6月30日三大报内参（早知道）

2021-06-30-时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】
>Windows 11系统推动TPM 2.0模块价格暴涨3倍、产业链公司望受关注
>全球首套1MWh钠离子电池储能系统投运、钠离子电池产业化提速
>品茗股份：与华为联袂发布“昇腾+慧眼AI联合解决方案”
>华锐精密：哈德斯通品牌全系列产品售价上调10%-12%

【今日头条】
>Windows 11系统推动TPM 2.0模块价格暴涨3倍、产业链公司望受关注
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据媒体报道，随着Windows 11系统正式发布，海外电商平台的TPM 2.0模块售价出现了暴涨，在 12小时内价格从24.9美元一路上涨至99.9美元（约 645 元人民币）。微软Win11的最小硬件要求指出，电脑必需配备TPM 2.0模块才可以安装新系统，而目前的多数主板采用可选方式配备这一模块，用户需要单独购买。目前这类模块在海外电商大都处于缺货状态，但是仅有的几款型号，售价一路上涨，但是存货数量也十分有限。微软表示，TPM 2.0模块可以提供基于硬件的隔离和加密，有利于结合Windows 11系统的安全特性以应对威胁，保护个人信息。此外，给到不同地区的镜像和系统时，微软可能会采用不同的策略，中国大陆版的Windows 11可能会要求支持国密算法。
TPM（可信平台模块）是主板上的一个小芯片，可以对硬盘进行加密，防止外来攻击和入侵。目前市面上TPM数量不下于10亿，主要用于电脑和服务器，如今更是在手机和汽车市场迎来了爆发。从TPM1.2过渡到2.0后，这一由TCG（可信计算组织）维护的安全标准更加完善。加入了对ECC、SHA256和AES等加密算法的支持，厂商也可以利用TCG ID来增加更多的算法。此外，TPM 2.0并不要求以一个独立的安全芯片存在。TPM 2.0也不再仅仅局限于电脑，也可以扩大到手机、IOT等多种应用。随着Windows 11系统的逐步推广普及，TPM 2.0相关领域望受市场关注。
高鸿股份（000851）-1.57%是国内实际投入TPM2.0开发并推出产品最早的厂家。
国民技术（300077）+0.45%参与了TPM 2.0 标准的制定，并推出支持中国密码算法的TPM 2.0安全模块产品，已成功应用于相关硬件产品中。

【投资聚焦】
>全球首套1MWh钠离子电池储能系统投运、钠离子电池产业化提速
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据媒体报道，6月28日，由华阳新材料科技集团有限公司和中科海纳科技有限责任公司共同打造的1兆瓦时(MWh)钠离子储能系统，在山西转型综合改革示范区投运。该系统核心钠离子电池利用阳泉市储量丰富的无烟煤为前驱体，采用中科院的碳基负极材料生产技术和正极廉价原料加工工艺生产。项目前期实验数据表明，该系统的储能容量效率可达86.8%。据悉，该套系统结合了市电、光伏和充电设施形成了微网系统，可根据需求与公共电网智能互动。
作为业界公认的下一代电化学储能技术，钠离子电池凭借成本低、安全性能高、低温性能好、循环寿命长等特点，可广泛应用于低速电动车、家庭储能、可再生能源接入、5G通讯基站、数据中心等大规模储能装置。近年，钠离子电池进入科学家、企业界视野，并成为国际研究热潮。钠离子电池储能系统由百千瓦时级进入兆瓦时级，意味着产品可进入应用环节。
华阳股份（600348）+3.66%参股公司中科海纳与控股股东华阳集团共同打造了1兆瓦时(MWh)钠离子储能系统，公司积极转型钠离子电池材料，目前正推进正负极电池材料项目建设，负极材料可用无烟煤高温裂解技术，公司有原料优势。
欣旺达（300207）+0.22%拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利。

【独家参考】
>品茗股份：与华为联袂发布“昇腾+慧眼AI联合解决方案”
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据品茗股份（688109）+3.54%官微消息，公司与华为共同打造的“昇腾+慧眼AI联合解决方案”发布，该方案将华为Atlas 500智能小站嵌入品茗智慧工地AI系列产品，不仅能够提升智慧工地产品的场景化应用效果，还为AI边缘计算提供了强大的算力支持。“昇腾+慧眼AI联合解决方案”将摄像头、显示、报警器等终端设备接入到Atlas 500智能小站，在试点项目中实现了8路实时视频的并发计算。同时搭载品茗AI算法包，通过视频提取工地人员特征，对其安全着装隐患进行精准识别，并将AI分析结果实时上云，为施工安全管理提供强有力的数据支撑。昇腾与慧眼AI的结合将使工程建设项目现场管理更加高效便捷。Atlas 500智能小站能够边缘独立部署，使用模型运行推断预测，对端侧视频监控内的多种内容进行实时分析，再将现场数据上传后标注，提升AI技术在建筑行业落地应用的水平，让工地管理更安全，不断助推建筑业信息化、数字化发展。

>华锐精密：哈德斯通品牌全系列产品售价上调10%-12%
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华锐精密（688059）+2.94%日前发布产品调价通知，公司从2021年7月1日起，将对哈德斯通品牌全系列产品销售价格上调10%-12%，以及对部分通用产品销售价格进行上调。公司目前拥有的“顽石”和“哈德斯通”系列产品在市场上拥有较高知名度和美誉度，品牌效应日趋明显，2020年公司进一步细化品牌市场定位，将“顽石”系列产品定位于为国内大型产业集群市场服务，“哈德斯通”系列产品则定位于为国内流通市场服务，进一步完善公司品牌体系建设。公司逐步建立健全“哈德斯通”系列产品一级专卖店和销售网络布局，同时积极开拓海外市场，完善海外流通市场经销商布局。受下游汽车、机械、模具等行业发展态势较好，刀具需求增加。此外，公司产品性能不断提升，产能逐步释放，渠道不断完善，今年一季度公司营业收入同比增长111.77%。

【财经要闻】
>庆祝中国共产党成立100周年大会7月1日上午8时在北京天安门广场隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将发表重要讲话。
>国家发改委：要推进县城环境基础设施提级扩能 健全垃圾收集处理设施、污水收集处理设施。
>王毅：二十国集团成员应采取负责任的宏观经济政策，避免自身举措的负面效应外溢。
>乘联会秘书长崔东树：芯片短缺对中国汽车出口利好明显。
>前五个月我国服务贸易进出口总值同比增长3.7%。
>中钢协开展钢铁行业碳达峰碳中和专项标准征集工作。
>市场监管总局：加强酱油和食醋质量安全监督管理。

【公告淘金】
扬杰科技（300373）+2.09%预计上半年净利润3.2亿元-3.6亿元，同比增长120%-150%。
鲁西化工（000830）+2.08%上半年预盈25.5亿元-26.5亿元，同比增长1028%-1072%。
明微电子（688699）+2.49%预计上半年净利润2.7亿元-3亿元，同比增长832.38%-935.98%。
东方生物（688298）+6.09%预计上半年净利润29.8亿元-35.3亿元，同比增加468.76%-573.73%。
爱克股份（300889）-2.90%7月1日起针对不同系列的产品进行10-30%不等的价格上浮。
沧州明珠（002108）+0.57%拟投建年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目，投资总金额4.45亿元。
初灵信息（300250）+1.81%子公司与中国移动终端签署项目合作合同。合同上限金额约占公司2020年度营业收入的39.62%。
中国神华（601088）-1.02%锦界能源燃煤电厂燃烧后二氧化碳捕集与封存全流程示范项目通过168小时试运行。

【热点数据】
>主力资金连续24个交易日资金呈净流出状态
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周二，主力资金全天净流出539.63亿元，已连续24个交易日资金呈净流出状态。行业资金流向方面，今日仅有商业贸易行业主力资金出现净流入，净流入0.2亿元。主力资金净流出的有27个行业，电子行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金89.26亿元，其次是非银金融行业，净流出资金为48.66亿元。个股来看，共有25只个股主力资金净流入超亿元，隆基股份主力资金净流入6.74亿元，净流入资金居首；通威股份、苏宁环球紧随其后，全天净流入资金分别为4.36亿元、3.38亿元；全天净流入资金较多的还有拓维信息、韦尔股份等。主力资金净流出个股中，东方财富主力资金净流出15.95亿元，净流出资金最多；其次是中远海控、贵州茅台，净流出资金分别为9.4亿元、8.96亿元。

【龙虎榜看台】
>资金流入有机硅、HIT电池等板块
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周二，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.92%报3573.18点，深成指跌0.99%报14999.80点，创业板指涨1.95%报3412.86点。两市共计成交9974亿元，较上个交易日减少201亿元。盘面上，有机硅、HIT电池、盐湖提锂等板块涨幅居前；第三代半导体、华为汽车、国防军工、云游戏等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：中来股份获2游资买入，买入净额为3655.31万元；熙菱信息获1游资和1机构买入，买入净额为4579.86万元；神思电子获1游资买入，买入净额为5205.74万元；海优新材获2机构没买入，买入净额为3678.05万元；中科信息获1游资和1机构买入，买入净额为5492.61万元；苏宁环球获4游资买入，买入净额为2.52亿元。

【新股申购】
永和股份：申购代码707020，发行价格6.93元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：巨化股份（600160）+1.37%。
世茂能源：申购代码707028，发行价格14.18元/股，发行市盈率20.46倍。可比公司：富春环保（002479）-3.37%。
科德数控：申购代码787305，发行价格11.03元/股，发行市盈率48.77倍。可比公司：日发精机（002520）+1.88%。

2021-06-30-上证早知道（星期三）

【今日导读】
>封测龙头上半年业绩超预期、行业景气度持续向好
>科技巨头纷纷布局折叠屏、或成为智能手机新形态
>经销商上调挖掘机报价、工程机械龙头话语权显现
>徕木股份投新能源车连接器、汇川技术获高瓴入股

【上证聚焦】
○封测龙头上半年业绩超预期、行业景气度持续向好
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通富微电（002156）-0.80%最新公告，上半年业绩预增232%至276.87%，因半导体封测产能继续维持供不应求的局面。另据集微网报道，全球封测龙头日月光投控打线封装订单饱满，三季度不仅取消3%至5%的价格折让，且还要再涨5%至10%。
华创证券认为，半导体封测产能急缺，传统封装加工费亦有所上涨，供需紧张下封测厂商盈利能力将持续释放。由于行业景气度维持，供需紧张的产业现状有望提升封测厂商收入和毛利率，二季度业绩存在超预期的可能性。
华天科技（002185）-3.93%产线折旧压力较小，客户结构较为分散，业绩弹性大；
长电科技（600584）-2.87%是国内封测龙头企业，在SiP/AiP/FOLWP等先进封装领域国内领先。

【上证精选】
○发改委召开第一次全国县城补短板强弱项现场会，要求完善医疗卫生设施、教育设施、养老托育设施，以及文化体育设施、社会福利设施。
○市场监管总局发布公告，要求酱油、食醋生产应当具有完整的发酵酿造工艺，不得再生产销售标示为“配制酱油”“配制食醋”的产品。
○中钢协拟开展钢铁行业碳达峰碳中和专项标准征集工作，涉及碳排放监测、氧气髙炉、非高炉炼铁、碳捕集、封存与利用等方面。
○中环股份公布的6月份硅片报价环比下跌。业内人士认为，硅片自3月以来首次跌价，显示受到下游行业的压力，硅片涨势或告一段落。
○国际咨询公司IDC发布报告，预计中国医院核心系统的市场规模将在2025年达到107.6亿元，年复合增长率为14.8%。

【产业情报】
○科技巨头纷纷布局折叠屏、或成为智能手机新形态
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企查查App显示，29日，华为技术有限公司公开一种柔性屏和可折叠设备专利，以解决柔性屏折叠效果差的技术问题。近日还有媒体曝光了三星新一代折叠屏手机Galaxy Z Fold3的参数信息，vivo也注册了NEX Fold等商标，或意味着其有意推出折叠屏手机。
天风国际郭明錤预计，苹果有望在2023年出售1500万至2000万部折叠屏iPhone；折叠屏手机或成为智能手机的新形态，推动高端机型进入下一波大更新周期。
公司方面，东睦股份（600114）-1.56%子公司富池高科和精研科技（300709）-2.97%是国内MIM工艺领域龙头厂商，均新进入了苹果日前公布的TOP200供应商名单。该工艺可应用于折叠屏手机铰链。

○经销商上调挖掘机报价 工程机械龙头话语权显现
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合肥湘元工程机械近日宣布，因工厂进货价上调，决定对安徽区域三一重工（600031）-3.20%挖掘机产品进行价格调整。其中小挖价格上调1万元，中挖上调2万元。价格调整自7月起执行。近期，徐工、临工、柳工等挖掘机制造商也纷纷发布涨价通知。
天风证券认为，在海外需求持续向好，原材料涨价等因素的影响下，龙头厂商的综合竞争优势将凸显。根据小松4月开工数据，北美、欧洲、印尼开机小时数分别同比增加14.6%、21.4%、5.9%，海外需求持续旺盛。
公司方面，中联重科（000157）+0.33%、柳 工（000528）-1.34%等均为工程机械龙头厂商。

【公告解读】
○徕木股份拟定增募资加码主业
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徕木股份（603633）-5.20%拟定增募资不超过7亿元，用于新能源汽车连接器项目、新能源汽车连接器研发中心项目和补充流动资金。

○汇川技术定增获高瓴等认购
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汇川技术（300124）+0.52%披露定增发行情况，确定此次发行价格58元/股，发行股数3673.22万股，募集资金总额约21.3亿元。此次发行对象最终确定12家，高瓴、UBS AG及J.P.Morgan等参投。

○伟隆股份等拟回购股份
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伟隆股份（002871）-1.57%拟回购2000万至3000万元，回购价格不超过14.56元/股。
ST信通（600289）+5.03%拟回购4000万至6000万元，回购价格不超过5.13元/股。

○爱克股份拟上调产品价格
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爱克股份（300889）-2.90%公告，受疫情以及国际大宗原材料整体上涨的影响，公司决定自7月1日起针对不同系列的产品进行10%至30%不等的价格上浮。

○初灵信息与中移动方面合作
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初灵信息（300250）+1.81%全资子公司网经科技与中国移动终端签署项目合作合同，合同上限为数量50万台或金额1.83亿元。上限金额约占公司2020年度营业收入的39.62%。

○格林美拟投建镍钴盐项目
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格林美（002340）-2.41%子公司拟投建年产10万吨电池级高纯镍钴盐晶体（3.3万吨电池级高纯硫酸镍晶体、3.3万吨电池级高纯硫酸钴晶体、3.3万吨氯化钴晶体）项目生产线及其配套环境工程等设施，项目总投资为3.1亿元。

【财报快递】
○鲁西化工等上半年业绩预增
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鲁西化工（000830）+2.08%预增1027.88%至1072.11%，因主要化工产品价格同比有较大幅度增长。
明微电子（688699）+2.49%预增832%至936%，因公司所处行业上游产能仍然紧张，下游应用领域需求旺盛。公司实现原有产品销量上升的同时，新产品不断批量上市。
正业科技（300410）+8.81%预增215%至245%。截至6月28日，公司在手订单金额约6.96亿元。其中受益于新能源行业的高景气发展，锂电检测自动化业务在手订单金额约4.21亿元。
扬杰科技（300373）+2.09%预增120%至150%，因公司提升产能利用率，积极扩大市场份额，实现满产满销，销售收入同比增长70%以上。MOS、小信号、IGBT及模块等产品的业绩同比增长均在100%以上。
东方生物（688298）+6.09%预增469%至574%，因公司新型冠状病毒抗原快速检测试纸（胶体金）继续投入到全球新冠疫情防控事业中。
金钼股份（601958）-2.27%预增78%至101%，因国内外钼市场价格同比上升，公司进一步优化产品销售结构。
芯源微（688037）-3.82%预增399%至543%，因半导体行业景气度持续向好，公司销售订单大幅增加。
中国巨石（600176）+0.07%预增200%至250%，因国内主要玻纤下游应用领域需求强劲，玻纤产品出口销量亦明显改善。

【资金观潮】
○机构席位净买入合盛硅业
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合盛硅业（603260）+10.00%近三个交易日获2个机构席位合计买入9354万元，同时1机构卖出2982万元。此外，沪股通净买入11216万元。东吴证券认为，公司是国内工业硅与有机硅双龙头，硅产业链一体化发展构筑护城河，新疆及云南基地持续扩产促成业绩增长。

【交易闹铃】
○三只新股30日申购
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世茂能源代码707028，发行价14.18元，申购上限1.6万股，主营垃圾焚烧热电联产。
永和股份代码707020，发行价6.93元，申购上限2.6万股，主营产品环保制冷剂、含氟高分子材料、萤石矿粉等。
科德数控代码787305，发行价11.03元，市盈率48.77倍，申购上限5500股，主营产品五轴数控机床。

2021-06-30-中证快报（星期三）

【今日导读】
○高通携手合作伙、共同支持5G毫米波技术部署应用
○国产CPU龙头龙芯中科拟IPO 产品性能堪比AMD
○财政部等两部门联合发文、深入推进优质粮食工程

【中证头条】
高通携手合作伙、共同支持5G毫米波技术部署应用
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在正在举办的2021世界移动通信大会（MWC 2021）上，为加速5G毫米波发展，高通携手合作伙伴干了一件大事。据报道，高通公司宣布推出一系列支持5G毫米波的新产品，并且联合40多家合作伙伴宣布在全球范围内共同支持5G毫米波技术的部署。这些合作伙伴中，既有AT&T、德国电信、沃达丰、中国联通等重量级电信运营商，又有中兴通讯、爱立信、诺基亚等全球主导通信设备商，更有OPPO、vivo、小米、荣耀、三星电子等知名的终端和模组厂商。
点评：如此多的运营商和产业链企业联合起来，共同推动5G毫米波的部署，主要原因在于5G毫米波拥有超大容量、极致性能、原生低时延，以及更低的每比特成本优势。在速度方面，据全球知名测速机构Ookla的数据，高通5G调制解调器及射频系统实现的毫米波速率，可达5G Sub-6GHz频段速率的16倍，是LTE速率的38倍。同时，使用毫米波和中频段频谱部署系统的总体拥有成本比仅使用中频段可节约高达35%的成本。目前全球已有45个国家及地区的180家运营商正在投资5G毫米波。高通公司总裁兼CEO安蒙表示，完整的5G才是最好的5G，全球5G毫米波部署已势不可挡。
硕贝德（300322）+1.46%毫米波射频前端芯片已实现从24GHz到43GHz全频段覆盖的技术突破。
亚光科技（300123）-3.48%毫米波T/R组件水平目前居于国内领先地位，用于5G通信的毫米波功率放大器已研制成功。

【中证聚焦】
国产CPU龙头龙芯中科拟IPO、产品性能堪比AMD
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据报道，上交所正式受理龙芯中科技术股份有限公司的科创板IPO申请，该公司将募资35.12亿用于先进制程芯片、高性能图形芯片等项目。
点评：龙芯中科是国产自主高性能通用处理器技术领先者，曾研制了我国首款通用CPU。龙芯CPU通用处理性能达到AMD水平，龙芯OS在试错中趋于成熟，架构稳定，成熟度接近Windows XP的水平，是国内最强的自主CPU之一。目前搭载龙芯中科CPU的计算机已经进入政府采购目录。
精准信息（300099）+2.11%控股子公司富华宇祺开发产品涉及定制化龙芯模块，主要应用于国防军用通信方面。
蓝盾股份（300297）+1.69%全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司与龙芯中科技术有限公司签署《合作协议》，合作的业务领域包括“基于龙芯平台的网络安全产品国产化解决方案研发、推广”等。

【要闻精选】
○国家卫健委6月29日通报，全国新冠疫苗接种超12亿剂次，疫苗接种继续加速。
○世界银行6月29日发布报告，将今年中国经济增长预期上调至8.5%。
○水利部会商部署江河洪水防御和水利抗震工作。
○联想集团蝉联全球高性能计算TOP500份额第一。
○联发科推天玑5G开放架构，终端产品将于7月上市。

【产经透视】
两部门联合发文、深入推进优质粮食工程
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财政部、国家粮食和物资储备局近日联合印发《关于深入推进优质粮食工程的意见》，提出以“六大提升行动”为重点深入推进优质粮食工程。
点评：深入推进优质粮食工程，是全面落实国家粮食安全战略，牢牢把住粮食安全主动权的内在要求；是构建新发展格局，加快粮食产业高质量发展的迫切需要；是全面实施乡村振兴战略，推动乡村产业发展的有效载体。
A股相关概念股主要有北大荒（600598）-0.59%、敦煌种业（600354）+0.81%等。

【公司动向】
川大智胜（002253）+10.00%：四川大学拟通过公开征集转让6.97%公司股份。
中来股份（300393）+20.05%与华为联合打造整县分布式光伏全场景解决方案。
汇川技术（300124）+0.52%披露定增结果，高瓴、UBS AG及J.P.Morgan 等参投。
中信建投（601066）-2.22%与腾讯公司签订金融科技战略合作协议。
长城汽车（601633）-1.13%与百度就AVP产品方面展开合作，首款合作车预计下半年上市。
爱克股份（300889）-2.90%7月1日起针对不同系列的产品进行10-30%不等的价格上浮。
徕木股份（603633）-5.20%拟定增募资不超过7亿元，用于新能源汽车连接器项目、新能源汽车连接器研发中心项目等。
安徽合力（600761）-0.63%拟10亿元投建蚌埠液力扩建及智能制造基地建设项目。
格林美（002340）-2.41%下属公司投建年产10万吨电池级高纯镍钴盐晶体项目。
神州泰岳（300002）+2.30%中标北京移动5G消息CSP平台项目。
初灵信息（300250）+1.81%全资子公司网经科技与中国移动终端签署了《中国移动通信集团终端有限公司项目合作合同》，上限金额约占公司2020年度营业收入的39.62%。
万达电影（002739）-0.60%上半年预盈6.2亿元-6.8亿元，同比扭亏。
中国巨石（600176）+0.07%上半年净利预增200%-250%。
东方生物（688298）+6.09%上半年净利预增469%-574%。
芯源微（688037）-3.82%上半年净利预增399%-543%。
通富微电（002156）-0.80%上半年业绩预增232%–277%。
鲁西化工（000830）+2.08%上半年业绩预增1027.88%-1072.11%。
本钢板材（000761）-2.78%上半年业绩预增约764%。
明微电子（688699）+2.49%上半年净利预增832%-936%。
正业科技（300410）+8.81%上半年业绩预增215%-245%。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股、净买入金额逾2亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超2亿元，为苏宁环球（000718）+10.04%，净买入额2.52亿元。
◆苏宁环球第一大买入席位为财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心营业部，买入额1.61亿元。
○6月29日，北向资金净流出31.39亿。平安银行、中远海控、隆基股份、通威股份净卖出居前，分别遭净卖出6.24亿元、5.64亿元、3.70亿元、2.28亿元。

【新股申购】
○永和股份：申购代码707020，顶格申购需配市值26.00万元，申购上限2.60万股，申购价格6.93元，公司主营氟化学产品。
○世茂能源：申购代码707028，顶格申购需配市值16.00万元，申购上限1.60万股，申购价格14.18元，公司主营蒸汽和发电。
○科德数控：申购代码787305，顶格申购需配市值5.50万元，申购上限0.55万股，申购价格11.03元，公司主营五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统。