2月18日三大报内参（早知道）

2022-02-18-时报财富资讯 （星期五）

【资讯导读】
>美光NAND芯片涨价超预期、 行业或迎涨价风潮
>国内锰酸锂市场价格暴涨、两家产业链公司望受益
>美畅股份：“单机十二线”改造将大幅提升产能并显著摊薄成本
>零点有数：垂直应用算法是公司的核心技术之一

【今日头条】
>美光NAND芯片涨价25%超预期、行业或迎涨价风潮
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据媒体17日报道，闪存大厂威腾、铠侠位于日本的两座工厂因原料污染导致生产受阻的事件引爆市场。供应链透露，接获美光通知NAND芯片合约、现货价双涨，合约价涨17%至18%，现货价25%以上，是目前已知涨价幅度最高的企业。
威腾、铠侠分别为全球第四大与第二大NAND芯片厂，上周位于日本两座工厂因原料污染影响而冲击产出，引发了NAND涨价导火索。业界指出，威腾、铠侠事件爆发后，同行涨价或暂停报价在预期内，但原本市场预期涨价在15%左右，美光涨幅超乎预期，现货价更大涨逾25%，凸显相关事件影响比预期大，后续涨价风潮恐一波接一波出现。研调机构TrendForce预估，该两座厂受影响的NAND芯片位元量，约占全球一季位元生产量3.8%，生产受阻影响颇大，将带动NAND芯片现货价翻涨。业内认为，由于合约价是每月商议，美光此次涨价几乎是即时生效，预计3月初可全面反映。接下来观察重点是龙头三星、SK海力士两家韩系企业的动作，若两大厂也大涨价，将推升这波涨价风潮。
东芯股份（688110）+1.29%是中国大陆领先的闪存芯片设计企业，国内少数可同时提供NAND、NOR、DRAM完整解决方案的公司。
兆易创新（603986）+2.41%存储器产品包括闪存芯片（NOR Flash、NAND Flash）和动态随机存取存储器（DRAM）等。

【投资聚焦】
>国内锰酸锂市场价格暴涨、两家产业链公司望受益
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据百川盈孚，节后国内碳酸锂市场价格强劲攀升，并屡创新高。2月17日，锰酸锂高端产品报价已涨至125000元/吨，较上一日上涨4.17%，春节后累计涨幅已超过20%，近半年来累计涨幅更是逾3倍以上。锰酸锂企业陆续复工，但考虑到产线重启，整体仍处低开工状态。当前市场询价渐多，但整体成交寥寥，价格走势相对平稳。国内电池级碳酸锂（99. 5%)市场主流报价区间在41-42.1万元之间，受成本端带动，锰酸锂价格或进入快速上行阶段。
锰酸锂主要应用于电动车、小动力型电动工具、数码电子产品、储能等领域，也可以掺混到三元材料中。锰酸锂体系电池具有高性能和低成本优势，在泛交通领域、储能等多应用场景具有显著的竞争优势。随着锰酸锂在动力电池及储能等领域的拓展，需求望快速增长。有业内机构预测，未来5年锰酸锂将迎来爆发式增长，到2025年市场需求或将达40万吨左右。
湘潭电化（002125）+2.11%公司深耕锰系电池材料产业，不断稳固传统电解二氧化锰行业领先地位，同时延伸产业链，发展锰酸锂产业。控股子公司靖西立劲新材料有限公司第一条锰酸锂生产线已投入运行，目前已形成销售。
超频三（300647）-0.65%公司旗下个旧圣比和是国内最早进入锂离子电池材料领域研究、生产和销售的高新技术企业之一，现有主要产品包括三元材料、锰酸锂等正极材料及前驱体，具有较大的发展潜力。

【独家参考】
>美畅股份：“单机十二线”改造将大幅提升产能并显著摊薄成本
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美畅股份（300861）+1.96%接受机构调研时表示，公司“单机十二线”的改造预计在今年6月底前全部完成，单机产能较改造前预计提升33%。此外，单机十二线技改对固定成本的摊薄的贡献是明显的。同时，富隆工业园也在加紧实施扩产建设，并且会将研造成熟的“十二线”技术运用到新建的生产线上。在技改及扩产两个项目的共同贡献下，预计到今年底，公司金刚线细线产品的年化产能将达到12,000万公里左右。黄丝项目目前仍在建设中，预计今年年底可建成。建成后将实现年产2,000吨黄丝的能力，能够满足目前电镀金刚石线年化产量的生产需求。

>零点有数：垂直应用算法是公司的核心技术之一
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零点有数（301169）+1.37%在接受投资者调研时表示，公司业务主要包括公共事务数据分析与决策智能服务和商业数据分析与决策智能服务。在商业领域，公司为消费品、金融、汽车、房地产、TMT、物流等行业中的知名客户，在客户定位与描摹、产品定位与开发、服务体验管理与优化、销售管理与优化、货品与供应链管理、卖场管理与优化、渠道布局与管理优化等方面提供数据分析与决策智能服务。在公共事务领域，公司在政务服务、城市管理、市场监管、营商环境、法治与公安、文化旅游等领域提供数据分析与决策智能服务，助力客户提升其决策水平、治理水平和服务水平。公司在持续推动算法产业化，应用算法也是公司的一个突出优势。垂直应用算法是公司的核心技术之一，也是优势之一。公司将不同算法模块和业务场景能够较好地融合，使得公司在政务领域等具有一定的优势。

【财经要闻】
>韩正：要扎实做好食品安全工作，探索建立全国统一的食品安全信息追溯平台。
>外交部：散布虚假信息制造紧张空气无助于乌克兰问题的解决。
>商务部：中方正按照CPTPP有关加入程序，与各成员进行接触磋商。
>银保监会：将引导金融资源优先保障粮食和重要农产品供给，着重加大对产粮大县的金融投入。
>第七批国家药品集中采购启动，涉208个品规药物。
>广东将推动成立RCEP成员国粤商联盟，引导外贸企业建设和共享海外仓。
>香港卫生署：新增确诊6116例，初步阳性确诊6300例。
>东数西算工程正式全面启动。

【公告淘金】
四川双马（000935）+1.25%变更后的公司名称为四川和谐双马股份有限公司；经营范围包括大数据服务、人工智能应用软件开发等一般项目。
天神娱乐（002354）-2.26%2月18日起证券简称变更为天娱数科。
京运通（601908）+2.95%签订5.4亿元光伏设备销售合同，金额占2020年营收的13%。
海格通信（002465）-0.82%拟9亿元新设子公司，加快无人信息产业基地项目落地。
康泰医学（300869）-0.29%新冠检测试剂盒被列入防疫物资出口“白名单”。
中望软件（688083）-0.02%拟设合资公司，开展建筑信息模型软件研发与销售业务。
中原证券（601375）-2.90%2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润5.06亿元，同比增长385.57%。
天宸股份（600620）+0.11%拟与华晟新能源合资设立太阳能HJT异质结组件公司。

【热点数据】
>今年以来43家公司定增募资总额600.91亿元
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以增发上市日为基准统计，今年以来共有43家公司实施定向增发，合计定增记录43条，累计增发47.81亿股，增发金额合计600.91亿元。板块分布显示，增发已实施公司中，深市主板有17家，合计募资319.69亿元；沪市主板有11家，合计募资193.32亿元，创业板有13家，合计募资60.78亿元；科创板有2家，合计募资27.13亿元。按所属行业统计，今年已实施增发公司涉及申万18个行业，定增实施家数较多的行业有计算机、机械设备、电子等，分别有6家、5家、4家公司增发，募资金额居前的行业有石油石化、计算机、公用事业等，募资金额分别为122.71亿元、122.15亿元、64.13亿元。已实施增发公司中，募资金额最多的是东方盛虹，募资金额122.71亿元，其次是用友网络、新天绿能等，募资金额分别为52.98亿元、45.96亿元。

【龙虎榜看台】
>资金流入贵金属、盐湖提锂等板块
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周四，沪深两市冲高回落。截止收盘，沪指涨0.06%报3468.04点，深成指涨0.35%报13422.90点，创业板指涨0.76%报2839.83点。两市共计成交9088亿元，较上个交易日增加1017亿元。盘面上，贵金属、盐湖提锂、磷化工、氟化工概念等板块涨幅居前；景点及旅游、酒店及餐饮、虚拟数字人、教育等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：旗天科技（300061）+20.00%获3游资买入，买入净额为1.06亿元；正源股份（600321）+10.19%获3游资买入，买入净额为2506.77万元；金种子酒（600199）+10.03%获1游资买入，买入净额为1.32亿元；湖北宜化（000422）+10.01%获1机构和1游资买入，买入净额为8968.20万元；天齐锂业（002466）+10.00%获1游资和1机构买入，买入净额为4.46亿元。

2022-02-18-上证早知道（星期五）

【今日导读】
>虎年北京土地首拍明显回温、市场信心有望持续修复
>多省份积极推进、储能将在“十四五”迎来加速发展
>“东数西算”工程全面启动、每年投资或达数千亿元
>天宸股份参与异质结组件项目、四机构买入巨星农牧

【上证聚焦】
○虎年北京土地首拍明显回温、市场信心有望持续修复
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17日，北京2022年第一批集中供地落下帷幕。成功出让17宗地块，其中9宗为溢价成交，更有3宗触及上了限价，平均溢价率4.5%。相比之下，2021年北京第三批集中供地有超过八成以底价成交，平均溢价率1.04%。此次土拍出现了明显回温。
另据中新经纬消息，四大国有股份制商业银行在山东荷泽的营业网点下调了个人住房贷款首付款比例，“无房无贷”购房者的首付比例从此前的最低30%降至最低20%。
国金证券分析师杜昊旻认为，金融部门对地产的态度已十分积极，无论是按揭、并购贷，还是保障性租赁住房的贷款，都出现了正向反馈。今年春节期间一二线城市销售同比转正，不过三线城市仍大幅下滑，主要是由于政策力度尚且不够扭转信心。预计未来还会陆续出台需求侧实质性改善政策，逐渐形成政策合力。随着房企流动性危机解除，市场关注重心有望逐渐从稳健为主的国企切换到高弹性的民企。
鲁商发展（600223）+1.49%以地产业务起家，后逐步切入医药、化妆品、原料等领域；
粤宏远Ａ（000573）-2.89%地产业务主要分布在东莞地区；
新城控股（601155）-2.98%商业运营板块持续发力，租金增长明显。

【上证精选】
○北向资金17日净买入17.2亿元。比亚迪、赣锋锂业、东方财富均获净买入逾3亿元。
○国家发改委表示，将推动制定出台促进共同富裕行动纲要，牵头研究制定扩大中等收入群体实施方案，推动更多低收入群体跨入中等收入行列。
○中汽协发布《2022年度新能源汽车下乡车型申报通知》。据其统计，2021年新能源汽车下乡车型共完成106.8万辆，同比增长169.2%。
○今年1月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币全球支付占比升至3.2%，创下有记录以来新高。
○存储龙头企业美光通知NAND芯片价格上涨，合约价上涨17%至18%，现货价涨幅25%以上。因此前西数和铠侠在日本的闪存工厂停产。

【产业情报】
○多省份积极推进、储能将在“十四五”迎来加速发展
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国家能源局此前表示，将在“十四五”时期推动新型储能规模化发展，促进新型储能与新型电力系统各环节有机融合、协调发展。
据统计，目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能，配置比例约10%，配置时长约为2h。在新能源装机大幅增长的驱动下，发电侧储能有望迎来加速发展。数据显示，2021年国内锂电储能总出货量达到37GWh（+110%），其中电力储能出货18GWh，贡献最大增量。展望2026年，国内储能出货有望达到330GWh。
德赛电池（000049）+1.81%为新能源汽车及基站储能提供电池包及电源管理系统；
松芝股份（002454）+2.99%开发了储能电池热管理，并完成了相关产品的设计验证，进入小批供货阶段。

○“东数西算”工程全面启动、每年投资或达数千亿元
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国家发改委等部门近日发布消息，同意京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区等4地启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。这也标志着“东数西算”工程将进入到大规划建设阶段。
“东数西算”即把东部的数据传输到西部进行计算和处理，类似于南水北调、西电东送，是我国又一项重要战略工程。据专家测算，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，对相关产业拉动效应会达到1:8。不仅有利于今年稳增长和振作工业经济，更将以统筹优化布局，促进数据中心精准发力，有力带动产业上下游投资。
科华数据（002335）+4.81%在北上广等地拥有7个大型自建数据中心，拥有运营机柜数约2.9万个；
科士达（002518）+8.72%是业内数据中心基础设施产品品类最齐全的公司之一。

【公告解读】
○天宸股份参与HJT异质结组件项目
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天宸股份（600620）+0.11%与安徽华晟新能源科技有限公司签订战略合作框架协议，就有关合资设立太阳能HJT异质结组件项目公司事宜达成一致。

○亚太科技获理想汽车定点意向书
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亚太科技（002540）0.00%子公司亚太霍夫曼近日完成与理想汽车的《供应商定点意向书》签署，理想汽车确认亚太霍夫曼为其某两款新能源车型的铝挤出产品供应商。

○京运通签署设备销售合同
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京运通（601908）+2.95%与曲靖晶澳光伏科技有限公司签订设备销售合同，标的为软轴全自动单晶炉及单晶生长控制系统，合同金额5.4亿元。

○硅宝科技扩大硅烷偶联剂产能
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硅宝科技（300019）+1.85%子公司安徽硅宝拟现金收购安徽赛诺100%股权。公司通过整合毗邻安徽硅宝的生产用地，用以扩大硅烷偶联剂产品的生产产能。

【资金观潮】
○四机构席位买入巨星农牧
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17日，巨星农牧（603477）+7.52%获4个机构席位合计买入1.16亿元，占全天成交总额的21.06%。开源证券认为，巨星农牧着力发展一体化养殖模式，新建及在建产能均为一体化项目，生物安全系数较高，抵御系统性风险能力更强。在稳产保供的前提下，更易实现经济效益最大化。在养殖周期下行阶段，公司兼具行业成本领先优势及资金相对优势，有望实现养殖产能的逆周期扩张。

2022-02-18-中证快报 （星期五）

【今日导读】
○我国首个智慧灯杆国家标准即将实施、点亮万亿级市场
○欧盟统一充电法案有望今年实施、Type-C市场前景广阔
○国家示范项目、全球最大钒液流电池储能电站主体完工

【中证头条】
我国首个智慧灯杆国家标准即将实施、点亮万亿市场
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据报道，我国智慧灯杆产业的首个国家级标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》将于2022年3月1日起正式实施！《规范》的发布不仅满足了产业发展需求，统一了智慧灯杆的应用和运行规范，也为后期管理整合、多杆合一等提供了有效依据。
点评：智能杆是智慧城市建设必不可少的一环。智能杆不等于简单的“多杆合一”，它更像是平台化的解决方案，也是智慧城市未来发展的“毛细血管”。据权威机构预测，到2025年，我国以智能灯杆为入口的各种硬件及服务的市场规模将达3.7万亿元，占智慧城市市场总规模的20%。
洲明科技（300232）+1.00%从产品和市场全面推进智慧灯杆业务，目前深圳、重庆、成都、银川等全国多地都有公司的智慧灯杆项目。
太龙股份（300650）+3.00%主要提供智慧路灯杆中的LED灯杆屏，为智慧灯杆建设做配套。

【中证聚焦】
欧盟统一充电法案有望今年实施、Type-C市场前景广阔
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据报道，欧盟预计将在今年年底前通过手机、平板和耳机统一充电规格的政策，而主导该政策推动的一位欧洲议会议员表示，欧洲议会将能够在5月对该提案进行投票，随后便就能开始与欧盟国家谈判最终提案，年底前有望正式通过。早在去年，欧盟委员会提议将USB-C（Type-C）接口作为智能手机、平板电脑、耳机的通用充电接口。
点评：Type-C接口在数据线统一、支持大功率快充、数据传输等方面具有显著优势，已渐成为手机等电子产品主流。现在中高端智能手机都在慢慢走向Type-C接口。一旦各大快充阵营和终端厂商大举采用Type-C接口，可以实现全兼容的同时，也给快充协议标准制定带来新的契机。
得润电子（002055）+0.82%新一代Type-C接口连接器及相关产品具有明显的市场竞争优势，为众多国内外知名客户配套供应产品。
海能实业（300787）+4.00%在Type-C等相关产品的研发上具有技术领先优势，覆盖主流的消费电子线束类型。

【要闻精选】
○商务部：全国共设立跨境电商综试区132个；中方正按照CPTPP有关加入程序，与各成员进行接触磋商。
○中科院软件所团队日前发布全新量子计算编程软件isQ-Core，并成功部署至世界领先的超导量子硬件平台，标志着国产量子计算软硬件结合迈出重要一步。
○首批“百城千屏”技术标准发布，当虹科技（688039）-2.47%参与制定。
○IDC：2021年中国平板电脑市场创近7年出货最高增幅。
○据报道，除了星巴克，瑞幸和Tims咖啡也都在近期上调了部分产品价格。

【产经透视】
国家示范项目、全球最大全钒液流电池储能电站主体完工
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据报道，近日，全球最大100MW/400MWh级全钒液流电池储能电站完成主体工程建设，并进入单体模块调试阶段。该电站是国家能源局批复的首个100MW级大型电化学储能国家示范项目，采用大连化物所自主研发的全钒液流电池储能技术。项目预计今年6月完成并网调试，电站建成后输出功率可达百兆瓦级，储能容量达到四百兆瓦时，相当于能存放40万度电。
点评：全钒液流电池优势主要表现在寿命更长、可循环利用两个方面。并且钒电池回收利用非常简单，只需更换里面的电解液即可。目前，中国已100%拥有全钒液流电池自主知识产权。权威预计钒电池潜在市场规模将超过千亿元。
相关概念股主要有易成新能（300080）+0.63%、攀钢钒钛（000629）+0.52%等。

【公司动向】
迅游科技（300467）-2.26%：贵阳产控集团成公司间接控股股东，实控人仍为贵阳市国资委。
康泰医学（300869）-0.29%新冠检测试剂盒被列入防疫物资出口“白名单”。
瑞康医药（002589）-1.30%拟2.3亿收购天津国慧大健康科技公司38.4%股权。
巨力索具（002342）-1.13%拟投建年产10万吨钢丝及钢丝绳项目。
海格通信（002465）-0.82%拟9亿元设子公司，加快无人信息产业基地项目落地。
京运通（601908）+2.95%签署5.4亿元设备销售合同。
天赐材料（002709）+7.05%2月17日在互动平台表示，随着公司年产6万吨液体六氟磷酸锂装置产能爬坡完成，目前电解液的原材料自供率已达到较好水平。
铜冠铜箔（301217）+7.15%在互动平台表示，公司一直积极与国内、国外电池生产厂商沟通，目前产品正在松下和LG厂商的认证中。另外，公司已具备量产5G用HVLP铜箔能力，正在与下游客户小试中。
云图控股（002539）+4.26%在机构调研时表示，将积极办理，争取早日取得磷矿采矿权。

【资金观潮】
○北向资金今日净买入17.2亿元，结束连续3日净卖出。比亚迪、赣锋锂业、东方财富分别获净买入3.95亿元、3.45亿元、3.39亿元。亿纬锂能净卖出额居首，为5.68亿元。
○天齐锂业（002466）+10.00%今日涨停，成交额105.38亿元，换手率7.65%。盘后龙虎榜数据显示，1家机构专用席位净买入1.98亿元。