2023-10-30 上证早知道 （星期一）

2023-10-30 上证早知道 （星期一）

【今日导读】
>君实抗PD-1单抗登陆美国市场 国产创新药连创佳绩
>全国统一CCER交易系统即将上线 甲烷减排备受关注
>超导体研究再获突破 机构看好中游棒材线材等环节
>弘信电子拟投算力项目 神州数码预中标服务器采购

【大咖看市】
O多家机构认为A股盈利周期底部已基本确立
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过去一周，上证综指累计上涨1.16%，创业板指累计上涨1.74%，分别收复3000点和1900点整数位。
中信证券表示，截至10月28日披露数据，全部A股/非金融公司三季度单季净利润同比增速分别为1.5%/3.0%，本轮盈利周期底部在今年二三季度夯实已基本确立。结构上，出行链维持高景气和价格支持下的周期品盈利底部反弹是三季报的主要亮点。以10月底中央财政积极扩张为信号，年未即将召开的中央经济工作会议将为2024年宏观经济确认重要基准，从而强化市场共识、推动资金入市。建议积极布局前期跌幅较大的科技和医药板块。
广发证券认为，已披露三季报公司的整体盈利较半年报改善，从而大致确认了“盈利底。连续两个季度盈利加速的行业包括: TMT中的光学光电子、元件、半导体、广告营销可选消费中的旅游景区、化妆品、航空机场、乘用车、化学制药，中游周期中的电力建材、化工、贵金属。

【上证聚焦】
O君实抗PD-1单抗登陆美国市场 国产创新药连创佳绩
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君实生物(sh688180) 宣布，公司特瑞普利单抗联合顺铂/吉西他滨用于鼻咽癌治疗的生物制品许可申请已获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准。该药品成为美国首款且唯获批用于鼻咽癌治疗的药物，也是FDA批准上市的首个中国自主研发和生产的创新生物药。
创新药国际化最高级、最直观的形式是产品在海外上市，预计2023年年底前，国内将迎来创新药FDA获批上市的新进展。除君实生物外，和黄医药味隆替尼三线结直肠癌、百济神州替雷利珠单抗食管癌二线适应症等将有望在2023年底前获得最终审评结果。研究机构表示，今年以来国产创新药不断创造佳绩，国际化之路广阔，潜力管线及商业化能力为创新药企脱颖而出的关键。
百济神州(sh688235) 是国内创新药龙头，替雷利珠单抗已在中国获批11项适应症，海外包括美国、欧盟等国家和地区的多项NDA正在推进;
恒瑞医药(sh600276) 已有近20项创新药开展国际临床，其中首个国际多中心三期临床卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼治疗晚期肝癌已达到主要研究终点。

【上证精选】
O中共中央政治局10月27日召开会议，审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》。
O社保基金会理事长刘伟表示，坚定地做多中国资产，纵使短期内业绩有一定的波动但拉长时间看，定能分享到我国经济发展的果实，最终收获丰厚的投资回报。
O易方达基金宣布，将于近日运用固有资金2亿元投资易方达沪深300ETF。据不完全统计今年以来已有近80家基金管理人自购旗下基金，金额合计超过44亿元。
O华为前三季度销售收入4566亿元，同比增长2.4%;净利润率16%，较上半年的15%进一步提升。终端业务企稳回升，数字能源和云业务实现良好增长，智能汽车增量部件竞争力持续提升。
O27日，多只医药行业ETF涨幅居前，广发中证香港创新药ETF涨6.59%;跌幅榜方面广发国证通信ETF跌0.93%。
O27日，北向资金净买入46.68亿元，时隔近3个月首次出现连续两日净流入。天产鲤业、比亚迪、中国中免分别获净买入5.27亿元、208亿元、1.63亿元。

【产业情报】
O全国统一CCER交易系统即将上线 甲烷减排备受关注
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10月27日，生态环境部相关部门负责人表示已组织建成了全国温室气体自愿减排注册登记系统和交易系统，将于近期上线运行:下一步将持续推进应对气候变化立法进程加强非二氧化碳温室气体排放控制，推动印发《甲烷排放控制行动方案》。
据了解，甲烷是仅次于二氧化碳的全球第二大温室气体，其全球温升潜势值是二氧化碳的28倍，减少甲烷排放是快速减缓全球变暖的最有效方法之一，对实现全球气候目标至关重要。
冠中生态(sz300948) 通过在待修复区域快速实施规模化人工造林，可以增加森林蓄积量、增加森林碳汇能力;
博世科(sz300422) 为综合环境服务提供商，积极探索碳减量、碳减排、碳回收”技术路线。

O超导体研究再获突破 机构看好中游棒材线材等环节
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据科技日报，荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明，使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的，这项研究发表在《科学》杂志上。上述发现表明，超导电极可用于构建无数新的节能自旋波电路，而基于自旋波和超导体的电路几乎不会产生热量和声波，可用作手机、量子计算机内连接设备的电路。
超导材料存在三大基本特性一零电阻、完全抗磁性、量子隧穿效应。由于这些特性超导材料在几乎所有涉及电和磁的领域都有用武之地，包括电子学、生物医学、科学工程、交通运输、电力等。银河证券表示，超导产业长坡厚雪，关注低温超导产业链高壁垒的中游棒材线材环节，以及下游应用场景拓展方向。
东方钽业(sz000962) 主要产品之一超导锯线用超导昵材已通过客户认证;
国缆检测(sz301289) 持续提升高温超导电缆及系统测试实验室的条件完善与能力提升工作其控股股东是上海国际超导科技有限公司的第二大股东。

【公告解读】
O弘信电子拟投建绿色算力生态项目
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弘信电子(sz300657) 拟在甘肃庆阳国家数据中心集群“东数西算”产业园区合作投建“嫁弘绿色算力生态项目”。由公司负责在西峰工业园区建设AI服务器研发办公区、AI服务器实验室、AI服务器国产化智算的适配及测试工作区、智算一体机 (POD) 研发制造平台及配套设施等，拟规划总投资约70亿元以上。
O神州数码预中标中移动计算型服务器采购
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神州数码(sz000034) 子公司预中标中国移动2023年至2024年集中网络云资源池五期工程计算型服务器采购项目，投标报价为10.1亿元中标份额23%。预中标项目的供货产品为神州泰系列PC服务器。
O得润电子获一汽集团旗下子公司供应商提
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得润电子(sz002055) 子公司重庆美达已经获得一汽集团旗下某子公司的供应商提名信成为其电动汽车平台车型“能量转换与分配单元总成”产品的开发及量产供应商。生命周期预计销售收入金额约48亿元。
O起帆电缆拟投建起帆平潭海缆基地
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起帆电缆(sh605222) 拟在福建省平潭综合实验区金井镇投建起帆平潭海缆基地项目，总投资预计20亿元，将极大缩短大长度海底电缆海上运输时间也方便今后海底电缆运行过程中的维护工作。
O云赛智联拟启动松江大数据中心二期建设
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云赛智联(sh600602) 拟以下属公司上海云赛数海科技有限公司为投资主体，在松江大数据中心一期的基础上启动松江大数据中心期项目的建设，项目建设总投资约为7.95亿元。
O新化股份拟实施电池资源循环利用项目
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新化股份(sh603867) 子公司拟实施废旧极片及电池资源循环利用项目，总投资6亿元，建设规模及内容为废旧极片及电池资源循环利用项目含生产装置、辅助生产装置及服务性设施等。
O先导智能等公司将获股东增持
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先导智能(sz300450) 实控人王燕清计划在未来6个月内增持公司股份1.5亿至3亿元。
中国中车(sh601766) 控股股东中车集团计划在未来6个月增持公司A股股份1.5亿至3亿元。
三峰环境(sh601827) 间接控股股东水务环境计划在未来12个月内增持公司股份5000万至1亿元。
O盛新能等公司拟回购股份
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盛新锂能(sz002240) 拟回购股份2.5亿至5亿元，回购价格不超过33元/股。
伟星新材(sz002372) 拟回购股份2亿至3亿元回购价格不超过18元/股。
美锦能源(sz000723) 拟回购股份2亿至3亿元回购价格不超过10.56元/股。
海南矿业(sh601969) 董事长提议回购股份1.5亿至3亿元用于员工持股计划或股权激励。
华帝股份(sz002035) 实控人潘叶江提议回购股份1亿至2亿元。
博实股份(sz002698) 董事长兼总经理邓喜军提议回购股份1亿至2亿元。
德业股份(sh605117) 拟回购股份1亿至2亿元回购价格不超过110元/股。
小熊电器(sz002959) 拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过75元/股。
东方电热(sz300217) 实控人提议以5000万至1亿元回购股份并注销。
博拓生物(sh688767) 实控人提议以5000万至1亿元回购股份。
思特威(sh688213) 拟回购股份3000万至5000万元，回购价格不超70元/股。
贵州三力(sh603439) 实控人提议回购股份2000万至4000万元。
O阿尔特拟与YAMATO签署采购合同
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阿尔特(sz300825) 与YAMATO签署《采购合同》，后者拟向公司采购五十铃电动系统套件和三菱CANTER电动系统套件，预计总金额53.83亿元。
O华明装备签订特高压产品销售合同
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华明装备(sz002270) 子公司上海华明电力设备制造有限公司拟为陇东庆阳站换流变项目提供特高压产品，约定交付的产品数量为7台（套），这标志着公司产品在特高压领域正式进入批量化应用的阶段，是国内特高压和高端市场突破的重大进展

【财报快递】
O东方盛虹等公司第三季度业绩增长
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东方盛虹(sz000301) 第三季度实现净利润7.98亿元，同比增长1457.58%。
天士力(sh600535) 净利润3.25亿元，同比增长349.03%。
韦尔股份(sh603501) 净利润2.15亿元，同比增长279.61%。
山东黄金(sh600547) 净利润4.65亿元，同比增长239.59%。
石头科技(sh688169) 净利润6.21亿元，同比增长160.38%。
阳光电源(sz300274) 净利润28.69亿元，同比增长147.29%。
贝肯能源(sz002828) 净利润1658.06万元同比增长227.24%。股东榜显示，境外法人高盛新晋公司第五大股东，持股比例1.24%。

【资金观潮】
O两机构席位买入维力医疗
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27日，维力医疗(sh603309) 获2家机构席位合计买入3587.66万元，占全天成交总额的1216%
华金证券表示，维力医疗三季度在海外实现营收1.78亿元，增速逐步恢复。海外大客户项目的前期治谈和开发周期较长，公司在研的海外大客户项目有20个左右，将为未来海外业务的持续增长提供持续动力。公司欧洲子公司产能逐季爬坡，与贝朗合作持续深入，将贡献业绩增量。
O多只股票型ETF蓄势待发
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10月27日，首批深证50ETF获批，基金管理人分别为易方达和富国基金，相关发行工作已在筹备中。富国基金量化投资部苏华清表示，相比于市场中已有的核心宽基指数，深证50指数对家电、计算机、汽车等行业的配置比例更高，对于金融、周期、公用事业等板块的配置比例相对低。
此外，10月24日，第二批科创100ETF获批易方达、华夏、华泰柏瑞基金旗下科创100ETF将在10月30日集中发行;首批科创100ETF联接基金正在发行中。泓德基金秦毅认为，9月的经济数据已经体现出经济的触底和复苏展望未来，市场大概率处于多年的底部区域，具有投资性价比的标的数量也越来越多

【机构调研】
O长久物流(sh603569) 表示，公司将V2G技术应用在电池检测环节，有望构建出更加公允的溯源、评估、交易大数据系统，解决二手车、动力电池交易痛点。公司认为未来滚装船市场的运价还会有上浮空间，并计划购买一艘新船，该船预计乐观情况下可以再服役15年左右。
O海尔生物(sh688139) 表示，公司用药自动化业务在武汉中心医院、浙江省人民医院等用户落地，并保持良好的订单增长态势;智慧血液网、智慧疫苗网在内蒙古、贵州等地加快复制，浆站业务市场份额持续提升。此外，公司的离心制备方案产品线不断丰富业务增长迅速。
O普门科技(sh688389) 表示，公司糖化业务和皮肤医美业务处于稳步推进中，产品已在多家医美头部机构装机。公司国际治疗业务同比增长较为明显，尤其是创面治疗和“呼麻重症”类产品。未来，公司将突出重点优势项目进行海外推广和规划布局。

【交易闹铃】
O一只新股30日申购
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联域股份代码001326，发行价41.18元，市盈率22.63倍，申购上限7000股，主营LED照明产品。