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【脱水研报】独门挖出5G最火爆PCB板块的上游关键原材料

时间:2019-07-31 23:34 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
 独门挖出5G最火爆PCB板块的上游关键原材料,沪电股份、生益科技都是它的下游,30亿市值小龙头,下半年疯狂上产能契合产业爆发

摘要:
1,美亚光电:多家券商近期齐刷刷关注美亚,其现金牛业务色选机新增量来自:1、垃圾分类新政推动下的塑料、玻璃分选;2、海外市场空间是国内的2倍,而公司刚刚落下标志性的一子,未来比口会有较大提升。最大增长极是从色选机延伸至CBCT,绑定快速长的口腔市场盈利能力更强。彻底打破原有天花板

2.韵达股份:在“通达系”中优势出现扩大迹象。①电商红利尚未结束,国内电商件中阿里/拼多多件量同比分别+20.3%/+84.4%;②正处于快速向中通学习的阶段,成本控制和市占率仅次于中通,借助618这一波增速重回行业首位,是投资者分享行业红利的最优标的。

3、PCB油墨:5G时代带来PCB行业超高景气度,挖到一个上游行业油墨,成本占比4%,却拥有极高技术壁垒,进口替代强。以广信材料、容大感光等为代表的内地供应商已打入富士康、深南等大型PCB厂商,且均计划在下半年大规模扩产1倍以上,完美契合爆发的行业。

4、光网络:主要的逻辑还是看好北美数据中心光网络投资见底回升以及400G的升级。19Q1是100G的出货量的一个低点,明年会比较乐观;且400G光网络会在今年下半年逐步开始起量。可见目前是投资数据中心光网络比较好的一个时点。主要三个方向,一是数通光模块,二是数据中心里面的光纤连接器,MTP、MPO连接器,三是高速交换机里面的PCB。分别对应中际旭创、太辰光、沪电股份。

正文:
1、全场稀缺的高手利高成长赛道,19年订单刚刚创下天量。估值模式即将巨变,还被机构集体盯上外资加抢筹(方正证券)

机构对美亚光电关注度突然升温,连发几篇深度,综合多家之言,来挖一挖公司的预期差

①现金牛业务色选机的新春:垃圾分类+海外2倍市场
色选机是公司的拳头产品,毛利率常年维持50%以上,提供稳定的现金流,国内市占率超过30%
一个比较大的看点在于海外市场。规模是国内的2倍多,而国内的色选机性能优异已经完成本土进口替代,正加速出口
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