2018年9月18日 股市早知道-资讯汇总

2018-09-18中证快报（星期二）
【今日导读】
○浙江大学发布“双脑计划”推进脑科学与人工智能融合创新
○新型“可呼吸”钠-二氧化碳电池研制成功 绿色环保制备容易
○维生素B2原料药企业一度断供10个月 随后价格上涨逾3倍

【中证头条】
浙江大学发布“双脑计划” 推进脑科学与人工智能融合创新
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浙江大学最新发布脑科学与人工智能会聚研究计划（简称“双脑计划”），并将在近期启动实施。“双脑计划”将瞄准国际科学前沿和重大挑战问题，推进脑科学和人工智能的交互探索和融合创新，推动“双脑”科技在脑疾病诊治、智能医疗、智慧城市等领域的创新应用。

点评：脑科学旨在探索脑认知、意识及智能的本质和自然规律，人工智能致力于以机器为载体实现人类智能。脑科学借助人工智能等信息技术，能够探索大脑新功能新结构，人工智能借助脑的新模型新机制，能够实现机器智能及其应用，两者的发展正呈现交叉会聚的趋势。相关概念股可关注浙大网新（600797）、中科曙光（603019）等。

【中证聚焦】
维生素B2一度长期断供 目前价格已上涨3倍
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据报道，维生素B2原料药企业一度断供长达10个月，目前价格已上涨3倍。在2017年10月以前，维生素B2龙头广济药业对市场进行了长时间断供。恢复供应后，维生素B2原料药（CP版）在成本没有发生明显变化的情况下，出厂价从2017年以前的每公斤不足千元暴涨到如今每公斤最高3000元。

点评：据悉，在全世界范围内，前三家维生素B2原料药生产企业占据了市场份额八成以上，呈现三寡头垄断格局，其中排名第一的就是广济药业。广济药业维生素B2原料药产能为4000吨，据一维生素B2制剂厂家采购部负责人介绍，目前国内市场医药级维生素B2原料药（CP版）几乎由广济药业独家供应，拥有绝对的市场支配地位。A股维生素相关概念股除广济药业（000952）外，还有新和成（002001）、浙江医药（600216）等。

【要闻精选】
○国家主席习近平致信祝贺2018世界人工智能大会开幕：共享数字经济发展机遇，共同推动人工智能造福人类。
○今日上午，央行公开市场业务操作室公告，开展MLF操作2650亿元，期限1年期，操作利率3.30%。
○农业农村部：黑龙江省大豆受霜冻影响面积约为1478.5万亩，预计减产5.5亿斤左右。
○在今日召开的2018世界人工智能大会开幕式上，全国首个人工智能创业投资服务联盟宣布成立。
○华米发布AI芯片，命名为黄山1号，据称为全球首款集成人工智能神经网络模块的可穿戴处理器。

【产经透视】
新型“可呼吸”钠-二氧化碳电池研制成功 绿色环保制备容易
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据报道，南开大学化学学院陈军院士课题组利用廉价碳酸钠和碳纳米管制备出无钠预填装“可呼吸”钠-二氧化碳电池。碳酸钠在工业上制备容易，碳在自然界中广泛存在，陈军课题组研究成果避免了负极金属钠的预填装，能有效降低电池的安全隐患，为安全电池设计提供了一种新思路。此外，火星大气中含有95%的二氧化碳，这一无钠预填装“可呼吸”钠-二氧化碳电池有望为火星探测提供一种潜在电化学能源系统。相关概念股有兰太实业（600328）、*ST南风（000737）等。

【公司动向】
航锦科技预计新产品图形处理芯片明年实现产品量产推广
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航锦科技（000818）控股子公司长沙韶光自主研发的国产高性能图形处理芯片 SG6931 布图设计获得专有权保护，目前该芯片已列入国产某型号军用加固计算机元器件清单。国产高性能图形处理芯片 SG6931 已于今年 2 月初一次 MPW 流片成功，9月底即将开始进行优化流片，预计年底完成优化流片，明年实现产品量产推广。

新大陆与迅雷宣达成战略合作 主要涉及区块链业务
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迅雷集团今日宣布与新大陆（000997）科技集团达成战略合作。根据本次合作协议，新大陆集团将成立北京链享云科技有限公司，迅雷集团向链享云售让部分区块链业务，包括链克、链克商城和链克口袋，同时迅雷仍保留迅雷链、迅雷链开放平台、迅雷链文件系统（TCFS）等底层技术业务，以及玩客云和基于玩客云网络的共享计算业务。

○雷科防务（002413）第一大股东常发集团拟将所持全部股份转让给北京青旅中兵资产管理有限公司等企业，将导致公司第一大股东变更。

○东港股份（002117）与北京蚂蚁云金融信息服务签订蚂蚁区块链合作伙伴框架协议，将围绕“区块链+税务”“区块链+财政”“区块链+金融”等领域开展长期深度合作。

○佳讯飞鸿（300213）实控人转让6.22%股权，引入国资背景战投中海丰润。

○南威软件（603636）前三季度净利预增245%左右。

○四创电子（600990）中标民用航空雷达项目，金额为人民币8246.92万元。

【资金观潮】
9月17日主力资金抢筹1股 净买入额超过5000万元
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在9月17日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过5000万元，为永新光学（603297），净买入额5408.56万元。

◆当日永新光学第一大买入席位为华福证券南平分公司，买入额2053.51万元.


2018-09-18时报财富资讯（星期二）
【资讯导读】
○中国钾肥海运进口大合同签订、钾肥价格中枢有望上行
○阿里云栖大会本周开幕、相关公司受关注
○德国启动全球首次商业运行的燃料电池列车、相关公司受关注
○润和软件：与蚂蚁金服计划12月发布新一代分布式互联网核心产品

【今日头条】
○中国钾肥海运进口大合同签订、钾肥价格中枢有望上行
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据中国化肥网报道，9月17日，中方钾肥联合谈判小组经过近9个月的艰苦谈判，最终与BPC（白俄罗斯钾肥公司）就中国2018-2019年钾肥海运进口合同达成一致，合同价格为CFR 290美元，高于此前市场预期。虽然较2017年合同价格上涨60美元/吨，但仍大幅低于南美等地的涨幅，已经与此前印度大合同价格一致。
机构分析认为，按照6.8的人民币兑美元汇率和1%进口关税、10%增值税、150元/吨的港杂装卸包装等费用，并考虑到签约单位20美元/吨的返利，进口成本约为2205元/吨，与目前返利后的盐湖60%晶市场价格基本挂钩。考虑到进口企业的销售成本和合理利润，预计2019年国内钾肥价格中枢将与进口成本联动上行，并将推高国产钾和边贸钾的价格。盐湖股份（000792）是国内钾肥龙头，氯化钾年产能500万。藏格控股（000408）公司有180万吨氯化钾产能。

【投资聚焦】
○阿里云栖大会本周开幕、相关公司受关注
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据媒体报道，9月19日至22日，以“驱动数字中国”为主题的2018杭州云栖大会将隆重召开。组委会透露，本届大会将举行2场主论坛、170多场前沿峰会和分论坛。前沿峰会和分论坛将由阿里云、蚂蚁金服等与生态合作伙伴、学界、科研单位共同承办，涵盖金融科技、智联网（IoT）、区块链、机器智能等众多前沿创新领域。
业内认为，云栖大会是由阿里巴巴集团主办的全球顶级科技大会，从2015年到2017年已累计吸引全球67个国家和地区的超过10万人现场参与，数千万人在线参与。鉴于每年主题的前瞻性和活动的巨大影响力，云栖大会被很多科学家盛誉“云栖大会指明的方向，就是中国科技负重前行的方向。”银信科技（300231）为2018杭州云栖大会合作伙伴，是阿里云飞天敏捷版及Docker企业版中国大陆地区金融行业总经销商。数据港（603881）为阿里巴巴、腾讯、百度等提供云数据中心服务，云栖大会现场同期举办主题为“智慧园区与智能制造”的专场分论坛。

○德国启动全球首次商业运行的燃料电池列车、相关公司受关注
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据媒体报道，9月16日，德国启动全球首次商业运行的燃料电池列车，该列车由法国铁路车辆企业阿尔斯通在德国萨尔茨吉特的工厂制造。燃料电池列车最高时速140公里，行驶距离1000公里，与柴油列车相同。在德国，约4成铁路仍未实现电气化，如果改为燃料电池列车，二氧化碳排放能减少45％。
业内表示，由于燃料电池不仅安全高效，且具备绿色清洁的特点，未来有望成为重要的能源组成之一。以丰田和法国液化空气集团（Air Liquide ）为代表的世界氢相关能源和制造业等企业组成的国际氢能委员会（Hydrogen Council）预测称，到2050年，氢将占到能源整体的2成。基础设施等需要每年200亿-250亿美元的投资。雄韬股份（002733）在氢能产业链上已完成关键环节的卡位布局，拟投资39亿建氢能产业园。大洋电机（002249）在电机、电控及氢燃料电池(电堆+储氢)的产业链均有布局。

【独家参考】
○润和软件：与蚂蚁金服计划12月发布新一代分布式互联网核心产品
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润和软件（300339）日前在接受机构调研时表示，公司与蚂蚁金服联合研发的“新一代分布式金融核心系统”，当前的团队规模近200人，整体研发进度符合预期，已有部分功能的演示已经出来，预计12月份将完成第一个版本的研发。公司和蚂蚁金服计划在12月份针对新一代分布式互联网核心产品做产品发布会。在即将到来的云栖大会中也会做相关产品的介绍与推介。同时，蚂蚁金服于今年6月份入股公司，持股5.05%，成为公司第四大股东。双方将在更多的金融科技领域实行战略合作，助推公司金融科技业务加速发展。

○百傲化学：F腈中间体价格大涨、公司将再增7000吨产能
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百傲化学（603360）是国内乃至亚洲最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂生产企业，公司目前拥有异噻唑啉酮类原药剂的生产能力超过万吨。据公司员工介绍，目前市场上的F腈中间体价格已经达到42元/kg，较年初的价格翻了一番还多。且由于市场需求强烈，F腈中间体价格预计不会有太大的下降空间，估计一段时间内还将维持在35元/kg至45元/kg之间。公司首期年产3000吨B/F腈中间体的生产线已于2017年9月份投产，募投项目剩余部分7000吨B/F腈中间体产能也计划于2018年底前建成投产。建成后，公司业绩有望增厚。

【每周港股通】
○中集安瑞科：受惠强劲天然气储存及运输设备需求
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基于中集安瑞科（3899.HK）稳固的市场地位，国家有利的政策支持有助带动中国的天然气储气设备需求，公司将成为主要受惠者。今年4月，发改委发布《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》要求，到2020年，供气企业拥有不低于其年合同销售量10%的储气能力，城镇燃气企业要形成不低于其年用气量5%的储气能力。7月份，发改委发布了重点地区应急储气设施建设中央预算内投资（补助）专项管理法，原则上LNG储罐的投资补助标准不高于储罐总投资的30%，同时单位补助额度不高于2500元/立方米。发达地区最低不低于500元/立方米。这将会为公司带来庞大的机遇。此外，高毛利的LNG运输船在手订单支持下，公司未来两年的收入贡献将会增加。

【财经要闻】
○国家发改委：国内油价年内第十一涨，每吨汽油、柴油分别上调145元。
○住建部：同意扩大台湾建筑业企业在闽开展建筑活动范围。
○农业农村部：黑龙江省大豆受霜冻影响面积约为1478.5万亩，预计减产5.5亿斤左右。
○生态环境部：对违法生产和使用ODS的违法行为坚决依法予以打击。
○银保监会：当前保险业偿付能力充足稳定。
○安徽启动非洲猪瘟疫情I级应急响应。

【公告淘金】
三安光电（600703）拟2亿元-8亿元回购股份，回购价格不超18元/股；
红日药业（300026）拟斥资6000万元至2亿元回购公司股份，回购股份价格不超过5.00元/股。
金安国纪（002636）子公司拟2亿元投建电子级玻纤布扩建项目。
航锦科技（000818）子公司高性能图形处理芯片已列入某军用计算机元器件清单。
天鹅股份（603029）拟1.36亿元收购中软通控股权，进军网安领域。
东港股份（002117）与蚂蚁金服全资子公司签订合作伙伴框架协议。

【热点数据】
○汇金概念股近三日最受主力资金青睐
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据数据统计显示，近三日上证指数下跌0.16%，A股成交金额较前三日增加4.63%，主力资金净流入最多的概念为汇金概念，该概念所属个股共有22只，其中主力资金净流入前列的个股是中国平安、格力电器、五粮液，分别净流入7.78亿元、3.68亿元、1.23亿元；净流出最多的个股为中信证券、中国石化、上汽集团，净流出1.16亿元、1.05亿元、0.73亿元。

【资金风向】
○市场单边下跌、资金买入特力A
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周一，沪深两市低开低走，三大指数悉数下挫。截至收盘，沪指跌1.11%报2651点，深成指跌1.41%报7999点，创业板指跌1.23报1349点。两市共计成交2067亿元，较上个交易日减少440亿元。盘面上，两市仅西安自贸区、天然气、油服几个板块上涨；海南、次新股、汽车零部件等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是特力A、金莱特、潜能恒信，金额分别达0.35亿元、0.19亿元、0.18亿元。特力A主要从事汽车销售、汽车检测维修及配件销售、物业租赁及服务。


2018-09-18上证早知道（星期二）
【今日导读】
>盒马经营数据表现亮眼、新零售+社区生鲜受认可
>货运提升叠加新线路开通、铁路设备需求增长可期
>东港股份与蚂蚁区块链合作、深圳惠程将再获增持
>三安光电拟回购、佳讯飞鸿拟引入新战投中海丰润

【上证聚焦】
〇盒马经营数据表现亮眼、新零售+社区生鲜受认可
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17日，阿里旗下盒马首次公布经营和盈利数据。截至7月底，盒马已在全国14个城市拥有64家门店，服务超过1000万消费者。运营1.5年以上的盒马门店，单店坪效超过5万元，单店日均销售额达到80万元，远远超过传统超市。
盒马交出靓丽成缋单，表明结合新零售的社区生鲜业态获得了消费者的认可。机构指出，社区生鲜一方面满足了当下消费升级和便捷性的双重需求，另一方面，经营优秀的社区生鲜连锁还能通过贴近社区截流大型商超，抢占超市的市场份额。中信证券认为，盒马模式体现先进发展方向，未来科技+供应链是强者竞合时代，看好业态适应一到五线市场、供应链优势较大、积极数字化的公司。
永辉超市（601933） 在生鲜领域供应链积累深厚，引入京东、腾讯等战略投资者，加码新零售；
信息发展（300469）"追溯云”定位为第三方食品安全追溯云平台，与盒马、大润发等众多传统生鲜零售和新零售核心企业深度合作。

【上证精选】
〇住建部最新数据显示1至8月全国棚户区改造开工465万套，一个月前公布的1至7月数据为开工407万套。
〇17日两市A股总成交额2068亿元创2016年初以来新低；
北上资金对海康威视、贵州茅台、五粮液的净买入额超过1亿元。
〇上海市17日宣布推出《关于加快推进上海人工智能高质量发展的实施办法》，以22条新举措打造人工智能高地。
〇17日24时起国内汽油、柴油价格均上调每吨145元，今年以来累计上调幅度分别为每吨1025元和995元。
〇华夏银行拟向三家国资股东定增募资不超过292亿元，公司最新股价7.45元，半年拫中每股净资产12.18元。

【产业情拫】
〇货运提升叠加新线路开通、铁路设备需求增长可期
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据铁路总公司公布，9月份以来，国家铁路货物发送量保持同比大幅增长态势，单日卸车数再创新高，集装箱装车数再次刷新历史纪录。截至9月11日，本月日均完成货物发送量891.9万吨，同比增长10.1%。另外，今年前8个月，全国铁路开通新线960公里，近期还有怀邵衡、连盐、杭黄、哈牡等多条线路开始联调联试，有望年内开通运营。在上述因素共同推动下，铁路设备需求持续增长，今年前8个月的机车车辆投资额已超过去年全年。铁路装备板块中，一些上市公司的上半年业绩也表现出了复苏迹象：
中国中车（601766） 铁路装备板块收入同比增长5.63%，毛利率同比增加0.93个百分点；
永贵电器（300351）轨交板块实现收入同比增长45.4%。

〇多地LNG价格出现上涨
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近期多地LNG价格出现上涨，9月份以来市价平均涨幅近14%。17日在国产气方面，LNG液厂出厂价继续大面积大幅上涨，西北液厂涨幅约每吨100元-300元，局部最高涨幅达每吨400元。海上进口气方面，河北曹妃甸、中石油大连接收站涨价每吨100元，全国接收站总体出厂价每吨4300-4600元。
中泰证券认为，随着采暖季的临近，近期LNG贸易商纷纷开始惜售，预计LNG价格或开启上涨趋势行情，今年价格高点有望高于去年。据测算，2018年全年天然气缺口较去年增大，中性假设缺口高达95亿立方米，较去年增大50亿立方米，最大缺口发生在12月。
蓝焰控股（000968） 为国内煤层气龙头，受益于天然气价格上涨；
深圳燃气（601139） 旗下80万吨/年LNG储备调峰项目有望年内投产，将增强天然气供应能力，项目盈利弹性可观；
广汇能源（600256） 启东接收站满负荷运转，上半年实现LNG销售10.72亿方。

【公告解读】
〇东港股份与蚂蚁区块链签署合作协议
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东港股份（002117） 与蚂蚁金服全资子公司签订《蚂蚁区块链合作伙伴框架协议》，双方将以共同建设领先的大数据生态体系为核心，围绕"区块链+税务"'‘区块链+财政""区块链+金融"等领域开展长期深度合作。

〇深圳惠程将再获增持
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深圳惠程（002168）控股股东中驰惠程方面于2018年5月30日至9月17日期间累计增持11.45%股份，累计增持金额达9.92亿元，并计划在未来12个月内继续增持1亿元至10亿元公司股份。

〇三安光电等拟回购股份
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三安光电（600703）拟回购股份2亿元至8亿元，回购价格不超过18元/股。
红日药业（300026） 拟回购股份6000万元至2亿元，回购价格不超过5元/股。
舒泰神（300204）拟回购股份5000万元至2亿元，回购价格不超过15元/股。
盈峰环境（000967）拟回购股份5000万元至1.5亿元，回购价格不超过9元/股。
威华股份（002240） 拟回购股份5000万元至1亿元，回购价格不超过16元/股。
迪瑞医疗（300396） 拟回购股份1000万元至5000万元，回购价格不超过21元/股。

〇佳讯飞鸿拟引入新战投中海丰润
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佳讯飞鸿（300213）控股股东林菁、郑贵祥拟将所持的合计3700万股转让给国资背景的战略投资者北京中海丰润投资管理中心（有限合伙），占总股本的6.22%。股权转让单价5.48元，合计约2.03亿元。中海丰润背靠北京海淀科技金融资本控股集团和北京市海淀区国资经营管理中心，拥有雄厚的资金和优质的产业项目资源，愿为公司提供全方位支持。

〇航锦科技图形处理芯片明年望量产
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航锦科技（000818）控股子公司长沙韶光自主研发的国产高性能图形处理芯片SG6931布图设计获得专有权保护，目前已列入国产某型号军用加固计算机元器件清单。该产品今年2月初一次MPW流片成功，9月底即将开始进行优化流片，预计年底完成优化流片，明年实现产品量产推广。

〇广誉远控股股东拟筹划重大事项
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广誉远（600771） 公告，为优化控股股东东盛集团的股权结构，公司实控人郭家学拟与新疆中泰对东盛集团以"股权转让+增资“的方式进行战略合作。本次重大事项有可能影响公司实际控制人的变更，但不影响公司正常生产经营。

〇四创电子获民航领域相关空管雷达项目
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四创电子（600990）首次中标民用航空领域一二次合装空管雷达和二次空管雷达项目。中标总金额约8247万元。本次中标拓宽了公司空管雷达产品的市场领域，将对公司经营业绩产生积极影响。

〇机器人获1.7亿元特种机器人大单
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机器人（300024） 于8月20日签署"移动机器人转载输送系统"订单，合同价1.71亿元，要在2019年底完成交付，预计将对公司2018、2019年度业绩产生积极影响。本次合同的签订一方面证实公司特种机器人产品的高品质，另一方面表明公司在国防领域逐步扩大的市场影响力。

【财报快递】
〇南威软件等三季报预增
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南威软件（603636）预增245%，因主营业务项目验收合同额快速增加，营业收入同比增长。
国瓷材料（300285） 预增124%至131%，因公司产品电子陶瓷材料、结构陶瓷材料等相关业务发展良好，收入和利润同比增加；纳入合并范围的子公司王子制陶、深圳爱尔创业绩贡献增加。