【脱水研报】刚刚被华为、阿里盯上+通信巨头直接砸千万订单，扬

 刚刚被华为、阿里盯上+通信巨头直接砸千万订单，扬言全国都要用它的产品，营收200%爆量仅是开始；多款产品翻倍涨价！成本端原料下降40%更是神助攻，又一家原料制剂一体化“黑马选手”——1017脱水研报 

1、竞争对手停产，多款产品翻倍涨价！成本端原料下降40%更是神助攻，又一家原料制剂一体化“潜力选手”
2、刚刚被华为、阿里盯上+通信巨头直接砸千万订单，它扬言全国都要用它的产品，营收200%爆量仅是开始

摘要：
1、航空：9月航空数据明显回暖，在油（油价同比双位数下降）、汇、中美关系缓和19年冬春季时刻放量情况下，行业拐点出现。春秋客座率是航司中最高，创4年新高；吉祥增速最快，业绩拐点已至但估值偏低；两者将明显跑赢行业。

2、富祥股份：多款主营产品因竞争对手停产而充分享受量价齐升，价格涨幅超100%。而成本端原料下降了40%，完美助攻。19Q3归母净利润同比增长130-160%，业绩拐点。此外，多款重磅原料药产品在研，AAI101为该产品的全球独家供应商。往下游开拓原料药-制剂一体化布局，也是看点之一。

3、易华录：蓝光存贮技术国内唯一世界顶级，近期受到巨头高度认可，融入华为鲲鹏体系，联通云刚刚砸下千亿订单，未来更把全国的机房都换为蓝光，叠加电信、移动合作明年订单更大。蓝光存储是数据爆发时代唯一的选择，寿命是传统存储10倍成本仅1/10。背靠国资背景公司数据湖业务Q3已200%爆发，此次巨头背书后将彻底打开更大的To B市场。

4、电子：多图了解科技硬件板块上市公司Q3业绩情况。消费电子端，蓝思、立讯、歌尔等苹果收入占比较高的公司表现较好。半导体封测，长电、华天、通富等OSAT厂商3Q产能利用率迅速回升。

5、久立特材：兼具周期与成长两大特质。一方面受益下游油气投资近年最大强度，久立是唯一一家在过去行业下行周期进行扩产的公司，在此次周期来临后，这些产能为其提供巨大业绩弹性，于18年创历史新高。另一方面不断向高端领域进击，毛利、技艺远超武进不锈。

正文：
1、成本降、“产能”升、数据创新高，三重利好同时袭来，整个行业明显回暖，挖出一匹黑马增速达146%

从最新公布的9月航司数据来看，9月明显回暖，全民航9月ASK同比增长10.5%，RPK同比增长10.0%。

在近期油、汇双利好（油价同比双位数下降）、中美关系缓和，以及19年冬春季时刻增速4.97%保障下，航司业绩确定性提升。
①国际航线高景气、国内航线恢复
5月以来国际航线旅客增速始终保持15%以上高景气，9月突破20%；而国内地区线的影响，在季末航司运力调整，也会消除。

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