9月18日 主题前瞻
时间：2018-09-17 23:08 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
明日主题前瞻
1、化肥 | 据中国化肥网报道，9月17日，中方钾肥联合谈判小组经过近9个月的艰苦谈判，最终与BPC（白俄罗斯钾肥公司）就中国2018-2019年钾肥海运进口合同达成一致，合同价格为CFR 290美元，高于此前市场预期。虽然较2017年合同价格上涨60美元/吨，但仍大幅低于南美等地的涨幅，已经与此前印度大合同价格一致。
点评：考虑到进口企业的销售成本和合理利润，预计2019年国内钾肥价格中枢将与进口成本联动上行，并将推高国产钾和边贸钾的价格。盐湖股份是国内钾肥龙头，氯化钾年产能500万，藏格控股公司有180万吨氯化钾产能。
2、数字中国 | 据媒体报道，9月19日至22日，以“驱动数字中国”为主题的2018杭州云栖大会将隆重召开。组委会透露，本届大会将举行2场主论坛、170多场前沿峰会和分论坛。前沿峰会和分论坛将由阿里云、蚂蚁金服等与生态合作伙伴、学界、科研单位共同承办，涵盖金融科技、智联网（IoT）、区块链、机器智能等众多前沿创新领域。
点评：鉴于每年主题的前瞻性和活动的巨大影响力，云栖大会被很多科学家盛誉“云栖大会指明的方向，就是中国科技负重前行的方向”。银信科技为2018杭州云栖大会合作伙伴，是阿里云飞天敏捷版及Docker企业版中国大陆地区金融行业总经销商；数据港为阿里巴巴、腾讯、百度等提供云数据中心服务，云栖大会现场同期举办主题为“智慧园区与智能制造”的专场分论坛。
3、新零售 | 17日，阿里旗下盒马首次公布经营和盈利数据。截至7月底，盒马已在全国14个城市拥有64家门店，服务超过1000万消费者。运营1.5年以上的盒马门店，单店坪效超过5万元，单店日均销售额达到80万元，远远超过传统超市。
点评：盒马模式体现先进发展方向，未来科技+供应链是强者竞合时代，看好业态适应一到五线市场、供应链优势较大、积极数字化的公司。永辉超市在生鲜领域供应链积累深厚，引入京东、腾讯等战略投资者，加码新零售；信息发展"追溯云”定位为第三方食品安全追溯云平台，与盒马、大润发等众多传统生鲜零售和新零售核心企业深度合作。
4、燃料电池 | 据媒体报道，9月16日，德国启动全球首次商业运行的燃料电池列车，该列车由法国铁路车辆企业阿尔斯通在德国萨尔茨吉特的工厂制造。燃料电池列车最高时速140公里，行驶距离1000公里，与柴油列车相同。在德国，约4成铁路仍未实现电气化，如果改为燃料电池列车，二氧化碳排放能减少45％。
点评：业内表示，由于燃料电池不仅安全高效，且具备绿色清洁的特点，未来有望成为重要的能源组成之一。雄韬股份在氢能产业链上已完成关键环节的卡位布局，拟投资39亿建氢能产业园；大洋电机在电机、电控及氢燃料电池(电堆+储氢)的产业链均有布局。
5、脑科学 | 浙江大学最新发布脑科学与人工智能会聚研究计划（简称“双脑计划”），并将在近期启动实施。“双脑计划”将瞄准国际科学前沿和重大挑战问题，推进脑科学和人工智能的交互探索和融合创新，推动“双脑”科技在脑疾病诊治、智能医疗、智慧城市等领域的创新应用。
点评：脑科学旨在探索脑认知、意识及智能的本质和自然规律，人工智能致力于以机器为载体实现人类智能。脑科学借助人工智能等信息技术，能够探索大脑新功能新结构，人工智能借助脑的新模型新机制，能够实现机器智能及其应用，两者的发展正呈现交叉会聚的趋势。相关概念股可关注浙大网新、中科曙光等。
6、维生素 | 据报道，维生素B2原料药企业一度断供长达10个月，目前价格已上涨3倍。在2017年10月以前，维生素B2龙头广济药业对市场进行了长时间断供。恢复供应后，维生素B2原料药（CP版）在成本没有发生明显变化的情况下，出厂价从2017年以前的每公斤不足千元暴涨到如今每公斤最高3000元。
点评：广济药业维生素B2原料药产能为4000吨，据一维生素B2制剂厂家采购部负责人介绍，目前国内市场医药级维生素B2原料药（CP版）几乎由广济药业独家供应，拥有绝对的市场支配地位。A股维生素相关概念股除广济药业外，还有新和成、浙江医药等。
7、钠电池 | 据报道，南开大学化学学院陈军院士课题组利用廉价碳酸钠和碳纳米管制备出无钠预填装“可呼吸”钠-二氧化碳电池。
点评：陈军课题组研究成果避免了负极金属钠的预填装，能有效降低电池的安全隐患，为安全电池设计提供了一种新思路。相关概念股有兰太实业、*ST南风等。
8、铁路运输 | 据铁路总公司公布，9月份以来，国家铁路货物发送量保持同比大幅增长态势，单日卸车数再创新高，集装箱装车数再次刷新历史纪录。截至9月11日，本月日均完成货物发送量891.9万吨，同比增长10.1%。另外，今年前8个月，全国铁路开通新线960公里，近期还有怀邵衡、连盐、杭黄、哈牡等多条线路开始联调联试，有望年内开通运营。
点评：铁路装备板块中，一些上市公司的上半年业绩也表现出了复苏迹象：中国中车铁路装备板块收入同比增长5.63%，毛利率同比增加0.93个百分点；永贵电器轨交板块实现收入同比增长45.4%。
9、天然气 | 近期多地LNG价格出现上涨，9月份以来市价平均涨幅近14%。17日在国产气方面，LNG液厂出厂价继续大面积大幅上涨，西北液厂涨幅约每吨100元-300元，局部最高涨幅达每吨400元。海上进口气方面，河北曹妃甸、中石油大连接收站涨价每吨100元，全国接收站总体出厂价每吨4300-4600元。
点评：随着采暖季的临近，近期LNG贸易商纷纷开始惜售，预计LNG价格或开启上涨趋势行情，今年价格高点有望高于去年。蓝焰控股为国内煤层气龙头，受益于天然气价格上涨；深圳燃气旗下80万吨/年LNG储备调峰项目有望年内投产，将增强天然气供应能力，项目盈利弹性可观；广汇能源启东接收站满负荷运转，上半年实现LNG销售10.72亿方。
其他重要主题
1、石油化工丨国家发改委：国内油价年内第十一涨，每吨汽油、柴油分别上调145元。
2、农业种植丨据卓创资讯，东北霜冻来袭，今年大豆减产、质量下降成定局，目前农作物受损面积约1000万亩以上，损失达上亿元。
3、动物保健丨安徽启动非洲猪瘟疫情I级应急响应；内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗发生非洲猪瘟疫情。
4、人工智能丨上海市17日宣布推出《关于加快推进上海人工智能高质量发展的实施办法》，以22条新举措打造人工智能高地。
宏观要闻
1、生态环境部：对违法生产和使用ODS的违法行为坚决依法予以打击。
2、银保监会：当前保险业偿付能力充足稳定。
3、今日上午，央行公开市场业务操作室公告，开展MLF操作2650亿元，期限1年期，操作利率3.30%。
4、住建部最新数据显示1至8月全国棚户区改造开工465万套，一个月前公布的1至7月数据为开工407万套。
5、17日两市A股总成交额2068亿元创2016年初以来新低。
1、化肥 | 据中国化肥网报道，9月17日，中方钾肥联合谈判小组经过近9个月的艰苦谈判，最终与BPC（白俄罗斯钾肥公司）就中国2018-2019年钾肥海运进口合同达成一致，合同价格为CFR 290美元，高于此前市场预期。虽然较2017年合同价格上涨60美元/吨，但仍大幅低于南美等地的涨幅，已经与此前印度大合同价格一致。
点评：考虑到进口企业的销售成本和合理利润，预计2019年国内钾肥价格中枢将与进口成本联动上行，并将推高国产钾和边贸钾的价格。盐湖股份是国内钾肥龙头，氯化钾年产能500万，藏格控股公司有180万吨氯化钾产能。
2、数字中国 | 据媒体报道，9月19日至22日，以“驱动数字中国”为主题的2018杭州云栖大会将隆重召开。组委会透露，本届大会将举行2场主论坛、170多场前沿峰会和分论坛。前沿峰会和分论坛将由阿里云、蚂蚁金服等与生态合作伙伴、学界、科研单位共同承办，涵盖金融科技、智联网（IoT）、区块链、机器智能等众多前沿创新领域。
点评：鉴于每年主题的前瞻性和活动的巨大影响力，云栖大会被很多科学家盛誉“云栖大会指明的方向，就是中国科技负重前行的方向”。银信科技为2018杭州云栖大会合作伙伴，是阿里云飞天敏捷版及Docker企业版中国大陆地区金融行业总经销商；数据港为阿里巴巴、腾讯、百度等提供云数据中心服务，云栖大会现场同期举办主题为“智慧园区与智能制造”的专场分论坛。
3、新零售 | 17日，阿里旗下盒马首次公布经营和盈利数据。截至7月底，盒马已在全国14个城市拥有64家门店，服务超过1000万消费者。运营1.5年以上的盒马门店，单店坪效超过5万元，单店日均销售额达到80万元，远远超过传统超市。
点评：盒马模式体现先进发展方向，未来科技+供应链是强者竞合时代，看好业态适应一到五线市场、供应链优势较大、积极数字化的公司。永辉超市在生鲜领域供应链积累深厚，引入京东、腾讯等战略投资者，加码新零售；信息发展"追溯云”定位为第三方食品安全追溯云平台，与盒马、大润发等众多传统生鲜零售和新零售核心企业深度合作。
4、燃料电池 | 据媒体报道，9月16日，德国启动全球首次商业运行的燃料电池列车，该列车由法国铁路车辆企业阿尔斯通在德国萨尔茨吉特的工厂制造。燃料电池列车最高时速140公里，行驶距离1000公里，与柴油列车相同。在德国，约4成铁路仍未实现电气化，如果改为燃料电池列车，二氧化碳排放能减少45％。
点评：业内表示，由于燃料电池不仅安全高效，且具备绿色清洁的特点，未来有望成为重要的能源组成之一。雄韬股份在氢能产业链上已完成关键环节的卡位布局，拟投资39亿建氢能产业园；大洋电机在电机、电控及氢燃料电池(电堆+储氢)的产业链均有布局。
5、脑科学 | 浙江大学最新发布脑科学与人工智能会聚研究计划（简称“双脑计划”），并将在近期启动实施。“双脑计划”将瞄准国际科学前沿和重大挑战问题，推进脑科学和人工智能的交互探索和融合创新，推动“双脑”科技在脑疾病诊治、智能医疗、智慧城市等领域的创新应用。
点评：脑科学旨在探索脑认知、意识及智能的本质和自然规律，人工智能致力于以机器为载体实现人类智能。脑科学借助人工智能等信息技术，能够探索大脑新功能新结构，人工智能借助脑的新模型新机制，能够实现机器智能及其应用，两者的发展正呈现交叉会聚的趋势。相关概念股可关注浙大网新、中科曙光等。
6、维生素 | 据报道，维生素B2原料药企业一度断供长达10个月，目前价格已上涨3倍。在2017年10月以前，维生素B2龙头广济药业对市场进行了长时间断供。恢复供应后，维生素B2原料药（CP版）在成本没有发生明显变化的情况下，出厂价从2017年以前的每公斤不足千元暴涨到如今每公斤最高3000元。
点评：广济药业维生素B2原料药产能为4000吨，据一维生素B2制剂厂家采购部负责人介绍，目前国内市场医药级维生素B2原料药（CP版）几乎由广济药业独家供应，拥有绝对的市场支配地位。A股维生素相关概念股除广济药业外，还有新和成、浙江医药等。
7、钠电池 | 据报道，南开大学化学学院陈军院士课题组利用廉价碳酸钠和碳纳米管制备出无钠预填装“可呼吸”钠-二氧化碳电池。
点评：陈军课题组研究成果避免了负极金属钠的预填装，能有效降低电池的安全隐患，为安全电池设计提供了一种新思路。相关概念股有兰太实业、*ST南风等。
8、铁路运输 | 据铁路总公司公布，9月份以来，国家铁路货物发送量保持同比大幅增长态势，单日卸车数再创新高，集装箱装车数再次刷新历史纪录。截至9月11日，本月日均完成货物发送量891.9万吨，同比增长10.1%。另外，今年前8个月，全国铁路开通新线960公里，近期还有怀邵衡、连盐、杭黄、哈牡等多条线路开始联调联试，有望年内开通运营。
点评：铁路装备板块中，一些上市公司的上半年业绩也表现出了复苏迹象：中国中车铁路装备板块收入同比增长5.63%，毛利率同比增加0.93个百分点；永贵电器轨交板块实现收入同比增长45.4%。
9、天然气 | 近期多地LNG价格出现上涨，9月份以来市价平均涨幅近14%。17日在国产气方面，LNG液厂出厂价继续大面积大幅上涨，西北液厂涨幅约每吨100元-300元，局部最高涨幅达每吨400元。海上进口气方面，河北曹妃甸、中石油大连接收站涨价每吨100元，全国接收站总体出厂价每吨4300-4600元。
点评：随着采暖季的临近，近期LNG贸易商纷纷开始惜售，预计LNG价格或开启上涨趋势行情，今年价格高点有望高于去年。蓝焰控股为国内煤层气龙头，受益于天然气价格上涨；深圳燃气旗下80万吨/年LNG储备调峰项目有望年内投产，将增强天然气供应能力，项目盈利弹性可观；广汇能源启东接收站满负荷运转，上半年实现LNG销售10.72亿方。
其他重要主题
1、石油化工丨国家发改委：国内油价年内第十一涨，每吨汽油、柴油分别上调145元。
2、农业种植丨据卓创资讯，东北霜冻来袭，今年大豆减产、质量下降成定局，目前农作物受损面积约1000万亩以上，损失达上亿元。
3、动物保健丨安徽启动非洲猪瘟疫情I级应急响应；内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗发生非洲猪瘟疫情。
4、人工智能丨上海市17日宣布推出《关于加快推进上海人工智能高质量发展的实施办法》，以22条新举措打造人工智能高地。
宏观要闻
1、生态环境部：对违法生产和使用ODS的违法行为坚决依法予以打击。
2、银保监会：当前保险业偿付能力充足稳定。
3、今日上午，央行公开市场业务操作室公告，开展MLF操作2650亿元，期限1年期，操作利率3.30%。
4、住建部最新数据显示1至8月全国棚户区改造开工465万套，一个月前公布的1至7月数据为开工407万套。
5、17日两市A股总成交额2068亿元创2016年初以来新低。
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