si产线折旧将陆续到期,每年将节省5.4亿成本。中长期看点在于AMOLED,武汉AMOLEDG6产线一期柔性屏,已在4Q19向品牌客户供货。

2、磷肥:湖北磷酸一铵占全国40%,磷酸二铵占全国25%,大部分企业没有复产,其他地区的开工率也明显偏低,全球供需拐点也同步出现,磷铵产能持续缩减。而需求端,3/4月是春耕肥料需求旺季,估计将出现供需缺口。标的方面:云天化(二铵龙头&弹性最大,磷肥产能超过300万吨)、三泰控股(100万吨磷酸一铵产能,其中15万吨是工业级)。

3、奥克股份:占据国内减水剂40%份额,同时向下游延伸布局电解液DMC,是国内唯一成功打通EO酯交换法生产DMC流程的企业,受益电动车带来的需求快速增长。券商预计公司19-21年净利润3.49/4.67/5.51亿,PE仅为11/8/7倍。

4、汤臣倍健:近日公司life-space益生菌粉剂已获得国食健“蓝帽子”批文,比市场预期提前3-4月拿下,券商预计2020年铺货快速增加可至30%,做到2-3亿收入。长期life-space益生菌在线下有望成长为10-15亿的大单品。

正文:
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