6月9日三大报内参（早知道）
时间：2022-06-08 23:29 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2022-06-09时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
光伏级产品供需错配、三氯氢硅开启高景气周期
供应紧张叠加成本支撑、聚酯瓶片价格加速上涨
海天瑞声：智能语音业务是公司智能驾驶业务领域核心优势之一
新洋丰：磷酸铁项目已开始出产品
【今日头条】
光伏级产品供需错配、三氯氢硅开启高景气周期
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据百川盈孚数据显示，5月以来，一直以来与原料金属硅价格高度相关的三氯氢硅，脱离金属硅价格下跌走势保持向上，光伏级三氯氢硅持续上涨至27000元/吨，较年初价格上涨59%。而普通级三氯氢硅保持2022年以来的高位21000元/吨附近。 在双碳背景下，国内多晶硅企业纷纷抓住机遇快速扩张，目前国内已公告的多晶硅新增产能总规划高达322.3万吨，并且未来3年累计将有125.8万吨产能分批投放。预计2022-2024年我国多晶硅产能可达到72万吨、125万吨、175万吨。2022年上半年通威云南、新疆大全新能源等多晶硅产能投产，短期提振了三氯氢硅需求，进而推升价格。当前我国可外售光伏级三氯氢硅的厂家仅有三孚股份、宁夏福泰、河南尚宇和新安股份，合计可用于生产光伏级产品的产能为19万吨。考虑到各家企业有一部分产能需要自供生产下游产品，预计实际可释放出的光伏级三氯氢硅产量仍然有限。券商分析师认为，新投产的多晶硅企业对三氯氢硅单耗需求更高，根据多晶硅的投产节奏，光伏级三氯氢硅的供需错配局面中短期较难缓解，下半年到明年年初光伏级三氯氢硅的供应最为紧张，行业景气度持续上行，具备光伏级三氯氢硅产能的企业有望持续受益。 新安股份（600596）现有三氯氢硅产能8万吨，其中2.5万吨为光伏级。 晨光新材（605399）现有三氯氢硅产能6万吨，可产光伏级。
【投资聚焦】
供应紧张叠加成本支撑、聚酯瓶片价格加速上涨
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据百川盈孚，5月以来国内聚酯瓶片市场价格持续上涨，端午过后市场报价迎来三连涨，市场重心加速上移并屡刷新高。6月8日，聚酯瓶片市场报价涨至9450元/吨，较前一日上涨2.16%，本周涨幅达5.5%，5月以来累计涨幅近15%。 聚酯瓶片是聚酯的一种，因目前主要用于制成食品、饮料包装瓶罐等，故称瓶级PET。受原油及PTA等原料价格强势上涨影响，聚酯瓶片成本支撑强劲。需求端来看，聚酯瓶片工厂现货及近月货源稀少，以出远月货源为主，货源紧张格局持续。短期来看，现货供应紧张，加之成本推动，聚酯瓶片市场价格仍有上涨预期。 长期来看，国内的PET市场中，瓶级PET的产能产量在所有PET产品中的占比均为17%，尚处低位。而在全球范围内，瓶级PET占约PET总消费量的33%。预计随着下游产品升级和生产技术的提升，未来我国瓶级PET将会有进一步拓展的空间。行业龙头公司望受益量价齐升及市占率的提升。 华润材料（301090）公司珠海三期年产50万吨PET聚酯瓶片项目投产后，整体产能规模达到210万吨，根据目前公司可统计到的国内产能情况推算，公司在国内聚酯瓶片行业规模占比约20%左右。 万凯新材（301216）是国内聚酯瓶片龙头之一，随着聚酯瓶片需求持续增长，公司订单情况较好；同时，公司重庆基地二期项目投入试运行，增加了经营收益。
【独家参考】
海天瑞声：智能语音业务是公司智能驾驶业务领域核心优势之一
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海天瑞声（688787）智能驾驶是公司行业化战略中的首个重要落地场景，也是公司未来的核心发力点。公司在智能语音数据方面积累深厚，包括多种车载场景的多语言车载语音交互数据集，智能语音业务已经成为公司在智能驾驶业务领域的重要切入点与核心优势之一。截至2021年底，公司服务的智驾驶领域客户数量已超过25家，覆盖多家头部传统车企、新势力车企、以及自动驾驶技术公司。未来，公司将持续巩固提升语音类数据产品及服务方面的优势，同时也将大力拓展在舱内、舱外视觉领域的产品及服务，触达更多智能驾驶领域的优质客户，整体上驱动智能驾驶数据业务实现快速发展。
新洋丰：磷酸铁项目已开始出产品
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新洋丰（000902）在接受投资者调研时表示，公司与龙蟠科技合作的磷酸铁项目已开始出产品。今年全行业磷酸铁的新增产能不大，预计盈利能力会很好。从目前的情况看，今年磷酸铁的单吨毛利相较去年8月高出了50%左右，因此今年公司磷酸铁的盈利能力会处于较强的水平。明年磷酸铁行业仍将处于紧平衡的状态，盈利能力预计仍会处于一个较好的水平。磷酸铁的原材料有铁粉、工业一铵等，因此磷酸铁的成本取决于产业链一体化的水平，公司成本能维持在行业最低之一。 磷矿价格在过去一个月上涨了25%左右，但磷酸一铵的盈利能力并未有大的影响，磷酸一铵的价格在过去一个月也有不小的上涨，磷酸一铵价格环比上涨了18.44%。
【财经要闻】
国务院常会会议：各地要以时不我待的紧迫感推动稳经济政策再细化再落实，确保二季度经济合理增长稳住经济大盘。
国资委：到今年年底中央工业企业重点企业研发投入强度平均要达到5%以上。
国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发。
乘联会初步统计5月全国乘用车市场零售135.4万辆，同比下降17%。
我国成功掌握第三代国产化芳烃生产技术。
长三角生态绿色一体化发展示范区试点提取住房公积金支付异地房屋租赁费用。
国常会：以时不我待的紧迫感推动稳经济政策再细化再落实，确保二季度经济合理增长。
【公告淘金】
宁波方正（300998）拟定增募资不超过12亿元，宁波方正公告，拟定增募资不超过12亿元，用于智能装备生产基地建设项目、锂电池精密结构件生产基地建设项目及补充流动资金。
广电运通（002152）拟转让子公司运通数字空间26%股权。
华统股份（002840）5月生猪销售收入同比增长1490%。
三孚股份（603938）拟投建7.22万吨/年三氯氢硅扩建项目。
赣能股份（000899）控股股东联合体中标75亿元赣县抽水蓄能项目。
中国电建（601669）拟49.42亿元向控股股东方面转让所持房地产资产。
【热点数据】
380家公司获机构调研
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数据统计显示，近10日共有380家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达336家，占比最多；基金公司调研302家，位列其后；海外机构共对138家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，奥普特参与调研的海外机构达到87家，最受关注；其次是汇川技术，参与调研的海外机构共有68家。 从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨12.35%。其中，股价上涨的有泽璟制药、立中集团等，表现最好的是泽璟制药，累计涨幅为36.92%。股价下跌的有8只，跌幅最大的是中设股份，累计跌幅为19.44%。
【龙虎榜看台】
资金流入煤炭开采加工、超临界发电等板块
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周三，沪深两市探底回升。截至收盘，沪指涨0.68%报3263.79点，深成指涨0.82%报12033.26点，创业板指涨0.85%报2576.34点。两市共计成交11013亿元，较上个交易日增加623亿元。盘面上，煤炭开采加工、超临界发电、汽车整车、盐湖提锂、汽车服务、互联网电商等板块涨幅居前；房地产服务、科创次新股、猴痘概念、陕西、海南、医药商业等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示：宇邦新材（301266）获2游资买入，买入净额为2667.37万元；深科达（688328）获2游资买入，买入净额为2389.28万元；初灵信息（300250）2游资买入，买入净额为1695.33万元；新潮能源（600777）获1机构和1游资买入，买入净额为1.60亿元；新潮能源（600777）获1机构和2游资买入，买入净额为2356.12万元；中公教育（002607）获1游资买入，买入净额为5923.93万元；广汇物流（600603）获3机构和2游资买入，买入净额为1.69亿元；鹿山新材（603051）获2游资买入，买入净额为4572.23万元。
2022-06-09上证早知道（星期四）
【今日导读】
比亚迪将加力拓展海外市场、刀片电池受到多方青睐
两大转基因品种审定标准发布、头部企业望迎高成长
供给受限叠加新能源需求回升、磷矿石价格持续上涨
融捷股份锂盐项目获许可证、安徽合力国资股东整合
【上证聚焦】
○比亚迪将加力拓展海外市场、刀片电池受到多方青睐
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6月8日，比亚迪（002594）董事长王传福在年度股东大会上表示，公司未来在海外市场会加大力度。目前，公司在开拓海外市场上面有较大压力，但还是拿出了一些紧缺资源来推进全球电动车市场。比亚迪还宣布，将回购价格上限由每股300元调整为400元。公司近日耗资4.3亿元首次回购股份，根据计划，回购总金额为18亿至18.5亿元。
王传福去年曾宣称：“几乎每一个你能想到的汽车品牌都在与弗迪电池洽谈合作”。方正证券汽车团队认为，比亚迪电池产能有望从去年底的135GWh达到今年底的285GWh，国内第二的位置稳固，与宁德时代差距不断缩小。以前车企之间存在竞争关系，不愿意购买比亚迪电池，现在比亚迪新能源车的成功，相当于刀片电池最好的广告，特斯拉和国内车厂纷纷采购。
丰华（300890）负极原材料订单饱满，产能利用率较高，硅碳负极材料已得到客户的认可；
德新交运（603032）与惠州比亚迪签署刀片电池长切刀为期2年的长期合作协议；
明冠新材（688560）的铝塑膜产品受益于长短刀片电池“软包+硬壳”二次封装模式带来增量。
【上证精选】
○8日召开的国务院常务会议要求打通堵点、完善配套，充分发挥政策效应；部署进一步稳外贸稳外资举措，提升对外开放水平。
○乘联会表示，5月份全国乘用车市场零售同比下降17%，降幅较4月收窄17个百分点；从6月第一周来看，近期政策“大礼包”的效果已经显现。
○国家林草局、国家统计局决定在五省区开展森林资源价值核算试点工作，将对深入推进生态文明建设产生重要推动作用。
○国际金融协会报告显示，外资在5月份连续第三个月流出新兴市场国家，中国资产逆势吸金，股票市场、债券市场分别流入27亿美元和20亿美元。
○北向资金8日净买入57.67亿元，为连续第8个交易日净流入。中国中免、贵州茅台分别获净买入10.40亿元和9.94亿元。宁德时代遭净卖出16.85亿元。
【产业情报】
○两大转基因品种审定标准发布、头部企业望迎高成长
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农业农村部8日宣布，《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》、《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》已经印发，要求国家农作物品种审定委员会各专业委员会从印发之日起遵照执行。
这预示着我国生物育种产业化应用又迈出重要一步，此前已有多个玉米、大豆品种获得转基因安全证书。国信证券鲁家瑞指出，从周期来看，粮价景气上行，种业作为后周期，未来2年都处于业绩的释放通道当中。我国玉米种子供需结构改善，亦有望迎来库存周期反转。此外，转基因的加速落地将给行业带来品种换代变革，头部企业将迎来涨价与市占率提升的高速成长阶段。
隆平高科（000998）的瑞丰125和浙大瑞丰8两个转基因玉米产品获批生物安全证书；
大北农（002385）拥有DBN9858、DBN9936等4个转基因玉米种子安全证书。
○供给受限叠加新能源需求回升、磷矿石价格持续上涨
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百川盈孚数据显示，6月8日磷矿石矿企出厂价格上涨9.09%，现报价1200元/吨，今年以来磷矿石价格出现持续大涨。
国盛证券认为，磷化工是化工各产业链中少数已基本完成上游资源整合，并且形成一体化发展的子行业，下游农化领域刚性属性较强，同时新能源趋势下打开中长期成长性。经过过去几年的供给侧改革，磷矿石已基本达到供需平衡状态，今年以来的安全检查进一步导致矿企减产，同时龙头惜售降低了市场流通的磷矿量。中长期景气向上的背景下，磷矿石弹性较大。
公司方面，川恒股份（002895）、云图控股（002539）等主营磷化工业务。
【公告解读】
○融捷股份锂业子公司取得安全生产许可证
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融捷股份（002192）参股企业成都融捷锂业近日获得《安全生产许可证》，将在6月份结束试生产，7月份进入正式生产阶段。成都融捷锂业一期产能为2万吨/年，融捷股份持股比例40%。
○安徽合力国资股东整合
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安徽合力（600761）宣布，安徽省投资集团控股有限公司通过国有股权无偿划转方式取得叉车集团90%股权，从而导致间接收购叉车集团持有的安徽合力34.65%股份。这预示安徽国资整合在悄然提速。
○金博股份在氢燃料电池领域展开合作
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金博股份（688598）与神力科技签订战略协议，共同研发满足氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板，以满足神力科技对相关材料国产化的需求。
○赣能股份控股股东联合体中标抽水蓄能大单
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赣能股份（000899）控股股东江投集团和中国电建集团华东院组成联合体参与江西省抽水蓄能项目业主招标，并获得了赣县抽水蓄能项目的开发权。项目总投资75亿元，装机容量为1200MW。
○中国电建拟向控股股东转让房地产资产
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中国电建（601669）拟向控股股东电建集团及其下属子公司转让所持房地产资产，交易对价为49.42亿元，由受让方以现金方式支付。据查，中国电建集团旗下的房地产上市平台是南国置业（002305）。
○宁波方正拟定增募资加码主业
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宁波方正（300998）拟定增募资不超过12亿元，用于智能装备生产基地建设项目、锂电池精密结构件生产基地建设项目及补充流动资金。
【资金观潮】
○两机构席位买入中国软件
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中国软件（600536）近三个交易日获2家机构席位合计买入2.02亿元，占区间成交总额的3.82%。东吴证券认为，2022年信创行业市场规模有望翻倍。中国软件旗下麒麟软件作为国产操作系统龙头，已经在多个行业实现突破，包括中标中国移动2022-2023年桌面操作系统集采项目70%份额，以及在部分金融机构OTC交易柜台系统、反洗钱系统、HR人力管理系统中实现稳定运行。
2022-06-09中证快报（星期四）
【今日导读】
○生物育种重要一步 国家级转基因种子审定标准印发
○科学家创造出新型液态铂金 催化效率提升一千多倍
○两部门发文 将实施奶业生产能力提升整县推进项目
○江苏国信参与 超超临界再热燃煤发电机组项目获批
【中证头条】
生物育种重要一步 国家级转基因种子审定标准印发
6月8日，农业农村部官网发布通知，《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》、《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》已经印发，要求国家农作物品种审定委员会各专业委员会从印发之日起遵照执行。业内认为这预示着我国生物育种产业化应用又迈出重要一步。此前已有多个玉米、大豆品种获得转基因安全证书。
点评：机构研报认为，2022年种业景气度有望超预期，转基因、种子法等政策有望改善行业“劣币驱逐良币”现象，改善行业格局。受到地缘冲突、气候异常等因素导致一季度全球粮食价格处于高位，而我国国内从2020年临储玉米出清作为导火索，农产品供需矛盾显现，一季度国内农产品价格快速上涨，低库存、减产预期或导致后续粮价高位运行时间超预期。
◆A股公司中，大北农（002385）是国内转基因育种技术引领者，成立生物技术研发中心贯通上游基因数据与下游产业化开发的渠道；拥有转基因水稻技术储备，抗虫玉米品种。丰乐种业（000713）持股65%的中科丰乐生物技术公司主要业务为抗虫转基因水稻育种。
【中证聚焦】
科学家创造出新型液态铂金 催化效率提升一千多倍
据报道，澳大利亚的研究人员通过将少量铂与镓混合，创造出一种能在室温下保持液态的铂。这种新的液体铂比固体铂催化剂更能有效地执行催化反应，而且使用的金属要少得多。据称，由此产生的材料具有一些惊人的特性。它可以进行氧化和还原反应。即使铂在合金中只占0.0001%的原子，这种液体催化剂的效率也比由10%的铂金组成的固体催化剂高一千多倍。更好的是，副产品不会像固体催化剂那样堆积并降低其效果。
点评：众所周知，铂是许多不同反应的强大催化剂，最常用在燃料电池和净化汽车排放物的催化转化器中。然而，问题是它是地球上最稀有和最昂贵的金属之一，限制了使用铂催化剂的设备的规模。这项新技术展示了一种进一步扩大铂供应量的方法，允许使用更小的量来达到相同甚至更强的催化效果。这也会降低成本，让有效的催化剂得到更广泛的应用。
◆A股公司中，威孚高科（000581）是我国汽车尾气净化龙头，同时进军氢能源和燃料电池领域，将直接受益催化剂成本降低和效率提升。贵研铂业（600459）是我国铂金属龙头企业。
【要闻精选】
○在国新办政策例行吹风会上，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，支持国外消费者购买中国品牌汽车，支持更多地区开展二手车出口业务；将外贸货物纳入重要物资范围，全力保障货运物流运输畅通。
○国资委：到今年年底中央工业企业重点企业研发投入强度平均要达到5%以上。
○华为已与智能手机、网联汽车等多领域厂商签订了专利许可协议。
○乘联会：初步统计5月全国乘用车市场零售135.4万辆，同比下降17%。
○农业农村部办公厅发布关于进一步创新优化兽药审批服务的通知，决定进一步加大兽药领域“放管服”改革力度，促进兽药产业持续健康发展。
【产经透视】
两部门联合发文 实施奶业生产能力提升整县推进项目
农业农村部办公厅、财政部办公厅印发《关于实施奶业生产能力提升整县推进项目的通知》，要求通过支持奶业大县发展草畜配套、适度规模养殖，促进奶业一二三产业融合，提效率、降成本，力争用3—4年时间进一步提升奶业大县饲草料供应水平和养殖设施装备水平，奶牛年均单产水平达到9吨以上，进一步提高奶业生产效率和奶农自我发展能力，完善区域化全产业链奶业生产经营模式，增强奶源供给保障能力。县级人民政府是奶业生产能力提升整县推进项目的实施主体，鼓励通过政策引导、机制创新、主体培育等措施，加强优质饲草料供给，支持发展标准化、数字化规模养殖，推进产业链前伸后延，提高奶业综合生产能力。A股奶业股主要有阳光乳业（001318）、天润乳业（600419）等。
【公司动向】
江苏国信参与投资的超超临界二次再热燃煤发电机组获批
江苏国信（002608）6月8日晚间公告，此前公司与国家电投集团协鑫滨海发电有限公司和盐城市国能投资有限公司共同投资设立江苏国信滨海港发电有限公司，推动盐城滨海港2×100万千瓦高效清洁超超临界燃煤发电项目。近日，滨海港发电收到盐城市发展改革委转发的相关批复，同意建设国信滨海港2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组及相关辅助设施。
○宁波方正（300998）拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过12亿元，将用于智能装备生产基地建设项目、锂电池精密结构件生产基地建设项目等。
○旭光电子（600353）DB946发射管研制成功实现量产，解决了受制于国外“卡脖子”技术的依赖。
○比亚迪（002594）集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波表示，比亚迪尊重特斯拉，与马斯克也是好朋友。另外，比亚迪将为特斯拉提供电池产品。
○赣能股份（000899）控股股东签订赣县抽水蓄能电站项目投资合作协议。
○比亚迪（002594）上调回购公司股份价格上限至不超过400元/股。
○从多个信源获悉，投资圈内传出宁德时代今年半年报可能会确认一季度发生的十余亿元的期货投资损失。对此宁德时代内部人士表示：“肯定是谣言，现在二季度都没过完。”
○云图控股（002539）最新发布的投资者关系活动记录表显示，公司拥有雷波牛牛寨东段和西段两宗磷矿石探矿权，同时，公司参与投资了藏青基金，藏青基金持有西藏阿里麻米措矿业开发有限公司 51%股权，该公司持有西藏阿里改则县麻米错盐湖矿区锂硼矿探矿权证。
○达志科技（300530）在业绩说明会上表示，公司三元锂电池产品开发已经完成，所有技术指标均已达到客户要求，装车测试完成后即可进行量产。
【资金观潮】
○6月8日，北向资金全天净买入57.67亿元。中国中免、贵州茅台、伊利股份分别获净买入10.4亿元、9.94亿元、4.43亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为16.85亿元。
○广汇物流（600603）6月8日涨停。龙虎榜数据显示，前五大买入席位净买入1.08亿元。三机构专用席位合计买入1.16亿元。
2022-06-09中证投资参考（星期四）
【今日导读】
＞迎峰度夏供需“紧平衡” 关注电力保供下投资机会
＞三方工作层近期召开视频会议 中吉乌铁路即将动工
＞特斯拉团队研发超长寿命镍基电池 镍需求有望扩大
＞吉林拟十年打造千亿元级人参产业 率先布局者受益
【中证视点】
迎峰度夏供需“紧平衡” 关注电力保供下投资机会
进入6月，全国气温明显升高，叠加各地复产复工加快推进，用电高峰即将到来。据了解，迎峰度夏期间，电力、煤炭等供需整体维持“紧平衡”状态，部分区域时段可能出现紧张局面。“紧平衡”这一判断也出现在近期多省召开的相关会议中。对此，从中央到地方已经行动起来，加快城市电网基础设施建设，为迎峰度夏期间电力稳定供应提供保障。另据了解，国家电网有限公司公布了迎峰度夏电力保供30项工作要点，今年将投资900亿元加快城市电网建设，提升城市供电可靠性。
二级市场投资方面，建议沿两维度布局：
1）近日国家发改委、国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，推动新型储能参与电力市场和调度运用。这份文件对新型储能在参与市场中关于身份、电价、交易机制、调度运营机制等诸多关键问题予以明确。结合2021年国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》明确提出，到2025年，新型储能装机规模达3000万千瓦（30GW）以上。若实现这一目标，新型储能将至少达到10倍以上的增长。
另据了解，户用储能海外需求暴涨。据德国BVES报告数据显示，至2021年底，德国户用储能总销量43万台，新增14.5万台，同比新增45%。预计2022年德国户用储能全年新增27万台，同比新增86%。特斯拉的户用储能品牌Powerwall自今年年初以来就多次涨价。据业内人士透露，国内户用储能龙头的订单已经排产到明年，产业链有望受益。
建议关注派能科技（688063）、合康新能（300048）等储能概念股。
2）城市电力扩容对于GIL的需求巨大。GIL即“气体绝缘金属封闭输电线路”，是一种地下输电方式。输电容量和使用寿命高于普通电缆，在安全可靠、高效、环保、集约、智能、免维护等方面具备明显优势。截至2020年底，全国220千伏及以上输电线路回路长度794118千米，据相关券商研究报告测算，GIL设备潜在市场空间已超3000亿元，GIL系统服务项目（设计、隧道工程、电气设备、运维等）总规模超万亿。随着城市能源消耗逐步由清洁能源替代，新能源汽车保有量大幅提升和和快充技术迅猛发展，以及5G基站和数据中心快速推进，城市电网扩容迫在眉睫，大容量的GIL将是解决城市电网扩容和清洁能源输送到城市内的最佳方案。
上市公司，平高电气（600312）一直致力于重大技术攻关，自主研发了世界首台1100千伏环保型GIL设备；安靠智电（300617）表示，今年是公司GIL业务从1到N快速拓展的元年。5月份与国网重庆市电力公司物资分公司签订7658.83万元采购合同，这是GIL技术首次在直辖市应用，也是公司继南京、常州后的第三个电网三相共箱GIL项目，目前使用该技术的线路都是由公司提供服务，所采用的220kV三相共箱GIL是公司自主研发且具有自主知识产权的产品。
【热点聚焦】
三方工作层近期召开视频会议 中吉乌铁路即将动工
在吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦两国领导人先后在公开场合宣布中吉乌铁路将开工后，中国国家发改委也于6月6日发布了相关消息，对此予以确认。据悉，2日，国家发展改革委外资司负责同志与吉尔吉斯斯坦交通部、乌兹别克斯坦交通部负责人员共同主持召开中吉乌铁路三方工作层视频会议，就推动中吉乌铁路项目合作深入交换意见。
今年是中吉两国建交30周年。2月6日，吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫在来华访问期间表示，愿同中方推进经贸、交通、能源、教育等各领域务实合作，将中吉乌铁路打造成共建“一带一路”合作的旗舰项目，欢迎更多中国企业赴吉投资合作，吉方将为其提供良好营商环境，保护其正当合法利益。扎帕罗夫近期表示，在完成可行性研究后，中吉乌铁路将于明年(2023年)开工。业内表示，该铁路建成后将是从中国运输货物到欧洲和中东的最短路线，货运路程将缩短900公里，时间节省7至8天。
部分上市公司有望受益中吉乌铁路开工，巨力索具（002342）国内索具生产龙头，目前已取得ISO9001国际质量体系认证，产品出口到欧洲、美国、中东、非洲、澳洲、日韩、东南亚等国家和地区；近年来多次参与国际重点工程项目的建设，如：卡塔尔世界杯主体育场、中巴经济走廊、雅万铁路、匈塞铁路、中吉乌铁路等；上峰水泥（000672）2015年全资子公司上峰建材斥资7亿吉尔吉斯建水泥生产线，项目投产后将辐射吉国首都比什凯克和楚河州地区及哈萨克斯坦阿拉木图周边地区；青松建化（600425）受益南疆基础建设，积极布局国外市场，2014年曾与吉尔吉斯斯坦签署了两项水泥出口意向书，签约意向资金1160万美元。
【行业动态】
特斯拉团队研发超长寿命镍基电池 镍需求有望扩大
据悉，特斯拉加拿大研究团队最近发了一份报告。研究发现，与磷酸铁锂电池（LFP）相比，平衡充电至3.8V的镍基电池拥有更好的库仑效率、充电衰减，以及更高的能量密度。在25摄氏度的使用环境下，理论寿命甚至可以长达100年。从2015年开始，达尔豪斯大学研究人员便与特斯拉合作开发新锂离子电池。特斯拉宣称研究的目的是开发寿命更长、能量密度更高、成本更低的电池。最近特斯拉更新了合同，双方的合作将持续到2026年。
特斯拉合作团队的研究重点并非电动汽车主流的锂电池，而是利用镍基电池（NMC）增加充电循环次数。镍是电动汽车电池的关键原材料，必和必拓首席商务官Vandita Pant表示，未来10年，电池对镍的需求将增长500%，未来一旦特斯拉镍基电池量产，对镍的需求还将进一步扩大，相关概念股主要有青岛中程（300208）、盛屯矿业（600711）等。
国内首台 中国散裂中子源大气中子辐照谱仪通过验收
近日，中国科学院高能物理研究所建于广东东莞的中国散裂中子源大气中子辐照谱仪通过验收，将为众多高科技领域和行业的产品研发与制造，提供先进的大气中子试验环境和大气中子测试与科研平台。大气中子辐照谱仪由散裂中子源科学中心与工业和信息化部电子第五研究所共同建设，是中国国内首台大气中子地面模拟加速测试平台。
大气中子辐照谱仪建成后，将为新型半导体器件、大规模集成电路、高可靠电子设备、新型功能材料、生物辐照效应、核数据测量等提供大气中子试验环境，为中国在航空、航天、通讯、能源、电力电子、现代交通、医疗电子及高性能计算等领域的高可靠电子信息系统研发与产品制造，提供一个先进的、功能强大的大气中子测试与科研平台。
相关散裂中子源概念公司主要有：安泰科技（000969）为“中国散裂中子源”项目提供“靶体插件”，CSNS靶站靶体插件是散裂中子源的核心部件，公司获得了散裂中子源项目的“重大贡献建设单位奖”，得到散裂中子源项目组的高度认可；普利制药(300630)与中科院高能所合作。中科院高能所在广东东莞建成我国首台散裂中子源，在加速器和中子技术方面有独特优势。中科院高能所于2020年8月成功研制我国首台自主研发加速器硼中子俘获治疗实验装置，在中子设备小型化方面取得了重要的突破，同时在靶向硼药研发方面也取得了重要进展。
【产业观察】
吉林拟十年打造千亿元级人参产业 率先布局者受益
日前，吉林省印发了《关于加快推进全省人参产业高质量发展的实施意见》。《意见》的政策亮点集中体现在六个方面的14项40条重点措施当中。其中涉及人参种植方面有2项7条，将重点实施人参种业振兴和品质提升“两大工程”，通过抓“长白山人参”良种繁育基地和标准化种植联盟建设，稳定人参种植规模，系统提升该省人参产品品质。
吉林省将通过10年左右时间，将人参产业打造成为千亿元级优势产业，支持人参在食品、保健品、药品、化妆品、生物制品等领域多元化开发利用。
本地相关上市公司有：益盛药业（002566）有望充分受益于行业政策的支持，迎来高效发展。益盛药业是吉林省集安市唯一一家上市公司，坐落于长白山南麓、鸭绿江北岸；通化东宝（600867）通化是吉林省乃至中国及世界上的优质人参原产地，通化东宝等一批高科技医药企业已经成为吉林省医药及人参深加工产业的龙头。
【信息追踪】
动保板块最差时点已过 关注新版GMP验收及事件催化
据印媒报道，印度米佐拉姆邦政府可能会因非洲猪瘟的爆发而宣布为“邦级灾难”，该疫情已导致超过37000头猪死亡。非洲猪瘟已经影响到该邦七个地区的50多个村庄。另外，5月份尼泊尔、韩国、泰国、俄罗斯等邻国也均出现非洲猪瘟疫情。
与此同时，非洲猪瘟疫苗研发也有新的进展。越南近期正式颁布非洲猪瘟商业疫苗流通许可证，这款非洲猪瘟疫苗由越南和美国联合研制。目前越南相关部门已收到美国农业部农业研究所的正式来函，确认该款疫苗在接种猪身上表现出良好的安全性和有效性。在疫苗获得上市许可后，将投放越南国市场，并有望出口其他国家。我国科技部此前公示了“动物疫病综合防控关键技术研发与应用”重点专项2021年度揭榜挂帅项目结果，兰研所非洲猪瘟亚单位疫苗等3条非瘟疫苗路径上榜。结合前期部分企业向农业农村部申请非瘟亚单位疫苗应急评价申请，机构预计后续非瘟疫苗流程或将比较快。
再结合农业农村部近期发布《关于组织开展新版兽药GMP实施情况清理行动的通知》，新版GMP的落地实施势必加速行业进一步淘汰落后产能，行业将继续向头部资金、研发、人才要素优势企业集中等因素，建议关注估值处于历史底部的动保板块，相关个股如普莱柯（603566）、生物股份（600201）等。
【资讯导读】
光伏级产品供需错配、三氯氢硅开启高景气周期
供应紧张叠加成本支撑、聚酯瓶片价格加速上涨
海天瑞声：智能语音业务是公司智能驾驶业务领域核心优势之一
新洋丰：磷酸铁项目已开始出产品
【今日头条】
光伏级产品供需错配、三氯氢硅开启高景气周期
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据百川盈孚数据显示，5月以来，一直以来与原料金属硅价格高度相关的三氯氢硅，脱离金属硅价格下跌走势保持向上，光伏级三氯氢硅持续上涨至27000元/吨，较年初价格上涨59%。而普通级三氯氢硅保持2022年以来的高位21000元/吨附近。 在双碳背景下，国内多晶硅企业纷纷抓住机遇快速扩张，目前国内已公告的多晶硅新增产能总规划高达322.3万吨，并且未来3年累计将有125.8万吨产能分批投放。预计2022-2024年我国多晶硅产能可达到72万吨、125万吨、175万吨。2022年上半年通威云南、新疆大全新能源等多晶硅产能投产，短期提振了三氯氢硅需求，进而推升价格。当前我国可外售光伏级三氯氢硅的厂家仅有三孚股份、宁夏福泰、河南尚宇和新安股份，合计可用于生产光伏级产品的产能为19万吨。考虑到各家企业有一部分产能需要自供生产下游产品，预计实际可释放出的光伏级三氯氢硅产量仍然有限。券商分析师认为，新投产的多晶硅企业对三氯氢硅单耗需求更高，根据多晶硅的投产节奏，光伏级三氯氢硅的供需错配局面中短期较难缓解，下半年到明年年初光伏级三氯氢硅的供应最为紧张，行业景气度持续上行，具备光伏级三氯氢硅产能的企业有望持续受益。 新安股份（600596）现有三氯氢硅产能8万吨，其中2.5万吨为光伏级。 晨光新材（605399）现有三氯氢硅产能6万吨，可产光伏级。
【投资聚焦】
供应紧张叠加成本支撑、聚酯瓶片价格加速上涨
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据百川盈孚，5月以来国内聚酯瓶片市场价格持续上涨，端午过后市场报价迎来三连涨，市场重心加速上移并屡刷新高。6月8日，聚酯瓶片市场报价涨至9450元/吨，较前一日上涨2.16%，本周涨幅达5.5%，5月以来累计涨幅近15%。 聚酯瓶片是聚酯的一种，因目前主要用于制成食品、饮料包装瓶罐等，故称瓶级PET。受原油及PTA等原料价格强势上涨影响，聚酯瓶片成本支撑强劲。需求端来看，聚酯瓶片工厂现货及近月货源稀少，以出远月货源为主，货源紧张格局持续。短期来看，现货供应紧张，加之成本推动，聚酯瓶片市场价格仍有上涨预期。 长期来看，国内的PET市场中，瓶级PET的产能产量在所有PET产品中的占比均为17%，尚处低位。而在全球范围内，瓶级PET占约PET总消费量的33%。预计随着下游产品升级和生产技术的提升，未来我国瓶级PET将会有进一步拓展的空间。行业龙头公司望受益量价齐升及市占率的提升。 华润材料（301090）公司珠海三期年产50万吨PET聚酯瓶片项目投产后，整体产能规模达到210万吨，根据目前公司可统计到的国内产能情况推算，公司在国内聚酯瓶片行业规模占比约20%左右。 万凯新材（301216）是国内聚酯瓶片龙头之一，随着聚酯瓶片需求持续增长，公司订单情况较好；同时，公司重庆基地二期项目投入试运行，增加了经营收益。
【独家参考】
海天瑞声：智能语音业务是公司智能驾驶业务领域核心优势之一
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海天瑞声（688787）智能驾驶是公司行业化战略中的首个重要落地场景，也是公司未来的核心发力点。公司在智能语音数据方面积累深厚，包括多种车载场景的多语言车载语音交互数据集，智能语音业务已经成为公司在智能驾驶业务领域的重要切入点与核心优势之一。截至2021年底，公司服务的智驾驶领域客户数量已超过25家，覆盖多家头部传统车企、新势力车企、以及自动驾驶技术公司。未来，公司将持续巩固提升语音类数据产品及服务方面的优势，同时也将大力拓展在舱内、舱外视觉领域的产品及服务，触达更多智能驾驶领域的优质客户，整体上驱动智能驾驶数据业务实现快速发展。
新洋丰：磷酸铁项目已开始出产品
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新洋丰（000902）在接受投资者调研时表示，公司与龙蟠科技合作的磷酸铁项目已开始出产品。今年全行业磷酸铁的新增产能不大，预计盈利能力会很好。从目前的情况看，今年磷酸铁的单吨毛利相较去年8月高出了50%左右，因此今年公司磷酸铁的盈利能力会处于较强的水平。明年磷酸铁行业仍将处于紧平衡的状态，盈利能力预计仍会处于一个较好的水平。磷酸铁的原材料有铁粉、工业一铵等，因此磷酸铁的成本取决于产业链一体化的水平，公司成本能维持在行业最低之一。 磷矿价格在过去一个月上涨了25%左右，但磷酸一铵的盈利能力并未有大的影响，磷酸一铵的价格在过去一个月也有不小的上涨，磷酸一铵价格环比上涨了18.44%。
【财经要闻】
国务院常会会议：各地要以时不我待的紧迫感推动稳经济政策再细化再落实，确保二季度经济合理增长稳住经济大盘。
国资委：到今年年底中央工业企业重点企业研发投入强度平均要达到5%以上。
国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发。
乘联会初步统计5月全国乘用车市场零售135.4万辆，同比下降17%。
我国成功掌握第三代国产化芳烃生产技术。
长三角生态绿色一体化发展示范区试点提取住房公积金支付异地房屋租赁费用。
国常会：以时不我待的紧迫感推动稳经济政策再细化再落实，确保二季度经济合理增长。
【公告淘金】
宁波方正（300998）拟定增募资不超过12亿元，宁波方正公告，拟定增募资不超过12亿元，用于智能装备生产基地建设项目、锂电池精密结构件生产基地建设项目及补充流动资金。
广电运通（002152）拟转让子公司运通数字空间26%股权。
华统股份（002840）5月生猪销售收入同比增长1490%。
三孚股份（603938）拟投建7.22万吨/年三氯氢硅扩建项目。
赣能股份（000899）控股股东联合体中标75亿元赣县抽水蓄能项目。
中国电建（601669）拟49.42亿元向控股股东方面转让所持房地产资产。
【热点数据】
380家公司获机构调研
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数据统计显示，近10日共有380家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达336家，占比最多；基金公司调研302家，位列其后；海外机构共对138家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，奥普特参与调研的海外机构达到87家，最受关注；其次是汇川技术，参与调研的海外机构共有68家。 从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨12.35%。其中，股价上涨的有泽璟制药、立中集团等，表现最好的是泽璟制药，累计涨幅为36.92%。股价下跌的有8只，跌幅最大的是中设股份，累计跌幅为19.44%。
【龙虎榜看台】
资金流入煤炭开采加工、超临界发电等板块
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周三，沪深两市探底回升。截至收盘，沪指涨0.68%报3263.79点，深成指涨0.82%报12033.26点，创业板指涨0.85%报2576.34点。两市共计成交11013亿元，较上个交易日增加623亿元。盘面上，煤炭开采加工、超临界发电、汽车整车、盐湖提锂、汽车服务、互联网电商等板块涨幅居前；房地产服务、科创次新股、猴痘概念、陕西、海南、医药商业等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示：宇邦新材（301266）获2游资买入，买入净额为2667.37万元；深科达（688328）获2游资买入，买入净额为2389.28万元；初灵信息（300250）2游资买入，买入净额为1695.33万元；新潮能源（600777）获1机构和1游资买入，买入净额为1.60亿元；新潮能源（600777）获1机构和2游资买入，买入净额为2356.12万元；中公教育（002607）获1游资买入，买入净额为5923.93万元；广汇物流（600603）获3机构和2游资买入，买入净额为1.69亿元；鹿山新材（603051）获2游资买入，买入净额为4572.23万元。
2022-06-09上证早知道（星期四）
【今日导读】
比亚迪将加力拓展海外市场、刀片电池受到多方青睐
两大转基因品种审定标准发布、头部企业望迎高成长
供给受限叠加新能源需求回升、磷矿石价格持续上涨
融捷股份锂盐项目获许可证、安徽合力国资股东整合
【上证聚焦】
○比亚迪将加力拓展海外市场、刀片电池受到多方青睐
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6月8日，比亚迪（002594）董事长王传福在年度股东大会上表示，公司未来在海外市场会加大力度。目前，公司在开拓海外市场上面有较大压力，但还是拿出了一些紧缺资源来推进全球电动车市场。比亚迪还宣布，将回购价格上限由每股300元调整为400元。公司近日耗资4.3亿元首次回购股份，根据计划，回购总金额为18亿至18.5亿元。
王传福去年曾宣称：“几乎每一个你能想到的汽车品牌都在与弗迪电池洽谈合作”。方正证券汽车团队认为，比亚迪电池产能有望从去年底的135GWh达到今年底的285GWh，国内第二的位置稳固，与宁德时代差距不断缩小。以前车企之间存在竞争关系，不愿意购买比亚迪电池，现在比亚迪新能源车的成功，相当于刀片电池最好的广告，特斯拉和国内车厂纷纷采购。
丰华（300890）负极原材料订单饱满，产能利用率较高，硅碳负极材料已得到客户的认可；
德新交运（603032）与惠州比亚迪签署刀片电池长切刀为期2年的长期合作协议；
明冠新材（688560）的铝塑膜产品受益于长短刀片电池“软包+硬壳”二次封装模式带来增量。
【上证精选】
○8日召开的国务院常务会议要求打通堵点、完善配套，充分发挥政策效应；部署进一步稳外贸稳外资举措，提升对外开放水平。
○乘联会表示，5月份全国乘用车市场零售同比下降17%，降幅较4月收窄17个百分点；从6月第一周来看，近期政策“大礼包”的效果已经显现。
○国家林草局、国家统计局决定在五省区开展森林资源价值核算试点工作，将对深入推进生态文明建设产生重要推动作用。
○国际金融协会报告显示，外资在5月份连续第三个月流出新兴市场国家，中国资产逆势吸金，股票市场、债券市场分别流入27亿美元和20亿美元。
○北向资金8日净买入57.67亿元，为连续第8个交易日净流入。中国中免、贵州茅台分别获净买入10.40亿元和9.94亿元。宁德时代遭净卖出16.85亿元。
【产业情报】
○两大转基因品种审定标准发布、头部企业望迎高成长
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农业农村部8日宣布，《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》、《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》已经印发，要求国家农作物品种审定委员会各专业委员会从印发之日起遵照执行。
这预示着我国生物育种产业化应用又迈出重要一步，此前已有多个玉米、大豆品种获得转基因安全证书。国信证券鲁家瑞指出，从周期来看，粮价景气上行，种业作为后周期，未来2年都处于业绩的释放通道当中。我国玉米种子供需结构改善，亦有望迎来库存周期反转。此外，转基因的加速落地将给行业带来品种换代变革，头部企业将迎来涨价与市占率提升的高速成长阶段。
隆平高科（000998）的瑞丰125和浙大瑞丰8两个转基因玉米产品获批生物安全证书；
大北农（002385）拥有DBN9858、DBN9936等4个转基因玉米种子安全证书。
○供给受限叠加新能源需求回升、磷矿石价格持续上涨
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百川盈孚数据显示，6月8日磷矿石矿企出厂价格上涨9.09%，现报价1200元/吨，今年以来磷矿石价格出现持续大涨。
国盛证券认为，磷化工是化工各产业链中少数已基本完成上游资源整合，并且形成一体化发展的子行业，下游农化领域刚性属性较强，同时新能源趋势下打开中长期成长性。经过过去几年的供给侧改革，磷矿石已基本达到供需平衡状态，今年以来的安全检查进一步导致矿企减产，同时龙头惜售降低了市场流通的磷矿量。中长期景气向上的背景下，磷矿石弹性较大。
公司方面，川恒股份（002895）、云图控股（002539）等主营磷化工业务。
【公告解读】
○融捷股份锂业子公司取得安全生产许可证
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融捷股份（002192）参股企业成都融捷锂业近日获得《安全生产许可证》，将在6月份结束试生产，7月份进入正式生产阶段。成都融捷锂业一期产能为2万吨/年，融捷股份持股比例40%。
○安徽合力国资股东整合
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安徽合力（600761）宣布，安徽省投资集团控股有限公司通过国有股权无偿划转方式取得叉车集团90%股权，从而导致间接收购叉车集团持有的安徽合力34.65%股份。这预示安徽国资整合在悄然提速。
○金博股份在氢燃料电池领域展开合作
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金博股份（688598）与神力科技签订战略协议，共同研发满足氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板，以满足神力科技对相关材料国产化的需求。
○赣能股份控股股东联合体中标抽水蓄能大单
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赣能股份（000899）控股股东江投集团和中国电建集团华东院组成联合体参与江西省抽水蓄能项目业主招标，并获得了赣县抽水蓄能项目的开发权。项目总投资75亿元，装机容量为1200MW。
○中国电建拟向控股股东转让房地产资产
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中国电建（601669）拟向控股股东电建集团及其下属子公司转让所持房地产资产，交易对价为49.42亿元，由受让方以现金方式支付。据查，中国电建集团旗下的房地产上市平台是南国置业（002305）。
○宁波方正拟定增募资加码主业
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宁波方正（300998）拟定增募资不超过12亿元，用于智能装备生产基地建设项目、锂电池精密结构件生产基地建设项目及补充流动资金。
【资金观潮】
○两机构席位买入中国软件
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中国软件（600536）近三个交易日获2家机构席位合计买入2.02亿元，占区间成交总额的3.82%。东吴证券认为，2022年信创行业市场规模有望翻倍。中国软件旗下麒麟软件作为国产操作系统龙头，已经在多个行业实现突破，包括中标中国移动2022-2023年桌面操作系统集采项目70%份额，以及在部分金融机构OTC交易柜台系统、反洗钱系统、HR人力管理系统中实现稳定运行。
2022-06-09中证快报（星期四）
【今日导读】
○生物育种重要一步 国家级转基因种子审定标准印发
○科学家创造出新型液态铂金 催化效率提升一千多倍
○两部门发文 将实施奶业生产能力提升整县推进项目
○江苏国信参与 超超临界再热燃煤发电机组项目获批
【中证头条】
生物育种重要一步 国家级转基因种子审定标准印发
6月8日，农业农村部官网发布通知，《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》、《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》已经印发，要求国家农作物品种审定委员会各专业委员会从印发之日起遵照执行。业内认为这预示着我国生物育种产业化应用又迈出重要一步。此前已有多个玉米、大豆品种获得转基因安全证书。
点评：机构研报认为，2022年种业景气度有望超预期，转基因、种子法等政策有望改善行业“劣币驱逐良币”现象，改善行业格局。受到地缘冲突、气候异常等因素导致一季度全球粮食价格处于高位，而我国国内从2020年临储玉米出清作为导火索，农产品供需矛盾显现，一季度国内农产品价格快速上涨，低库存、减产预期或导致后续粮价高位运行时间超预期。
◆A股公司中，大北农（002385）是国内转基因育种技术引领者，成立生物技术研发中心贯通上游基因数据与下游产业化开发的渠道；拥有转基因水稻技术储备，抗虫玉米品种。丰乐种业（000713）持股65%的中科丰乐生物技术公司主要业务为抗虫转基因水稻育种。
【中证聚焦】
科学家创造出新型液态铂金 催化效率提升一千多倍
据报道，澳大利亚的研究人员通过将少量铂与镓混合，创造出一种能在室温下保持液态的铂。这种新的液体铂比固体铂催化剂更能有效地执行催化反应，而且使用的金属要少得多。据称，由此产生的材料具有一些惊人的特性。它可以进行氧化和还原反应。即使铂在合金中只占0.0001%的原子，这种液体催化剂的效率也比由10%的铂金组成的固体催化剂高一千多倍。更好的是，副产品不会像固体催化剂那样堆积并降低其效果。
点评：众所周知，铂是许多不同反应的强大催化剂，最常用在燃料电池和净化汽车排放物的催化转化器中。然而，问题是它是地球上最稀有和最昂贵的金属之一，限制了使用铂催化剂的设备的规模。这项新技术展示了一种进一步扩大铂供应量的方法，允许使用更小的量来达到相同甚至更强的催化效果。这也会降低成本，让有效的催化剂得到更广泛的应用。
◆A股公司中，威孚高科（000581）是我国汽车尾气净化龙头，同时进军氢能源和燃料电池领域，将直接受益催化剂成本降低和效率提升。贵研铂业（600459）是我国铂金属龙头企业。
【要闻精选】
○在国新办政策例行吹风会上，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，支持国外消费者购买中国品牌汽车，支持更多地区开展二手车出口业务；将外贸货物纳入重要物资范围，全力保障货运物流运输畅通。
○国资委：到今年年底中央工业企业重点企业研发投入强度平均要达到5%以上。
○华为已与智能手机、网联汽车等多领域厂商签订了专利许可协议。
○乘联会：初步统计5月全国乘用车市场零售135.4万辆，同比下降17%。
○农业农村部办公厅发布关于进一步创新优化兽药审批服务的通知，决定进一步加大兽药领域“放管服”改革力度，促进兽药产业持续健康发展。
【产经透视】
两部门联合发文 实施奶业生产能力提升整县推进项目
农业农村部办公厅、财政部办公厅印发《关于实施奶业生产能力提升整县推进项目的通知》，要求通过支持奶业大县发展草畜配套、适度规模养殖，促进奶业一二三产业融合，提效率、降成本，力争用3—4年时间进一步提升奶业大县饲草料供应水平和养殖设施装备水平，奶牛年均单产水平达到9吨以上，进一步提高奶业生产效率和奶农自我发展能力，完善区域化全产业链奶业生产经营模式，增强奶源供给保障能力。县级人民政府是奶业生产能力提升整县推进项目的实施主体，鼓励通过政策引导、机制创新、主体培育等措施，加强优质饲草料供给，支持发展标准化、数字化规模养殖，推进产业链前伸后延，提高奶业综合生产能力。A股奶业股主要有阳光乳业（001318）、天润乳业（600419）等。
【公司动向】
江苏国信参与投资的超超临界二次再热燃煤发电机组获批
江苏国信（002608）6月8日晚间公告，此前公司与国家电投集团协鑫滨海发电有限公司和盐城市国能投资有限公司共同投资设立江苏国信滨海港发电有限公司，推动盐城滨海港2×100万千瓦高效清洁超超临界燃煤发电项目。近日，滨海港发电收到盐城市发展改革委转发的相关批复，同意建设国信滨海港2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组及相关辅助设施。
○宁波方正（300998）拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过12亿元，将用于智能装备生产基地建设项目、锂电池精密结构件生产基地建设项目等。
○旭光电子（600353）DB946发射管研制成功实现量产，解决了受制于国外“卡脖子”技术的依赖。
○比亚迪（002594）集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波表示，比亚迪尊重特斯拉，与马斯克也是好朋友。另外，比亚迪将为特斯拉提供电池产品。
○赣能股份（000899）控股股东签订赣县抽水蓄能电站项目投资合作协议。
○比亚迪（002594）上调回购公司股份价格上限至不超过400元/股。
○从多个信源获悉，投资圈内传出宁德时代今年半年报可能会确认一季度发生的十余亿元的期货投资损失。对此宁德时代内部人士表示：“肯定是谣言，现在二季度都没过完。”
○云图控股（002539）最新发布的投资者关系活动记录表显示，公司拥有雷波牛牛寨东段和西段两宗磷矿石探矿权，同时，公司参与投资了藏青基金，藏青基金持有西藏阿里麻米措矿业开发有限公司 51%股权，该公司持有西藏阿里改则县麻米错盐湖矿区锂硼矿探矿权证。
○达志科技（300530）在业绩说明会上表示，公司三元锂电池产品开发已经完成，所有技术指标均已达到客户要求，装车测试完成后即可进行量产。
【资金观潮】
○6月8日，北向资金全天净买入57.67亿元。中国中免、贵州茅台、伊利股份分别获净买入10.4亿元、9.94亿元、4.43亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为16.85亿元。
○广汇物流（600603）6月8日涨停。龙虎榜数据显示，前五大买入席位净买入1.08亿元。三机构专用席位合计买入1.16亿元。
2022-06-09中证投资参考（星期四）
【今日导读】
＞迎峰度夏供需“紧平衡” 关注电力保供下投资机会
＞三方工作层近期召开视频会议 中吉乌铁路即将动工
＞特斯拉团队研发超长寿命镍基电池 镍需求有望扩大
＞吉林拟十年打造千亿元级人参产业 率先布局者受益
【中证视点】
迎峰度夏供需“紧平衡” 关注电力保供下投资机会
进入6月，全国气温明显升高，叠加各地复产复工加快推进，用电高峰即将到来。据了解，迎峰度夏期间，电力、煤炭等供需整体维持“紧平衡”状态，部分区域时段可能出现紧张局面。“紧平衡”这一判断也出现在近期多省召开的相关会议中。对此，从中央到地方已经行动起来，加快城市电网基础设施建设，为迎峰度夏期间电力稳定供应提供保障。另据了解，国家电网有限公司公布了迎峰度夏电力保供30项工作要点，今年将投资900亿元加快城市电网建设，提升城市供电可靠性。
二级市场投资方面，建议沿两维度布局：
1）近日国家发改委、国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，推动新型储能参与电力市场和调度运用。这份文件对新型储能在参与市场中关于身份、电价、交易机制、调度运营机制等诸多关键问题予以明确。结合2021年国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》明确提出，到2025年，新型储能装机规模达3000万千瓦（30GW）以上。若实现这一目标，新型储能将至少达到10倍以上的增长。
另据了解，户用储能海外需求暴涨。据德国BVES报告数据显示，至2021年底，德国户用储能总销量43万台，新增14.5万台，同比新增45%。预计2022年德国户用储能全年新增27万台，同比新增86%。特斯拉的户用储能品牌Powerwall自今年年初以来就多次涨价。据业内人士透露，国内户用储能龙头的订单已经排产到明年，产业链有望受益。
建议关注派能科技（688063）、合康新能（300048）等储能概念股。
2）城市电力扩容对于GIL的需求巨大。GIL即“气体绝缘金属封闭输电线路”，是一种地下输电方式。输电容量和使用寿命高于普通电缆，在安全可靠、高效、环保、集约、智能、免维护等方面具备明显优势。截至2020年底，全国220千伏及以上输电线路回路长度794118千米，据相关券商研究报告测算，GIL设备潜在市场空间已超3000亿元，GIL系统服务项目（设计、隧道工程、电气设备、运维等）总规模超万亿。随着城市能源消耗逐步由清洁能源替代，新能源汽车保有量大幅提升和和快充技术迅猛发展，以及5G基站和数据中心快速推进，城市电网扩容迫在眉睫，大容量的GIL将是解决城市电网扩容和清洁能源输送到城市内的最佳方案。
上市公司，平高电气（600312）一直致力于重大技术攻关，自主研发了世界首台1100千伏环保型GIL设备；安靠智电（300617）表示，今年是公司GIL业务从1到N快速拓展的元年。5月份与国网重庆市电力公司物资分公司签订7658.83万元采购合同，这是GIL技术首次在直辖市应用，也是公司继南京、常州后的第三个电网三相共箱GIL项目，目前使用该技术的线路都是由公司提供服务，所采用的220kV三相共箱GIL是公司自主研发且具有自主知识产权的产品。
【热点聚焦】
三方工作层近期召开视频会议 中吉乌铁路即将动工
在吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦两国领导人先后在公开场合宣布中吉乌铁路将开工后，中国国家发改委也于6月6日发布了相关消息，对此予以确认。据悉，2日，国家发展改革委外资司负责同志与吉尔吉斯斯坦交通部、乌兹别克斯坦交通部负责人员共同主持召开中吉乌铁路三方工作层视频会议，就推动中吉乌铁路项目合作深入交换意见。
今年是中吉两国建交30周年。2月6日，吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫在来华访问期间表示，愿同中方推进经贸、交通、能源、教育等各领域务实合作，将中吉乌铁路打造成共建“一带一路”合作的旗舰项目，欢迎更多中国企业赴吉投资合作，吉方将为其提供良好营商环境，保护其正当合法利益。扎帕罗夫近期表示，在完成可行性研究后，中吉乌铁路将于明年(2023年)开工。业内表示，该铁路建成后将是从中国运输货物到欧洲和中东的最短路线，货运路程将缩短900公里，时间节省7至8天。
部分上市公司有望受益中吉乌铁路开工，巨力索具（002342）国内索具生产龙头，目前已取得ISO9001国际质量体系认证，产品出口到欧洲、美国、中东、非洲、澳洲、日韩、东南亚等国家和地区；近年来多次参与国际重点工程项目的建设，如：卡塔尔世界杯主体育场、中巴经济走廊、雅万铁路、匈塞铁路、中吉乌铁路等；上峰水泥（000672）2015年全资子公司上峰建材斥资7亿吉尔吉斯建水泥生产线，项目投产后将辐射吉国首都比什凯克和楚河州地区及哈萨克斯坦阿拉木图周边地区；青松建化（600425）受益南疆基础建设，积极布局国外市场，2014年曾与吉尔吉斯斯坦签署了两项水泥出口意向书，签约意向资金1160万美元。
【行业动态】
特斯拉团队研发超长寿命镍基电池 镍需求有望扩大
据悉，特斯拉加拿大研究团队最近发了一份报告。研究发现，与磷酸铁锂电池（LFP）相比，平衡充电至3.8V的镍基电池拥有更好的库仑效率、充电衰减，以及更高的能量密度。在25摄氏度的使用环境下，理论寿命甚至可以长达100年。从2015年开始，达尔豪斯大学研究人员便与特斯拉合作开发新锂离子电池。特斯拉宣称研究的目的是开发寿命更长、能量密度更高、成本更低的电池。最近特斯拉更新了合同，双方的合作将持续到2026年。
特斯拉合作团队的研究重点并非电动汽车主流的锂电池，而是利用镍基电池（NMC）增加充电循环次数。镍是电动汽车电池的关键原材料，必和必拓首席商务官Vandita Pant表示，未来10年，电池对镍的需求将增长500%，未来一旦特斯拉镍基电池量产，对镍的需求还将进一步扩大，相关概念股主要有青岛中程（300208）、盛屯矿业（600711）等。
国内首台 中国散裂中子源大气中子辐照谱仪通过验收
近日，中国科学院高能物理研究所建于广东东莞的中国散裂中子源大气中子辐照谱仪通过验收，将为众多高科技领域和行业的产品研发与制造，提供先进的大气中子试验环境和大气中子测试与科研平台。大气中子辐照谱仪由散裂中子源科学中心与工业和信息化部电子第五研究所共同建设，是中国国内首台大气中子地面模拟加速测试平台。
大气中子辐照谱仪建成后，将为新型半导体器件、大规模集成电路、高可靠电子设备、新型功能材料、生物辐照效应、核数据测量等提供大气中子试验环境，为中国在航空、航天、通讯、能源、电力电子、现代交通、医疗电子及高性能计算等领域的高可靠电子信息系统研发与产品制造，提供一个先进的、功能强大的大气中子测试与科研平台。
相关散裂中子源概念公司主要有：安泰科技（000969）为“中国散裂中子源”项目提供“靶体插件”，CSNS靶站靶体插件是散裂中子源的核心部件，公司获得了散裂中子源项目的“重大贡献建设单位奖”，得到散裂中子源项目组的高度认可；普利制药(300630)与中科院高能所合作。中科院高能所在广东东莞建成我国首台散裂中子源，在加速器和中子技术方面有独特优势。中科院高能所于2020年8月成功研制我国首台自主研发加速器硼中子俘获治疗实验装置，在中子设备小型化方面取得了重要的突破，同时在靶向硼药研发方面也取得了重要进展。
【产业观察】
吉林拟十年打造千亿元级人参产业 率先布局者受益
日前，吉林省印发了《关于加快推进全省人参产业高质量发展的实施意见》。《意见》的政策亮点集中体现在六个方面的14项40条重点措施当中。其中涉及人参种植方面有2项7条，将重点实施人参种业振兴和品质提升“两大工程”，通过抓“长白山人参”良种繁育基地和标准化种植联盟建设，稳定人参种植规模，系统提升该省人参产品品质。
吉林省将通过10年左右时间，将人参产业打造成为千亿元级优势产业，支持人参在食品、保健品、药品、化妆品、生物制品等领域多元化开发利用。
本地相关上市公司有：益盛药业（002566）有望充分受益于行业政策的支持，迎来高效发展。益盛药业是吉林省集安市唯一一家上市公司，坐落于长白山南麓、鸭绿江北岸；通化东宝（600867）通化是吉林省乃至中国及世界上的优质人参原产地，通化东宝等一批高科技医药企业已经成为吉林省医药及人参深加工产业的龙头。
【信息追踪】
动保板块最差时点已过 关注新版GMP验收及事件催化
据印媒报道，印度米佐拉姆邦政府可能会因非洲猪瘟的爆发而宣布为“邦级灾难”，该疫情已导致超过37000头猪死亡。非洲猪瘟已经影响到该邦七个地区的50多个村庄。另外，5月份尼泊尔、韩国、泰国、俄罗斯等邻国也均出现非洲猪瘟疫情。
与此同时，非洲猪瘟疫苗研发也有新的进展。越南近期正式颁布非洲猪瘟商业疫苗流通许可证，这款非洲猪瘟疫苗由越南和美国联合研制。目前越南相关部门已收到美国农业部农业研究所的正式来函，确认该款疫苗在接种猪身上表现出良好的安全性和有效性。在疫苗获得上市许可后，将投放越南国市场，并有望出口其他国家。我国科技部此前公示了“动物疫病综合防控关键技术研发与应用”重点专项2021年度揭榜挂帅项目结果，兰研所非洲猪瘟亚单位疫苗等3条非瘟疫苗路径上榜。结合前期部分企业向农业农村部申请非瘟亚单位疫苗应急评价申请，机构预计后续非瘟疫苗流程或将比较快。
再结合农业农村部近期发布《关于组织开展新版兽药GMP实施情况清理行动的通知》，新版GMP的落地实施势必加速行业进一步淘汰落后产能，行业将继续向头部资金、研发、人才要素优势企业集中等因素，建议关注估值处于历史底部的动保板块，相关个股如普莱柯（603566）、生物股份（600201）等。
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