【君临私享】接下来重点关注

针对大家留言关注度比较高的问题，回复一下。

流动性：国务院常务会议要求要保持流动性合理充裕，但不搞大水漫灌，保持政策力度和可持续性，都反映出央行货币政策逐步退出明显宽松的状态，回归常态。

这也是近期医药和消费等核心资产抱团终结，生拔估值行情结束的原因之一。

但是目前海外疫情未结束、中美关系复杂，仍然会保持底线思维，货币政策可能会小幅边际收拢，但总体维持相对宽松。

这是宏观的流动性，另一个是市场的流动性，即成交量。

创业板前期20%赚钱效应，吸引了很多资金，造成对主板的虹吸效应。现在创业板暴跌，这部分流动性会慢慢释放出来。

当然刚刚割肉的资金不会立刻进入其它板块。

市场方向：昨天说不要浪费每一次暴跌，尤其是市场泥石俱下的时候，更容易暴露资金的迹象。

留言问如何理解，这有点像家里火灾了，非常严重。现在要逃命只能带最宝贵的东西。市场今天的非理性暴跌，创业板有点像股灾，在这种情况下泥沙俱下。

没有资金关照的公司都会暴跌，而核心资产、市场特别看好的公司，表现比较抗跌。或者在暴跌之后，等指数稍微企稳，情绪缓和，它能够很快收复跌幅，股价快速修复。

今天表现比较强势的白酒，以及最近一直表现抗跌的银行，是否在聚集做多动能？另外其它板块比如军工、家电、汽车板块也异常强势。

比如今天复盘发现一家公司奥海科技，这个在之前AirPower时简单提了一下，今年机构逆势大笔买入。近一段时间机构都是逆势买入，这个有没有可能像北摩高科？

这里只是举一个例子，不是说现在就买入，这些机会都是需要重点关注的，跟随市场调整的时候是可以低吸的。

大家复盘也可以去找，好的公司都可以留言交流。先调整先企稳的，可能成为下一波行情的龙头。

大部分公司都在跌，但是有的是杀情绪，有的杀估值，有的杀逻辑。我们需要找到那些杀情绪的，关注那些杀估值的，规避那些杀逻辑的。

电子&苹果产业链：主要讲一下电子和苹果产业链，最近前面介绍的一些公司也回调幅度不小。

电子板块有两个时间节点，一个是9月15日华为事件靴子落地，一个是苹果新品发布会定在9月16日。
华为今天也举办了发布会，它受到的影响还是非常严重的。

赵晓光今天演讲一个观点：

不要低估5G之后大家换手机的决心、力量和趋势。现在买个5G手机也还没有什么，因为，第一网络还不成熟，第二、应用还不成熟。相当于2008年第一代iPhone一个道理，你没觉得有什么，但是最后代表的大逻辑是放在这里的。

苹果产业链是电子股中确定性最高的了。2H20-2021苹果周期的强烈看好：

iPhone12可能成为过去6年来最受欢迎的iPhone，测算在超过10亿的存量iPhone用户中，持有2017年及更早机型的iPhone用户占72%，潜在换机需求可期;
AirPods、Apple watch、Airpower等新品的表现也很有机会超出市场预期。

苹果产业链公司：信维通信、立讯精密、歌尔、鹏鼎控股、博杰股份、恒铭达等，如果拉倒2021H1的投资周期，仍然看好。

另外面板双杰京东方、TCL继续看好。如果看文章买的早现在还是有利润的，即使追高现在被套了，也是完全不用担心的，利用市场下跌可以补仓。

多余的话：每次大跌之后悲观的人和观点都多了起来，包括留言也有一些朋友情绪很悲观。如果想在市场长期活下去，就要习惯A股这种高波动率。

上涨的时候，人人都可以是股神。但是只有下跌的时候是考验功力的，考验你的仓位、配置、止盈止损。如果不能被利用情绪，反而被市场的情绪带着走，基本上就是亏钱。

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