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【脱水研报】冷门、但唯一可堪重用的5G小材料,更是毫米波领域绝

时间:2019-09-25 00:02 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
【脱水研报】冷门、但唯一可堪重用的5G小材料,更是毫米波领域绝对王者,渗透率5年提升5倍+单机价值翻20倍,挖出一家30亿小标,拥有全球唯一技术;

1、LCP:5G核心材料,用于FPC制作,在15GHz频段中拥有绝对优势,将是5G高速高频,尤其是毫米波领域的主流,渗透率将在5年内从6%提升到30%。国内市场需求巨大却“无货可供”,有几家厂商正在快速突破:沃特股份(技术最强)、金发科技(19年产能6000吨)。

2、奥飞数据:5G+云计算助攻下。IDC板块趋势牛不断。奥飞数据过去在IDC板块中名不见经传,直到中报展示彪悍增速渐入分析师眼中,上半年营收、利润均超过去年全年。18年底可用机柜2950个,到19年通过并购+自建迅速翻了两倍到超8000个,具备成长为为大市值公司的潜力。

3、钴:钴的供需预期剧烈扭转,目前处于第四轮上涨周期的前半段。①供给从减产关停,或将收缩16%;②需求从大规模减产后到明显恢复,环比增长116.6%;③价格指数较今年低点已上涨近50%,对标:寒锐钴业(最受益钴价上涨)、华友钴业。

4、原料药:全球医保都在通过仿制药替代原研实现降本增效。国内环保政策,使得原料药存量企业受益供给收缩,价格不断上涨,集采政策也更利好有原料药+制剂一体化企业的成本优势的企业。替代原研药更是打开了成长空间。关注健友股份、普利制药、华海药业等。
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