2018年6月28日 股市早知道-资讯汇总
时间：2018-06-27 22:01 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
2018-06-28中证投资参考
【今日导读】
＞强势美元下人民币持续走贬、利好出口类行业
＞中央连续召见港府高层、大湾区规划呼之欲出
＞五月用电增速创新高、低压电器行业供需向好
＞消费升级带动中高端市场、黑电望迎利润拐点
＞联通与华为签署战略合作、共同催熟5G产业链
【中证视点】
强势美元下人民币持续走贬、利好出口行业
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6月27日，人民币对美元中间价大幅下调389点，报6.5569，创下去年12月25日以来新低，人民币中间价已连续第六天下调，且调降幅度创近两年半来最大。截止今日收盘，在岸人民币对美元16:30收盘报6.5950，续创逾6个月新低，较上一交易日跌390点，连跌五日，且盘中一度跌破去年12月下旬创下的6.61低点。离岸人民币兑美元跌近300点，连跌10日，累计跌超2200点。
尽管对美元汇率持续贬值，但代表人民币对一篮子货币汇率的CFETS人民币汇率指数今年以来是持续升值的，这说明近期的下跌行情主要是受强势美元影响，4月中下旬以来，美元指数结束在90下方的盘整，一路走高并一度突破95大关。6月中旬美联储加息25基点的同时将2018年加息次数预测从三次提升至四次，加息预期支持美元持续走强。其次，近期特朗普政府对中国及欧洲贸易战强硬态度挑动市场避险情绪，美元作为避险货币受明显利好。
展望后市，美国对约340亿美元中国输美商品的加征关税措施将于7月6日实施，中美贸易战是否会进一步升级存在较大不确定性，由此引发的市场对中国贸易顺差缩小的担忧仍可能刺激人民币继续走贬。此外从外汇市场供需来看，若人民币单边贬值预期确立，可能引发购汇需求激增，因此短期内人民币汇率依旧承压。
人民币贬值利好出口企业，建议关注出口占比较大的纺织板块个股，如嘉欣丝绸（002404）、上海三毛（600689） ；此外，海外工程合同以美元计价，人民币贬值将提高相关公司的汇兑收益，建议关注在海外有较多业务收入的上市公司如中成股份（000151） 、中材国际（600970）。
【热点聚焦】
中央连续召见港府高层、大湾区规划呼之欲出
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据媒体报道，近日在欧洲访问的香港特首林郑月娥突然改变行程直飞北京，并向政府高层汇报港府和社会各界对大湾区发展规划的意见和建议。这是中央在不足一周的时间内第二次会见港府高层，此前国务院港澳办主任张晓明曾会见访京的香港财政司司长陈茂波，双方曾讨论大湾区发展，足见中央的关注和紧迫性。另外，近期澳门特首崔世安率团考察深圳、珠海、江门等大湾区城市，为即将出台的粤港澳大湾区规划做好准备。
建设粤港澳大湾区是习近平总书记亲自部署的国家战略，已写入十九大报告和政府工作报告，提升到国家发展战略层面，对港澳参与国家发展战略，提升竞争力，保持长期繁荣稳定具有重要意义。透过政府高层的频繁举动，市场预期大湾区规划即将落地，“大湾区”概念有望再成“风口”。
布局上，粤港澳大湾区经济及房地产市场持续较快发展预期强烈，可关注区内土储丰富的房企，如华发股份（600325）作为珠海区域的龙头房企，在珠海横琴区域坐拥丰富土储，大股东华发集团在珠海区域资源禀赋也十分充裕，未来存在强烈潜在注入预期。另外，粤港澳大湾区将大力发展港口、航空、城轨、物流等，支撑大湾区建设世界级城市群。建议关注区域内相关上市公司，如宏川智慧（002930） 、恒基达鑫（002492） 、珠海港（000507） 等。
【产业观察】
用电增速创新高、低压电器行业供需向好
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国家能源局近期公布的数据显示，1-5月份,全社会用电量同比增长9.8%,增速同比提高3.4个百分点,用电量增速加快。5月份,全社会用电量同比增长11.4%,增速同比提高6.3个百分点,环比提高3.6个百分点,单月增速是自2017年2月以来的新高。低压电器行业景气度和全社会用电量呈现高度相关性，全社会用电量的增速加快意味着低压电器行业需求趋势积极向好。
低压电器广泛应用于工业用、商用及民用建筑中的配电系统及电网的配套设施，是国民经济的基础产业。未来伴随装备制造业、高技术制造业平均自动化应用比例的大幅提升，意味着更大的工业用电量需求增长，进而也将拉动低压电器需求增长。而供应端，随着消费者品牌意识不断上升、原材料价格上行及环保执行力度趋严，规模较小的非品牌厂商的的经营难度进一步加大，行业龙头公司有望获得更快的发展。2月底以施耐德为代表的外资企业做出新一轮提价，5月初国内低压电器龙头也发布产品调价通知，平均提价幅度在3%-6%之间。龙头积极提价将驱动毛利率环比改善，也表明行业供需向好。
上市公司，可关注专注于低压电器高端市场、存在巨大替代空间的良信电器（002706） 和积极参与低压电器国家标准和行业标准的起草和修订工作、研发能力和产品技术性能较为突出的泰永长征（002927）。
消费升级、黑电行业有望迎来利润拐点
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2017年下半年开始面板价格重回跌势。据产业在线数据显示，从2017年9月底开始，32寸液晶面板平均价格开始跌破70美元/片，2018年4月底跌破60美元/片，5月底跌破了50美元/片，6月5日的周均价跌至46美元/片的新低。其他型号的面板中，49寸的价格由2017年年中的约180美元/片跌至2018年5月的118美元/片，跌幅在30%以上；55寸价格由215美元/片跌至162美元/片，跌幅超过20%。而彩电需求方面，2018年一季度中国销售彩电4288.83万台，比上一年同期的3540.34万台增长了21.14%。
在消费升级大趋势下，用户更加注重生活品质，中高端市场也在快速成长。一季度大尺寸产品线下零售量同比增长40.7%，主要贡献来自65英寸。65英寸在所有尺寸中占比7.8%，其次是70英寸和75英寸，分别占比1.0%、0.7%，75英寸是三者中增长最快的。随着面板价格下降，需求回暖，黑电行业利润有望迎来拐点，建议关注海信电器（600060） 、TCL集团（000100）等。
【行业动态】
联通与华为签5G战略合作、将共同培育催熟产业链
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6月27日2018世界移动大会上海站开幕。会上中国联通与华为签署战略合作，双方宣布将充分发挥各自在5G领域的业务创新优势，并明确聚焦在5G端到端技术验证、垂直行业伙伴合作、5G生态圈构建、5G业务孵化和示范推广等领域展开重点创新合作。此外，双方还联合发布了面向5G演进的室内数字化白皮书。
日前工信部副部长陈肇雄表示，要紧紧抓住5G发展的历史机遇，加快推进5G技术产业发展。目前中国联通已在16个城市陆续开启了5G规模试验，2019年将进行业务应用示范及试商用，并计划在2020年正式商用。此次中国联通与华为签5G战略合作，有望起到示范作用，带动5G产业链加速发展。
润建通信（002929）主营网络建设网络维护，客户主要为中国联通、中国移动、中国电信等三大通信运营商及中国铁塔。
通宇通讯（002792） 是国内基站天线的龙头企业之一，技术实力雄厚。
【传闻求证】
传天邦股份股票高质押风险将解除
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求证：属实。
天邦股份（002124） 表示，公司相关方正在积极安排还款，确定7月底之前能够将质押率降至60%以内，风险可控。公司今年1-5月份出栏生猪73万头，同比增长118%，预计全年出栏240-260万头，同比增长140-160%；预计19年出栏生猪550-600万头，同比继续翻番；成本方面，公司今年1-5月份生猪养殖完全成本12.01元/千克，预计全年完全成本控制在12元/千克以内（2017年完全成本为13.1元/kg），同比下降8%以上。目前，2018年动态PE仅12倍，在生猪养殖股中最低；股价对应2018年头均市值仅1300万/头，已降至重置成本附近。
2018-06-28时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
全球有机颜料掀涨价潮相关公司望受益
纸品有望迎来大面积上涨龙头纸企率先受益
旭升股份：为FF91提供变速箱壳体等零部件
正业科技成宁德时代检测设备主要供应商
【今日头条】全球有机颜料掀涨价潮相关公司望受益
据媒体报道，继之前多次上调PA66报价之后，日前全球化工巨头巴斯夫宣布在全球范围内提高钒酸铋颜料价格，本次涨价幅度为15%，从6月25日起生效，或者根据原有合同履行合约，本次提价也将对涂料行业产生影响。巴斯夫表示，由于原材料价格明显上涨，本次上调价格是必要的。
业内认为，这一轮颜料涨价主要在于中国环保要求提高，导致颜料用原材料（如咪唑、对苯二酚、DCB、偶联剂等）价格持续上涨。而有机颜料占下游产品成本比重不高，下游对价格相对不敏感，价格弹性相对较高，国内厂家也有涨价的动力。随着国内环保不断趋严，污染重、能耗高的有机颜料企业将不断退出，规范化龙头优势企业将受益行业集中度的不断提升及当前有机颜料价格的持续上涨。百合花(603823)是国内有机颜料行业龙头，产能位居国内第二。坤彩科技(603826) 是珠光材料龙头，涂料是珠光材料最大应用领域之一，将受益于颜料价格上涨。
【投资聚焦】纸品有望迎来大面积上涨龙头纸企率先受益
据生意社监测数据，近日废纸价格连续反弹，黄板纸A级27日参考报价3107.14元/吨，近一周涨幅达5%。部分地区报价更高，广东地区参考价3150元/吨，近一周涨幅达7%。受废纸涨价的带动，各类纸企纷纷上调报价。6月25日博汇纸业、晨鸣纸业、太阳纸业三大白卡纸巨头同步宣布铜版纸、白卡纸价格上调300元/吨。同时，广东、山东等地瓦楞纸、箱板纸也迎来涨势，多家纸厂涨价50-200元/吨。
分析认为，环保高压力叠加大厂停机检修等原因，纸企关停限产将高频发生。受中美贸易摩擦及人民币贬值带来进口美废收紧预期的影响，废纸库存紧张，价格走高。此外，据传印尼纸浆生产商APP宣布其相思阔叶木浆将从7月1日起涨价30美元，后市纸浆有望再次水涨船高。随着成本的提高及行业旺季将至，纸品价格望迎来大面积上涨。龙头企业受益于低成本及行业集中度的提升，盈利有望改善。可关注太阳纸业（002078）、晨鸣纸业（000488）等龙头纸企。
【独家参考】旭升股份：为FF91提供变速箱壳体等零部件
旭升股份（603305）在互动平台表示，公司与FF91目前处于正式合作阶段，主要产品为变速箱壳体等零部件，同时公司表示随着特斯拉M3的放量，公司的产能将进一步释放。据目前恒大透露，FF91在美经过1年的完整道路测试，已经取得全面系统的测试数据，完全满足了全面量产的条件。FF汉福德工厂现已全面开展大型生产线设备调试工作，计划2018年年底完成整体量产准备。随着公司订单的逐步增多，公司将迎来一定的发展机遇。
【独家参考】正业科技成宁德时代检测设备主要供应商
正业科技（300410）在投资者互动平台表示，公司与宁德时代(CATL)在动力锂电池的无损检测方面建立了长期紧密的合作关系，是其动力锂电池X光无损检测设备的主要供应商。与CATL同处一个城市的消费锂电池龙头企业ATL的X光无损检测设备也由公司独家供应，2017年度采购额达7700多万元，2018年度采购额已达3000多万元。后期公司与CATL和ATL的合作将更加密切，相应订单也会不断增加，未来业绩增长可期。
【每周港股通】中国燃气：业绩将稳定增长
中国燃气（0384.HK）是中国最大的城市燃气运营商之一，2017/18财年业绩大幅增长。据公司财报，本财年营业收入达528亿港元，同比增加65.1%；归属股东净利润为60.9亿港元，同比增长47.0%。公司业绩大幅增长得益于燃气销售量较快增长。公司2017/2018财年总销气量增长52.6%，达到187亿方，带动燃气销售收入同比增加64.1%达226亿港元。公司称，未来三年每年城燃销气量增速保持在25%以上，同时预计未来毛差会相对保持稳定。另外，公司接驳业务增势迅猛，本财年新增接驳居民用户392万户，较上年度增长53%。受益于乡镇气代煤工程推进，公司预计未来三年接驳户数分别为470万、550万和630万。受益于销气量的快速增长以及农村接驳超预期，机构上调公司未来两年的核心净利润。
【财经要闻】
李克强主持召开国务院常务会议，听取深入推进“互联网+农业”促进农村一二三产业融合发展情况汇报。
国务院常务会议部署措施降低实体经济物流成本，要求提高运输效率。
发改委：限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目。
5月份水泥行业单月利润177.43亿元，同比增长75.92%，较4月份利润提高30.35亿元，再创单月利润新高点。
外汇局：3月末中国银行业对外金融净负债2817亿美元。
【公告淘金】
康盛股份（002418）管理层及部分核心员工拟增持不低于5000万元。联美控股（600167）控股股东拟增持2000万元-2亿元。天宸股份（600620）控股股东拟增持400万股-500万股。
顺鑫农业（000860）预计半年报为4.16亿元-4.89亿元，同比预增70%-100%。
苏垦农发（601952）获农业支持保护补贴1.18亿元。
龙蟠科技（603906）拟逾3亿元收购瑞利丰科技70%股权，增强公司在车用环保精细化学品领域的综合优势。
三星医疗（601567）8.3亿元竞得宁波通商银行股份有限公司9%股权。
【热点数据】367亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
近三日上证指数下跌2.65%，A股成交金额较前三日下降4.37%，主力资金净流出最多的概念为融资融券，该概念所属个股共有899只，其中主力资金净流出前列的个股是中兴通讯、中国平安、格力电器，分别净流出31.32亿元、20.25亿元、13.16亿元；净流入最多的个股为浪潮信息、中国软件、广联达，分别净流入1.73亿元、1.20亿元、0.81亿元。
【资金风向】市场再次大跌资金买入中国软件
周三，市场再次大幅下跌，上证盘中跌破2800点整数关口，深成指更是创出短期新低，权重跌幅明显。截至收盘，沪指跌1.10%报2813点，深成指跌1.83%报9169点，创业板指跌1.19%报1546点。两市共计成交3262亿元，较上个交易日增加4亿元；主力合计净流出221亿元。盘面上，石油、运输设备、造纸等板块涨幅居前，酿酒、旅游、食品饮料等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是中国软件、中信建投、东江环保，金额分别达0.54亿元、0.44亿元、0.38亿元。中国软件主要从事软件及信息产品开发、软件信息服务及软件出口的高新技术企业，是A股唯一一家有LINUX操作系统与办公软件的企业。
2018-06-28中证快报
【今日导读】
○Vivo发布3D超感应新技术、率先支持微信人脸识别支付
○国内首个CAR-T临床申请获批、千亿美元市场即将开启
○国务院召开常务会议、调整运输结构开展全程冷链试点
【中证头条】
Vivo发布3D超感应新技术、率先支持微信人脸识别支付
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在今日（6月27日）举行的2018世界移动通信大会上海站上，vivo发布了一项新技术------TOF 3D超感应技术。该技术可实现更为安全、精确的面部识别体验。未来，该技术还将应用于3D拍照、3D试衣、MR体感游戏、3D打印等领域，为智慧终端加速开启更广阔的应用场景。
◆目前，vivo已经率先与微信达成深度技术合作，通过前期的工程调试和算法调优，TOF 3D超感应技术已成功支持微信人脸识别支付，并将于2018年下半年投入商用。
神思电子（300479）专注于智能身份认证业务领域，人脸识别技术水平国内领先，并已成功应用于金融、公安、通信、人社、医疗等行业领域。
汉王科技（002362）人脸识别系统拥有自主技术核心，已在智慧城市、客运、公安等多领域多场景得到应用。
佳都科技（600728）首款商用人脸识别终端一体机已经实现量产，在公安、交通、能源等领域的项目中开始交付使用。公司还参股人脸识别“国家队”云从科技。
【中证聚焦】
国内首个CAR-T临床申请获批、千亿美元市场即将开启
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6月27日，上海药明巨诺生物科技有限公司及其关联公司上海明聚生物科技有限公司宣布，国家药品监督管理局批准明聚生物CAR-T产品JWCAR029的IND申请。这是自2017年12月《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则》发布，细胞治疗进入标准化和规范化时代后，首个获准IND的以CD19为靶点的CAR-T产品。
点评：CAR-T是目前T细胞免疫疗法癌症治疗领域的“新宠”，被誉为肿瘤终极疗法，目前已在血液肿瘤的临床试验中表现出了显著疗效。国外权威机构预测，随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化药、靶向药等无法取得的疗效，全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。国内而言，去年12月，国家食药监总局发布《细胞制品研究与评价技术指导原则》（征求意见稿），产业政策环境转暖，国内细胞治疗产品上市的道路逐渐打通，研发处于高度活跃态势。行业在经历重新洗牌后或将迎来新一轮爆发。
◆上市公司中，上海药明巨诺生物科技有限公司由药明康德（603259）和合美国Juno Therapeutics公司联合成立。安科生物（300009）参股CAR-T细胞治疗领军企业博生吉医药科技公司，并已CAR-T细胞治疗临床申请。
【要闻精选】
○中国5月全国规模以上工业企业利润6070.6亿元人民币，同比增长21.1%；1-5月2.73万亿元人民币，同比增长16.5%。
○水泥行业1-5月份累计利润514.91亿元，同比增长163.86%，处于历史同期最高水平。
○国务院批准武汉邮电科学研究院与电信科学技术研究院实施联合重组。
○公安部制定网络安全等级保护条例 鼓励利用人工智能等技术公安部近日会同有关部门起草了《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》。
【产经透视】
国务院召开常务会议、部署调整运输结构开展全程冷链运输试点
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国务院总理李克强6月27日主持召开国务院常务会议，部署调整运输结构提高运输效率，降低实体经济物流成本。会议确定，推进城市生产生活物资公铁联运。发展铁路集装箱运输，推进海铁联运、铁水联运。开展全程冷链运输等试点，积极发展电商快递班列。
点评：在消费能力和对食品安全重视度不断提升，政策支持力度持续加码，食品消费结构和习惯的变化对冷链物流的要求提高，生鲜电商的崛起等多因素叠加下，冷链物流将迎来快速发展期。
相关概念股主要有四方冷链（603339）、澳柯玛（600336）等。
【公司动向】
凯乐科技量子通信数据链产品产业化项目即将量产
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凯乐科技(600260)公告，今年3月至6月，公司与飞利信(300287)累计签订合同4.93亿元。合同类型为产品销售合同，合同标的为量子多网视频会议终端。另外，公司募投项目------“量子通信技术数据链产品产业化项目”第一期量子数据链产品研制、设备调试等前期工作已完成，拟于7月1日开始批量生产，拟于7月18日召开该产品展示新闻发布并签订销售合同。
圣济堂(600227) 拟定增募资不超3.18亿，投资干细胞药品研发领域。
光莆股份(300632) 拟收购军美医院51%股权，布局医学美容产业。
宋城演艺（300144）子公司六间房与花椒直播运营方进行重组。
苏垦农发（601952）获农业支持保护补贴1.18亿元。
东旭蓝天（000040）1500万元投资能源区块链公司融链科技。
旭升股份（603305）在互动平台表示，公司与FF91目前处于正式合作阶段，主要产品为变速箱壳体等零部件。
襄阳轴承（000678）大股东发布首台氢燃料汽车，续航里程400KM。
【资金观潮】
27日主力资金抢筹2股、净买入额超过4000万元
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在27日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入额超过4000万元，分别为中信建投（600536），净买入额4389.54万元；红宇新材（300345），净买入额4286.71万元。
◆当日中信建投第一大买入席位为华泰证券上海共和新路证券营业部，买入额2424.68万元。
2018-06-28上证早知道
【今日导读】
>通信领域"双院"重组获批准、有利于资源互补
>工信部就车联网频段征求意见、产业迎发展契机
>环保监管压制供给增长、南方水泥市场淡季不淡
>联美控股股东拟增持、顺鑫农业半年度业绩预增
【上证聚焦】
〇通信领域"双院"重组获批准、有利于资源互补
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国资委网站27日消息，经报国务院批准，武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司实施联合重组。这意味国资委监管的央企数量将降至96家。当日晚间，"双院”旗下的烽火通信、光迅科技、长江通信、理工光科、大唐电信、高鸿股份等上市公司均就该重组事项进行了公告。
武汉邮电科学研究院在光通信领域技术突出，电信科学技术研究院在无线通信领域储备丰富。"双院"重组后能够形成集有线通信、无线通信、集成电路设计等为一体的完整产业链，减少无序竞争和同质化经营，有助于我国电信行业做大做强，提升全球影响力，通信设备市场有望加速发展。
【上证精选】
〇27日召开的国务院常务会议提出更好发挥铁路在大宗物资运输、长距离运输中的骨干作用，发展铁路集装箱运输。
〇今年1至5月全国规模以上工业企业利润同比增长16.5%,增速比1至4月加快1.5个百分点。
〇发改委就《关于完善市场约束机制严格防范外债风险和地方债务风险的通知》答记者问，提出引导规范房企境外发债资金投向。
〇广东省27日举办首届"三旧"改造项目推介会涉及投资额超7600亿元，近期广东多地纷纷推出实施细则推进三旧改造。
〇比亚迪青海南川电池工厂27日正式投产下线，明年全部投产后将是全球规模最大的动力电池工厂。
〇全球首台常温常压液体有机储氢氢燃料电池物流车27日亮相，相比高压储氢技术可降低应用成本。
【产业情报】
〇工信部就车联网频段征求意见、产业迎发展契机
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工信部27日发布《车联网（智能网联汽车）直连通信使用5905-5925MHz频段的管理规定（征求意见稿）》，中国移动同日也宣布新车联网公司——中移智行正式挂牌成立，将面向智慧公路、自动驾驶、飞联网等智能大交通领域拓展相关业务。
从工信部确定车联网频段，到运营商成立专门的车联网公司，意味着在政府和企业层面，车联网的先期布局正在有序推进中。根据Bl Intelligence预测，到2020年，全球联网汽车的市场保有量将达3.8亿台，销售量将从2016年的2100万台增至9400万台,市场占比将达82%。
方正证券指出，智能网联汽车铺垫智能驾驶未来，车联网构筑坚实信息高速公路，在智能驾驶实现之前，车联网旳全面展开是更加明朗的行业机遇。
海格通信（002465）从北斗高精度导航切入车联网及智能驾驶；盛路通信（002446） 旗下合正电子围绕车联网等方面持续进行产品技术创新。
〇环保监管压制供给增长、南方水泥市场淡季不淡
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由于空气污染物排放总量不达标，安徽芜湖近日要求17条水泥熟料生产线全面停产或临停。这使得该区域水泥供给量下降，虽是梅雨季的需求淡季，但水泥价格仍保持坚挺，每吨价格在450元左右。生态环境部组织的蓝天保卫战重点区域强化督查工作也在近期持续开展，通报京津冀地区多家水泥企业存在工业粉尘无组织排放等问题。
据行业协会统计，今年1至5月，全国水泥行业利润515亿元，同比增长164%,处于历史同期最好水平。企业销售利润率达到15%,部分南方水泥企业甚至超过35%。随着淡季过去，需求回升，加之环保监管力度不减，未来南方水泥市场有望迎来又一轮增长期。
【公告解读】
〇联美控股天宸股份将获增持
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联美控股（600167）控股股东联美集团有限公司计划在未来5个月内增持股份2000万元至2亿元。
天宸股份（600620） 控股股东上海仲盛虹桥之一致行动人上海成元投资管理有限公司计划在未来6个月内累计增持股份不少于400万股，不超过500万股。
〇龙蟠科技拟3亿元收购瑞利丰科技70%股权
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龙蟠科技（603906） 拟以现金3.03亿元，收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%的股权，从而间接持有其子公司张家港迪克汽车化学品有限公司39.91%的股权。转让方承诺，迪克化学品今起三年每年净利润分别不低于上一年的103%。迪克化学2017年实现净利润5529.25万元。
【财报快递】
〇顺鑫农业半年度业绩预增
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顺鑫农业（000860）预增70%至100%,因上半年白酒销售市场扩大，稍量及销售收入增加。
【公司直击】
〇日海智能发布新款物联网智能终端产品
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27日举行的世界移动大会上海展上，日海智能（002313） -1.68%发布了一款基于人工智能的物联网边缘智能终端。该产品由公司联合英伟达开发研制，融合了AI、复杂事件处理以及开放网关服务，利用GPU为计算核心，提供高达1.5T Flops的计算能力，是常规计算机运行速度的10多倍。
该产品可应用于车联网、安防和新零售等多个领域。例如，针对网约车行业场景，产品集成了人脸识别、安全行驶监测、车辆风险分析、提供网约车监管服务AI套件，能更好地辅助网约车管理及安全行驶。日海智能首席技术官透露，该产品将于今年7月份正式落地，目前已有意向合作客户。
【今日导读】
＞强势美元下人民币持续走贬、利好出口类行业
＞中央连续召见港府高层、大湾区规划呼之欲出
＞五月用电增速创新高、低压电器行业供需向好
＞消费升级带动中高端市场、黑电望迎利润拐点
＞联通与华为签署战略合作、共同催熟5G产业链
【中证视点】
强势美元下人民币持续走贬、利好出口行业
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6月27日，人民币对美元中间价大幅下调389点，报6.5569，创下去年12月25日以来新低，人民币中间价已连续第六天下调，且调降幅度创近两年半来最大。截止今日收盘，在岸人民币对美元16:30收盘报6.5950，续创逾6个月新低，较上一交易日跌390点，连跌五日，且盘中一度跌破去年12月下旬创下的6.61低点。离岸人民币兑美元跌近300点，连跌10日，累计跌超2200点。
尽管对美元汇率持续贬值，但代表人民币对一篮子货币汇率的CFETS人民币汇率指数今年以来是持续升值的，这说明近期的下跌行情主要是受强势美元影响，4月中下旬以来，美元指数结束在90下方的盘整，一路走高并一度突破95大关。6月中旬美联储加息25基点的同时将2018年加息次数预测从三次提升至四次，加息预期支持美元持续走强。其次，近期特朗普政府对中国及欧洲贸易战强硬态度挑动市场避险情绪，美元作为避险货币受明显利好。
展望后市，美国对约340亿美元中国输美商品的加征关税措施将于7月6日实施，中美贸易战是否会进一步升级存在较大不确定性，由此引发的市场对中国贸易顺差缩小的担忧仍可能刺激人民币继续走贬。此外从外汇市场供需来看，若人民币单边贬值预期确立，可能引发购汇需求激增，因此短期内人民币汇率依旧承压。
人民币贬值利好出口企业，建议关注出口占比较大的纺织板块个股，如嘉欣丝绸（002404）、上海三毛（600689） ；此外，海外工程合同以美元计价，人民币贬值将提高相关公司的汇兑收益，建议关注在海外有较多业务收入的上市公司如中成股份（000151） 、中材国际（600970）。
【热点聚焦】
中央连续召见港府高层、大湾区规划呼之欲出
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据媒体报道，近日在欧洲访问的香港特首林郑月娥突然改变行程直飞北京，并向政府高层汇报港府和社会各界对大湾区发展规划的意见和建议。这是中央在不足一周的时间内第二次会见港府高层，此前国务院港澳办主任张晓明曾会见访京的香港财政司司长陈茂波，双方曾讨论大湾区发展，足见中央的关注和紧迫性。另外，近期澳门特首崔世安率团考察深圳、珠海、江门等大湾区城市，为即将出台的粤港澳大湾区规划做好准备。
建设粤港澳大湾区是习近平总书记亲自部署的国家战略，已写入十九大报告和政府工作报告，提升到国家发展战略层面，对港澳参与国家发展战略，提升竞争力，保持长期繁荣稳定具有重要意义。透过政府高层的频繁举动，市场预期大湾区规划即将落地，“大湾区”概念有望再成“风口”。
布局上，粤港澳大湾区经济及房地产市场持续较快发展预期强烈，可关注区内土储丰富的房企，如华发股份（600325）作为珠海区域的龙头房企，在珠海横琴区域坐拥丰富土储，大股东华发集团在珠海区域资源禀赋也十分充裕，未来存在强烈潜在注入预期。另外，粤港澳大湾区将大力发展港口、航空、城轨、物流等，支撑大湾区建设世界级城市群。建议关注区域内相关上市公司，如宏川智慧（002930） 、恒基达鑫（002492） 、珠海港（000507） 等。
【产业观察】
用电增速创新高、低压电器行业供需向好
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国家能源局近期公布的数据显示，1-5月份,全社会用电量同比增长9.8%,增速同比提高3.4个百分点,用电量增速加快。5月份,全社会用电量同比增长11.4%,增速同比提高6.3个百分点,环比提高3.6个百分点,单月增速是自2017年2月以来的新高。低压电器行业景气度和全社会用电量呈现高度相关性，全社会用电量的增速加快意味着低压电器行业需求趋势积极向好。
低压电器广泛应用于工业用、商用及民用建筑中的配电系统及电网的配套设施，是国民经济的基础产业。未来伴随装备制造业、高技术制造业平均自动化应用比例的大幅提升，意味着更大的工业用电量需求增长，进而也将拉动低压电器需求增长。而供应端，随着消费者品牌意识不断上升、原材料价格上行及环保执行力度趋严，规模较小的非品牌厂商的的经营难度进一步加大，行业龙头公司有望获得更快的发展。2月底以施耐德为代表的外资企业做出新一轮提价，5月初国内低压电器龙头也发布产品调价通知，平均提价幅度在3%-6%之间。龙头积极提价将驱动毛利率环比改善，也表明行业供需向好。
上市公司，可关注专注于低压电器高端市场、存在巨大替代空间的良信电器（002706） 和积极参与低压电器国家标准和行业标准的起草和修订工作、研发能力和产品技术性能较为突出的泰永长征（002927）。
消费升级、黑电行业有望迎来利润拐点
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2017年下半年开始面板价格重回跌势。据产业在线数据显示，从2017年9月底开始，32寸液晶面板平均价格开始跌破70美元/片，2018年4月底跌破60美元/片，5月底跌破了50美元/片，6月5日的周均价跌至46美元/片的新低。其他型号的面板中，49寸的价格由2017年年中的约180美元/片跌至2018年5月的118美元/片，跌幅在30%以上；55寸价格由215美元/片跌至162美元/片，跌幅超过20%。而彩电需求方面，2018年一季度中国销售彩电4288.83万台，比上一年同期的3540.34万台增长了21.14%。
在消费升级大趋势下，用户更加注重生活品质，中高端市场也在快速成长。一季度大尺寸产品线下零售量同比增长40.7%，主要贡献来自65英寸。65英寸在所有尺寸中占比7.8%，其次是70英寸和75英寸，分别占比1.0%、0.7%，75英寸是三者中增长最快的。随着面板价格下降，需求回暖，黑电行业利润有望迎来拐点，建议关注海信电器（600060） 、TCL集团（000100）等。
【行业动态】
联通与华为签5G战略合作、将共同培育催熟产业链
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6月27日2018世界移动大会上海站开幕。会上中国联通与华为签署战略合作，双方宣布将充分发挥各自在5G领域的业务创新优势，并明确聚焦在5G端到端技术验证、垂直行业伙伴合作、5G生态圈构建、5G业务孵化和示范推广等领域展开重点创新合作。此外，双方还联合发布了面向5G演进的室内数字化白皮书。
日前工信部副部长陈肇雄表示，要紧紧抓住5G发展的历史机遇，加快推进5G技术产业发展。目前中国联通已在16个城市陆续开启了5G规模试验，2019年将进行业务应用示范及试商用，并计划在2020年正式商用。此次中国联通与华为签5G战略合作，有望起到示范作用，带动5G产业链加速发展。
润建通信（002929）主营网络建设网络维护，客户主要为中国联通、中国移动、中国电信等三大通信运营商及中国铁塔。
通宇通讯（002792） 是国内基站天线的龙头企业之一，技术实力雄厚。
【传闻求证】
传天邦股份股票高质押风险将解除
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求证：属实。
天邦股份（002124） 表示，公司相关方正在积极安排还款，确定7月底之前能够将质押率降至60%以内，风险可控。公司今年1-5月份出栏生猪73万头，同比增长118%，预计全年出栏240-260万头，同比增长140-160%；预计19年出栏生猪550-600万头，同比继续翻番；成本方面，公司今年1-5月份生猪养殖完全成本12.01元/千克，预计全年完全成本控制在12元/千克以内（2017年完全成本为13.1元/kg），同比下降8%以上。目前，2018年动态PE仅12倍，在生猪养殖股中最低；股价对应2018年头均市值仅1300万/头，已降至重置成本附近。
2018-06-28时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
全球有机颜料掀涨价潮相关公司望受益
纸品有望迎来大面积上涨龙头纸企率先受益
旭升股份：为FF91提供变速箱壳体等零部件
正业科技成宁德时代检测设备主要供应商
【今日头条】全球有机颜料掀涨价潮相关公司望受益
据媒体报道，继之前多次上调PA66报价之后，日前全球化工巨头巴斯夫宣布在全球范围内提高钒酸铋颜料价格，本次涨价幅度为15%，从6月25日起生效，或者根据原有合同履行合约，本次提价也将对涂料行业产生影响。巴斯夫表示，由于原材料价格明显上涨，本次上调价格是必要的。
业内认为，这一轮颜料涨价主要在于中国环保要求提高，导致颜料用原材料（如咪唑、对苯二酚、DCB、偶联剂等）价格持续上涨。而有机颜料占下游产品成本比重不高，下游对价格相对不敏感，价格弹性相对较高，国内厂家也有涨价的动力。随着国内环保不断趋严，污染重、能耗高的有机颜料企业将不断退出，规范化龙头优势企业将受益行业集中度的不断提升及当前有机颜料价格的持续上涨。百合花(603823)是国内有机颜料行业龙头，产能位居国内第二。坤彩科技(603826) 是珠光材料龙头，涂料是珠光材料最大应用领域之一，将受益于颜料价格上涨。
【投资聚焦】纸品有望迎来大面积上涨龙头纸企率先受益
据生意社监测数据，近日废纸价格连续反弹，黄板纸A级27日参考报价3107.14元/吨，近一周涨幅达5%。部分地区报价更高，广东地区参考价3150元/吨，近一周涨幅达7%。受废纸涨价的带动，各类纸企纷纷上调报价。6月25日博汇纸业、晨鸣纸业、太阳纸业三大白卡纸巨头同步宣布铜版纸、白卡纸价格上调300元/吨。同时，广东、山东等地瓦楞纸、箱板纸也迎来涨势，多家纸厂涨价50-200元/吨。
分析认为，环保高压力叠加大厂停机检修等原因，纸企关停限产将高频发生。受中美贸易摩擦及人民币贬值带来进口美废收紧预期的影响，废纸库存紧张，价格走高。此外，据传印尼纸浆生产商APP宣布其相思阔叶木浆将从7月1日起涨价30美元，后市纸浆有望再次水涨船高。随着成本的提高及行业旺季将至，纸品价格望迎来大面积上涨。龙头企业受益于低成本及行业集中度的提升，盈利有望改善。可关注太阳纸业（002078）、晨鸣纸业（000488）等龙头纸企。
【独家参考】旭升股份：为FF91提供变速箱壳体等零部件
旭升股份（603305）在互动平台表示，公司与FF91目前处于正式合作阶段，主要产品为变速箱壳体等零部件，同时公司表示随着特斯拉M3的放量，公司的产能将进一步释放。据目前恒大透露，FF91在美经过1年的完整道路测试，已经取得全面系统的测试数据，完全满足了全面量产的条件。FF汉福德工厂现已全面开展大型生产线设备调试工作，计划2018年年底完成整体量产准备。随着公司订单的逐步增多，公司将迎来一定的发展机遇。
【独家参考】正业科技成宁德时代检测设备主要供应商
正业科技（300410）在投资者互动平台表示，公司与宁德时代(CATL)在动力锂电池的无损检测方面建立了长期紧密的合作关系，是其动力锂电池X光无损检测设备的主要供应商。与CATL同处一个城市的消费锂电池龙头企业ATL的X光无损检测设备也由公司独家供应，2017年度采购额达7700多万元，2018年度采购额已达3000多万元。后期公司与CATL和ATL的合作将更加密切，相应订单也会不断增加，未来业绩增长可期。
【每周港股通】中国燃气：业绩将稳定增长
中国燃气（0384.HK）是中国最大的城市燃气运营商之一，2017/18财年业绩大幅增长。据公司财报，本财年营业收入达528亿港元，同比增加65.1%；归属股东净利润为60.9亿港元，同比增长47.0%。公司业绩大幅增长得益于燃气销售量较快增长。公司2017/2018财年总销气量增长52.6%，达到187亿方，带动燃气销售收入同比增加64.1%达226亿港元。公司称，未来三年每年城燃销气量增速保持在25%以上，同时预计未来毛差会相对保持稳定。另外，公司接驳业务增势迅猛，本财年新增接驳居民用户392万户，较上年度增长53%。受益于乡镇气代煤工程推进，公司预计未来三年接驳户数分别为470万、550万和630万。受益于销气量的快速增长以及农村接驳超预期，机构上调公司未来两年的核心净利润。
【财经要闻】
李克强主持召开国务院常务会议，听取深入推进“互联网+农业”促进农村一二三产业融合发展情况汇报。
国务院常务会议部署措施降低实体经济物流成本，要求提高运输效率。
发改委：限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目。
5月份水泥行业单月利润177.43亿元，同比增长75.92%，较4月份利润提高30.35亿元，再创单月利润新高点。
外汇局：3月末中国银行业对外金融净负债2817亿美元。
【公告淘金】
康盛股份（002418）管理层及部分核心员工拟增持不低于5000万元。联美控股（600167）控股股东拟增持2000万元-2亿元。天宸股份（600620）控股股东拟增持400万股-500万股。
顺鑫农业（000860）预计半年报为4.16亿元-4.89亿元，同比预增70%-100%。
苏垦农发（601952）获农业支持保护补贴1.18亿元。
龙蟠科技（603906）拟逾3亿元收购瑞利丰科技70%股权，增强公司在车用环保精细化学品领域的综合优势。
三星医疗（601567）8.3亿元竞得宁波通商银行股份有限公司9%股权。
【热点数据】367亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
近三日上证指数下跌2.65%，A股成交金额较前三日下降4.37%，主力资金净流出最多的概念为融资融券，该概念所属个股共有899只，其中主力资金净流出前列的个股是中兴通讯、中国平安、格力电器，分别净流出31.32亿元、20.25亿元、13.16亿元；净流入最多的个股为浪潮信息、中国软件、广联达，分别净流入1.73亿元、1.20亿元、0.81亿元。
【资金风向】市场再次大跌资金买入中国软件
周三，市场再次大幅下跌，上证盘中跌破2800点整数关口，深成指更是创出短期新低，权重跌幅明显。截至收盘，沪指跌1.10%报2813点，深成指跌1.83%报9169点，创业板指跌1.19%报1546点。两市共计成交3262亿元，较上个交易日增加4亿元；主力合计净流出221亿元。盘面上，石油、运输设备、造纸等板块涨幅居前，酿酒、旅游、食品饮料等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是中国软件、中信建投、东江环保，金额分别达0.54亿元、0.44亿元、0.38亿元。中国软件主要从事软件及信息产品开发、软件信息服务及软件出口的高新技术企业，是A股唯一一家有LINUX操作系统与办公软件的企业。
2018-06-28中证快报
【今日导读】
○Vivo发布3D超感应新技术、率先支持微信人脸识别支付
○国内首个CAR-T临床申请获批、千亿美元市场即将开启
○国务院召开常务会议、调整运输结构开展全程冷链试点
【中证头条】
Vivo发布3D超感应新技术、率先支持微信人脸识别支付
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在今日（6月27日）举行的2018世界移动通信大会上海站上，vivo发布了一项新技术------TOF 3D超感应技术。该技术可实现更为安全、精确的面部识别体验。未来，该技术还将应用于3D拍照、3D试衣、MR体感游戏、3D打印等领域，为智慧终端加速开启更广阔的应用场景。
◆目前，vivo已经率先与微信达成深度技术合作，通过前期的工程调试和算法调优，TOF 3D超感应技术已成功支持微信人脸识别支付，并将于2018年下半年投入商用。
神思电子（300479）专注于智能身份认证业务领域，人脸识别技术水平国内领先，并已成功应用于金融、公安、通信、人社、医疗等行业领域。
汉王科技（002362）人脸识别系统拥有自主技术核心，已在智慧城市、客运、公安等多领域多场景得到应用。
佳都科技（600728）首款商用人脸识别终端一体机已经实现量产，在公安、交通、能源等领域的项目中开始交付使用。公司还参股人脸识别“国家队”云从科技。
【中证聚焦】
国内首个CAR-T临床申请获批、千亿美元市场即将开启
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6月27日，上海药明巨诺生物科技有限公司及其关联公司上海明聚生物科技有限公司宣布，国家药品监督管理局批准明聚生物CAR-T产品JWCAR029的IND申请。这是自2017年12月《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则》发布，细胞治疗进入标准化和规范化时代后，首个获准IND的以CD19为靶点的CAR-T产品。
点评：CAR-T是目前T细胞免疫疗法癌症治疗领域的“新宠”，被誉为肿瘤终极疗法，目前已在血液肿瘤的临床试验中表现出了显著疗效。国外权威机构预测，随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化药、靶向药等无法取得的疗效，全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。国内而言，去年12月，国家食药监总局发布《细胞制品研究与评价技术指导原则》（征求意见稿），产业政策环境转暖，国内细胞治疗产品上市的道路逐渐打通，研发处于高度活跃态势。行业在经历重新洗牌后或将迎来新一轮爆发。
◆上市公司中，上海药明巨诺生物科技有限公司由药明康德（603259）和合美国Juno Therapeutics公司联合成立。安科生物（300009）参股CAR-T细胞治疗领军企业博生吉医药科技公司，并已CAR-T细胞治疗临床申请。
【要闻精选】
○中国5月全国规模以上工业企业利润6070.6亿元人民币，同比增长21.1%；1-5月2.73万亿元人民币，同比增长16.5%。
○水泥行业1-5月份累计利润514.91亿元，同比增长163.86%，处于历史同期最高水平。
○国务院批准武汉邮电科学研究院与电信科学技术研究院实施联合重组。
○公安部制定网络安全等级保护条例 鼓励利用人工智能等技术公安部近日会同有关部门起草了《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》。
【产经透视】
国务院召开常务会议、部署调整运输结构开展全程冷链运输试点
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国务院总理李克强6月27日主持召开国务院常务会议，部署调整运输结构提高运输效率，降低实体经济物流成本。会议确定，推进城市生产生活物资公铁联运。发展铁路集装箱运输，推进海铁联运、铁水联运。开展全程冷链运输等试点，积极发展电商快递班列。
点评：在消费能力和对食品安全重视度不断提升，政策支持力度持续加码，食品消费结构和习惯的变化对冷链物流的要求提高，生鲜电商的崛起等多因素叠加下，冷链物流将迎来快速发展期。
相关概念股主要有四方冷链（603339）、澳柯玛（600336）等。
【公司动向】
凯乐科技量子通信数据链产品产业化项目即将量产
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凯乐科技(600260)公告，今年3月至6月，公司与飞利信(300287)累计签订合同4.93亿元。合同类型为产品销售合同，合同标的为量子多网视频会议终端。另外，公司募投项目------“量子通信技术数据链产品产业化项目”第一期量子数据链产品研制、设备调试等前期工作已完成，拟于7月1日开始批量生产，拟于7月18日召开该产品展示新闻发布并签订销售合同。
圣济堂(600227) 拟定增募资不超3.18亿，投资干细胞药品研发领域。
光莆股份(300632) 拟收购军美医院51%股权，布局医学美容产业。
宋城演艺（300144）子公司六间房与花椒直播运营方进行重组。
苏垦农发（601952）获农业支持保护补贴1.18亿元。
东旭蓝天（000040）1500万元投资能源区块链公司融链科技。
旭升股份（603305）在互动平台表示，公司与FF91目前处于正式合作阶段，主要产品为变速箱壳体等零部件。
襄阳轴承（000678）大股东发布首台氢燃料汽车，续航里程400KM。
【资金观潮】
27日主力资金抢筹2股、净买入额超过4000万元
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在27日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入额超过4000万元，分别为中信建投（600536），净买入额4389.54万元；红宇新材（300345），净买入额4286.71万元。
◆当日中信建投第一大买入席位为华泰证券上海共和新路证券营业部，买入额2424.68万元。
2018-06-28上证早知道
【今日导读】
>通信领域"双院"重组获批准、有利于资源互补
>工信部就车联网频段征求意见、产业迎发展契机
>环保监管压制供给增长、南方水泥市场淡季不淡
>联美控股股东拟增持、顺鑫农业半年度业绩预增
【上证聚焦】
〇通信领域"双院"重组获批准、有利于资源互补
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国资委网站27日消息，经报国务院批准，武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司实施联合重组。这意味国资委监管的央企数量将降至96家。当日晚间，"双院”旗下的烽火通信、光迅科技、长江通信、理工光科、大唐电信、高鸿股份等上市公司均就该重组事项进行了公告。
武汉邮电科学研究院在光通信领域技术突出，电信科学技术研究院在无线通信领域储备丰富。"双院"重组后能够形成集有线通信、无线通信、集成电路设计等为一体的完整产业链，减少无序竞争和同质化经营，有助于我国电信行业做大做强，提升全球影响力，通信设备市场有望加速发展。
【上证精选】
〇27日召开的国务院常务会议提出更好发挥铁路在大宗物资运输、长距离运输中的骨干作用，发展铁路集装箱运输。
〇今年1至5月全国规模以上工业企业利润同比增长16.5%,增速比1至4月加快1.5个百分点。
〇发改委就《关于完善市场约束机制严格防范外债风险和地方债务风险的通知》答记者问，提出引导规范房企境外发债资金投向。
〇广东省27日举办首届"三旧"改造项目推介会涉及投资额超7600亿元，近期广东多地纷纷推出实施细则推进三旧改造。
〇比亚迪青海南川电池工厂27日正式投产下线，明年全部投产后将是全球规模最大的动力电池工厂。
〇全球首台常温常压液体有机储氢氢燃料电池物流车27日亮相，相比高压储氢技术可降低应用成本。
【产业情报】
〇工信部就车联网频段征求意见、产业迎发展契机
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工信部27日发布《车联网（智能网联汽车）直连通信使用5905-5925MHz频段的管理规定（征求意见稿）》，中国移动同日也宣布新车联网公司——中移智行正式挂牌成立，将面向智慧公路、自动驾驶、飞联网等智能大交通领域拓展相关业务。
从工信部确定车联网频段，到运营商成立专门的车联网公司，意味着在政府和企业层面，车联网的先期布局正在有序推进中。根据Bl Intelligence预测，到2020年，全球联网汽车的市场保有量将达3.8亿台，销售量将从2016年的2100万台增至9400万台,市场占比将达82%。
方正证券指出，智能网联汽车铺垫智能驾驶未来，车联网构筑坚实信息高速公路，在智能驾驶实现之前，车联网旳全面展开是更加明朗的行业机遇。
海格通信（002465）从北斗高精度导航切入车联网及智能驾驶；盛路通信（002446） 旗下合正电子围绕车联网等方面持续进行产品技术创新。
〇环保监管压制供给增长、南方水泥市场淡季不淡
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由于空气污染物排放总量不达标，安徽芜湖近日要求17条水泥熟料生产线全面停产或临停。这使得该区域水泥供给量下降，虽是梅雨季的需求淡季，但水泥价格仍保持坚挺，每吨价格在450元左右。生态环境部组织的蓝天保卫战重点区域强化督查工作也在近期持续开展，通报京津冀地区多家水泥企业存在工业粉尘无组织排放等问题。
据行业协会统计，今年1至5月，全国水泥行业利润515亿元，同比增长164%,处于历史同期最好水平。企业销售利润率达到15%,部分南方水泥企业甚至超过35%。随着淡季过去，需求回升，加之环保监管力度不减，未来南方水泥市场有望迎来又一轮增长期。
【公告解读】
〇联美控股天宸股份将获增持
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联美控股（600167）控股股东联美集团有限公司计划在未来5个月内增持股份2000万元至2亿元。
天宸股份（600620） 控股股东上海仲盛虹桥之一致行动人上海成元投资管理有限公司计划在未来6个月内累计增持股份不少于400万股，不超过500万股。
〇龙蟠科技拟3亿元收购瑞利丰科技70%股权
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龙蟠科技（603906） 拟以现金3.03亿元，收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%的股权，从而间接持有其子公司张家港迪克汽车化学品有限公司39.91%的股权。转让方承诺，迪克化学品今起三年每年净利润分别不低于上一年的103%。迪克化学2017年实现净利润5529.25万元。
【财报快递】
〇顺鑫农业半年度业绩预增
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顺鑫农业（000860）预增70%至100%,因上半年白酒销售市场扩大，稍量及销售收入增加。
【公司直击】
〇日海智能发布新款物联网智能终端产品
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27日举行的世界移动大会上海展上，日海智能（002313） -1.68%发布了一款基于人工智能的物联网边缘智能终端。该产品由公司联合英伟达开发研制，融合了AI、复杂事件处理以及开放网关服务，利用GPU为计算核心，提供高达1.5T Flops的计算能力，是常规计算机运行速度的10多倍。
该产品可应用于车联网、安防和新零售等多个领域。例如，针对网约车行业场景，产品集成了人脸识别、安全行驶监测、车辆风险分析、提供网约车监管服务AI套件，能更好地辅助网约车管理及安全行驶。日海智能首席技术官透露，该产品将于今年7月份正式落地，目前已有意向合作客户。
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