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【脱水研报】身处半导体最妖孽细分,原材料完全自主+比同行价格

时间:2019-12-12 11:04 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
身处半导体最妖孽细分,原材料完全自主+比同行价格低50%,高端芯片材料扩产项目建成在即,产能10倍级别提升,贡献5.9亿利润;产品已实质性涨价进入卖方市场,毛利升至40%,明年还扩1倍产能弹性最大——1211脱水研报

1、半导体:券商认为明后年是半导体行业复苏之年,先进晶圆代工未来十年营收增速将翻倍于过去十年。大体聚焦为“两大趋势,三个主要应用,四个强势产业,五家公司”。如长电科技国内封测份额未来必将大幅提升;太极实业&中微公司二者均受益明年下半年存储业全面复苏;澜起科技未来有三个动能,DDR5内存接口芯片平均单价提升,内存通道增加33%,服务器复苏等。

2、东方电缆:未来3年海上风电抢装爆发,2019-2021年新增装机容量分别达到3GW、4GW、5GW,且已核准容量超40GW,抢装带来巨大需求。对比陆缆,海缆单价要高3-7倍,东方电缆弹性最大,产品已实质性涨价进入卖方市场,海缆19年毛利升至40%较陆缆的7.75%超五倍提升。目前产值20亿,预计2021H1再扩20亿,而对手中天、亨通产值仅12亿,在订单饱满情况下市场份额将再提升。

3、有研新材:靶材三剑客之一,国内唯一具备从超高纯原材料到溅射靶材、蒸发膜材垂直一体化研发和生产的产业化平台。比同行有50%价格优势。它的“8-12寸靶材扩产项目”即将建成,达产后利润很可观(5.9亿),未来三年是倍量提升。公司覆盖台积电、中芯、联华电子等30多家高端客户。目前30余款8-12寸靶材新品完成送样,多款已顺利通过考核认证。

4、Mini LED:近期Mini/Micro LED相关个股短期涨幅较大,投资者普遍关注业务进展到底到哪一步了?查阅深交所互动易平台近期相关内容,供大家参考。如瑞丰光电minidisplayp0.68产品已批量接单;国星光电minismd方案多款已量产;三安光电miniled已实现量产销售等。

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