6月28日 选股宝早知道

导读：
>>5G首个商业场景曝光！两大巨头合力打造，却被A股这一小市值公司抢先，身拥芯片分销之王又新进边缘计算，它还带送转填权属性（润欣科技）
>>接棒垃圾分类，环保这一细分刚获高层力挺，挖到一全产业链龙头，发现已被北上资金爆买15%股份，管理层还在大举回购（聚光科技）
>>巨头接连入局云游戏，背靠5G天时地利，颠覆千亿美元市场（游族网络）

【今日大新闻】
电改再出迈出大步，这一细分领域竟成最大赢家，一只受益标的竟已扛起能源自主可控大旗
电改又迈出重要一步。国家发展改革委网站27日发布关于全面放开经营性电力用户发用电计划的通知，提出经营性电力用户的发用电计划原则上全部放开。
《通知》要求，重点考虑核电、水电、风电、太阳能发电等清洁能源的保障性收购。核电机组发电量纳入优先发电计划。风电、太阳能发电等新能源，在国家未核定最低保障收购年利用小时数的地区按照资源条件全额安排优先发电计划。
此前，国家能源局发布关于征求进一步推进电力现货市场建设试点工作的意见的函，意见提出有序引导用户侧参与电力现货市场报价，建立促进清洁能源消纳的现货交易机制。此外，还要求加快研究制定现货市场建设方案和运营规则，加快开发建设现货市场相关技术支持系统。
根据发改委要求，第一批电力现货市场试点省份将于2019年上半年全面进入试运行。目前山西、甘肃、广东等
地逐步启动电力现货市场试运行。此次宣布全面放开经营性电力用户发用电计划，与电力现货交易市场推进相辅相成，标志着电改主题在政策层面上进一步提速。
而值得注意的是，此次通知特别提出，核电机组发电量纳入优先发电计划。机构指出，2018年是核电投产大年，全年共有7台机组投产， 新增装机大幅增长导致的消纳问题难以避免。1-5月份，全国核电设备累计平均利用小时2839小时，比上年同期减少76小时，降幅 2.6%。 此次通知要求核电机组发电量纳入优先发电计划。有望扭转消纳不利的行业痛点，核电板块明显受益。
业内认为，随着全面放开经营性电力用户发用电计划、现货市场建设工作持续推进，电力市场化交易规模将进一步扩大，电力行业将迎来新机遇。
公司方面，应流股份：在核能核电领域，公司突破核电站核岛五种关键核心部件首台套国产化，并且迅速实现批量生产，解决了我国华龙一号、CAP1000、CAP1400核电建设和"一带一路"核电项目"卡脖子"问题。
江苏神通：公司是核电领域专用特种阀门的生产基地之一，公司部分产品通过国内大型总包公司实现间接出口，供货于巴基斯坦恰希玛、卡拉奇等核电项目。
嘉泽新能：前期次新活跃标的，公司已成为宁夏地区规模领先的民营风力发电企业。成立了电力交易小组，开展同行业对标，及时准确申报交易电量及电价，以确保企业收益最大化。

【潜伏什么】
环保丨第二轮环保督查来了，机构表示除了垃圾分类外，这个领域也将迎来快速增长，背后最受益无疑是这家
全产业链龙头生态环境部副部长翟青27日在国新办举行的新闻发布会上表示，第二轮第一批中央生态环境保护督察进驻的准备工作已经基本就绪，将于近期启动。第二轮中央生态环保督察将从2019年开始，用三年时间完成新一轮督察全覆盖，2022年将对一些地方开展督察“回头看”。
点评：进入2019年，“十三五”节能环保产业发展有关规划的落实将继续推进，促进节能环保产业提速发展的政策措施将保持不变，政策环境确保市场需求处于高位，虽然融资困难会一定程度束缚行业快速增长，但随着此次政策的发布，行业确定性机会也将显著增加。
国信证券表示，除了垃圾焚烧外，监测行业在政策推动下预计能延续快速增长。在垂直管理、费改税、排污许可证、环境空气质量排名以及环保督查的刺激下，强劲的政府端需求推动了行业近两年快速增长。网格化监测全面铺开和监测站点下沉给行业带来持续动力。
公司方面，聚光科技：国内环境监测领域产品线最全、产业链最完整、技术最全面的龙头，产品全面覆盖大气、水和重金属污染的监测分析。截至一季报，外资通过沪深港通渠道持有公司流通15.11%股份。此外，公司目前还在23-26元之间回购股份。
创业环保：截至2018年底，公司拥有污水处理项目总规模499万立方米/日，污水处理业务以天津中心城区四座污水处理厂为起点，目前已经扩展到津京冀、华中、华东、西北等地的15个省市。公司在互动平台中表示，预计2019年全年处理污水不低于12亿立方米。

【题材挖掘】
AR丨5G商用化加速的石锤来了，两大巨头合力打造这一落地场景，还被一30亿小市值公司抢了先6月27日，在上海世界移动大会期间，中国联通联合中兴通讯业界首发边缘网络演进白皮书，强力支撑AR全息通讯业务。
此次现场演示的AR全息通话，配合AR眼镜，实现“面对面”的全息通话。过程中，一方用户处于5G网络，另一方用户处于固定网络，双方通过统一云化基础设施，实现业务无感知接入并在边缘网络融合，获得高速率、低时延的交互业务体验。
点评：事实上，自本月6日工信部宣布发放5G商用牌照后，各大运营商开始全力争抢5G行业落地场景。此次全息通话代表性地将5G、边缘计算、AR等相融合，直接代表了相关产业未来发展方向。
一方面，在5G的加持下，VR/AR等沉浸式场景的通信传输短板将被弥补，极大提升设备的用户体验等有利因素驱动，是一个万亿级别的产业。

另一方面，边缘计算横跨多个领域，涉及网络联接、数据聚合、芯片、传感、行业应用多个产业链角色。数据统计，到2020年将有超过500亿个终端和设备联网，其中超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与存储，边缘计算市场之大显而易见。
随着边缘计算、5G、以及AR等新兴产业的相辅相成，5G商业化步伐有望全面加速。
公司方面，润欣科技：公司是国内领先的专注于无线连接 IC、射频 IC 及传感技术的解决方案提供商，芯片分销龙头，旗下高通/华芯通产品线涉及边缘计算业务，此前通过收购博思达拓展了在可穿戴、虚拟现实等应用场景。另外公司18年年报10转5。
GQY视讯：是国内首家研发AR-可视化的企业，并参股了AR巨头美国META，大股东此前转让部分股权，公司实控人变更为开封市人民政府。

疫苗丨重磅报告！HPV疫苗应用有望进一步扩大，这只海外巨头独家代理商或成最大赢家，K线已走出“多头发散”的它，股价望挑战新高
世界卫生组织26日在“柳叶刀”杂志上发表最新研究称，强有力的证据证明HPV疫苗可以预防宫颈癌，应扩大到男孩和成人。科学家分析了8年内来自14个国家，6000多万人的数据后发现，引入疫苗后，HPV感染率出现大幅下降。导致70％宫颈癌的HPV16和18的两种病例在13至19岁女孩中下降了83％，20至24岁女性中下降了66％。
点评：据了解，宫颈癌是发病率、死亡很高的疾病。中国的宫颈癌发病率居世界第二位。宫颈癌是严重威胁女性健康，仅次于乳腺癌的常见恶性肿瘤。世界卫生组织2018年的统计数据显示，世界上每年宫颈癌新发病例约有57万例，死亡病例约31.1万例。在我国每年约有10.6万新发病例，并有约4.8万例死亡病例。
此前，中国科研人员在对抗宫颈癌方面取得重大进展，厦门大学夏宁邵教授团队经过六年的研究，取得关键技术突破，研发出一种高效的疫苗，能用较少的类病毒颗粒种类保护更多的HPV病毒型别。HPV疫苗接种将会显著降低宫颈癌和癌前病变的发病率。HPV疫苗也是全球销量最大的疫苗之一，由于该产品受众较广、销售潜力巨大，预计将对我国疫苗市场带来较好发展机遇。
公司方面，智飞生物，公司以AC-Hib三联疫苗为代表的自主产品销售继续保持良好的增长态势，以HPV疫苗为代表的代理产品陆续在国内各省级单位中标、销售，销量稳步上升，公司独家代理美国默沙东四价及九价HPV疫苗在中国大陆的推广和经销。
沃森生物，公司子公司自主研发并申报临床研究的9价HPV疫苗收到了国家食品药品监督管理总局颁发的《药物临床试验批件》。

游戏丨巨头接连入局云游戏，背靠5G天时地利，颠覆千亿美元市场
MWC上海展期间，联通在线宣布推出5G云游戏平台——沃家云，利用5G网络低延迟等特性，解决了网络延时困扰，并可摆脱昂贵的外设。

点评：资料显示2018年游戏市场总规模1349亿美元，预计2021年全球游戏总市场规模将达到1740亿美元，而云游戏平台的服务对象包含全部细分游戏领域。
游戏行业是商业模式最好的内容行业，现金流好、产品迭代性强，市场规模稳定增长。5G背景下，云游戏是重要主题趋势之一。未来随着版号重启以及二季报的到来（多家公司超预期，流水表现优秀或出海业务快速推进等），在“云游戏”等题材催化下，优质游戏公司估值中枢有望向上提升，迎来戴维斯双击。
公司方面，顺网科技：拥有领先于行业的网吧管理技术，提供“顺网雲”云计算服务。与公有云服务不同，公司顺网雲在城市网吧集中的区域建设节点机房，以边缘计算的形式为网吧提供云服务，此外公司在全国40余个城市建立了近百个云计算POP节点，为上千个公共上网场所提供服务。
游族网络：国内最早实现游戏研运一体化的公司之一，手游页游并行，具有优质产品研发能力。此外，改编自刘慈欣原著小说《三体》的原创动画27日曝光正在制作。

【海外风向】
半导体丨再次领先全球，半导体三巨头之一正式量产闪存芯片，挖出1家两市稀缺的上市合资公司据行业媒体6月27日报道称，海力士已成功开发并开始量产世界上第一款128层1Tb TLC 4D NAND闪存芯片。此外，公司计划于明年上半年开始量产一款2TB的客户端SSD，带有内部控制器及软件。16TB和32TB用于云数据中心的NVMe SSD也将于明年发布。

点评：这款128层的1Tb NAND闪存芯片实现了业界最高的垂直堆叠，拥有3600多亿个NAND单元，每个单元在一个芯片上存储3位。同时新产品实现了TLC NAND闪存业界最高的1Tb密度。许多存储器公司已经开发了1Tb QLC NAND产品，但SK 海力士是第一个将1Tb TLC NAND商业化的。
就在8个月前，海力士宣布了96层4D NAND芯片。相较于SK 海力士的96层4D NAND，新的128层1Tb 4DNAND可使每块晶圆的位产能提高40%。SK海力士将从今年下半年开始发货128层4D NAND闪存，同时继续推出各种解决方案。凭借这款128层4D NAND芯片，确保了其NAND业务的基本竞争力，也将使海力士国内产业链上的公司保持行业优势。
公司方面：太极实业：公司是两市海力士概念股唯一正宗标的，同海力士成立合资公司海太半导体，从事DRAM芯片封测业务，司半导体业务主要是为海力士的DRAM产品提供后工序服务。
英唐智控：孙公司联合创泰是一家有丰富的代理分销经验电子元器件产品的授权分销商，目前是全球第二大主控芯片品牌MTK和全球第二大存储器SK海力士的供应商。

【公告淘金】
重点公司点评：
东方材料：石墨烯油墨迎来重大突破，新产品量产提上日程
东方材料6月27日晚间公告，公司全资子公司东方油墨去年1月与多凌新材料公司签订战略合作协议，约定合作开发基于石墨烯应用电子油墨产品。
点评：近年来，随着科技进步发展，石墨烯价值被不断发现，行业持续高速发展。中信证券表示，目前石墨烯下游类产品方兴未艾，潜力巨大，预计到2020年行业规模有望达到230亿元。
在油墨领域，相比于传统产品，石墨烯油墨可以显著提高导电性并降低成本，东方材料作为专注于软包装行业原料生产的知名企业，2018年起已与多凌新材料签订协议，在经过近两年合作后，双方合作开发的石墨烯油墨产品取得重大突破，即将进入量产阶段。对于上市公司来说，本次电子油墨产品进入量产有利于公司进一步优化产品结构，提升行业竞争力，为利润增长创造新的来源。

合众思壮：大股东易主变更，郑州国资将成新实控人
合众思壮6月27日晚间公告，公司拟引入国有资本股东。公司控股股东、实控人郭信平拟将所持公司股份7231.61万股，转让给兴慧电子；同时将所持7671.55万股对应的表决权委托给兴慧电子行使。股份转让单价13.43元/股，总价款9.71亿元。
点评：公开资料显示，兴慧电子成立于2018年10月，以电子科技领域内的技术开发机转让为主营业务，由郑州航空港兴港投资100%持股，实控人为郑州航空港经济综合实验区管理委员会。合众思壮方面，公司是北斗空间信息市场的领导厂商，上月刚刚发布配适于北斗三号的“天琴二代”芯片及高精度板卡。

在公司实控人将出让股权后，兴慧电子将直接持有公司9.7%股权和20%的表决权，郑州航空港经济综合实验区管理委员会变为实控人。对于合众思壮来说，引入国有资本后，公司有利于优化股东结构，同时帮助其提升资信及抗风险能力，并增强公司品牌、资金和市场开拓能力。此外，合众思壮在公告中表示，双方未来将以的智慧城市应用需求为基础，发展“云+端”时空物联应用示范区，并逐步向河南省和全国进行推广，打造时空物联产业应用。

【龙虎榜精读】
深南电路：Pcb板块强势股，机构大手笔买入
成交回报显示3家机构买入6063万，1家机构卖出999万。其他席位中中金上海湖滨路买入3496万，华泰无锡梁清路买入2006万。
点评：昨日沪电股份公告预计上半年实现净利润4.4亿-5亿元，同比增长123.86% -154.39%，今日强势封死一字板，受到该股刺激，深南电路今日早盘强势涨停，机构占据龙虎榜买入三席，明天的预期主要还是看深南电路是否继续涨停，此外，深南电路今日没有放量，明天要关注资金力度，不过该股股价较高可能会影响散户炒作热情。

精测电子：科创板映射概念股，市场合力封板
成交回报显示1家机构卖出2036万，其他席位中，深股通流入980万，中信上海分公司买入1689万，华龙上海
中山北二路买入1642万，华鑫海口海德路买入1122万，国盛宁波桑田路买入735万。

点评：受到盘面华为概念股以及PCB板等科技股的走势刺激，精测电子午后冲上涨停，该股另外一个是科创板第一股华兴源创的映射股，针对即将上市的华兴源创（公司是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商，公司主要产品应用于LCD与