周期股行情已经上路

周期股行情已经上路

沪指低开，创业板指高开，随后沪指出现下探企稳，午后震荡上行，整体呈现低开高走格局。其中沪指上涨0.47%，深成指上涨1.36%。市场成交量萎缩。
博弈分析：今日指数先抑后扬、反弹收高，全天以机构资金净流入为主，不足之处是游资活跃度上升，会对机构做多形成抑制作用。不过，市场筹码较为集中，逆势打压不现实，预计机构还会通过拉抬周期股来给题材股施加压力，所以周期股的反弹还远没有结束，倾向于周期股的行情才刚刚开始。明日趋势：震荡向上，明日区间：3310-3350点。

机会挖掘
1、海力士+半导体
半导体巨头近百亿美元向外扩张收购，市占率瞬间跃升全球第二，这些公司有望搭上巨头发展快车
据媒体报道，英特尔正在和韩国存储器大厂SK海力士磋商，英特尔计划以100亿美元的价格将旗下NAND存储器业务出售给SK海力士。目前双方接近达成协议，这也意味着英特尔将重新规划自己在存储器市场的定位，开始远离这块日渐受到挑战的领域。SK海力士10月20日则表示，将以90亿美元全额现金收购英特尔的固态硬盘(SSD)、NAND flash、晶圆业务以及其位于大连的生产线，此举将使SK海力士市占率超越日商铠侠，升值全球存储器第二的位置。

点评：海力士是以生产DRAM、NANDFlash和CIS非存储器产品为主的半导体厂商，目前在韩国有一条8英寸晶圆生产线和两条12英寸晶圆生产线，在中国无锡有一条12英寸晶圆生产线。SK海力士是世界前三大DRAM制造商之一。

公司方面，太极实业与海力士成立合资公司海太半导体，主营DRAM芯片封测业务，主要为海力士的DRAM产品提供后工序服务﹔华特气体的特种气体主要面向集成电路、新型显示面板、光伏能源、光纤光缆等新兴产业，已进入英特尔、美光科技、海力士等全球领先的半导体企业供应链体系﹔江丰电子是国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商，已成为中芯国际、台积电、海力士等知名厂商的靶材供应商。

2、MDI
这种产品跳涨13%后，短短8天再度上涨30%，厂商控量供货致供给收缩，这家公司拥有全球最大产能
数据显示，纯MDI价格自10月9日的20250元/吨跳涨13.6%至10月12日的23000元/吨后，再度上涨至10月20日的30000元/吨，累计涨幅达到30%。产业下游冰箱、保温等需求维持旺盛，出口需求持续恢复，MDI具备涨价的需求支撑。随着10月份-12月份东亚地区MDI装置的检修季来临，MDI供给持续紧张。

点评︰安信证券张汪强指出，在需求端，当前下游反应一般，多老客户刚需成交。在供给端，上海科思创货源供应短缺，仅满足合约客户供应，国外科思创也宣布其美国MDI及其相关产品的不可抗力，主要原因来自于原料短缺，且国内装路多集中于下半月检修。当前工厂依旧控量供货，目前市场货源极其短缺，形成供给端利好。

A股的上市公司中，万华化学主营聚氨酯及助剂、异氰酸酯(MDI)及衍生产品的开发、生产，是国内MDI制造龙头企业，合计拥有210万吨MDI产能，是全球最大的MDI供应商；氯碱化工主要制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品，公司投资参与了上海亨斯迈和上海联恒增资扩建的MDI项目。

主力龙虎榜
天际股份︰随着欧洲诸国补贴新政的落地，电动车同比持续高增长，新能源产业链从三季度开始有望进入高景气度，六氟磷酸锂在需求端有望大幅提升。天际股份全资子公司新泰材料与国泰华荣签订《六氟磷酸锂战略合作协议》，是困境反转的信号之一，公司正考虑在2021年-2025年间择机扩产，进—步扩大产能。今日两家机构分别买入3342万、715万，天风证券襄阳分公司买入1458万，招商证券深圳益田路免税商务大厦买入1028万，中泰证券上海花园石桥路买入787万。