2018年2月12日 股市早知道-资讯汇总
时间：2018-02-11 21:28 来源：股窜网 作者：股窜网 阅读：次
2018-02-12中证投资参考（星期一）
【今日导读】
＞风口已至 住房租赁政策红利加速释放
＞新能源车产销持续放量 关注电池上游
＞苹果增加中国供应商 国内企业望受益
＞国家物流枢纽建设提速 行业景气不减
＞两会召开在即 关注自贸区改革新动向
【中证视点】
风口已至 住房租赁政策红利或加速释放
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年初以来，有关长租公寓的利好催化剂不断。周末国内中高端长租公寓服务平台“公寓家”表示，2018年将启动上市工作；日前《广州市房屋租赁管理规定》列入今年度立法计划，拟对“购租同权”作出法律层面的明确和保障。此前地方两会上，有10多个省份的政府工作报告均明确提出发展住房租赁市场。2018年是1998年房改20周年，也将成为我国重大住房制度改革年。如今全国两会临近，市场预期，住房租赁政策红利有望持续释放，长租公寓正在崛起。
党的十九大报告提出“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”。此后，从中共中央政治局会议到中央经济工作会议再到全国住房城乡建设工作会议，住房制度改革、发展租赁市场等成为关键内容之一，且方向锁定在重点发展长期租赁市场。据了解，国务院正在制定《住房租赁管理条例》，为住房租赁市场的发展营造良好的制度环境。
另外，从市场容量看，需求的逐步释放对长租公寓市场形成支撑。长期以来，我国住房市场租售比严重失衡，租赁供给严重不足。公开数据显示，美国的住房租赁企业占据市场份额的比例高达30%，而我国的这一比例尚不足3%。而且，我国住房租赁市场主要以个人住房出租为主，高品质的租赁房屋仍为稀缺资源。有机构研究显示，目前我国出租房约有1亿套，其中超过90%为个人出租，品牌公寓企业总占有率低于2%，开发商自持经营的居住用房不足1%。与此形成对比的是，我国不断扩大的流动人口规模和迅速攀升的住房租赁市场需求。据住建部相关统计和调查显示目前全国约有1.6亿人在城镇租房居住，以外来务工人员、新就业大学毕业生等新市民为主据。
政策扶持+市场需求空间大，多主体纷纷进军住房租赁市场。截至目前，房企、房地产中介、专业租赁机构、连锁酒店、金融机构和互联网公司均已涉足住宅租赁市场。当前我国租赁住房的发展还处于初步阶段，多主体参与、多模式并存。参与各方均凭借自身比较优势切入住房租赁领域。未来，房企、互联网公司、金融机构存在巨大的合作空间。操作上建议关注：世联行（002285）“红璞”品牌抢滩长租公寓蓝海;昆百大A（000560）收购我爱我家，切入地产服务产业。
【产业观察】
新能源车产销持续放量 关注电池上游
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中国汽车工业协会发布的2018年度1月份汽车产销数据显示，1月份新能源车产销量分别为40569辆和38470辆，同比增长分别为460%和430.9%。主要新能源车企业绩亮眼，比亚迪新能源车1月销售7151辆，同比增长1082%；福田汽车1月新能源车销量同比49.51%。江淮汽车1月纯电动乘用车销量环比增长94.57%。
政策层面，上海出台新政鼓励购买新能源车，在中央财政补助基础上，再给予上海市财政补助。此外消费者购买新能源车用于非营运且个人消费者名下无在上海市注册登记新能源汽车的，上海市将继续免费发放新能源汽车专用牌照。
上周工信部下发2018年第一批新能源车推广目录。从包含车型来看，平均续航里程大幅提升，意味着高能量密度电池需求强劲，锂电池产业链上游高景气度有望延续，可关注赣锋锂业（002460）；另一方面，中长期来看，补贴退坡政策预期之下，行业洗牌加速，具有技术优势和生产规模优势的龙头企业地位更加稳固，可关注整车制造龙头上汽集团（600104）。
【行业动态】
苹果增加国内FaceID模块供应商 产业链迎机遇
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据外媒报道，为保证FaceID系统的3D传感模块供应，苹果今年将新增两家中国供应商。FaceID是一套面部识别系统，是iPhoneX的标志性功能之一。据悉，苹果计划为今年尚未面世的三款新iPhone都配备FaceID系统。消息人士表示，LG Innotek仍将是FaceID传感模块的主供应商，同时中国二级供应商将生产剩余模块。
业内人士表示,在关键零部件上采用中国供应商十分罕见。中国供应商未来可能会影响LGInnotek的供应规模。苹果每年能够售出超过2亿台iPhone，在智能手机产业链中的影响举足轻重。目前人脸识别、虹膜识别、3D感知技术为下一代智能设备技术主流发展方向之一，提前布局相关产业链公司将赢得智能手机面向3Dsensing领域发展的重要机遇。
上市公司联创电子（002036）大客户确认采用3D人脸识别方案，国内光学标的成长空间大，公司镜头也是光学传感器的必需元件;水晶光电（002273）大客户采用940nm的结构光3D人脸识别传感器，应用除脸部识别外甚至有望对整个世界进行三维重构，水晶是产业链重要供应商。公司窄带截止滤光片为该方案产业链供应的关键光学元器件,可应用于人脸识别、近距离传感以及深度相机等，空间广阔;欧菲光（002456）结合3D成像算法开发出基于双摄的人脸识别软件、硬件综合解决方案和基于红外摄像头的虹膜识别软硬件综合解决方案。
国家物流枢纽建设提上日程 行业景气不减
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2月11日国家发改委就宏观经济运行情况举行发布会。发改委新闻发言人孟玮表示，2018年，国家发改委将继续下大力气推进物流降本增效，重点开展三方面工作：1）在物流领域简政减税降费方面陆续出台10余项政策措施；2)编制国家物流枢纽布局和建设规划，推动构建国家骨干物流基础设施网络，发挥物流基础设施网络对经济高质量发展的支持保障作用；3）开展物流降本增效综合改革试点，打破地方保护和行业垄断，破除制约物流降本增效和创新发展的体制机制障碍，促进物流业健康发展。
点评：上月国办一号文力促电商物流协同发展，文件要求“强化规划引领，完善电子商务快递物流基础设施”，加上此次发改委着重强调推进物流降本增效，2018年物流行业发展有望进一步提速，现有龙头有望跑赢行业。建议关注：韵达股份（002120）已建成物流、信息流、资金流“三流合一”的信息化系统，且开发出匹配仓储、运输的多项先进智能化设备。公司估值合理、业绩增速高且具有确定性；广汇物流(600603)积极布局现代物流产业链，“一带一路”背景下乌鲁木齐北站综合物流基地项目建设及发展值得期待。
【直击改革】
两会召开在即 关注各地自贸区改革新动向
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2月9日，中国人民银行上海总部召开工作会议，会上提出，加强上海自贸区金融改革和国际金融中心建设联动，持续深化金融改革创新。四川自贸区方面，去年底四川省政府出台试点方案，明确在四川自贸试验区试点开展99项“证照分离”改革事项。为保证改革顺利实施，四川省工商局日前印发《“证照分离”改革事项登记指导目录》，进一步明确99项“证照分离”改革事项相关内容。近日，浙江省相关职能部门联合召开“证照分离”改革试点工作推进会，浙江全省2018年中国（浙江）自由贸易试验区和27个国家级区将全面实施“证照分离”改革，着力解决企业“办照易办证难”“准入不准营”等突出问题，探索行政审批制度新机制、新模式，并力争在浙江全省形成可复制可推广的经验。
自贸试验区作为对外开放的重要实践，有望进一步迎来政策加码，特别是节后2018年全国两会即将召开，新形势下的对外开放预计将会有新的举措。建议关注自贸区改革相关收益标的，如宁波港（601018）、锦江投资（600650）等。
【信息追踪】
中国氢燃料电池联盟成立 行业发展有望提速
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2月11日，中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟在京正式成立。联盟将推动中国氢能及燃料电池产业的协同创新、资源整合、推广应用和交流宣传，将全面助力提升我国氢能和燃料电池技术的市场成熟度和国际竞争力，也预示着中国氢能及燃料电池产业开始进入规范与加速发展新时期。
点评：随着氢能应用技术发展逐渐成熟，以及全球应对气候变化压力的持续增大，氢能产业的发展在世界各国备受关注，氢能及燃料电池技术作为促进经济社会实现低碳环保发展的重要创新技术，已经在全球范围内达成了共识，多国政府都已出台氢能及燃料电池发展战略路线图，美国、日本、德国等发达国家更是将氢能规划上升到国家能源战略高度。联盟的成立将推动国家级和地方“氢能及燃料电池应用示范区”建设，促进我国氢能、燃料电池装备制造及应用技术的发展，相关氢燃料电池产业链公司如：富瑞特装（300228）、雪人股份（002639）等有望迎来机遇。
2018-02-12时报财富资讯（星期一）
【资讯导读】
原油期货上市获批相关公司有望直接受益
富士康冲刺A股IPO产业链公司有望获市场关注
国星光电：小间距业务进入快速增长期
中鼎股份：国内业务有望加速开拓
【主编视角】
市场风险偏好持续下降继续保持谨慎
上周受美股暴跌影响，三大股指全线重挫。上证指数全周下跌9.6%，深成指全周下跌8.46%，创业板指全周下跌6.46。盘面来看，所有板块悉数下跌，消费白马、银行、保险等权重板块领跌。个股再现跌停潮，市场恐慌情绪持续发酵。
近期金融监管加强，叠加美股暴跌，导致市场风险偏好持续下降。短期来看，连续暴跌对市场信心打击较大。而美股的突然暴跌目前暂时没有完全企稳迹象，不确定性较大。国内市场临近春节，长假效应越发明显，资金谨慎情绪不断升温。预计节前市场整体依然偏弱，不排除继续下探的可能。短期经过暴跌后市场或有小幅度的技术性反抽，但企稳可能性较小。操作上应继续保持谨慎，空仓或轻仓观望。
【今日头条】
原油期货上市获批相关公司有望直接受益
国内原油期货重启交易进入倒计时，中国证监会新闻发言人常德鹏9日在例行新闻发布会上表示，经过周密准备，原油期货上市的各项工作已经基本完成。综合考虑各方因素，原油期货将于2018年3月26日，在上海期货交易所子公司—上海国际能源交易中心挂牌交易。中国是世界第二大原油消费国、第八大原油生产国。2016年原油表观消费量约为5.78亿吨，对外依存度超过65%。2017年进口原油约4.2亿吨，已成为世界第一大原油进口国。
机构认为，我国推出原油期货意义重大。原油期货产生的“石油人民币”将回补中国经济，有助于人民币国际化，并提高中国在全球石油市场的定价权。对实体经济来讲，原油期货将为国内企业提供套期保值渠道，减少企业的石油现货库存和资金占用，为炼厂降低汇兑损失风险和交易成本。随着原油期货的正式起航，国内相关炼厂及龙头期货公司有望直接受益。上海石化（600688）是中国最大的炼油化工一体化企业之一。财通证券（601108）子公司永安期货是国内期货公司龙头。
【投资聚焦】
富士康冲刺A股IPO产业链公司有望获市场关注
据媒体报道，富士康工业互联网股份2月9日晚在证监会预披露招股说明书（申报稿），拟在上交所上市。公司控股股东为中坚公司（发行前持股比例41.14%）。中坚公司为一家投资控股型公司，由鸿海精密间接持有其100%的权益。募集资金用于工业互联网平台构建，5G及物联网互联互通解决方案等。公司主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务。2017年归母净利润158.68亿元，2016年为143.66亿元。
业内认为，富士康将成为中国台湾上市公司分拆资产A股上市首例，按照证券会目前发审节奏，富士康有望在6个月内上发审会。作为全球最大的电子产业科技制造服务商，富士康在A股上市公司中具有稀缺性。若能上市成功，很可能成为A股市值最高的科技股龙头，市值或超5000亿。此次科技“巨无霸”回A股上市消息落地势必成为市场关注焦点，相关概念股有望获市场关注。安彩高科（600207）第二大股东富鼎电子科技(嘉善)有限公司是富士康旗下子公司。宇环数控（002903）是富士康精密磨削设备提供商，公司在互动平台表示富士康上市将有利于公司产品与服务的提升及业务发展。
【独家参考】
国星光电：小间距业务进入快速增长期
受益小间距LED行业高景气，国星光电（002449）小间距业务进入快速增长期。公司是LED显示屏器件国内龙头，其中小间距系列产销量稳居全球第一。受益于商业显示和安防等下游的持续增长，公司小间距LED业务发展快速，根据目前行业的发展态势，小间距LED的景气程度将会得以持续，2020年之前都有望保持高速增长。
同时，公司持续扩产保持高增速。公司2017年产能从年初6600kk左右扩至年底8000kk，奠定全年高增长的基础。去年下半年，公司与浙江省海盐县政府签订投资意向书，拟投资10亿元建设外延、芯片及封装应用项目，目前正在积极推进中。
【独家参考】
中鼎股份：国内业务有望加速开拓
中鼎股份（000887）近日连续两个项目获得供应商项目定点书，分别为吉利新能源“MPC-1新能源汽车项目”电池冷却系统的项目定点书和易捷特新能源“eGT BBG project新能源汽车项目”整车悬置系统产品的项目定点书。公司作为国际化非轮胎橡胶龙头，历经十年并购重组，产品从单一化逐渐走向系统化布局，四大业务板块包括密封系统、减震系统、冷却系统、汽车电子系统已落地或落地预期强。未来随着国内业务落地持续推进和供应商对技术的逐步认可，公司有望加速国内业务开拓。
此外，公司四位高管近期合计增持57.4万股，彰显公司高层对公司未来发展的信心，有望为市场注入一剂强心剂。
【财经要闻】
发改委：将编制国家物流枢纽布局和建设规划。
上交所：本周对影响市场稳健运行的大额集中抛售等行为采取警示和限制交易。
投服中心：欢迎大股东增持，理性对待A股市场回调。
保监会：加快处理处置违纪案件，破除非法利益链条。
原油期货将于3月26日挂牌交易。
【公告淘金】
鸿利智汇（300219）签署战略合作协议,合作方6个月内将增持公司不低于10%股份。
道恩股份（002838）年报拟10转10派1.6元，牧原股份（002714）年报拟10转8派6.9元。
延华智能（002178）控股股东拟9个月内增持5%-11%公司股份，海格通信（002465）控股股东拟增持不超10亿元。
红太阳（000525）预计一季度盈利2.5亿元-2.8亿元，同比预增58%-77%，原因为主导产品市场份额增加。
苏宁易购（002024）拟不超10亿元回购公司股份用于实施股权激励。
【热点数据】
上周79家公司获机构调研
数据显示，上周(2月5日-2月10日)沪深两市共79家公司披露机构调研情况，较上上周下降了23.3%。个股方面，国内光伏设备龙头晶盛机电最受机构青睐，获财通证券、东北证券、东吴基金、华安基金、上投摩根基金、太平资产、中泰资产等84家机构来访，累计接待机构数量位居首位；排名第二的罗莱生活上周获79机构调研，包括榜样投资、安信证券、长江证券、淡水泉、华富基金等机构；卫宁健康获71家机构调研，排名第三。此外，从行业看，化工、电子、计算机、建筑装饰等行业是上周机构调研的重点。
【资金风向】
市场继续暴跌资金买入盈趣科技
上周五，沪深两市跳空低开，在权重的拖累下继续杀跌，市场恐慌情绪再度蔓延。截至收盘，沪指跌4.05%报3130点，深成指跌3.58%报10001点，创业板指跌2.98%报1593点。两市共计成交4942亿元，较上个交易日增加823亿元；主力合计净流出325亿元。盘面上，证券、保险、煤炭等板块跌幅居前，无上涨板块。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是盈趣科技、华菱精工、智慧农业，金额分别达1.86亿元、0.66亿元、0.64亿元。
【一周回顾】
上周沪指继续大幅调整，周跌幅达9.60%。创业板指相对沪指较为抗跌，但周跌幅仍达6.46%。市场恐慌情绪蔓延，赚钱效应极低，但从技术图形来看，连续杀跌已让沪指远离五日均线，技术上或有反弹需求。
2018-02-12中证快报（星期一）
【今日导读】
○蚂蚁金服计划新一轮巨额融资 估值超千亿美元
○原油期货“破茧而出” 提升中国的石油定价权
○富士康工业互联网股份IPO预披露 上交所上市
○多家公司公告大幅增持 大额回购公司不断增多
【中证头条】
蚂蚁金服计划新一轮50亿美元股权融资 估值超1000亿美元
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有消息称，蚂蚁金服计划通过发行新股最多筹资50亿美元，估值可能超1000亿美元。目前，蚂蚁金服在委任顾问处理融资事宜，预计融资会在未来几个月完成。
◆事实上，蚂蚁金服融资被外界视为IPO前奏，这也是中国企业上市前愈发普遍的做法，目的是为建立估值，并拓宽投资者基础。近来，有关蚂蚁金服上市消息，风声尤甚。早在2014年，马云就表示“希望蚂蚁金服在A股上市”。从近期阿里动作看，蚂蚁金服极可能登陆A股市场。
◆A股上市公司中，新朋股份（002328）5亿元设立上海金浦新兴产业股权投资基金投资蚂蚁金服。合肥城建(002208)控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的间接股东，而海南建银建信是蚂蚁金服的股东之一。
【中证聚焦】
原油期货“破茧而出” 提升中国的石油定价权
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2月9日，中国证监会宣布------经过周密准备，原油期货上市的各项工作已经基本完成。综合考虑各方因素，原油期货将于2018年3月26日，在上海期货交易所子公司------上海国际能源交易中心挂牌交易。
点评：原油期货是中国首个国际化期货品种，将引入境外投资者参与，不仅提升中国对石油的定价权，而且有利于加速推动人民币的国际化进程。人民币原油期货推出后，中国整个商品期货交易量有望再上一个台阶，龙头期货公司将直接受益。
◆A股上市公司中，中国中期（000996）持有中国国际期货有限公司19.76%股权。浙江东方（600120）持有大地期货100%股权。
【要闻精选】
○国家能源局印发《关于开展“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目建设的通知》，旨在推进区域清洁能源供热，减少县域（县城及农村）散煤消费，有效防治大气污染和治理雾霾。
○发改委：将编制国家物流枢纽布局和建设规划。
○2月11日，中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟在北京正式成立。
○阿里向居然之家投资54.53亿元人民币，双方达成新零售战略合作。
○从同济大学获悉，同济大学医学院左为教授研究团队利用成年人体肺干细胞移植技术，在临床上成功实现了人类肺脏再生。
○从上海市政府新闻发布会上了解到，在2018年，以“地沟油”为原料的生物柴油将在全市近200个加油站提供，实现一年3万多吨“地沟油”的全消纳。
○中国科学院金属研究所10日发布消息称，该所科研人员研制出可利用人体体温发电的新材料，预计未来5年能够为蓝牙耳机、健康监测器、手表、智能手环等可穿戴电子设备供电。
【产经透视】
富士康IPO预披露 拟在上交所上市
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富士康工业互联网股份2月9日晚在证监会网站预披露招股说明书（申报稿），拟在上交所上市。公司控股股东为中坚公司（发行前持股比例41.14%）。中坚公司为一家投资控股型公司，由鸿海精密间接持有其100%的权益。募集资金用途为工业互联网平台构建、5G及物联网互联互通解决方案等。公司主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务。2017年归母净利润158.68亿元，2016年为143.66亿元。A股市场富士康概念股主要有安彩高科（600207）、京泉华（002885）等。
【公司动向】
鸿利智汇签署战略合作协议 合作方将增持公司不低于10%股份
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鸿利智汇（300219）公告，公司于2月9日与和谐浩数投资、张家港管委会、悦丰金创签订战略合作协议，各方围绕LED车灯行业进行项目、资本层面全方位合作，推动LED车灯领域产品升级。此外和谐浩数投资或其指定关联方和悦丰金创将联合成立或利用现有产业投资基金，在未来6个月内收购公司股份，增持比例不低于公司总股本的10%。
◆延华智能（002178）控股股东雁塔科技计划增持公司股份，拟增持的比例不低于公司总股本的5%，不高于公司总股本的11%。海格通信（002465）控股股东无线电集团计划未来6个月内增持公司股份，增持金额拟不超过10亿元，增持比例不超过公司总股本的5%，增持价格不高于16元/股。公司最新股价报8.61元。长鹰信质（002664）公告，公司董事长尹巍、于德运及其他股东陈龙计划自公告之日起，未来12个月内合计增持不超过2亿元的公司股份。
○万里扬（002434）公告，公司拟回购数量不低于1000万股、不超过1亿股股份，回购股份的总金额不超过人民币9.8亿元。劲嘉股份（002191）拟回购金额1亿元-3亿元股份。立霸股份（603519）拟回购0.3亿-1亿元股份。旭光股份（600353）拟以不超过2亿元回购部分股份。苏宁易购（002024）拟回购公司股份不超过10亿元人民币用于实施股权激励，拟采用集中竞价交易方式从二级市场回购，价格不超过16元/股。
○南山铝业（600219）获证金公司大幅增持，持股比例升至4.9%。
○兆新股份（002256）拟5亿元收购上海中锂剩余80%的股权，公司股票2月12日复牌。
○首航节能（002665）号召员工增持 如收益率不足8%由董事长补偿。美芝股份（002856）实控人倡议员工增持，并承诺兜底。翰宇药业（300199）实控人发出增持股票倡议书，承诺兜底。启迪桑德（000826）董事长发出增持公司股票倡议书，承诺兜底。双箭股份（002381）董事长向全体员工发出买入公司股票倡议书，承诺兜底。
○绿盟科技（300369）公告，联想投资转让公司股份，沈继业将成为第一大股东。凯利泰（300326）公告，涌金投资受让公司7%股份，将成公司第一大股东，股票2月12日复牌。
○康达新材（002669）子公司签订不少于10亿元贸易协议。
○道恩股份（002838）2017年拟10转10派1.6元。牧原股份（002714）发布年报，拟10转8派6.9元。
【资金观潮】
9日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元
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在9日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为盈趣科技（002925），净买入额1.81亿元。
◆盈趣科技为近日上市之次新股。前五大买入席位中，东方证券上海浦东新区银城中路营业部为著名游资，净买入额高达2.17亿元。
【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯包括：人工智能国家队云从科技首发3D光人脸识别技术 打破苹果垄断；每日优鲜与微信支付签订协议 成腾讯首个智慧无人零售合作方；盛大游戏获腾讯入股 完成回归A股前股权架构最后优化；京东获批首个国家级无人机物流配送试点 欲建上万无人机场等。
【今日导读】
＞风口已至 住房租赁政策红利加速释放
＞新能源车产销持续放量 关注电池上游
＞苹果增加中国供应商 国内企业望受益
＞国家物流枢纽建设提速 行业景气不减
＞两会召开在即 关注自贸区改革新动向
【中证视点】
风口已至 住房租赁政策红利或加速释放
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年初以来，有关长租公寓的利好催化剂不断。周末国内中高端长租公寓服务平台“公寓家”表示，2018年将启动上市工作；日前《广州市房屋租赁管理规定》列入今年度立法计划，拟对“购租同权”作出法律层面的明确和保障。此前地方两会上，有10多个省份的政府工作报告均明确提出发展住房租赁市场。2018年是1998年房改20周年，也将成为我国重大住房制度改革年。如今全国两会临近，市场预期，住房租赁政策红利有望持续释放，长租公寓正在崛起。
党的十九大报告提出“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”。此后，从中共中央政治局会议到中央经济工作会议再到全国住房城乡建设工作会议，住房制度改革、发展租赁市场等成为关键内容之一，且方向锁定在重点发展长期租赁市场。据了解，国务院正在制定《住房租赁管理条例》，为住房租赁市场的发展营造良好的制度环境。
另外，从市场容量看，需求的逐步释放对长租公寓市场形成支撑。长期以来，我国住房市场租售比严重失衡，租赁供给严重不足。公开数据显示，美国的住房租赁企业占据市场份额的比例高达30%，而我国的这一比例尚不足3%。而且，我国住房租赁市场主要以个人住房出租为主，高品质的租赁房屋仍为稀缺资源。有机构研究显示，目前我国出租房约有1亿套，其中超过90%为个人出租，品牌公寓企业总占有率低于2%，开发商自持经营的居住用房不足1%。与此形成对比的是，我国不断扩大的流动人口规模和迅速攀升的住房租赁市场需求。据住建部相关统计和调查显示目前全国约有1.6亿人在城镇租房居住，以外来务工人员、新就业大学毕业生等新市民为主据。
政策扶持+市场需求空间大，多主体纷纷进军住房租赁市场。截至目前，房企、房地产中介、专业租赁机构、连锁酒店、金融机构和互联网公司均已涉足住宅租赁市场。当前我国租赁住房的发展还处于初步阶段，多主体参与、多模式并存。参与各方均凭借自身比较优势切入住房租赁领域。未来，房企、互联网公司、金融机构存在巨大的合作空间。操作上建议关注：世联行（002285）“红璞”品牌抢滩长租公寓蓝海;昆百大A（000560）收购我爱我家，切入地产服务产业。
【产业观察】
新能源车产销持续放量 关注电池上游
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中国汽车工业协会发布的2018年度1月份汽车产销数据显示，1月份新能源车产销量分别为40569辆和38470辆，同比增长分别为460%和430.9%。主要新能源车企业绩亮眼，比亚迪新能源车1月销售7151辆，同比增长1082%；福田汽车1月新能源车销量同比49.51%。江淮汽车1月纯电动乘用车销量环比增长94.57%。
政策层面，上海出台新政鼓励购买新能源车，在中央财政补助基础上，再给予上海市财政补助。此外消费者购买新能源车用于非营运且个人消费者名下无在上海市注册登记新能源汽车的，上海市将继续免费发放新能源汽车专用牌照。
上周工信部下发2018年第一批新能源车推广目录。从包含车型来看，平均续航里程大幅提升，意味着高能量密度电池需求强劲，锂电池产业链上游高景气度有望延续，可关注赣锋锂业（002460）；另一方面，中长期来看，补贴退坡政策预期之下，行业洗牌加速，具有技术优势和生产规模优势的龙头企业地位更加稳固，可关注整车制造龙头上汽集团（600104）。
【行业动态】
苹果增加国内FaceID模块供应商 产业链迎机遇
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据外媒报道，为保证FaceID系统的3D传感模块供应，苹果今年将新增两家中国供应商。FaceID是一套面部识别系统，是iPhoneX的标志性功能之一。据悉，苹果计划为今年尚未面世的三款新iPhone都配备FaceID系统。消息人士表示，LG Innotek仍将是FaceID传感模块的主供应商，同时中国二级供应商将生产剩余模块。
业内人士表示,在关键零部件上采用中国供应商十分罕见。中国供应商未来可能会影响LGInnotek的供应规模。苹果每年能够售出超过2亿台iPhone，在智能手机产业链中的影响举足轻重。目前人脸识别、虹膜识别、3D感知技术为下一代智能设备技术主流发展方向之一，提前布局相关产业链公司将赢得智能手机面向3Dsensing领域发展的重要机遇。
上市公司联创电子（002036）大客户确认采用3D人脸识别方案，国内光学标的成长空间大，公司镜头也是光学传感器的必需元件;水晶光电（002273）大客户采用940nm的结构光3D人脸识别传感器，应用除脸部识别外甚至有望对整个世界进行三维重构，水晶是产业链重要供应商。公司窄带截止滤光片为该方案产业链供应的关键光学元器件,可应用于人脸识别、近距离传感以及深度相机等，空间广阔;欧菲光（002456）结合3D成像算法开发出基于双摄的人脸识别软件、硬件综合解决方案和基于红外摄像头的虹膜识别软硬件综合解决方案。
国家物流枢纽建设提上日程 行业景气不减
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2月11日国家发改委就宏观经济运行情况举行发布会。发改委新闻发言人孟玮表示，2018年，国家发改委将继续下大力气推进物流降本增效，重点开展三方面工作：1）在物流领域简政减税降费方面陆续出台10余项政策措施；2)编制国家物流枢纽布局和建设规划，推动构建国家骨干物流基础设施网络，发挥物流基础设施网络对经济高质量发展的支持保障作用；3）开展物流降本增效综合改革试点，打破地方保护和行业垄断，破除制约物流降本增效和创新发展的体制机制障碍，促进物流业健康发展。
点评：上月国办一号文力促电商物流协同发展，文件要求“强化规划引领，完善电子商务快递物流基础设施”，加上此次发改委着重强调推进物流降本增效，2018年物流行业发展有望进一步提速，现有龙头有望跑赢行业。建议关注：韵达股份（002120）已建成物流、信息流、资金流“三流合一”的信息化系统，且开发出匹配仓储、运输的多项先进智能化设备。公司估值合理、业绩增速高且具有确定性；广汇物流(600603)积极布局现代物流产业链，“一带一路”背景下乌鲁木齐北站综合物流基地项目建设及发展值得期待。
【直击改革】
两会召开在即 关注各地自贸区改革新动向
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2月9日，中国人民银行上海总部召开工作会议，会上提出，加强上海自贸区金融改革和国际金融中心建设联动，持续深化金融改革创新。四川自贸区方面，去年底四川省政府出台试点方案，明确在四川自贸试验区试点开展99项“证照分离”改革事项。为保证改革顺利实施，四川省工商局日前印发《“证照分离”改革事项登记指导目录》，进一步明确99项“证照分离”改革事项相关内容。近日，浙江省相关职能部门联合召开“证照分离”改革试点工作推进会，浙江全省2018年中国（浙江）自由贸易试验区和27个国家级区将全面实施“证照分离”改革，着力解决企业“办照易办证难”“准入不准营”等突出问题，探索行政审批制度新机制、新模式，并力争在浙江全省形成可复制可推广的经验。
自贸试验区作为对外开放的重要实践，有望进一步迎来政策加码，特别是节后2018年全国两会即将召开，新形势下的对外开放预计将会有新的举措。建议关注自贸区改革相关收益标的，如宁波港（601018）、锦江投资（600650）等。
【信息追踪】
中国氢燃料电池联盟成立 行业发展有望提速
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2月11日，中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟在京正式成立。联盟将推动中国氢能及燃料电池产业的协同创新、资源整合、推广应用和交流宣传，将全面助力提升我国氢能和燃料电池技术的市场成熟度和国际竞争力，也预示着中国氢能及燃料电池产业开始进入规范与加速发展新时期。
点评：随着氢能应用技术发展逐渐成熟，以及全球应对气候变化压力的持续增大，氢能产业的发展在世界各国备受关注，氢能及燃料电池技术作为促进经济社会实现低碳环保发展的重要创新技术，已经在全球范围内达成了共识，多国政府都已出台氢能及燃料电池发展战略路线图，美国、日本、德国等发达国家更是将氢能规划上升到国家能源战略高度。联盟的成立将推动国家级和地方“氢能及燃料电池应用示范区”建设，促进我国氢能、燃料电池装备制造及应用技术的发展，相关氢燃料电池产业链公司如：富瑞特装（300228）、雪人股份（002639）等有望迎来机遇。
2018-02-12时报财富资讯（星期一）
【资讯导读】
原油期货上市获批相关公司有望直接受益
富士康冲刺A股IPO产业链公司有望获市场关注
国星光电：小间距业务进入快速增长期
中鼎股份：国内业务有望加速开拓
【主编视角】
市场风险偏好持续下降继续保持谨慎
上周受美股暴跌影响，三大股指全线重挫。上证指数全周下跌9.6%，深成指全周下跌8.46%，创业板指全周下跌6.46。盘面来看，所有板块悉数下跌，消费白马、银行、保险等权重板块领跌。个股再现跌停潮，市场恐慌情绪持续发酵。
近期金融监管加强，叠加美股暴跌，导致市场风险偏好持续下降。短期来看，连续暴跌对市场信心打击较大。而美股的突然暴跌目前暂时没有完全企稳迹象，不确定性较大。国内市场临近春节，长假效应越发明显，资金谨慎情绪不断升温。预计节前市场整体依然偏弱，不排除继续下探的可能。短期经过暴跌后市场或有小幅度的技术性反抽，但企稳可能性较小。操作上应继续保持谨慎，空仓或轻仓观望。
【今日头条】
原油期货上市获批相关公司有望直接受益
国内原油期货重启交易进入倒计时，中国证监会新闻发言人常德鹏9日在例行新闻发布会上表示，经过周密准备，原油期货上市的各项工作已经基本完成。综合考虑各方因素，原油期货将于2018年3月26日，在上海期货交易所子公司—上海国际能源交易中心挂牌交易。中国是世界第二大原油消费国、第八大原油生产国。2016年原油表观消费量约为5.78亿吨，对外依存度超过65%。2017年进口原油约4.2亿吨，已成为世界第一大原油进口国。
机构认为，我国推出原油期货意义重大。原油期货产生的“石油人民币”将回补中国经济，有助于人民币国际化，并提高中国在全球石油市场的定价权。对实体经济来讲，原油期货将为国内企业提供套期保值渠道，减少企业的石油现货库存和资金占用，为炼厂降低汇兑损失风险和交易成本。随着原油期货的正式起航，国内相关炼厂及龙头期货公司有望直接受益。上海石化（600688）是中国最大的炼油化工一体化企业之一。财通证券（601108）子公司永安期货是国内期货公司龙头。
【投资聚焦】
富士康冲刺A股IPO产业链公司有望获市场关注
据媒体报道，富士康工业互联网股份2月9日晚在证监会预披露招股说明书（申报稿），拟在上交所上市。公司控股股东为中坚公司（发行前持股比例41.14%）。中坚公司为一家投资控股型公司，由鸿海精密间接持有其100%的权益。募集资金用于工业互联网平台构建，5G及物联网互联互通解决方案等。公司主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务。2017年归母净利润158.68亿元，2016年为143.66亿元。
业内认为，富士康将成为中国台湾上市公司分拆资产A股上市首例，按照证券会目前发审节奏，富士康有望在6个月内上发审会。作为全球最大的电子产业科技制造服务商，富士康在A股上市公司中具有稀缺性。若能上市成功，很可能成为A股市值最高的科技股龙头，市值或超5000亿。此次科技“巨无霸”回A股上市消息落地势必成为市场关注焦点，相关概念股有望获市场关注。安彩高科（600207）第二大股东富鼎电子科技(嘉善)有限公司是富士康旗下子公司。宇环数控（002903）是富士康精密磨削设备提供商，公司在互动平台表示富士康上市将有利于公司产品与服务的提升及业务发展。
【独家参考】
国星光电：小间距业务进入快速增长期
受益小间距LED行业高景气，国星光电（002449）小间距业务进入快速增长期。公司是LED显示屏器件国内龙头，其中小间距系列产销量稳居全球第一。受益于商业显示和安防等下游的持续增长，公司小间距LED业务发展快速，根据目前行业的发展态势，小间距LED的景气程度将会得以持续，2020年之前都有望保持高速增长。
同时，公司持续扩产保持高增速。公司2017年产能从年初6600kk左右扩至年底8000kk，奠定全年高增长的基础。去年下半年，公司与浙江省海盐县政府签订投资意向书，拟投资10亿元建设外延、芯片及封装应用项目，目前正在积极推进中。
【独家参考】
中鼎股份：国内业务有望加速开拓
中鼎股份（000887）近日连续两个项目获得供应商项目定点书，分别为吉利新能源“MPC-1新能源汽车项目”电池冷却系统的项目定点书和易捷特新能源“eGT BBG project新能源汽车项目”整车悬置系统产品的项目定点书。公司作为国际化非轮胎橡胶龙头，历经十年并购重组，产品从单一化逐渐走向系统化布局，四大业务板块包括密封系统、减震系统、冷却系统、汽车电子系统已落地或落地预期强。未来随着国内业务落地持续推进和供应商对技术的逐步认可，公司有望加速国内业务开拓。
此外，公司四位高管近期合计增持57.4万股，彰显公司高层对公司未来发展的信心，有望为市场注入一剂强心剂。
【财经要闻】
发改委：将编制国家物流枢纽布局和建设规划。
上交所：本周对影响市场稳健运行的大额集中抛售等行为采取警示和限制交易。
投服中心：欢迎大股东增持，理性对待A股市场回调。
保监会：加快处理处置违纪案件，破除非法利益链条。
原油期货将于3月26日挂牌交易。
【公告淘金】
鸿利智汇（300219）签署战略合作协议,合作方6个月内将增持公司不低于10%股份。
道恩股份（002838）年报拟10转10派1.6元，牧原股份（002714）年报拟10转8派6.9元。
延华智能（002178）控股股东拟9个月内增持5%-11%公司股份，海格通信（002465）控股股东拟增持不超10亿元。
红太阳（000525）预计一季度盈利2.5亿元-2.8亿元，同比预增58%-77%，原因为主导产品市场份额增加。
苏宁易购（002024）拟不超10亿元回购公司股份用于实施股权激励。
【热点数据】
上周79家公司获机构调研
数据显示，上周(2月5日-2月10日)沪深两市共79家公司披露机构调研情况，较上上周下降了23.3%。个股方面，国内光伏设备龙头晶盛机电最受机构青睐，获财通证券、东北证券、东吴基金、华安基金、上投摩根基金、太平资产、中泰资产等84家机构来访，累计接待机构数量位居首位；排名第二的罗莱生活上周获79机构调研，包括榜样投资、安信证券、长江证券、淡水泉、华富基金等机构；卫宁健康获71家机构调研，排名第三。此外，从行业看，化工、电子、计算机、建筑装饰等行业是上周机构调研的重点。
【资金风向】
市场继续暴跌资金买入盈趣科技
上周五，沪深两市跳空低开，在权重的拖累下继续杀跌，市场恐慌情绪再度蔓延。截至收盘，沪指跌4.05%报3130点，深成指跌3.58%报10001点，创业板指跌2.98%报1593点。两市共计成交4942亿元，较上个交易日增加823亿元；主力合计净流出325亿元。盘面上，证券、保险、煤炭等板块跌幅居前，无上涨板块。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是盈趣科技、华菱精工、智慧农业，金额分别达1.86亿元、0.66亿元、0.64亿元。
【一周回顾】
上周沪指继续大幅调整，周跌幅达9.60%。创业板指相对沪指较为抗跌，但周跌幅仍达6.46%。市场恐慌情绪蔓延，赚钱效应极低，但从技术图形来看，连续杀跌已让沪指远离五日均线，技术上或有反弹需求。
2018-02-12中证快报（星期一）
【今日导读】
○蚂蚁金服计划新一轮巨额融资 估值超千亿美元
○原油期货“破茧而出” 提升中国的石油定价权
○富士康工业互联网股份IPO预披露 上交所上市
○多家公司公告大幅增持 大额回购公司不断增多
【中证头条】
蚂蚁金服计划新一轮50亿美元股权融资 估值超1000亿美元
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有消息称，蚂蚁金服计划通过发行新股最多筹资50亿美元，估值可能超1000亿美元。目前，蚂蚁金服在委任顾问处理融资事宜，预计融资会在未来几个月完成。
◆事实上，蚂蚁金服融资被外界视为IPO前奏，这也是中国企业上市前愈发普遍的做法，目的是为建立估值，并拓宽投资者基础。近来，有关蚂蚁金服上市消息，风声尤甚。早在2014年，马云就表示“希望蚂蚁金服在A股上市”。从近期阿里动作看，蚂蚁金服极可能登陆A股市场。
◆A股上市公司中，新朋股份（002328）5亿元设立上海金浦新兴产业股权投资基金投资蚂蚁金服。合肥城建(002208)控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的间接股东，而海南建银建信是蚂蚁金服的股东之一。
【中证聚焦】
原油期货“破茧而出” 提升中国的石油定价权
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2月9日，中国证监会宣布------经过周密准备，原油期货上市的各项工作已经基本完成。综合考虑各方因素，原油期货将于2018年3月26日，在上海期货交易所子公司------上海国际能源交易中心挂牌交易。
点评：原油期货是中国首个国际化期货品种，将引入境外投资者参与，不仅提升中国对石油的定价权，而且有利于加速推动人民币的国际化进程。人民币原油期货推出后，中国整个商品期货交易量有望再上一个台阶，龙头期货公司将直接受益。
◆A股上市公司中，中国中期（000996）持有中国国际期货有限公司19.76%股权。浙江东方（600120）持有大地期货100%股权。
【要闻精选】
○国家能源局印发《关于开展“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目建设的通知》，旨在推进区域清洁能源供热，减少县域（县城及农村）散煤消费，有效防治大气污染和治理雾霾。
○发改委：将编制国家物流枢纽布局和建设规划。
○2月11日，中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟在北京正式成立。
○阿里向居然之家投资54.53亿元人民币，双方达成新零售战略合作。
○从同济大学获悉，同济大学医学院左为教授研究团队利用成年人体肺干细胞移植技术，在临床上成功实现了人类肺脏再生。
○从上海市政府新闻发布会上了解到，在2018年，以“地沟油”为原料的生物柴油将在全市近200个加油站提供，实现一年3万多吨“地沟油”的全消纳。
○中国科学院金属研究所10日发布消息称，该所科研人员研制出可利用人体体温发电的新材料，预计未来5年能够为蓝牙耳机、健康监测器、手表、智能手环等可穿戴电子设备供电。
【产经透视】
富士康IPO预披露 拟在上交所上市
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富士康工业互联网股份2月9日晚在证监会网站预披露招股说明书（申报稿），拟在上交所上市。公司控股股东为中坚公司（发行前持股比例41.14%）。中坚公司为一家投资控股型公司，由鸿海精密间接持有其100%的权益。募集资金用途为工业互联网平台构建、5G及物联网互联互通解决方案等。公司主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务。2017年归母净利润158.68亿元，2016年为143.66亿元。A股市场富士康概念股主要有安彩高科（600207）、京泉华（002885）等。
【公司动向】
鸿利智汇签署战略合作协议 合作方将增持公司不低于10%股份
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鸿利智汇（300219）公告，公司于2月9日与和谐浩数投资、张家港管委会、悦丰金创签订战略合作协议，各方围绕LED车灯行业进行项目、资本层面全方位合作，推动LED车灯领域产品升级。此外和谐浩数投资或其指定关联方和悦丰金创将联合成立或利用现有产业投资基金，在未来6个月内收购公司股份，增持比例不低于公司总股本的10%。
◆延华智能（002178）控股股东雁塔科技计划增持公司股份，拟增持的比例不低于公司总股本的5%，不高于公司总股本的11%。海格通信（002465）控股股东无线电集团计划未来6个月内增持公司股份，增持金额拟不超过10亿元，增持比例不超过公司总股本的5%，增持价格不高于16元/股。公司最新股价报8.61元。长鹰信质（002664）公告，公司董事长尹巍、于德运及其他股东陈龙计划自公告之日起，未来12个月内合计增持不超过2亿元的公司股份。
○万里扬（002434）公告，公司拟回购数量不低于1000万股、不超过1亿股股份，回购股份的总金额不超过人民币9.8亿元。劲嘉股份（002191）拟回购金额1亿元-3亿元股份。立霸股份（603519）拟回购0.3亿-1亿元股份。旭光股份（600353）拟以不超过2亿元回购部分股份。苏宁易购（002024）拟回购公司股份不超过10亿元人民币用于实施股权激励，拟采用集中竞价交易方式从二级市场回购，价格不超过16元/股。
○南山铝业（600219）获证金公司大幅增持，持股比例升至4.9%。
○兆新股份（002256）拟5亿元收购上海中锂剩余80%的股权，公司股票2月12日复牌。
○首航节能（002665）号召员工增持 如收益率不足8%由董事长补偿。美芝股份（002856）实控人倡议员工增持，并承诺兜底。翰宇药业（300199）实控人发出增持股票倡议书，承诺兜底。启迪桑德（000826）董事长发出增持公司股票倡议书，承诺兜底。双箭股份（002381）董事长向全体员工发出买入公司股票倡议书，承诺兜底。
○绿盟科技（300369）公告，联想投资转让公司股份，沈继业将成为第一大股东。凯利泰（300326）公告，涌金投资受让公司7%股份，将成公司第一大股东，股票2月12日复牌。
○康达新材（002669）子公司签订不少于10亿元贸易协议。
○道恩股份（002838）2017年拟10转10派1.6元。牧原股份（002714）发布年报，拟10转8派6.9元。
【资金观潮】
9日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元
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在9日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为盈趣科技（002925），净买入额1.81亿元。
◆盈趣科技为近日上市之次新股。前五大买入席位中，东方证券上海浦东新区银城中路营业部为著名游资，净买入额高达2.17亿元。
【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯包括：人工智能国家队云从科技首发3D光人脸识别技术 打破苹果垄断；每日优鲜与微信支付签订协议 成腾讯首个智慧无人零售合作方；盛大游戏获腾讯入股 完成回归A股前股权架构最后优化；京东获批首个国家级无人机物流配送试点 欲建上万无人机场等。
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