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【脱水研报】刚刚被华为、阿里盯上+通信巨头直接砸千万订单,扬

时间:2019-10-18 07:08 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
 刚刚被华为、阿里盯上+通信巨头直接砸千万订单,扬言全国都要用它的产品,营收200%爆量仅是开始;多款产品翻倍涨价!成本端原料下降40%更是神助攻,又一家原料制剂一体化“黑马选手”——1017脱水研报 

1、竞争对手停产,多款产品翻倍涨价!成本端原料下降40%更是神助攻,又一家原料制剂一体化“潜力选手”
2、刚刚被华为、阿里盯上+通信巨头直接砸千万订单,它扬言全国都要用它的产品,营收200%爆量仅是开始

摘要:
1、航空:9月航空数据明显回暖,在油(油价同比双位数下降)、汇、中美关系缓和19年冬春季时刻放量情况下,行业拐点出现。春秋客座率是航司中最高,创4年新高;吉祥增速最快,业绩拐点已至但估值偏低;两者将明显跑赢行业。

2、富祥股份:多款主营产品因竞争对手停产而充分享受量价齐升,价格涨幅超100%。而成本端原料下降了40%,完美助攻。19Q3归母净利润同比增长130-160%,业绩拐点。此外,多款重磅原料药产品在研,AAI101为该产品的全球独家供应商。往下游开拓原料药-制剂一体化布局,也是看点之一。

3、易华录:蓝光存贮技术国内唯一世界顶级,近期受到巨头高度认可,融入华为鲲鹏体系,联通云刚刚砸下千亿订单,未来更把全国的机房都换为蓝光,叠加电信、移动合作明年订单更大。蓝光存储是数据爆发时代唯一的选择,寿命是传统存储10倍成本仅1/10。背靠国资背景公司数据湖业务Q3已200%爆发,此次巨头背书后将彻底打开更大的To B市场。

4、电子:多图了解科技硬件板块上市公司Q3业绩情况。消费电子端,蓝思、立讯、歌尔等苹果收入占比较高的公司表现较好。半导体封测,长电、华天、通富等OSAT厂商3Q产能利用率迅速回升。

5、久立特材:兼具周期与成长两大特质。一方面受益下游油气投资近年最大强度,久立是唯一一家在过去行业下行周期进行扩产的公司,在此次周期来临后,这些产能为其提供巨大业绩弹性,于18年创历史新高。另一方面不断向高端领域进击,毛利、技艺远超武进不锈。

正文:
1、成本降、“产能”升、数据创新高,三重利好同时袭来,整个行业明显回暖,挖出一匹黑马增速达146%

从最新公布的9月航司数据来看,9月明显回暖,全民航9月ASK同比增长10.5%,RPK同比增长10.0%。

在近期油、汇双利好(油价同比双位数下降)、中美关系缓和,以及19年冬春季时刻增速4.97%保障下,航司业绩确定性提升。
①国际航线高景气、国内航线恢复
5月以来国际航线旅客增速始终保持15%以上高景气,9月突破20%;而国内地区线的影响,在季末航司运力调整,也会消除。

……
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