4月19日主题前瞻

明日主题前瞻

1、半导体 | 十八大以来，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在多个场合都曾强调过科技创新的重要性，他还多次提到要掌握核心技术，并指出核心技术受制于人是最大的隐患，而核心技术靠化缘是要不来的，只有自力更生。习近平强调要改革科技研发投入产出机制和科研成果转化机制，实施网络信息领域核心技术设备攻坚战略，推动高性能计算、移动通信、量子通信、核心芯片、操作系统等研发和应用取得重大突破。

点评：上海新阳2014年联合多家公司成立了上海新昇半导体科技有限公司，开始了12吋单晶硅片的国产化。巨化股份子公司博瑞电子高纯电子气体项目（一期）已于2016年年底建成投产。晶瑞股份双氧水达到了G5等级。另外，公司持有苏州瑞红54.56%的股权，苏州瑞红在国产光刻胶领域具备行业领先地位。

2、网络安全 | 近日，某知名安全机构监测到安卓手机“寄生推”病毒爆发。该病毒可通过预留的“后门”云控开启恶意功能，进行恶意广告弹出和应用推广，以实现牟取灰色收益。目前已有300多款知名应用受“寄生推”SDK感染，数十万用户设备ROM内被植入相关的恶意子包，潜在影响用户超2000万。专家建议，应及时对手机进行安全检测，移除存在安全风险的应用。

点评：卫士通2017年包括与华为合作研发的Mate 9在内的3款安全手机已正式发布。而随着与中移动应用合作的深入，2018年安全手机的收入预计将有所增加。启明星辰拥有完善的专业安全产品线，包括防火墙/UTM、入侵检测管理、网络审计、终端管理、加密认证等技术领域。蓝盾股份是国内网络安全防火墙软件龙头，还是数字福建重要参与者。

3、国产软件 | 据报道，遭美国“禁运”后，中兴通讯的移动设备可能无法再使用谷歌的安卓(Android)操作系统。根据研究机构IHS Markit数据，中兴通讯去年手机出货量达4640万部，在安卓阵营排第七。失去Android系统的使用权将是一次沉重打击。预计本次事件将倒逼操作系统国产化加速。美方挑起贸易争端，只有自主科技实力提升才能对美国贸易限制进行强有力的回应，因此具备自主研发实力的公司（如芯片和操作系统核心技术等）将迎来国产化进口替代的发展机遇。

点评：上市公司中，浙大网新通过多年在LINUX操作系统的技术累积与创新，已经发布了针对国内企业桌面操作系统的测试版本，并在实际企业环境中进行试用。二三四五在互动易平台表示，公司手机操作系统的研发工作正在积极进展中。

4、环保 | 本周，生态环境部等国务院新组建部门作为第二批挂牌单位分别举行挂牌仪式，正式对外履行职责。生态环境部不仅职责范围扩大，还肩负着十九大后关于生态文明建设和环境保护的决策部署的重要使命。因此，正式履职或意味着行业年度最重要的“第八次全国环保大会”近了。

点评： 2017年基金年报显示，环保板块持仓处于历史低位，当前时点利空因素减少。且主要龙头估值都回落到了历史低位水平，可关注碧水源、聚光科技等。

5、水泥 | 3月下旬以来全国各地水泥价格走势分化。节后开工以来，东北、华北及华东地区水泥价格均出现不同幅度上调，东北地区大幅上调100-150元/吨，浙江等地高标价格上调30元/吨，山西、云南等地则出现小幅下调。价格信息显示区域市场需求分化明显。

点评：金圆股份一季度净利润578万元，实现扭亏为盈，且子公司受益于广东地区水泥价格上涨；万年青一季度净利预增超33倍，主要受益于水泥价格大幅上涨。

6、冰雪产业 | 4月17日，由工业和信息化部和国家体育总局共同主办的2018年全国冰雪产业发展大会在河北省张家口市召开。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌出席大会并指出，冰雪产业特别是冰雪装备器材产业的发展，是确保冬奥会成功举办的重要保障。我国有着制造业发展的良好基础，有着举办冬奥会这个重大的历史机遇，可以预见，我国冰雪装备器材产业发展将呈现勃勃生机，未来将研究编制冰雪装备器材产业发展规划，引导推动我国冰雪产业特别是冰雪装备器材产业持续健康发展。

点评：探路者深耕户外运动已提前布局冰雪产业，目前已经推出滑雪产品线，与欧美滑雪品牌的合作外。河北宣工主营工程机械业务包括冰雪基础设施建设等，为举办2022年冬奥会的张家口唯一上市公司。

7、乡村振兴 | 农业农村部今日发布《关于开展休闲农业和乡村旅游升级行动的通知》，提出到2020年，休闲农业和乡村旅游产业规模进一步扩大，营业收入持续增长，力争超万亿元。通知要求因地制宜发展休闲观光、体验娱乐、科普教育、健体康养、民俗民宿等特色产业，改造提升一批休闲农业村庄道路、供水、污水处理等设施，扶持建设一批休闲乡镇、农业园区和农庄。

点评：A股上市公司中，农村人居环境治理和农村电商两大主线可重点关注，如美尚生态、辉隆股份。

8、煤炭 | 4月18日，商品市场黑色系表现抢眼。其中，焦炭1809合约、焦煤1809合约领涨，涨幅分别达到4.78%和3%，这两个合约近两日的涨幅分别达到5.74%、4.26%。

点评：近期概念股已经出现较大跌幅，后市机会值得关注，包括山西焦化、开滦股份、西山煤电等。

9、发电玻璃 | 4月17日，成都中建材大面积碲化镉“发电玻璃”生产线正式投产。这标志着我国企业已完全掌握了大面积碲化镉弱光发电玻璃的核心技术，具有完全自主知识产权。

点评：凯盛科技是凯盛集团下属的专业化平台。深赛格投建碲化镉薄膜光伏项目第一条生产线。

10、环氧丙烷 | 三月下旬以来，环氧丙烷（PO）市场疯狂攀涨，山东、华北、华东等主产地接连上调报价。华东地区环氧丙烷主流现金送到商谈价格自3月底的10500-10900元/吨涨至目前的12800-12900元/吨，最高涨幅接近20%，部分地区报价更高。目前工厂库存低位，订单紧张，下游买涨气氛不断加强。

点评：滨化股份、方大化工等主营环氧丙烷的相关公司，盈利能力有望提升。

11、石墨烯 | 合肥工业大学科研团队制备出一种高强度、自支撑、超薄透明的石墨烯薄膜，并将其组装为全固态柔性超级电容器，为下一代柔性电子器件的研发开辟了新路径。相关成果已发表在《化学》期刊上。

点评：相关概念股可关注德尔未来、南洋科技等。

12、教育 | 18日召开的国务院常务会议确定推行终身职业技能培训制度的政策措施，以促进就业创业为目标，面向城乡全体劳动者提供普惠性、均等化、贯穿学习和职业生涯全过程的终身职业技能培训。会议提出,对高校毕业生、新生代农民工等重点群体广泛开展就业创业技能培训，促进职业技能培训与学历教育相互衔接，大力发展民办职业技能培训，加大职业技能培训经费保障。

点评：百洋股份收购的火星时代是国内数字艺术教育的龙头，持续推进在二三线城市的布局，对上市公司并表贡献收益明显；开元股份收购了从事互联网在线职业考试培训的中大英才以及从事财务会计培训的恒企教育，去年3月起业绩并表。

13、物联网 | 据媒体18日报道，联发科宣布将与微软联手推出首款Azure Sphere芯片MT3620。据称，Azure Sphere是一种解决方案，它可以创建高度安全的、连网的微处理器驱动的设备，而且价格低廉，可以让大量云连网设备都能用上企业级安全解决方案。联发科表示，正在与主要客户进行芯片取样测试，预计在今年第三季度实现大量供货。

点评：高新兴旗下中兴物联布局无线通信模块、车联网产品、物联网终端等多业务模块，与中国电信完成了—系列NB-loT项目试点合作；日海通讯提供"云+端"的物联网综合解决方案。

14、移动支付 | 2018公共交通出行峰会18日开幕，蚂蚁金服、阿里云、高德地图等阿里系主要业务线参与。蚂蚁金服计划在未来一年力推100个城市实现扫码乘公交，除了大中型城市，三四线及以下城市也将囊括其中。蚂蚁金服城市服务总经理刘晓捷透露，除了基础的支付等服务，支付宝正在与生态合作伙伴、阿里体系的其他兄弟公司一起探索"实时公交""地铁WIFI"等增值服务。这个过程会帮助公共交通行业从连接到融合，实现服务和商业模式的升级。

点评：佳都科技已与蚂蚁金服、广州市交委签订战略合作协议，共同推动移动支付技术在城市交通、轨道交通中的应用。华铭智能与腾讯签署了合作协议，推动"交通乘车码"在上海、厦门的试点。

其他重要主题

1、医疗器械 | 国家食品药品监督管理总局（CFDA）近日公布了一批最新医疗器械审查准产通知，“神经外科手术导航定位系统”名列其中。这意味着国内首个国产脑外科手术机器人，正式获批准产，或许不久就能正式上岗。

2、智慧物流 | 菜鸟今日对外开放了无人车路测实况，并发布了一段路测视频。菜鸟ET物流实验室算法团队负责人陈俊波表示，菜鸟无人车量产商用在即，年内将全面进入末端进行配送。

3、独角兽 | 新浪财经援引报道称，蚂蚁金服融资资料曝光，估值1500亿美元，敲定将在港股和A股同时上市。

4、高送转 | 透景生命拟10转5派4元；宇环数控年报拟10转5派3元；三晖电气年报拟10转6派0.6元。

宏观要闻

1、据报道，接近央行消息人士：“资管新规推迟”系空穴来风。目前资管新规正在走相关程序，按照既定程序，最快也需要在4月末或5月初才能正式出台；资管新规也与中美“贸易战”没有任何关联。

2、发改委发言人称，各方面关注的《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》编制工作从2017年10月开始启动，经过多轮修改完善，目前已形成送审稿，将在会签有关部门后，尽快按程序上报国务院。

3、正在召开的深交所会员大会审议《章程》修订拟进一步拓展交易所职能范围，增加交易所决定证券暂停、恢复和重新上市。

4、商务部等八部门近日发布通知启动供应链创新与应用试点，使现代供应链成为培育新增长点、形成新动能的重要领域。

龙虎榜 | 营业部资金净买入前三的是北信源、南洋股份、太极股份，金额分别达1.20亿元、0.97亿元、0.79亿元。