2023-11-30 上证早知道 （星期四）

2023-11-30 上证早知道 （星期四）

【今日导读】
>玻塑混合镜头获得苹果华为采用 有望成为产业趋势
>我国储能装机规模持续增长 容量电价助力盈利向好
>奥普特拟收购东莞泰莱股权 充矿能源将获股东增持
>公募基金积极布局黄金赛道 两机构席位买天音控股

【上证聚焦】
O玻塑混合镜头获得苹果华为采用 有望成为产业趋势
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11月29日，天风国际证券分析师郭明镇发文称，玻塑混合镜头在获得苹果与华为采用后将成为镜头产业的新关键趋势，其他品牌高阶机型未来可能会跟进。华为将采用的1G6P镜头在打样阶段的单价约12美元，受益于良率改善，量产后降至6美元一7美元。玻塑混合镜头采用模造玻璃，而非效能较差的晶圆级玻璃。
光学镜头的几种材质中，塑料镜片具有重量轻、体积小、可塑性强、量产能力高等特点;玻璃镜片透光率高、耐热性好，但对模造技术、镀膜工艺、精密加工等方面具有较高的要求，量产能力低。玻塑混合镜头结合了两者的特点，具备小型轻量化的优势，并良好地平衡了光学性能及规模量产能力，应用范围较上述镜头更为广泛。
阿科力(sh603722) 产品已在下游多家手机光学镜头公司检测;
中润光学(sh688307) 未来将在玻璃镜头设计、制造技术的基础上，逐步向玻塑混合的技术方向发展，目前已有玻塑混合光学系统设计等核心技术。

【上证精选】
O据住房城乡建设部，1至10月全国新开工改造城镇老日小区5.28万个、惠及居民870万户，按小区数计开工率99.6%。
O国际数据公司IDC与浪潮信息发布评估报告，预计2027年我国智能算力规模有望突破1117EFLOPS，未来5年复合增长率将高达339%。
O截至11月28日，11月以来新基金的发行规模已达到1156.31亿元，创近8个月以来新高，远超10月的545.03亿元。
O协鑫光电将于11月30日公布钙矿领域技术进展。公司日前宣布2平方米商用钙矿组件跨过18%的重要效率节点，下一步将推进叠层组件开发。
O29日，多只黄金主题ETF涨幅居前，永赢中证沪深港黄金产业股票ETF涨1.96%;多只港股市场ETF跌幅居前，易方达中证港股通消费主题ETF跌3.8%。

【产业情报】
O我国储能装机规模持续增长 容量电价助力盈利向好
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11月29日，江苏首个共享式储能站在南通市如东县并网投运，这也是目前江苏容量最大的电化学储能站。“共享储能”打破了储能站与发电站“1对1”的传统对应关系，转向“1对N”关系,新能源企业可通过租赁储能站来满足自身供能需求，无需自主建设储能电站。
据统计，今年前三季度，我国储能电池累计出货量为157.2吉瓦时，占全球出货量的90%以上。钠离子电池、液流电池等新技术加速落地，推动储能产业不断迭代发展，我国储能产业技术多元化生态初步形成
中信证券认为，我国可再生能源装机容量已在今年6月历史性超越煤电。考虑到近期新型储能成本端持续降低，为容量电价进一步实施扫除经济性障碍，新型储能有望盈利向好。看好新型储能运营商、储能EPC及系统集成商、储能元组件及温控等投资主线
同飞股份(sz300990) 是工业温控领域龙头，新建58000平方米的储能热管理系统项目厂区，快速推进储能温控业务;
江苏北人(sh688218) 自主研发从电芯到模组到PACK全自动产线，储能PACK产品已批量供货。

【公告解读】
O奥普特拟收购东莞泰莱股权
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奥普特(sh688686) 拟以受让股权及增资相结合的方式，收购东莞市泰莱自动化科技有限公司51%股权。标的公司主要产品包括直线电机、DD马达、直线模组、精密大理石直线电机平台等，广泛应用于精密激光加工设备、精密测量仪器、液晶面板设备、半导体设备、鲤电设备、光伏设备等下游领域。
O充矿能源控股股东拟增持股份
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兖矿能源(sh600188) 控股股东山东能源拟在2个月内增持公司A股和H股，其中A股股份累计增持1亿元至2亿元，H股股份累计增持2亿元至4亿元。
O史丹利等公司拟回购股份
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史丹利(sz002588) 实际控制人、董事长兼总经理高进华提议公司以3000万元一5000万元回购股份，用于注销减少注册资本。按最新股价测算，预计回购股份占公司总股本比例为041%至0.68%。
科美诊断(sh688468) 拟以3000万元一6000万元回购股份，回购价格不超过16.68元/股用于实施员工持股计划或股权激励。
益佰制药(sh600594) 拟以2000万元一4000万元回购股份，回购价格不超过8.65元/股用于实施员工持股计划或股权激励。
O新华保险与中国人寿共同设立私募基金
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新华保险宣布，为进一步增加符合公司投资策略的长期投资资产，优化保险资金资产负债配，提高资金使用效率，该公司与中国人寿分别出资250亿元共同发起设立私募基金公司，共计500亿元。市场人士表示，后续相关投资可能会纳入两家险企各自资产配置统筹规划，作为正常投资安排进行管理。预计在新会计准则等因素影响下，该基金未来不排除会以高股息等策略为主。

【资金观潮】
O公募基金积极布局黄金赛道
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11月29日，伦敦金价一度突破2050美元/盎司，创出半年以来新高。9月份以来，已有永赢基金、华夏基金等8家基金公司上报了中证沪深港黄金产业股票ETF。该指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本。博时黄金ETF基金经理王祥认为，随着近期美国经济数据显示通胀压力趋缓，市场已排除美联储进一步加息的可能性，对明年开始降息的预期再次升高，引领美元再度下挫。而美元的走弱，推动国际金价强劲上升。
O两机构席位买入天音控股
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29日，天音控股(sz000829) 获2家机构席位合计净买入6596.84万元，占全天成交总额的6.39%。
东方财富证券认为，该公司积极进行多元化战略拓展，与华为合作新能源汽车销售，并购WIKO手机向上游品牌布局，抓住电商领域机遇打开增长空间。

【机构调研】
O维峰电子(sz301328) 表示，公司已形成以工业控制连接器为主体，汽车及新能源连接器为两翼的发展格局。目前公司在手订单较为充足，新用户导入进展顺利，接单状况正常，获得多家整车厂及模组厂的项目定点，已有部分产品系列开始批量生产和出货。
O东箭科技(sz300978) 表示，公司第三季度营业收入同比、环比双双提升，单季度收入水平继续创新高。公司海外业务营收约占总营收的五成左右，汽车后市场规模庞大，客户关系较为稳定、黏性较强。随着海运费价格大幅下降，对外销业务毛利率提升贡献显著。
O中金辐照(sz300962) 表示，近年来公司毛利率和市场占有率呈现稳步上升趋势，在核心技术、经营管理、企业规模等方面形成了明显优势。当前，国内辐照技术服务行业正处于良好的成长期，必将给公司带来很好的发展机遇和发展空间，推动可持续高质量发展。

【交易闹铃】
O一只新股30日申购
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永达股份代码001239，发行价12.05元，市盈率35.64倍，申购上限1.9万股，主营隧道掘进及配套设备。