2018年2月13日 股市早知道-资讯汇总

2018-02-13中证快报（星期二）
【今日导读】
○卫计委称将加快实施健康中国战略 奋力将医改推向纵深
○美国将增加基础设施建设开支 撬动私营领域数千亿投资
○工信部将完善燃料电池产业顶层设计 推广应用试点示范
○多家上市公司公布回购股份方案 日海通讯获润良泰举牌

【中证头条】
卫计委将加快实施健康中国战略 奋力将医改推向纵深
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国务院新闻办公室2月12日举行新闻发布会，介绍深化医改和改善医疗服务有关情况。国家卫生计生委副主任、国务院医改办主任王贺胜先生表示，下一步，将保持改革定力，持续攻坚克难，加快实施健康中国战略，奋力将医改推向纵深，不断提高人民群众健康水平。王贺胜表示，这个冬季，全国流感活动强度高于近几年的平均水平。目前，全国流感疫情已经回落。

点评：“健康中国”已纳入国家整体发展战略。考虑到人口老龄化、精神压力和医保等原因，医疗行业需求将保持稳定增长。国内医疗设施和医护人员配备都明显低于发达国家水平。为满足不断增长的行业需求，必须增加医疗服务行业投资。“十三五”规划纲要明确提出要把医疗服务行业的市场规模从2万亿元提升到8万亿元，也就是说每年要增长20%以上，行业有巨大的增长空间。

◆上市公司中，白云山（600332）成立广州白云山医疗健康产业投资有限公司，切入医疗、健康管理、养生养老等领域，发力“大医疗”板块。上海医药（601607）通过吸收合并上实医药和中西药业，拥有包括医药研发与制造、医药分销和医药零售在内的完备的医药产业链。

【中证聚焦】
美国将增加基础设施建设开支 撬动地方政府及私营领域数千亿投资
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据美国《华尔街日报》中文网报道，美国管理及预算办公室在提前看到了特朗普2019财年预算计划后表示﹐除了政府上周末预先发布的2000亿美元基础设施开支外，白宫还提议增加军队、边境安全和退伍军人医疗护理开支。特朗普的预算计划定于当地时间12日公布。

点评：特朗普一贯的观点强调，政府应该增加赤字，大搞基础设施建设。美国基础设施投资力度加大，国内相关行业出口美国的上市公司将直接受益。同时，亚洲开发银行发布的《应对亚洲基建需求》报告预测，2016年至2030年亚太地区的基建需求合计超过26万亿美元，换算成年均数字超过1.7万亿美元。中美两国大规模基建以及印度、东南亚等新兴国家基建的兴起，也契合我国的“一带一路”战略。

◆美国扩大财政刺激，加大基建投资力度将拉动全球基本金属需求，刺激金属价格。A股上市公司中，明泰铝业（601677）铝板、铝带、铝箔总产销量的三分之一左右用于出口，主要出口国家有美国、加拿大、澳大利亚、韩国、日本等。驰宏锌锗（600497）主营铅、锌、锗系列产品的生产与销售。

【要闻精选】
○中国1月新增人民币贷款2.9万亿，创历史新高。M2货币供应同比8.6%，超出预期。
○1月份，纳入统计的国内25家主要装载机生产企业合计销售装载机9036台，同比去年1月份4495台，增长101.02%，继续保持快速上升势头。
○上交所：2018年重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司。

【产经透视】
工信部将完善燃料电池产业顶层设计 开展推广应用试点示范
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中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟成立大会2月11日在北京举行，工信部部长苗圩强调，下一步将推动我国能源产业和汽车产业高质量健康持续发展。一是完善顶层设计。研究制定促进燃料电池汽车产业发展和推广应用的工作方案和加氢站建设规划，给予氢燃料电池汽车产业发展稳定的政策预期。二是支持能源企业、整车企业加大在氢能供给、燃料电池汽车等方面的投入力度，带动全产业链发展。三是选取政府有积极性、氢能和燃料电池产业基础较好的地区，开展推广应用试点示范，先期可以商用车为突破口。相关概念股有雪人股份（002639）、雄韬股份（002733）等。

【公司动向】
多家公司公布回购股份方案
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国盛金控（002670）拟回购1亿元至5亿元股份，回购的价格不超22元/股；赛轮金宇（601058）拟回购1亿元-3亿元股份，回购价格不超3.6元/股；海翔药业（002099）拟回购不超3亿元股份，回购价格不超7元/股；三联虹普（300384）拟回购不低于3000万元，不超过1亿元股份，回购价格不超43元/股。

○江苏有线（600959）披露重组草案，拟以发行股份及支付现金方式，购买控股子公司江苏有线网络发展有限责任公司剩余70%股权，交易总金额为82.83亿元。通过本次交易，公司进一步深化江苏省广电网络整合。公司股票2月13日起复牌。
○中材科技（002080）公告，拟启动年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目，项目总投资11.83亿元。
○中科曙光（603019）为中科院人工智能计算及数据应用平台提供硬件和技术支持。
○日海通讯（002313）获润良泰举牌，持股达5.1968%。
○东方海洋（002086）董事长向全体员工发出增持公司股票倡议书，承诺兜底。
○寒锐钴业（300618）年报净利增575%，拟10转6派10元。建艺集团（002789）2017年拟10转7派1.00至1.50元。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹3股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3股前五席位净买入超1亿元，分别是天齐锂业（002466），净买入额1.48亿元；赣锋锂业（002460），净买入额1.28亿元；智慧农业（000816），净买入额1.01亿元。

◆天齐锂业、赣锋锂业联袂涨停，两股前五大买入席位中，均出现机构和著名游资席位。

【新股申购】
○润建通信：申购代码002929，申购上限2.20万股，申购价格23.95元，公司主营通信网络技术服务。
○华宝股份：申购代码300741，申购上限1.80万股，申购价格38.60元，公司主营香精。


2018-02-13时报资讯（星期二）
【资讯导读】
汉能薄膜太阳能技术打破三项世界纪录引领商业化应用
苹果下一代iPhone X将配屏下指纹行业有望迎来全面爆发
奇信股份：新签订单加速落地
浙江医药：创新药即将进入收获期

【今日头条】
汉能薄膜太阳能技术打破三项世界纪录引领商业化应用
据媒体报道，汉能子公司Alta Devices制备的单结砷化镓GaAs薄膜太阳能组件，经过国际权威机构认证，其光电转化效率达到25.1%，创下最新世界纪录。另外两家子公司制造的玻璃基大面积铜铟镓硒（CIGS）薄膜组件和柔性铜铟镓硒薄膜组件转化率分别达到18.7%和17.88%，均为目前全球最高水平。汉能砷化镓薄膜太阳能电池应用在无人机上，研发出了世界上航时最长的工业级太阳能无人机。

薄膜太阳能具有“高科技＋能源”的双重属性，属于新一代太阳能发电技术，是太阳能技术的发展方向。铜铟镓硒薄膜太阳能产品已在可穿戴设备、共享单车、新能源汽车、无人机等领域得到了应用。业内认为，随着清洁能源的推，将来CIGS薄膜将有广阔的发展前景可应用于移动电站、光伏建筑、可穿戴设备、新能源车、智慧城市等方面。据测算，薄膜太阳能技术的转化率每提高一个百分点，其成本会下降5%到8%。未来3年，我国相关产品的潜在市场总规模达8万亿元，有望成为“十三五”期间拉动我国经济增长的新引擎。铜铟镓硒将成为国内为数不多的具有国际竞争优势的产业之一。乾照光电（300102）是国内最大的能够批量生产砷化镓太阳能电池外延片的企业，公司砷化镓薄膜电池性能提升空间较大。广东榕泰（600589）铜铟镓硒薄膜太阳能电池已成功投产。

【投资聚焦】
苹果下一代iPhone X将配屏下指纹行业有望迎来全面爆发
据媒体报道，近日国外调研公司Atherton高管在接受采访时表示，苹果公司依旧没有放 弃屏下指纹识别技术的研发，尤其是Vivo公司已经拿出了屏下指纹识别技术的解决方案。这 名高管认为，苹果正在研究如何将Face ID和Touch ID共存的方式，而屏下光学指纹识别技 术是他们唯一的选择。他认为苹果很有可能在下一代iPhone中加入屏下指纹识别技术。
业内认为，屏幕最大化是未来手机的主要卖点，屏下指纹识别技术是目前全面屏下解锁 及认证最好的解决方案，将开启全面屏的新时代。随着vivo屏下指纹手机全面上市的刺激以及苹果三星等手机巨头的加快研发与应用，屏下指纹识别市场望将迎来全面爆发。欧菲科技（002456）公司在屏下指纹、超声波全屏指纹等技术处于业内领先水平。汇顶科技（603160）是指纹识别领域龙头，公司屏下指纹技术有望在2018年大规模商用。

【独家参考】
奇信股份：新签订单加速落地
怀新资讯获悉，受益于公装行业的结构性复苏及住宅精装修行业集中度的不断提升，奇信股份（002781）第四季度订单同比大幅增长。数据显示，公司第四季度新签订单13.80亿元，同比上年增长48.39%；其中公共装修、住宅装修及设计业务分别新签订单11.90/1.80/0.10亿元，同比增长43.72%/104.55%/-30.71%。公司近年来加大了各业务板块和战略客户的投入和拓展力度，工程合同量和产值有所增长，截至2017年末，公司累计已签约未完工订单金额68.71亿元，为2017年全年营业收入的1.76倍。随着公司新签订单加速落地，公司业绩有望持续高成长。

【独家参考】
浙江医药：创新药即将进入收获期
浙江医药（600216）近年来由原料药积极向创新药、高端医药制剂的产业转型升级，创新药即将进入收获期。公司自2006年就开始布局创新药研发，累计投入超15亿，已形成以抗感染、抗肿瘤为主的3大1类创新药管线，16年8月1.1类创新药奈诺沙星胶囊剂上市，17年6月奈诺沙星注射剂报产，预计18年上市，未来胶囊剂+注射剂有望成超10亿级别大品种。同时，公司的1类生物创新药HER2-ADC抗体偶联药物在澳大利亚和新西兰的I期临床实验进展顺利，在美国已获批I期临床，国内也已进入I期临床。

【每周港股通】
友邦保险年报业绩或有惊喜
友邦保险（1299.HK）将在2月27日公布年报，市场预期或有惊喜。公司新业务价值（NBV）去年前三季增长34%，投行预计全年增长在27%-29%。超预期的主要贡献，预计来自中国内地。友邦成功抓住内地寿险市场的庞大增长机遇，中国业务成为去年前三季NBV增长的主力。参考中国保监会公布的数据，预测友邦去年中国NBV增幅超过50%。高盛预计，2018-2020年，中国NBV年复合增长高达38%。同时，香港地区作为增长第二大主要贡献区，预计2017年全年NBV增长也超过30%。从长远看，友邦新业务保费中有57%来自中国大陆和香港，公司将分享未来10年中国市场的高速增长，并受益于对中国外资保险限制的放开。

【财经要闻】
上交所：2018年重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司。
深交所：2018年切实强化并购重组监管，提升资本服务市场服务实体经济能力。
1月新增贷款2.9万亿达历史峰值，央行窗口指导2月规模。
国务院批复同意呼包鄂榆城市群发展规划。
我国“一箭双星”成功发射两颗北斗三号全球组网卫星。

【公告淘金】
寒锐钴业（300618）2017年度净利润同比增575%，拟10转6派10元。
三联虹普（300384）拟回购0.3亿元-1亿元股份予以注销，并且回购0.3亿元-0.5亿元股份用以股权激励或员工持股计划。
赛轮金宇（601058）拟1-3亿元回购股份，回购价格不超3.6元每股。
日海通讯（002313）获润良泰物联网科技合伙企业举牌，持股达5.1968%。
建艺集团（002789）年报拟10转7派1元至1.5元。
中持股份（603903）中标1.36亿元水处理PPP项目。公司2016年营收为4.09亿元。

【热点数据】
16家公司拟实施股份回购
数据统计发现，1月29日以来上证指数累计下跌12.04%，在此期间，苏宁易购、达实智能、常宝股份、海联金汇、兔宝宝等16家公司发布股份回购预案，从回购价格来看，上述16家公司拟回购股价上限均高于公司股票最新收盘价，即最新股价均已满足回购要求。
从拟回购金额来看，上述16家公司拟回购总额均在1亿元及以上，其中，苏宁易购拟回购金额上限为10亿元，兔宝宝、羚锐制药、方大化工等公司拟回购金额上限均为3亿元，此外，常宝股份、柏堡龙、美克家居等公司拟回购金额上限均为2亿元。

【资金风向】
市场大幅反弹资金买入盈趣科技
周一，沪深两市大幅反弹，沪指一路震荡向上，创业板指更为强势，高开高走。截至收盘，沪指涨0.78%报3154点，深成指涨2.91%报10292点，创业板指涨3.49%报1648点。两市共计成交3497亿元，较上个交易日减少1445亿元；主力合计净流入74亿元。盘面上，矿物制品、电气仪表、半导体等板块涨幅居前，银行、保险、券商等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是盈趣科技、光大证券、赣锋锂业，金额分别达2.88亿元、1.52亿元、1.19亿元。