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【5月8日 主题前瞻】要以法律的武器治理污染 机构预期全国环保大

时间:2018-05-08 08:06 来源:财联社 作者:题材君 阅读:
一、今日主题复盘

今日沪指单边上扬涨近1.5%,站上20日均线,创业板指数涨近2%,行业板块全线飘红,仅200多家个股下跌。高送转、周期股、锂电、工业互联网等题材概念股全线爆发,白酒、医药等白马板块表现强势,云南白药大涨9%,贵州茅台涨超5%,市场总体赚钱效应明显。沪股通净流入17.1亿,深股通净流入11.4亿。

题材君在4月24日晚的前瞻中首次提出,“估值底出现后市场情绪修复通常还有个过程”,在昨晚前瞻中明确表示,“只要宏观经济平稳的大背景不变此估值底就有效;国内基本面和金融监管等不确定因素已经逐渐落地;随着A股将正式纳入MSCI,预计短期带来资金流入约千亿”。

不仅如此,题材君为大家深挖的高送转主题今日再掀涨停潮。永和智控开盘一字涨停,5连板,超出市场预期。板块内,三德科技、美力科技2连板,大烨智能、华锋股份、天永智能、坤彩科技、泰禾光电、迪生力、陇神戎发、幸福蓝海等高送转主题涨停家数多达19家。

上周四晚上前瞻中提示的大消费主题爆发。金种子酒、青岛啤酒、顺鑫农业、今世缘封死涨停,燕京啤酒、重庆啤酒大涨逾7%。消息面上,青岛啤酒将再次提价,重要单品单箱提价2元;茅台系列酒销量突破万吨,销售额达27.7亿,与去年同期相比分别增长48%和84%。从主题角度看,四年一届的世界杯临近,这期间的啤酒销量又将成为资本市场的话题之一。

今天值得一提的是周期股表现抢眼。建新股份2连板,宜宾纸业、美丽云、神马股份、辉丰股份、德美化工、恒泰艾普涨停。消息面上,WTI原油上破70美元整数关口,为2014年11月27日以来首次,创三年半新高。5月份,白板纸、瓦楞纸、箱板纸等纸种价格全面上调;从1号到5月4号短短4天的时间,全国已经有32家纸厂宣布涨价。

以法律的武器治理污染,近期环保主题催化剂不断。全国人大常委会委员长栗战书7日主持召开全国人大常委会大气污染防治法执法检查组第一次全体会议。他强调,要以法律的武器治理污染,用法治的力量保卫蓝天;两部委联合对36个城市黑臭水体整治情况开展督查。随着习主席把环保列入三大攻坚战、生态环境部的建立,机构预期第八次全国环保大会有望于近期召开,现在距上次全国环保大会已经7年了。

综合来看,市场情绪开始回暖明显,赚钱效应凸显。市场唯一担忧的中美贸易战,股神巴菲特明确表示,不认为美国会和中国打贸易战。随着A股将正式纳入MSCI,增量资金可期。主题方面,除了近期反复提示的医药、高送转外,可关注环保、大消费等政策驱动类机会。

二、明日主题前瞻

1、栗战书:以法律的武器治理污染 用法治的力量保卫蓝天

全国人大常委会委员长栗战书7日主持召开全国人大常委会大气污染防治法执法检查组第一次全体会议。他强调,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,扎实做好大气污染防治法执法检查工作,依法推动解决大气污染突出问题,以法律的武器治理污染,用法治的力量保卫蓝天。

分析认为,大气污染治理将在“十三五”时期带来8500亿元市场空间,并将打开环境监测、电力超低排放、非电领域排放改造、汽车尾气治理四大领域市场空间。环保部正在大力推进排污许可制度和后续环保税的收取,这些都需要监测系统。环境监测作为定量基础,在火电超净排放和非电行业领域有近740亿元市场空间。

个股:

龙净环保(600388)除尘业务占据绝对领先地位,多项产品市占率第一。截至2018年第一季度末,公司在手订单为157亿元。

清新环境(002573)现拥有多项环保节能技术,涵盖内容烟气治理的前期原材料制备、核心的烟气净化。

2、原油价格再创新高

WTI原油上破70美元整数关口,为2014年11月27日以来首次,创三年半新高。上海原油期货涨破460元/桶,日内涨逾3.2%,创挂牌上市以来新高。

分析认为,3月OPEC减产执行率达163%,叠加国际原油需求增速较为强劲,美国商业原油库存和OECD国家商业原油库存均降至近年低位,对于国际原油价格给予支撑。此外,地缘政治风波不断亦推助油价上行。5月12日是美国总统特朗普定为修改伊核协议的最后期限,并扬言如果届时没有令他满意的修改方案,美国将退出伊核协议。如果美国最终撕毁伊朗核协议,参照2012-2015年这段历史,伊朗原油生产和出口有可能再次受限,国际原油市场将面临短期供给收缩的局面,短期将对原油市场形成实质性冲击。

个股:

新奥股份(600803)子公司持有澳大利亚石油和天然气制造商SantosLimited11.72%股份,目前运营DLNG项目、PNG-LNG项目、GLNG项目等,LNG储存量丰富。

中国石化(600028)中国第二大原油生产商。

3、国防科工局等8部门联合批复首家生产经营类军工科研院所转制为企业

国防科工局、中央编办、财政部、人力资源社会保障部、国资委、科技部、国家税务总局、国家市场监督管理总局联合印发《关于中国兵器装备集团自动化研究所转制为企业实施方案的批复》。批复原则同意兵器装备自动化研究所转制为企业,明确了转制适用政策,需要开展的重点工作和程序,提出了有关要求。中国兵器装备集团自动化研究所是本次军工科研院所分类改革中批复的第一家转制为企业的单位,标志生产经营类军工科研院所转制工作开始迈入实施阶段。

国防科工局于2017年7月7日下午在京组织召开军工科研院所转制工作推进会。会议解读了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》,宣布启动首批41家军工科研院所转制工作,研究部署了相关工作。此次军工科研院所转制工作推进会的召开,不仅标志着首批41家军工科研院所将启动转企工作,也标志着整体军工行业众多经营性质科研院所将逐步开展改制工作。预计在2020年前,70%的军工科研院所将完成转企。

个股:

国睿科技(600562)控股股东十四所是我国电子系统工程领域中规模最大的综合性高科技研发基地。

光电股份(600184)实际控制人为中国兵器工业集团,主要业务为防务和光电材料与器件两大业务板块。

4、第二届金融科技与区块链创新盛会月底开幕

第二届中国金融科技与区块链创新2018年度盛会将于5月24-25日在上海举行,大会以“科技金融,创新未来”为主题,大会是金融科技与区块链行业最具影响力的高端会议之一,中国唯一的涵盖金融科技行业以及相关区块链技术的盛会。

日前召开的博鳌亚洲论坛上,中国人民银行行长易纲表示,正在研究如何发挥数字货币的正能量,让它更好的服务于实体经济。央行近期表达一系列对区块链发展态度:中国人民银行参事盛松成表示,为实体经济服务才是区块链的前途。中国互金协会区块链研究工作组组长、中国银行前行长李礼辉认为,区块链未来的发展方向是规模化应用。实现规模化应用取决于四个要素:效率、成本、可靠性和安全性、制度。

个股:

科达股份(600986)2018年1月底联合发起设立区块链产业10亿基金。

高伟达(300465)2016年与中信集团就互联网、物联网、大数据、云计算、区块链等领域建立深度战略合作关系。
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