7月6日三大报内参（早知道）

2021-07-06-时报财富资讯（星期二）

【资讯导读】
>华为即将发射两颗卫星以抢占6G研发先机、产业链相关公司受关注
>App SDK安全国家标准试点工作启动会举办、行业加速规范发展
>台积电再次超预期扩大资本开支、相关供应商迎来机遇
>隆基机械：投资南氏锂电按计划推进中

【今日头条】
>华为即将发射两颗卫星以抢占6G研发先机、产业链相关公司受关注
——————
据媒体报道，今年7月，华为将与中国移动公司、中国航天公司合作发射两颗卫星，如果卫星能够顺利发射，将于今年9月份宣布该消息。此次华为发射卫星的举动意在进军6G，并率先抢占6G研发先机。据悉，华为正着手进行“天地一体化”计划，预计将耗费近百亿美元，发射不下10000颗低轨道小型卫星，实现全球6G网络的覆盖。
相比5G存在的限制，6G采用卫星+地面基站混合的方式，室内采用地面基站增强信号，室外则连接卫星信号，这能够使得全球卫星与地面无线设备进行互联，即便是渺无人烟的沙漠、海洋，6G都能做到全面的信号覆盖。目前包括欧美、韩国、日本等国家也开始了对6G技术的研发，韩国三星已经率先完成关于6G系统的测试，计划发射14颗6G通信卫星，为6G卫星通信商使用。随着未来6G研发的持续推进，相关卫星发射等领域也将迎来高峰，相关产业链公司受益。
欧比特（300053）+6.07%主要从事宇航电子、微纳卫星星座及卫星大数据、人工智能技术的研制与生产，服务于航空航天、卫星大数据等领域。
康拓红外（300455）+6.28%公司旗下全资子公司轩宇空间为华为卫星发射领域合作伙伴长光卫星提供微系统与控制部组件相关产品。

【投资聚焦】
>App SDK安全国家标准试点工作启动会举办、行业加速规范发展
——————
国家标准《信息安全技术 移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》试点工作启动会近日在北京举行。中国电子技术标准化研究院、全国信息安全标准化技术委员会、电子标准院网安中心、中央网信办网络数据管理局、中国安防协会、国家信息中心等，以及试点企业的专家参与了此次会议，共同研讨SDK安全国家标准试点工作的后续开展细节。由每日互动牵头起草的《移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》系国内首个关于SDK安全的国家标准，于2021年4月至6月公开征求意见，受到了全社会的广泛关注。目前正开展《指南》国家标准应用推广试点工作。
App在提供各类便捷、高效、普惠服务的同时，与App存在密切联系的第三方软件开发包（SDK）收集个人信息问题也进入各方视野。《SDK安全指南》能够指导App开发者避免被迫重复开发的窘境、提升资源使用效率，推动《指南》真正落地，SDK行业也将趋向于更为规范、蓬勃的发展。SDK服务行业具有广泛的应用场景和商业化空间，基于SDK专业服务以及大数据业务的TOP第三方服务商，其具有宽阔的商业化变现空间、深厚的护城河，未来将保持业绩高速增长。
每日互动（300766）+5.42%牵头起草《移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》，公司开发者服务SDK累计安装量突破680亿，其中智能IoT设备日活跃数超2400万，继续保持行业领先地位。
佳华科技（688051）+3.27%参与起草《移动互联网应用程序（APP）SDK安全指南》国家标准，公司拥有千余种通讯协议SDK库。

>台积电再次超预期扩大资本开支、相关供应商迎来机遇
——————
据媒体报道，台积电近日在其技术论坛上宣布，今年资本开支为300亿美元（约1944亿元人民币）。预计到2022年底前，台积电将有5座3DFabric晶圆厂投产。去年底，市场预计台积电2021年资本开支将达到200亿美元。不过台积电在今年1月宣布，资本开支预计为250亿美元至280亿美元，不仅创下历史新高，更远超市场预期。最新公布的资本开支，再度增长数十亿美元，显示出当前在全球芯片短缺的大背景下，台积电持续满产，产能供不应求。
去年下半年以来晶圆代工行业景气持续上行，随着晶圆代工成熟制程供不应求加剧，晶圆代工厂报价迎来持续量价齐升，台积电、三星等大厂接连上调资本开支，以扩充产能。随着新晶圆厂的陆续投建，相关供应商受益。
安集科技（688019）+1.88%是国内抛光液龙头，国产替代确定性较强，下游客户包括中芯国际、台积电、华虹半导体等主流晶圆厂商。
江丰电子（300666）+3.25%是国内高纯溅射靶材龙头，成功打破了我国半导体领域靶材长期依赖进口的局面，是台积电等全球知名半导体芯片制造商的认证供应商。

【独家参考】
>隆基机械：投资南氏锂电按计划推进中
——————
据隆基机械（002363）+5.11%公告，公司与南氏集团、南氏锂电签署的《投资合作框架协议》，公司出资参与设立一只以新能源为主要投资方向的基金，该基金总规模不超过4亿元，其中公司出资额不超过2亿元。公司拟通过该新能源基金投资南氏锂电，协助南氏锂电战略发展。据悉，目前正按计划时间快速推进。南氏锂电2019年建成我国第一条具有自主知识产权、年产6万吨利用锂云母制备电池级碳酸锂生产线，2020年产能达到3万吨，逐步释放产能于2021年达到6万吨电池级碳酸锂，同时建设年产万吨级氢氧化锂生产线。南氏锂电构建了“采矿－选矿－锂盐制备－铷铯萃取－锂渣资源化利用”较为完整的锂电材料产业链，采用自主知识产权核心技术复合盐一步法制备电池级碳酸锂，颠覆了传统湿法冶炼模式，在锂云母综合利用新能源材料领域处全球龙头地位，打破了锂矿资源严重依赖国外进口的被动局面，形成了锂云母与卤水、锂辉石三足鼎立、并驾齐驱的锂资源供给新格局，成功开辟了我国第三条锂资源供给渠道。

>奥特佳：参股公司拥有2万吨低污染膜法提取碳酸锂产能
——————
奥特佳（002239）+2.16%持有7%股权的青海恒信融公司主要从事锂、钾、硼、镁盐湖资源产品的研究开发、销售以及对盐湖资源的综合利用、技术研发和新材料应用等。公司采用的主要原料有卤水、碳酸钠和氢氧化钠，引进全新的膜工艺，以低污染、高回收率的方式提取碳酸锂。2017年11月，年产2万吨碳酸锂项目投料试车成功；2019年5月磷酸锂生产线正式投入运行；2020年6月由公司技术人员自主研发的废料重复利用的氢氧化镁新产线也正式投入生产。截止2020年10月份氢氧化镁产量达到1712.57吨；2020年1-10月双锂总产量高达4625.72吨，其中3月份突破830吨，月产量创历史新高。

【财经要闻】
>央行：加大对中小微企业的信贷投放，降低中小微企业融资的综合财务成本。
>财政部、农业农村部：“十四五”期间支持建设国家级海洋牧场。
>中汽协：预计中国6月份汽车销量同比下降16.3%。
>中期协：6月全国期货市场成交量、成交额同比分别增长28.85%和52.3%。
>中基协：截至5月底证券期货经营机构私募资管业务规模16.06万亿元。
>教育部：暑期严控师生前往疫情中高风险地区活动，及早谋划秋季开学。

【公告淘金】
蓝色光标（300058）+1.19%预计上半年盈利5.4亿元-5.8亿元，同比增长65.37%-77.62%，蓝标在线单周签约客户数突破30家并持续快速增长。
天邦股份（002124）-2.28%公司拟与通威股份开展战略合作，交易总额约12.5元-15亿元。
安阳钢铁（600569）+1.34%上半年预盈6.6亿元-8.6亿元，同比扭亏为盈。
东方锆业（002167）+2.69%于近期上调主营产品销售价格。
科华数据（002335）+10.02%与腾讯云签署腾讯定制化数据中心合作协议。
巨星科技（002444）-4.79%拟以1.8亿元-3.6亿元回购股份，回购价格不超过36元/股。
吉林化纤（000420）+6.49%与三峡集团投资的碳纤维项目拟落地松原石化园区。
海螺型材（000619）+0.59%拟投建年产2万吨铝型材技术改造项目。

【热点数据】
>74家公司获海外机构调研、生益科技最受关注
——————
数据统计显示，近10日共有302家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达257家，占比最多；基金公司调研207家，位列其后；海外机构共对74家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，生益科技参与调研的海外机构达到53家，最受关注；其次是传音控股，参与调研的海外机构共有47家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨4.48%。其中，股价上涨的有昊海生科、仙鹤股份等，表现最好的是昊海生科，累计涨幅为46.61%。股价下跌的有27只，跌幅最大的是露笑科技，累计跌幅为16.39%。公布中期业绩预告的个股有12只，业绩预告类型来看，预增10只，预降1只。以业绩预告净利润增幅中值统计，净利润增幅最高的是鞍钢股份，中期净利润同比增长幅度为860%。

【龙虎榜看台】
>资金买入盐湖提锂、华为海思概念等板块
——————
周一，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.44%报3534.32点，深成指涨0.33%报14718.66点，创业板指涨0.55%报3352.12点。两市共计成交10060亿元，较上个交易日增加31亿元。盘面上，盐湖提锂、华为海思概念、有机硅、锂电池等板块涨幅居前；中药、医药电商、机场航运、眼科医疗等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：久吾高科获2游资和1机构买入，买入净额为9164.13万元；天华超净获1游资和2机构买入，买入净额为2198.64万元；数码视讯获2游资和1机构买入，买入净额为3.23亿元；霍莱沃获2机构买入，买入净额为2128.25万元；英飞特获3机构和1游资买入，买入净额为1.11亿元；四川双马获2机构和1游资买入，买入净额为1.03亿元；西藏矿业获3机构买入，买入净额为1.69亿元。

【新股申购】
浩通科技：申购代码301026，发行价格18.03元/股，发行市盈率16.95倍。可比公司：贵研铂业（600459）+1.61%。
华蓝集团：申购代码301027，发行价格11.45元/股，发行市盈率15.11倍。可比公司：星云股份（300648）+4.40%。
中熔电气：申购代码301031，发行价格26.78元/股，发行市盈率37.95倍。可比公司：良信股份（002706）-3.13%。

2021-07-06-上证早知道（星期二）

【今日导读】
>华为哈勃投资碳化硅企业、第三代半导体前景广阔
>发改委支持新能源配套送出工程、储能产业迎机遇
>传化智联拟回购股份、闻泰科技拟收购晶圆生产商
>东方锆业主营产品调价、华鲁恒升上半年业绩预增

【上证聚焦】
○华为哈勃投资碳化硅企业、第三代半导体前景广阔
------
企查查最新数据显示，碳化硅企业天域半导体变更工商登记，华为哈勃成为其新增股东。天域半导体专业从事第三代半导体碳化硅外延片研发、生产和销售，是中国碳化硅半导体材料供应链第一家获得汽车质量认证的企业。
东兴证券认为，碳化硅材料具备突出的性能优势，可以有效提高功率器件的功率密度和效率，降低系统成本，对半导体产业有着全方位的带动。机构预计，2025年全球碳化硅功率器件市场规模将增长至25.62亿美元，年化复合增速约30%。
海特高新（002023）+2.45%子公司海威华芯公司建成国内首条6英寸化合物半导体商用生产线；
XD三安光（600703）+3.06%在长沙投资建设碳化硅等化合物第三代半导体项目。

【上证精选】
○北向资金5日净买入59.19亿元，结束了此前连续三日净卖出的趋势。万华化学获净买入11.53亿元，赣锋锂业获净买入6.64亿元。
○央行印发《关于深入开展中小微企业金融服务能力提升工程的通知》，要求加大对中小微企业的信贷投放，优化对个体工商户的信贷产品服务。
○5日上市的首批5只双创ETF均小幅收涨，还有4只双创ETF将于6日、7日陆续上市。博时、景顺长城、泰康资产旗下的双创ETF也将于近期发行。
○境外机构的人民币债券托管面额在6月份达到32998.35亿元，环比增加365.73亿元；日均交易量达到305亿元的历史新高。
○世界黄金协会数据显示，5月份全球央行官方黄金储备净增加56.7吨；央行售金量达18.9吨，为今年以来最高水平。

【产业情报】
○发改委支持新能源配套送出工程、储能产业迎机遇
------
国家发改委近日印发《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》提出，对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程，允许发电企业投资建设，缓解新能源快速发展并网消纳压力。
上述新政解决了新能源配送工程建设的痛点，有利于推动新能源更快发展，并促进电网侧大规模独立共享储能电站的建设。国泰君安庞钧文表示，储能电站的使用将有效解决可再生能源弃风弃光，以及并网对电网冲击等问题。预计到2025年，新型储能装机规模将达3000万千瓦以上，年均增速50%至70%。
宁德时代（300750）-0.02%较早进入储能领域，与多方合作共建完整储能产业体系；
阳光电源（300274）+2.50%深耕储能领域多年，2020年储能系统出货量达800MWh。

【公告解读】
○传化智联等拟回购股份
------
传化智联（002010）+0.50%拟回购2亿至4亿元，回购价格不超过11.98元/股。
巨星科技（002444）-4.79%拟回购1.8亿至3.6亿元，回购价格不超过36元/股。
启明星辰（002439）+2.27%拟回购1亿至1.5亿元，回购价格不超过35元/股。

○闻泰科技拟收购晶圆生产商
------
闻泰科技（600745）+9.48%全资子公司安世半导体与NEPTUNE 6 LIMITED及其股东签署了有关收购协议。本次交易完成后，公司将间接持有英国晶圆生产商Newport Wafer Fab的100%权益。

○东方锆业上调主营产品售价
------
东方锆业（002167）+2.69%近期上调主营产品销售价格：氯氧化锆产品（包含母液料）1000元/吨；二氧化锆产品3000元/吨。公司也将根据原材料上涨幅度对其他锆系列产品价格作出相应调整。

○科华数据与腾讯云签订合作协议
------
科华数据（002335）+10.02%与腾讯云计算签署协议，双方就其在广东清远清城2.2栋数据中心的建设签订了年度框架协议，公司根据协议建设并交付机房，IDC机房服务期十年，预估总额约2.7亿元。

○万东医疗定增获大股东全额认购
------
万东医疗（600055）-2.26%拟定增募资不超过20.83亿元，用于MRI产品、CT产品、DSA产品、DR及DRF产品等研发及产业化项目，控股股东美的集团将以现金方式认购公司本次发行的全部股票。

【财报快递】
○华鲁恒升等上半年业绩预增
------
华鲁恒升（600426）+4.90%预增315%至326%，因受能源价格上涨、市场供求关系等因素影响，国内化工行业景气度较高，主导产品价格同比有较大增长。
晶瑞股份（300655）+8.33%预增456.58%至623.56%，因公司主要产品如半导体级光刻胶及配套材料、高纯试剂、锂电池材料等产销两旺。
泰瑞机器（603289）+3.55%预增133%至152%，因公司主营产品产销两旺，内外销订单同比增长较快，公司全新NEO系列高端注塑机成功发布并推向全球市场，全电动注塑机等中高端机型也保持较快增长趋势。
南 玻Ａ（000012）+0.95%预增233%至265%，因玻璃市场需求持续向好，产品价格同比有较大幅度上涨；电子玻璃及显示器件业务利润同比迅速提升。
赞宇科技（002637）+1.38%预增101.82%至122.52%，因表面活性剂和油脂化学品主营业务规模持续扩大。
史丹利（002588）+0.98%预增70%至100%，因公司产品销量实现小幅上涨，同时根据原材料上涨及下游需求情况进行了多次价格调整，导致毛利率提升。
华贸物流（603128）+2.20%预增70%至85%，因第三方国际综合物流主要业务大幅增长。
起帆电缆（605222）+0.26%预增124%，因报告期生产、市场秩序恢复，公司业绩回归正常。
中材科技（002080）-0.91%预增100%至120%，因公司玻璃纤维产业、风电叶片产业、锂电池隔膜产业均实现盈利，且增长趋势良好。
云天化（600096）+3.15%预盈15亿至16亿元，同比扭亏。因化肥市场走出低谷，价格水平呈现恢复性上升，市场库存整体保持在较低水平。
安阳钢铁（600569）+1.34%预盈6.6亿至8.6亿元，同比扭亏。因钢材价格大幅上涨，公司克服大宗原燃料价格高位运行压力，产品盈利水平大幅上升。

【资金观潮】
○三机构席位买入奥翔药业
------
奥翔药业（603229）+10.01%近三个交易日获3家机构席位合计买入1.95亿元，占区间成交总额的27.18%。浙商证券认为，奥翔药业CMO/CDMO业务客户多为诺华、艾伯维等知名药企，随着募投项目产能利用率提升，公司CMO/CDMO收入占比可能进一步提升，从而打开成长天花板。

【交易闹铃】
○三只新股6日申购
------
浩通科技代码301026，发行价18.03元，市盈率16.95倍，申购上限7000股，主营贵金属二次资源综合利用。
华蓝集团代码301027，发行价11.45元，市盈率15.11倍，申购上限1万股，主营工程设计、国土空间规划等。
中熔电气代码301031，发行价26.78元，市盈率37.95倍，申购上限1.65万股，主营电力熔断器。