7月5日三大报内参（早知道）

2021-07-05中证投资参考（星期一）


【今日导读】
＞保障粮食安全、国家积极培育国际化大粮商
＞国内LNG市场或淡季不淡、产业链值得关注
＞调味品行业二季度环比向好、下半年或提速
＞全运会倒计时、西安重点建设项目完工九成

【中证视点】
保障粮食安全、国家积极培育国际化大粮商
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新华社北京7月4日电题：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”——习近平重视粮食安全的故事。而此前不久，人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部、乡村振兴局联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴的意见》，其中提出支持培育具有国际竞争力和定价权的大粮商。上述《意见》提到，鼓励有实力有意愿的农业企业“走出去”。
另外，今年初发布的“十四五”规划首次把实施国家粮食安全战略在强化国家经济安全保障专章作了专节规定，其中也提到“积极开展重要农产品国际合作，健全农产品进口管理机制，推动进口来源多元化，培育国际大粮商和农业企业集团”。去年10月国新办发布的《中国的粮食安全》白皮书中也提出，积极支持粮食企业“走出去”“引进来”，开展国际合作，合理利用国际国内两个市场、两种资源。优化粮食进口渠道，拓展多元化粮食来源市场，促进全球范围内粮食资源合理高效配置。
目前ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚四大国际粮商在收储、物流、海运、金融、贸易等多领域形成对国际粮食贸易的垄断性控制，占据全球农产品市场超七成份额。中国的农产品产量虽然位居世界前列，但消费量也同样巨大，尤其是大豆、玉米等农产品的进口量逐年增加，这要求我国必须有自己的国际大粮商。据了解，目前中国中粮集团已经被认为是规模上与“四大国际粮商”相当的大粮商，北大荒农垦集团、首农集团等国内大型粮油企业也在积极“走出去”。
综上，背靠大型粮油集团背景的上市公司有望从中受益。
北大荒（600598）控股股东为北大荒农垦集团有限公司；
京粮控股（000505）控股股东为北京粮食集团，2017年年底首农、京粮、二商“三合一”重组，成立北京首农食品集团有限公司；
深粮控股（000019）地方大中型粮企整体上市第一股。深圳粮食市场一直是国内市场化程度最高、竞争最激烈的市场之一，并占据全国进口米市场和南方东北粳米市场的龙头地位；
金健米业（600127）目前在湖南农产品贸易市场拥有比较优势，是省内最大的谷物和粮食进口贸易商之一。

【热点聚焦】
国内LNG市场或淡季不淡、产业链值得关注
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中国LNG综合进口到岸价格指数6月30日为108.31，自4月10日低点以来涨幅超34%。而进入7月份以来，国内LNG市场暗流涌动，以稳中上行为主，7月国内LNG市场或淡季不淡。
据机构行业监测的数据显示，7月1日共有21家液厂/接收站价格上调，液价波动主要分布在陕西、甘肃、内蒙古、山西、河南、吉林、广东、福建等地区，液价波动幅度在20-300元/吨，其中液厂挂牌最低价为3450元/吨，最高价为4350元/吨；7月2日共有3家液厂价格上调，液价波动主要分布在山东、河南、重庆等地区，液价波动幅度在100-200元/吨，其中液厂挂牌最低价为3450元/吨，最高价为4350元/吨；7月3日共有30家液厂/接收站价格上调，液价波动主要分布在陕西、内蒙古、宁夏、山西、河南、河北、辽宁、江苏等地区，液价波动幅度在20-200元/吨，其中液厂挂牌最低价为3500元/吨，最高价为4350元/吨。
市场需求方面，7月前期因安全检查停产的下游用户有望在7月份恢复运行，且多地危化品车辆将恢复通行，加之，华南地区天气非常炎热，空调制冷用电剧增，而华南地区天然气发电用量比较大，势必会因空调制冷用电剧增而推涨天然气需求。另外，国内各地落实“双碳目标”，增加国内LNG需求。
综上所述看，7月国内LNG市场交投量将有所提升，市场热度有望提高，价格或以稳中小幅上行为主。
可关注深冷股份（300540）、广汇能源（600256）及深圳燃气（601139）等产业链个股。

我国页岩气技术标准国际化迈出重要一步
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6月底，由中国石油西南油气田公司天然气研究院提出的一项国际标准新工作项目通过国际标准化组织天然气技术上游领域分技术委员会国内外专家审查，同意成立相关国际标准工作组，并列为预备工作项目。作为国际社会提出的第一项涉及页岩气勘探、开发的国际标准项目，《天然气-上游领域-滑溜水降阻性能测试方法》国际标准新工作项目通过认定，标志着我国页岩气技术标准国际化迈出第一步。
天然气是化石能源向新能源转换的“桥梁”。页岩气是储存在页岩中的高纯度天然气，是优质的低碳清洁能源。我国页岩气资源非常丰富，可采储量居世界前列。受到美国2000年代压裂热潮的启发，中国渴望在国内重现类似的趋势。根据美国能源信息署的数据，其已探明的地质储量达31万亿立方米，是世界上最大的页岩气储量。作为世界上第二个实现页岩气商业化的国家，中国预计页岩气产量将在未来几年内增长，并计划到2021年实现340亿立方米的产量。
可关注行业龙头准油股份（002207）、潜能恒信（300191）及海默科技（300084）等。

【行业动态】
国际电动汽车充换电产业大会举办在即、超级风口有望形成
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据悉，2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7至9日在上海举办，本次大会由中国充电基础设施促进联盟、联联充电、中国充电桩网主办、大会已连续第5年在上海举办。本次大会主题为“中国力量、全球机遇”，大会将设2场主论坛、2场圆桌对话、1场闭门会议，同时“中国充换电行业十大品牌评选”评选结果也将在大会期间发布。
日前,国家发改委和能源局发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿)》,提及要加快换电模式推广应用，这是国家第三次公开表态支持换电模式发展，此外，另外,工信部和能源局还联合宣布,从今年下半年开始,全面开展试点,“换电赛道”成为热门赛道,一个“超级风口”形成。
易事特（300376）为全球新能源500强，智慧能源综合解决方案提供商。
科大智能（300222）核心业务产品覆盖电力系统主要环节，具备智能配电、智能变电、智能用电、电力巡检、新能源汽车充换电等领域的整体解决方案能力、核心设备制造能力和工程服务能力。

世界人工智能大会召开在即 概念股有望受关注
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2021世界人工智能大会将于7月8-10日在上海开幕。据悉，多位图灵奖得主、三十余位CEO级演讲嘉宾、数十位中外顶级院士、二百余位领军学者等全球AI领域产学研各界大佬将在此云集，围绕AI创新思想、技术、应用、人才和资本进行顶级对话与交流。
2020年，全球AI市场规模1500亿元，预计到2025年超过4500亿元，5年复合增长率达24.6%。人工智能的核心价值在于赋能各种行业/场景/产品，全球疫情爆发推动了教育、医疗等行业AI应用加速落地，国内“十四五”规划将人工智能列为前沿科技领域的最高优先级等政策，也有望进一步推动AI行业加速发展。
中科创达（300496）与人工智能芯片独角兽公司寒武纪科技达成战略合作，共同开发新型的人工智能技术以及面向行业的人工智能解决方案；
科大讯飞（002230）是全球知名的智能语音和人工智能上市企业。

【产业观察】
调味品二季度环比向好、下半年有望提速
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受累于高基数、高渠道库存、社区团购冲击以及需求疲软，调味品行业冲击在今年3-4月表现最为明显，为此各家龙头企业均在积极调整，一方面积极拥抱社区平台；另一方面积极调整线下市场，重点发力商超渠道。5月份开始，调味品行业实际终端动销趋势逐月向好，目前观察到消费者存在向原有渠道慢慢回流的迹象。据草根调研，千禾味业6月收入环比提振，恒顺醋业、涪陵榨菜重回增长轨道。
展望下半年，在终端需求提振以及主要企业充分应对渠道结构变化的助力下，叠加高基数效应消散，业内人士认为，行业自上而下动销将会逐步恢复，因此主要企业经营情况环比二季度将迎来较大程度改善。
布局上，基于行业正在发生的积极变化，建议重点关注恒顺醋业（600305）、涪陵榨菜（002507）及千禾味业（603027）等。

风云四号B星成功获取首批高精度图像和数据
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据媒体报道，近日风云四号B卫星（我国新一代静止轨道气象卫星的首发业务星）成功获取首批高精度、高时效可见光观测图像。这批图像可直观显示对流云团的精细化结构，时空分辨率分别从5分钟、500米提高到1分钟、250米，提升了中小尺度云团连续、快速监测能力，对强对流天气监测预警，特别是突发性中小尺度天气系统监测具有重要意义。
据了解，风云四号B星将进行为期一年的在轨测试，边测试、边应用。风云四号B星也将与A星组网，为气象预报预测、防灾减灾等提供更强大的观测支撑。
航天宏图（688066）作为国内卫星应用领域的龙头，公司连续参与国家民用空间基础设施建设，并承担海洋一号C/D星、海洋二号B/C星、风云三号01批、02批以及风云四号试验星等卫星的地面应用系统核心任务研制；
国睿科技（600562）中标国家卫星气象中心“风云四号气象卫星地面应用系统工程数据获取和测控系统接受与发射分系统项目”，稳固了公司风云系列卫星核心供应商的地位。

城市公园建设提速升级、市政园林有望受益
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2021年1月，南京和杭州分别提出要建设大型公园；6月，广东省公布将建设全覆盖的公园体系规划；河北省也发布推进国家文化公园建设工作的消息；在三线城市山东聊城，也计划要建造30个口袋公园；东北城市长春，也公布了310公顷的湿地公园的改造计划。
点评：公园城市是城市发展建设新模式，是对“宜居城市”和“绿色城市“的落实与阐释。在习近平总书记提出“公园城市”的理念以前，绿色、生态的城市发展期许就多次出现在政府工作的会议上。据国家统计局公布的公园建设数据，从2017-2019年三年间，中国公园的数量由15633个增长至18038个，年增长率从2017年低于2%的速度，跃升为2018年和2019年均超过6%的增速。
城市公园建设提速升级，美晨生态（300237）、岭南股份（002717）及节能铁汉（300197）等相关上市公司或受益。

【信息追踪】
全运会倒计时、西安市重点建设项目完工近九成
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西安市政府新闻办近日召开迎十四运重点项目建设情况新闻发布会，分别介绍西安幸福林带、兴庆宫公园、火车站北广场、地铁十四号线、西安北客站枢纽等重点项目建设情况。截至目前，西安市214个迎十四运重点建设项目，已完工191个、占比89%。进一步改善了城市交通出行环境，提升了全体市民幸福指数。
经国务院批准，第十四届全国运动会将于2021年9月15日至2021年9月27日在陕西省举行。西安迎十四运建设工作总投资约2600亿元,涉及54项重点任务,共521个具体项目。涉及老旧小区改造、地铁14号线建设、断头路打通、口袋公园建设等民生的方方面面。
十四运，让本就红透全国的西安，更加令人关注。西安旅游（000610）、西安饮食（000721）等本地上市公司有望从中受益。


2021-07-05时报财富资讯（星期一）


【资讯导读】
>昇腾高峰论坛望引爆2021世界人工智能大会、昇腾生态将成为智能时代加速器
>国际电动汽车充换电产业大会即将召开、产业链公司有望受关注
>山东威达：二代换电站产品订单充足
>京泉华：车载磁性元器件主要应用于OBC车载充电机等

【主编视角】
>A股冲高回落分化明显、卫星互联网下半年刺激事件多
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过去一周，A股冲高回落，分化格局明显。上证指数周一创出3614点的近半月新高后进入调整，周五大跌1.95%考验半年线支撑，全周跌2.46%。创业板指略强，周四成功冲上3500点，创出2015年6月以来新高，全周跌0.41%。两市日均成交9958亿元，较前周减少372亿元。北上资金净卖出157.9亿元。从行业板块看，纺织服装、医药生物和电气设备上涨，军工、采掘和非银金融跌幅居前。
本期关注的下半年可能炒作主题是卫星互联网。该主题在下半年有三个主要潜在刺激，一是此前据媒体报道华为可能在7月发射两颗通信卫星；二是特拉斯CEO马斯克的SpaceX公司预计9月正式提供覆盖全球的卫星网络服务；三是吉利年产500颗卫星工厂预计在10月正式投产。从卫星互联网的前景看，6G强调空天地海一体化通信网络，卫星互联网将是最重要的组成部分。同时，由于卫星轨道资源具有稀缺性，为抢占优质轨道资源，全球各国正加快发展卫星互联网，相关标的值得关注。

【今日头条】
>昇腾高峰论坛望引爆2021世界人工智能大会、昇腾生态将成为智能时代加速器
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据报道，2021世界人工智能大会将于2021年7月8日至10日在上海举办。作为人工智能行业的国际顶级盛会，本届大会由国家发改委、工信部等部门共同主办，将以“智联世界，众智成城”为主题，以AI赋能城市数字化转型为切入点，探讨人工智能技术发展、产业赋能以及治理相关话题，会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》。据大会官网透露，华为将承办“共筑AI新高地，共赢智能新未来|昇腾人工智能高峰论坛 ”，共同解析人工智能产业政策与发展趋势，探讨人工智能计算中心建设与运营方案，分享人工智能计算中心的科研创新与商业落地成果。
昇腾芯片是2019年华为公司发布的人工智能处理器，包括昇腾910和昇腾310处理器，采用自家的达芬奇架构。昇腾910支持全场景人工智能应用，而昇腾310主要用在边缘计算等低功耗的领域。华为已联合超过100家头部ISV基于昇腾孵化了超过120个解决方案，使能行业应用创新。目前，华为已经基于AI芯片，发布了端边云全系列硬件，以及CANN、MindSpore等工具，形成了华为昇腾AI全栈技术。业内表示，昇腾生态将成为智能时代的加速器。随着行业顶级盛会召开，相关公司关注。
华宇软件（300271）子公司华宇信息是华为昇腾ISV合作伙伴，公司基于Atlas人工智能计算平台推出了华宇电子卷宗深度解决方案。
三联虹普（300384）与华为联合推出“化纤工业智能体解决方案V1.0”，充分发挥并围绕昇腾AI芯片等，实现双方将核心Know-How+AI融入核心生产系统，加速化纤企业智能化转型。

【投资聚焦】
>国际电动汽车充换电产业大会即将召开、产业链公司有望受关注
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据媒体报道，由中国充电桩网主办、上海贺励展览有限公司承办的2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7-9日在上海举办。本次论坛以“中国力量、全球机遇”为主题，推动产业交流发展。
国家发改委与能源局于5月20日发布了《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，加快充电设施建设，为后续新能源汽车持续渗透提供保障，助力实现碳达峰、碳中和的目标。业内认为，换电站大幅度降低了新能源车充电时间，能够有效解决充电慢的问题，解决新能源车使用中的一大痛点，促进新能源车快速渗透。从目前陆续出台的新能源车政策来看，明显向换电模式倾斜。今年的《政府工作报告》将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”，这一举动，已经被业界解读为政策风向的转向。在政策的支持下，我国充电基础设施有望在下半年迎来建设高潮，头部充电设备制造商和充电服务运营商将充分受益。
特锐德（300001）旗下特来电与华为全面合作，推动桩联网建设和智能充电业务发展，升级新能源车的服务生态圈，共同开创智能充电产业未来。
易事特（300376）与华为紧密合作快充，共同助力充换电基础设施建设，公司超级智能快充解决方案采用华为充电模块，为客户提供安全、高效、可靠的充电站系统解决方案。
英搏尔（300681）为吉利枫盛换电乘用车配套的五合一动力总成产品开始量产，公司产品可应用于全系新能源车以及换电车型、混动车型等。

【独家参考】
>山东威达：二代换电站产品订单充足
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山东威达（002026）在互动平台上表示，目前公司的换电站产品主要供货给蔚来汽车。换电站业务是公司的重点培育新项目，公司与一些车企、运营商、电池厂商始终保持着紧密的合作和良好的沟通，致力于成为新能源汽车充换电事业的先行者、领跑者和标准制定者。截止今年一季度末，公司换电站业务实现了小批量交货。公司控股孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司致力于新能源汽车电力供应基础设施包含自动化换电站、交直流充电桩、智能电池模组的设计研发、生产制造、销售、安装、运营、咨询、技术服务。换电站已在全国多地安装运营，二代换电站产品订单充足，排产工作有序进行。同时，该公司也在研发多个换电新产品，以满足囯内外多个车企车型的需要。中石化牵手蔚来明确并加快了换电布局，换电站建设进入加速扩张期，公司深度绑定蔚来换电合作关系，作为换电设备领先厂商将率先受益。

【独家参考】
>京泉华：车载磁性元器件主要应用于OBC车载充电机等
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京泉华（300033）在互动平台上表示，公司车载磁性元器件该类产品主要应用于新能源汽车功率模块（主要为OBC车载充电机、DC-DC直流转换器、电控驱动转换器件和充电器件等）。截至目前，公司新能源车载磁性器件产品已积累了华为、比亚迪、法雷奥、KOSTAL等优质的客户资源。公司已与比亚迪及华为合作多年，均是公司重要客户，目前与华为在光伏、通信、汽车电子等领域合作。公司自2012年起在光伏领域积极开拓，并与华为、阳光电源、ABB集团、施耐德集团等光伏储能行业内的领军企业建立了长期稳定的合作关系且具备了先发优势。

【财经要闻】
>国办：闲置和低效利用的商业办公房屋可允许改建为保障性租赁住房。
>六部门：加大基础零部件、基础电子元器件、集成电路等攻关。
>外交部长王毅：当务之急是加紧构筑抵御病毒的“免疫长城”。
>原国务院参事夏斌：碳达峰、碳中和将产生百万亿级投资规模，市场需更加注重资金有效配置。
>顶流基金经理再现紧急限购。
>证券基金行业首席经济学家例会：大宗商品供应的基本面情况正在逐渐好转。
>神舟十二号航天员乘组圆满完成出舱任务。
>四川发布教育收费“十条禁令”：严禁强制学生购买平板电脑或教育APP。
>消息人士：闻泰科技旗下安世半导体将收购英国最大芯片制造商。
>华储网：2021年第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易2万吨。

【公告淘金】
华宇软件（300271）预计上半年净利润1.9亿元–2亿元，同比增长1040%–1100%。预计期末在手合同约46亿元，同比增长约80%。
飞亚达（000026）预计上半年实现净利润2.2亿元-2.4亿元，同比增长183%-208.73%。
富满电子（300671）预计归属于上市公司股东的净利润3亿元–3.3亿元，同比增长1124.56%-1247.02%。
聚石化学（688669）子公司拟投建液晶显示器导光板、扩散板扩产项目，预计总投资5亿元。
新凤鸣（603225）孙公司年产60万吨智能化、功能性差别化聚酯纤维项目投产。
捷捷微电（300623）子公司拟5.1亿元投建功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线建设项目。
金力永磁（300748）子公司拟投建年产3000吨高端磁材及1亿台/套组件项目。
晶丰明源（688368）公司拟通过发行股份及支付现金方式购买凌鸥创芯95.75%股权。发行股份的价格为217.80元/股。凌鸥创芯主营业务为运动控制集成电路设计，专注于为电动工具、家用电器企业提供高性能运动控制芯片产品及整体解决方案。
东北制药（000597）方大钢铁受让18.91%股份，成为第一大股东。

【热点数据】
>141家公司获机构调研、奥普特最受关注
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数据统计显示，近5个交易日（6月28日至7月2日）两市约141家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对118家公司进行调研，即83.69%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研96家，位列其后；阳光私募机构调研67家，排名第三。机构调研榜单中，共有34家公司获20家以上机构扎堆调研。奥普特最受关注，参与调研的机构达到157家；敏芯股份被141家机构调研，榜单中排名第二；品茗股份、尚品宅配等分别被139家、136家机构调研。机构调研次数来看，东威科技机构调研最为密集，共获机构5次调研。万顺新材、秦安股份等机构调研也较为密集，分别被机构调研4次、3次。 20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有4只，矩子科技近5日净流入资金0.46亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有珀莱雅、中晶科技等，净流入资金分别为0.40亿元、0.31亿元。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有12只，涨幅居前的有矩子科技、国民技术、深圳华强等，涨幅为30.17%、15.62%、11.49%；下跌的有9只，跌幅居前的有百川畅银、山河智能、生益科技等，跌幅为16.59%、5.85%、4.51%。

【龙虎榜看台】
>资金流入稀土永磁、鸿蒙概念等板块
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周五，沪深两市单边下跌。截止收盘，沪指跌1.95%报3518.76点，深成指跌2.45%报14670.71点，创业板指跌3.52%报3333.90点。两市共计成交10029亿元，较上个交易日减少170亿元。盘面上，燃料乙醇、稀土永磁、鸿蒙概念、盐湖提锂等板块涨幅居前；饮料制造、医疗器械服务、医美概念、券商等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：通合科技获3游资买入，买入净额为2193.56万元；启迪设计获2游资和1机构买入，买入净额为5565.39万元；矩子科技获2游资和1机构买入，买入净额为3114.50万元；金力永磁获3游资买入，买入净额为2.25亿元；中远海发获2游资买入，买入净额为1.28亿元；江特电机获1游资和1机构买入，买入净额为1.44亿元；科华数据获3游资买入，买入净额为6585.07万元。

【一周回顾】
上周市场大幅下跌。沪指周跌幅为2.46%，深成指周跌幅为2.22%，创业板指周跌幅为0.41%。
上周时报财富资讯推折叠手机概念股精研科技（300709）当日涨幅为9.02%；独家参考国民技术（300077）当日涨幅为10.49%；华为概念矩子科技（300802）2日最大涨幅为25.30%。　

【新股申购】
倍轻松：申购代码787793，发行价格27.40元/股，发行市盈率26.92倍。可比公司：奥佳华（002614）。


2021-07-05上证早知道（星期一）


【今日导读】
>半年度业绩预告密集披露、机构看好盈利驱动行情
>六部门大力推动工业软件发展、行业成长空间广阔
>中微公司定增获大基金认购、扩产提升行业景气度
>新宝股份拟回购股份、华宇软件等上半年业绩预增

【上证聚焦】
○半年度业绩预告密集披露、机构看好盈利驱动行情
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中信证券表示，目前A股半年报业绩披露的密度较高，仅过去3个交易日就有100余家上市公司披露。预计7月15日前将再密集披露1000家左右，这将加速市场驱动由估值向盈利转换。看好四大高景气主线，包括新能源、科技自主可控、国防安全、智能制造。
开源证券认为，由于本轮经济周期并未有效形成从需求扩张到供给扩张的反馈机制，导致中上游企业盈利维持高位的时间被拉长。以煤炭、石油化工、钢铁、有色为代表的上游原材料行业业绩有望超预期提升。
中泰证券则提醒，前期持续高景气的机械设备（专业机械、通用设备、仪器仪表）和轻工制造（家居、包装印刷）行业，近期出现了景气边际回落的迹象。而传统上业绩稳定的食品饮料行业，半年报也可能也面临业绩回落的压力。

【上证精选】
○国务院办公厅日前印发关于加快发展保障性租赁住房的意见，明确保障性租赁住房基础制度和支持政策。
○国家发改委要求进一步做好基础设施REITs试点工作，将引导回收资金用于新项目建设，促进存续项目稳定运营，加强投融资机制创新。
○截至7月2日，黑钨精矿升至9.9万元/吨，较上月同期涨4%，达到两年以来新高。全国矿山安全督察已提上日程，部分矿山开采受限。
○美股标普500指数连续七个交易日上涨，再创历史新高。超预期的非农就业数据显示美国劳动市场复苏势头较好。
○老凤祥拟申请B股转H股，将成为继华新水泥之后的沪市“B转H”第二例。

【产业情报】
○六部门大力推动工业软件发展、行业成长空间广阔
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工信部等六部门近日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。
招商证券刘玉萍指出，第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。离散工业的研发设计类和生产管理类工业软件（CAD、PLM、ERP）国产化成长空间广阔。
赛意信息（300687）是工业软件的一体化提供商，布局了工业互联网、智能制造、大数据等多条产品线；
鼎捷软件（300378）已研发多款核心工业软件产品，获得工业富联战略入股。

○中微公司定增获大基金认购、扩产提升行业景气度
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科创板半导体设备巨头中微公司披露了定增认购情况，总额82.1亿元的市价定增，最终获20家中外知名机构认购。其中大基金二期获配最多，达25亿元；高毅旗下的两只基金获配5.39亿元；新加坡政府投资公司、瑞银集团也均有参与。
本次定增募投的产业化基地建设项目，拟扩充和升级的产品类别为等离子体刻蚀设备、MOCVD设备、热化学CVD设备等。东吴证券周尔双表示，2020年我国已是全球半导体设备销售额最大的市场，但设备自制率仍较低，增长空间巨大。
北方华创（002371）今年以来刻蚀、CVD等产品取得重要突破，收到国内领先存储公司的订单；
晶盛机电（300316）的12英寸单晶炉及部分加工设备已实现批量销售，在国内知名客户产业化应用。

【公告解读】
○新宝股份拟回购股份
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新宝股份（002705）拟回购股份1亿至1.5亿元，回购价格不超过40元/股。

○东北制药第一大股东变更
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东北制药（000597）股东东药集团与盛京金控集团以总价12.51亿元将其合计持有的公司2.55亿股（占总股本的18.91%）转让给方大钢铁。转让后，方大钢铁将成为第一大股东。

○晶丰明源拟收购凌鸥创芯95.75%股权
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晶丰明源（688368）拟发行股份及支付现金购买凌鸥创芯95.75%股权。凌鸥创芯专注于为电动工具、家用电器企业提供高性能运动控制芯片产品及整体解决方案。

○捷捷微电拟投建功率半导体项目
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捷捷微电（300623）全资子公司捷捷半导体拟斥资5.1亿元，投建“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线建设项目”。

○金力永磁拟投建高端磁材项目
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金力永磁（300748）拟通过全资子公司金力永磁（宁波）科技有限公司投资建设“年产3000吨高端磁材及1亿台套组件项目”，项目计划投资总额为11亿元。

○北辰实业子公司增资扩股获京东科技等参与
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北辰实业（601588）全资子公司北京北辰会展集团实施增资扩股，引入北京首旅、首钢建投、京东科技、GL events四名战投，四公司各出资5036.71万元，分别获得10%股权。

【财报快递】
○华宇软件等上半年业绩预增
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华宇软件（300271）预增1040%至1100%，公司预计实现新签合同额约16亿元，同比增长约50%；预计期末在手合同约46亿元，同比增长约80%。
富满电子（300671）预增1125%至1247%，因得益于新产品成果显现，加之产品市场需求旺盛。
百川股份（002455）预增562%至704%，因主要产品市场需求旺盛，销售价格上涨，销量增长。
聚灿光电（300708）预增339%至485%，因LED芯片行业景气度持续走高尤其是中高端芯片市场需求强劲，公司上一轮扩产在本期产能释放效应显著。
新洁能（605111）预增207%至216%，因公司所处行业细分领域景气度持续升高，产品供不应求。
电气风电（688660）预增206%至254%，因海上风机交付量显著提升。
兴化股份（002109）预增378%至467%，因主要产品销售价格持续上涨，产销两旺。
四方光电（688665）预增200%至213%，因下游应用领域需求旺盛，促使粉尘传感器、CO2气体传感器、医疗健康气体传感器订单增速明显。
伊之密（300415）预增147%至167%，因公司所处行业延续较高的景气度，公司经营情况良好，订单饱满、生产紧张有序，营业收入同比大幅增长。
气派科技（688216）预增130%至163%，因公司所处集成电路行业持续保持高景气度，终端需求旺盛；公司大部分产品销售价格有所提高。
中控技术（688777）预增45%至55%，因石化、化工等流程行业用户对自动化、数字化需求持续增长，公司工业自动化及智能制造解决方案等业务保持增长趋势。
酒钢宏兴（600307）预计实现净利润19.33亿元左右，实现扭亏为盈。因钢材市场供需格局影响钢价震荡上行。

【资金观潮】
○三机构席位买入健麾信息
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7月2日，健麾信息（605186）获3机构席位合计买入5988.56万元，占全天成交总额的24.55%。国元证券认为，健麾信息是国内药品管理自动化服务龙头，在医疗机构需求与渗透率上升和药店智能化升级的大趋势中受益显著。目前，公司已经为600余家医疗服务机构提供药品智能化管理项目的设计和实施，全国前五十强医院中有50%以上都是公司的客户。

【交易闹铃】
○一只新股5日申购
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倍轻松代码787793，发行价27.40元，市盈率26.92倍，申购上限3500股，主营产品便携按摩器。


2021-07-05中证快报（星期一）


【今日导读】
○存储器缺货至少持续至明年、价格不断上涨
○充换电产业大会即将召开、新基建关键一环
○华为入股芯片设计公司、继续发力自主可控

【中证头条】
存储器缺货至少将持续至2022年、价格不断上涨
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据报道，存储巨头美光CEO Sanjay Mehrotra近日表示：“随着全球经济复苏，我们预计DRAM和NAND供应将在2022年继续保持紧张。”换句话说，存储器缺货将持续到2022年。刚刚公布的美光2021财年第三财季财报显示，美光实现净利润为17.35亿美元，同比增长高达116%，远超分析师预期。
点评：机构指出，由于存储器供应吃紧，上半年DRAM涨幅达20%。具体而言，第三季整体DRAM价格将续涨约3%-8%。而NAND Flash整体价格季涨幅将由原先的3%-8%，上调至5%-10%。
太极实业（600667）与全球三大DRAM和NAND供应商之一的海力士合资成立海太半导体，主要从事DRAM芯片封测业务。海太半导体已成为海力士供应体系内的第一品牌。
华天科技（002185）已掌握从低容量到大容量存储器的封装技术，实现了NorFlash、3DNAND、DRAM产品的批量封装。

【中证聚焦】
充换电产业大会即将召开、新基建关键一环
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据报道，由中国电动汽车充电基础设施促进联盟主办的2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7-9日在上海举办。本次论坛以“中国力量、全球机遇”为主题，推动产业交流发展。
点评：充电桩是新基建重点投资方向，是电动汽车产业发展的基础设施和关键一环。世界各国都在将对电动汽车的补贴向充电设施建设转移。财政部、工信部等四部委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知强调，降低新能源汽车补贴标准，转为用于支持充电基础设施“短板”建设和配套运营服务。国际能源署（IEA）预计，2030年全球电动汽车保有量将达1.25亿辆，公共充电桩需求量超千万个，这还不算不计其数的私人充电设施，市场投资规模万亿级。
许继电气（000400）是国家电网充换电设备商，国网充电桩招标最大中标者，参与了雄安新区的充电桩建设。
科林电气（603050）将参加此次产业大会。公司在互动平台上称，公司充电桩支持无线支付；充电桩为公司未来重点发展的产业之一。

【要闻精选】
○工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出，加大基础零部件、基础电子元器件、集成电路等攻关。
○国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》。意见提出，进一步加强金融支持，加大对保障性租赁住房建设运营的信贷支持力度
○基金公司下半年产品储备数量已经多达954只，主动权益类基金、指数型基金，以及“固收+”产品仍是后半场的发力重点。
○国家网信办发布《数字中国发展报告（2020年）》提出，“十四五”时期加快培育信息技术产业生态，支持网信企业发展壮大。
○今年二季度以来中国多数城市房贷利率持续走高。贝壳研究院数据显示，6月份，贝壳研究院监测的72城主流首套房贷利率为5.52%，二套利率为5.77%，比5月分别上浮5个、4个基点；重点城市首套和二套房利率水平距离2019年11月份的高点已经不远。
○我国清洁能源开发利用取得新进展，日前在河北唐山马头营干热岩勘查区，成功实现了干热岩试验性发电。
○发改委7月2日发布通知，要求进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作。
○财政部、农业农村部发布2021年重点强农惠农政策。
○经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题，应用商店下架“滴滴出行”App。

【产经透视】
华为入股芯片设计公司、继续发力芯片自主可控
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据报道，近日上海阿卡思微电子技术有限公司发生工商变更，新增股东华为关联公司哈勃科技投资有限公司等。上海阿卡思微电子技术有限公司经营范围含从事微电子科技领域内的技术开发；软件开发；集成电路芯片及产品的设计、研发、销售等。另据悉，华为正在海纳人才，寻求聘请慕尼黑的芯片工程师、伊斯坦布尔的软件开发人员和加拿大的人工智能研究人员。
A股相关概念股有世纪鼎利（300050）、力源信息（300184）等。

【公司动向】
据媒体报道，闻泰科技旗下安世半导体将以6300万英镑（约合人民币5.64亿元）收购英国最大的芯片制造商Newport Wafer Fab。7月3日，闻泰科技方面回应称，不予置评。
东北制药（000597）：方大钢铁受让股权，成第一大股东，此次此次权益变动不会导致公司控股股东及实控人变化。
晶丰明源（688368）拟收购凌鸥创芯95.75%股权，凌鸥创芯是一家专注于运动控制领域集成电路及总体解决方案设计的国家高新技术企业。7月5日起复牌。
金力永磁（300748）子公司拟投建年产3000吨高端磁材及1亿台/套组件项目。
丰元股份（002805）子公司拟投建磷酸铁锂正极材料生产基地项目。
捷捷微电（300623）子公司拟投建5.1亿元功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线建设项目。
新凤鸣（603225）孙公司年产60万吨聚酯纤维项目投产。
江苏雷利（300660）拟收购惠平投资及薛巷电讯股权，主营业务范畴向行业上游进一步拓展。
良信股份（002706）拟募资不超15.8亿元用于智能型低压电器项目。
新宝股份（002705）拟1亿元至1.5亿元回购股份。
华宇软件（300271）上半年净利预增1040%–1100%。
飞亚达（000026）上半年净利预增183%-209%。
兴化股份（002109）上半年净利预增378%-467%。
四方光电（688665）上半年净利预增200%-213%。
聚灿光电（300708）上半年净利预增339%-485%。
富满电子（300671）上半年净利同比预增1125%-1247%。
新洁能（605111）上半年净利预增207%-216%。
百川股份（002455）上半年净利预增562%-704%。
金陵体育（300651）在接受机构调研时表示，生产基本处于满负荷状态；已成立金陵乐彩、海南金彩布局海南视频彩票项目。
特锐德（300001）7月3日在互动平台上表示，子公司特来电今年上半年充电量较去年同期增长8.4亿度，增长比例为83%。
北京科锐（002350）在互动平台表示，“HIT太阳能电池制造装备技术”项目2016年已通过验收。

【资金观潮】
7月2日主力资金抢筹1股、净买入金额逾2亿元
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在7月2日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超2亿元，为金力永磁（300748），净买入额2.25亿元。
◆金力永磁第一大买入席位为深股通专用，买入额2.7亿元。
○北向资金7月2日大幅净卖出超86亿元，连续3日净卖出。贵州茅台、恒瑞医药、招商银行分别遭净卖出18.25亿元、6.68亿元、6.29亿元；通威股份逆势获净买入3.65亿元。

【新股申购】
○倍轻松：申购代码787793，顶格申购需配市值3.50万元，申购上限0.35万股，申购价格27.40元，公司主营智能便携按摩器。

【一周回顾】
本周中证快报重点资讯包括：7月1日中证头条“行业龙头即将发布钠电池 性价比更高
”，重点推荐标的华锋股份次日涨停；6月30日中证头条“备案终于开闸 两种化妆品新原材料获批”，重点推荐标的美康生物次日最高涨11.35%。6月28日中证聚焦“世界人工智能大会将举办 华为“昇腾”生态迎风口”，重点推荐标的川大智胜、拓维信息次日双双涨停。