2018年1月30日 股市早知道-资讯汇总
时间：2018-01-29 23:02 来源：股窜网 作者：股窜网 阅读：次
时报财富资讯
【资讯导读】
>铬系产品价格持续走高 多重利好支撑价格继续坚挺
>国务院推进农业高新技术产业示范区建设 乡村振兴战略受关注
>宏昌电子环氧树脂量价齐升
>中航沈飞充分受益军品定价机制改革
【今日头条】
>铬系产品价格持续走高 多重利好支撑价格继续坚挺
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据百川资讯监测，近期铬系产品价格持续走高。铬矿价格继上周上涨近5%后，周一铬矿市场价格继续走高。进口铬矿方面，印度Cr:48-50％精矿最近报60-62元/吨，较上一日上调2元/吨。土耳其Cr:46-48％精矿周一报价65-66元/吨，较上一日上调1元/吨。外盘现货方面，周一南非铬块矿报225-235美元/吨，较上一日上调10美元。自12月中旬以来，印度、南非等地铬矿价格已上涨15-20%。铬铁方面，上周各大钢厂高碳铬铁招标价格陆续出台，整体涨幅在300-600元/50基吨之间，宝钢、酒钢、中信泰富等厂招标价在7650-8400元/50基吨，上调幅度在5-8%左右。中碳铬铁和低碳铬铁在高碳铬铁和铬矿带动下，均有小幅上涨。
业内认为，节前2月份原料采购全面展开，且已有数家钢厂进行“冬储”，整体成交情况相比之前出现明显好转。与此同时，部分主产区限电限产政策依旧趋紧、枯水期电价抬升生产成本重心迫使开工率有所下降。此外，天气条件制约之下运输也受到一番影响。再加之铬矿持续坚挺，矿商信心不断提振，后市有望继续走高。多重利好支撑下，业内继续看涨高碳铬铁。中碳及低碳铬铁有望在高碳及铬矿带动下继续走高。在铬系产品价格持续上涨的带动下，相关公司盈利有望改善。西藏矿业（000762）是我国最大铬铁矿公司。五矿发展（600058）铬矿、铬铁销量位居国内前列。
【投资聚焦】
>国务院推进农业高新技术产业示范区建设 乡村振兴战略受关注
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国务院办公厅29日印发《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》，以实施创新驱动发展战略和乡村振兴战略为引领，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以服务农业增效、农民增收、农村增绿为主攻方向，统筹示范区建设布局，充分发挥创新高地优势，集聚各类要素资源，着力打造农业创新驱动发展的先行区和农业供给侧结构性改革的试验区。到2025年，布局建设一批国家农业高新技术产业示范区。
业内认为，即将公布中央一号文件将围绕乡村振兴战略展开。我国农业生产长期以来以家庭为单位，生产效率低下，解决农业生产劣势的根本方式在于通过土地流转扩大经营规模，实现农业产业化，调整农业结构、发展农业现代化、推进农地流转等改革新重点有望获得突破。国家发改委、农业部等部委以及地方政府均在制定实施乡村振兴战略的规划或政策，预计接下来相关政策会陆续出台。A股中，可关注苏垦农发（601952）、一拖股份（601038）等。
【独家参考】
>宏昌电子环氧树脂量价齐升
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宏昌电子（603002）的环氧树脂量价齐升，推动公司业绩实现了大幅增长。公司是国内领先的电子级环氧树脂生产厂商，17年中期以来受环保持续高压影响，环氧树脂价格自17年7 月1.4万元/吨快速上涨至12月的2.8万元/吨。公司目前具备环氧树脂产能7.3万吨，已实现满产满销，且募投项目11.7万吨产能预计18年一季度量产。项目正式投产后，公司产能将达到19万吨，将有效缓解产能瓶颈。同时，募投项目中中高端产品电子级环氧树脂占比50%以上，有望受益于国内覆铜板行业的持续发展，实现快速放量，显著增厚公司业绩。
>中航沈飞充分受益军品定价机制改革
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中航沈飞（600760）作为国内战斗机第一股，未来有望充分受益于军品定价机制改革。公司的产品以总装战机为主，产品利润受限于5%成本加成定价机制，2014-2016期间的净利率水平分别为3.86%、3.17%、3.15%，处于较低水平。2017年9月22日，中央军民融合发展委员会第二次全体会议明确重点工作“军品定价议价规则、装备采购制度”等改革方案，未来将逐步进入实质性落地阶段。机构认为，改革后军工总装类产品将理顺价格形成机制和成本费用归集制度，促进企业加强成本管理，消除部分财务限制，释放利润空间。参考国外军工企业5%-10%净利率水平，长期来看，公司的净利润水平有望在收入规模不变的情况下释放1倍的业绩弹性。
【每周港股通】
>五矿资源：受益铜、锌价格上行
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五矿资源（1208.HK）拥有全球第7大铜矿（秘鲁Bambas）及第9大锌矿（澳洲Dugald River），将受益铜、锌价格上行。公司2017年全年铜产量为598,196吨，创历史新高，较2016年增加19%。公司预计今年将生产铜56万-59万吨。据花旗测算，铜价每上升5%，公司盈利将增加近21%。除铜外，公司的锌业务也就有较大发展。Dugald River矿山已开始锌生产，于去年第四季度的试车活动中生产锌精矿含锌12,412吨，该项目进度超出预期。去年全年五矿的锌产量为87,215吨，公司预计今年锌产量达19-22万吨，即增幅达118%至152%。花旗估计，Dugald River锌矿项目将占五矿今年合并收入约10%。根据彭博综合预测数据，五矿2017年-2019年的预测PE，分别是20.5倍、10.1倍及8.8倍。
【财经要闻】
>证监会正开发“鹰眼”资金分析软件等一批调查工具，科技执法将进一步升级。
>央行副行长易纲：探索将影子银行互金等纳入宏观审慎政策框架。
>上海市市长应勇：加强地产市场调控，加快建立租购并举的住房制度。
>受降雪天气影响，南方多地水泥市场“降温”。
>新浪：腾讯、融创或将入股万达商业，资金规模数百亿元。
【公告淘金】
>黑芝麻（000716）主导产品袋装黑芝麻糊系列产品提价15%。
>亚邦股份（603188）控股股东一致行动人拟12个月内增持0.2%至1%股权。
>百洋股份（002696）年报拟10转10派3元。
>永东股份（002753）上修2017年度业绩预告，由预计1.8亿元-2.15亿元修正为2.1亿元-2.45亿元。南洋股份（002212）上修2017年度业绩预告，由预计3.65亿元-4亿元修正为4.35亿元-4.7亿元。
>方大炭素（600516）年报预增超52倍。昊华能源（601101）年报预增54倍-60倍。新钢股份（600782）年报预增约五倍。马钢股份（600808）年报预增237%。
【热点数据】
>上周100家上市公司获机构调研
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数据显示，上周（1月22日—1月28日）共有100家上市公司接受了机构调研。具体来看，共有13家上市公司接待了20家以上机构的调研，在接受调研的上市公司排名中，美的集团、艾德生物、帝王洁具、锡业股份、海大集团、利亚德被调研的机构最多，分别高达80家、46家、46家、45家、44家和42家。美的集团近日在接受JP.MorganAssetManagement等近80家机构调研时表示，美的近年来通过一系列的机器人及工业自动化相关产业整合，产业链日渐完善，人机协同布局也逐渐明晰。
【资金风向】
>两市大幅回调 资金买入太钢不锈
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周一，沪指早盘大幅冲高，随后缓慢回落，创业板指一路震荡下行。截至收盘，沪指跌0.99%报3523点，深成指跌1.77%报11353点，创业板指跌0.94%报1800点。两市共计成交5553亿元，较上个交易日增加534亿元；主力合计净流出439亿元。盘面上，煤炭、钢铁、化纤等板块涨幅居前，酿酒、通信设备、半导体等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是成飞集成、太钢不锈、润都股份，金额分别达0.69亿元、0.55亿元、0.51亿元。太钢不锈预计2017年全年净利为44亿元-49亿元，大幅增长，后市有望延续强势。
2018-01-30中证快报（星期二）
【今日导读】
○联合顺丰京东 我军首次运用无人机实施补给演练
○百亿亿次级超算有望于2020年研制完成 全球最快
○万达与腾讯等签340亿投资协议 联手打造新消费
【中证头条】
联合顺丰京东 我军首次运用无人机实施补给演练
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据新华社报道，空军后勤部探索建立军民联合无人机补给模式，联合顺丰速运、京东两家军民融合战略合作单位，日前在北京成功组织云南、陕西两地三型无人机联合补给演练。这也是我军首次运用无人机实施联合补给演练。
点评：据权威数据，未来10年无人机有望成为全球航空航天工业领域增长最快的一个单元，增速有望超过20%，总市场规模将达673亿美元。目前无人机市场军用占据绝对空间，在今后一段时间，军用以及政府公共服务仍是无人机最广阔的应用市场。《中国制造2025》中提出，“将航空航天装备列入重点领域进行大力推广，推进无人机等航空装备产业化”。
◆上市公司中，炼石有色（000697）截至去年三季度顺丰投资持股近400万股，位列第六大股东。双方还共同出资成立一家无人机系统公司，从事高级别系列军用和民用无人机的研发、设计、生产、销售。公司去年10月30日公告，与顺丰控股、中科院等签署战略合作协议，推进无人机的商业化运营。威海广泰（002111）收购天津全华时代航天科技发展有限公司，旗下“侦察兵”无人机已试飞成功，并成为公安部警用装备网上免招标产品，可以直采。
【中证聚焦】
百亿亿次级超级计算机有望2020年研制完成 全球最快
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据报道，正在进行的“山东两会”上，山东省政协委员、中国海洋大学信息科学与工程学院院长魏志强透露，全球最快的百亿亿次E级超级计算机今年有望落户山东。该超算将比目前全球最快的超级计算机无锡神威太湖之光还要快十倍，预计将于2020年研制完成。
点评：目前世界上最快的两台超级计算机都在中国，它们分别是“神威-太湖之光”和“天河2号”。排名世界第一的“神威-太湖之光”运算速度为每秒运算一千万亿次，这样的速度，与每秒百亿亿次E级超级计算机相比，速度仍然会显得相当慢。超级计算机是世界高新技术领域的战略制高点，是体现科技竞争力和综合国力的重要标志。百亿亿次E级超级计算机将有足够的计算能力来实时生成更真实的模型，以帮助我们准确地预测未来。
◆上市公司中，天通股份（600330）全资子公司天通精电为天河二号超级计算机升级系统项目的供货合作单位。公司在2017年半年报中透露，已成为“天河”系列超级计算机的制造基地。天源迪科（300047）与国家超级计算机中心签订战略合作，协助完成PaaS优化和软件开发。
【要闻精选】
○上海市市长应勇今天表示，张江科学城今年将开工建设硬X射线电子激光装置等一批重大项目，上海有望拥有世界上规模最大、设施最先进的光子大科学设施群；根据中央统筹探索建设上海自贸港
○国务院办公厅发布推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见，到2025年，布局建设一批国家农业高新技术产业示范区。
○财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于完善启运港退税政策的通知》，助力上海国际航运中心建设和长江经济带发展。
○特斯拉正与智利锂矿巨头SQM商谈，或首次涉足锂电池原材料。
【产经透视】
万达商业与腾讯等签订340亿元投资协议 联手打造新消费
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1月29日，腾讯控股作为主发起方，联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议，计划投资约340亿元人民币，收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。这将是全球互联网公司和实体商业巨头之间最大的单笔战略投资之一。
◆引入新战略投资者后，万达商业将更名为万达商管集团，1至2年内消化房地产业务，万达商管今后不再进行房地产开发，成为纯粹的商业管理运营企业，各方将推动万达商管集团尽快上市。万达私有化概念股主要有苏宁云商（002024）、旷达科技（002516）、皇氏集团（002329）等。
【公司动向】
○东华科技（002140）公告，签订格尔木藏格锂业有限公司2万吨/年碳酸锂项目建设工程设计合同，合同价格为 3000 万元人民币。
○中化国际(600500)公告，拟协议转让持有的江山股份(600389)29.19%的股份并公开征集受让方。
○永辉超市（601933）子公司永辉云创科技有限公司获腾讯1.875亿元参与增资，持股15%。
○中国平安（601318）公告，平安健康医疗科技拟申请港交所主板上市。
○超声电子（000823）表示，公司与苹果公司签订了相关保密协议，基于保密原因，具体情况不方便透露。目前公司生产情况正常，没有出现单一客户订单减少对公司产生重大影响的情况。
○外高桥（600648）拟与京东子公司在物流、仓储等多个领域合作。
○百洋股份（002696）拟10转10派3元。
【资金观潮】
中兴通讯获主力资金净买入逾3亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，中心通讯（000063）前五席位净买入3.02亿元，排名第一，随后是润都股份（002923），净买入额5533.87万元；太钢不锈（000825），净买入额5514.49万元；本钢板材（000761），净买入额5189.71万元。
◆中兴通讯今日放量大跌9.40%，卖方前五席位全部为机构席位，合计卖出5.04亿元。买方前五席位全部为券商营部，合计买入8.25亿元。
【新股申购】
○御家汇：申购代码300740，申购上限1.60万股，申购价格21.23元，公司主营互联网+护肤品。
上证早知道
【今日导读】
>国务院部署农业 示范区建设 生产效率提升受关注
>2018年全球光伏 需求稳健增长 上游龙头持续受益
>特斯拉 或牵手智利SQM 锂矿 资源成各方投资焦点
>方大化工 一季度预增 江山股份第一大股东或变更
【上证聚焦】
○国务院部署农业示范区建设 生产效率提升受关注
国务院办公厅29日印发《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》，以实施创新驱动发展 战略和乡村振兴战略为引领，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以服务农业增效、农民增收、农村增绿为主攻方向，统筹示范区建设布局，充分发挥创新高地优势，集聚各类要素资源，着力打造农业创新驱动发展的先行区和农业供给侧结构性改革的试验区。到2025年，布局建设一批国家农业高新技术产业示范区。
业内认为，即将公布中央一号文件 将围绕乡村振兴战略展开。我国农业生产长期以来以家庭为单位，生产效率低下，解决农业生产劣势的根本方式在于通过土地流转 扩大经营规模，实现农业产业化 ，调整农业结构、发展农业现代化 、推进农地流转 等改革新重点有望获得突破。国家发改委、农业部等部委以及地方政府均在制定实施乡村振兴战略的规划或政策，预计接下来相关政策会陆续出台。A股中，可关注苏垦农发（ 601952 ）、一拖股份（ 601038 ）等。
○铬系产品价格持续走高 多重利好支撑价格继续坚挺
据百川资讯监测，近期铬系产品价格持续走高。铬矿价格继上周上涨近5%后，周一铬矿市场价格继续走高。进口铬矿方面，印度Cr:48-50％精矿最近报60-62元/吨，较上一日上调2元/吨。土耳其Cr:46-48％精矿周一报价65-66元/吨，较上一日上调1元/吨。外盘现货方面，周一南非铬块矿报225-235美元/吨，较上一日上调10美元。自12月中旬以来，印度、南非等地铬矿价格已上涨15-20%。铬铁方面，上周各大钢厂高碳铬铁招标价格陆续出台，整体涨幅在300-600元/50基吨之间，宝钢、酒钢、中信泰富等厂招标价在7650-8400元/50基吨，上调幅度在5-8%左右。中碳铬铁和低碳 铬铁在高碳铬铁和铬矿带动下，均有小幅上涨。
业内认为，节前2月份原料采购全面展开，且已有数家钢厂进行“冬储”，整体成交情况相比之前出现明显好转。与此同时，部分主产区限电限产政策依旧趋紧、枯水期电价抬升生产成本重心迫使开工率有所下降。此外，天气条件制约之下运输 也受到一番影响。再加之铬矿持续坚挺，矿商信心不断提振，后市有望继续走高。多重利好支撑下，业内继续看涨高碳铬铁。中碳及低碳铬铁有望在高碳及铬矿带动下继续走高。在铬系产品价格持续上涨的带动下，相关公司盈利有望改善。西藏矿业（ 000762 ）是我国最大铬铁矿公司。五矿发展（ 600058 ）铬矿、铬铁销量位居国内前列。
【上证精选】
○腾讯、苏宁、京东、融创将联合投资340亿元收购万达商业约14%股份，各方还将推动万达商业尽快上市。
○央行副行长易纲日前撰文详解今年货币政策思路，提出加大市场决定汇率的力度。
○食药监总局29日印发《医疗器械 标准规划（2018-2020年）》，到2020年建成基本适应医疗器械监管需要的医疗器械标准体系。
○工信部近日赴多家超高清视频产业链单位开展调研，今年将制定《超高清视频产业发展行动计划（2018-2022年）》。
○中国铁路总公司与香港特区政府29日签署备忘录，广深港高铁 香港段开通初期计划每日开行127对列车。
○中国平安在港交所发布公告，旗下健康医疗科技子公司拟在香港独立上市。
【产业情报】
○2018年全球光伏需求稳健增长 上游龙头持续受益
集邦咨询新能源研究中心（EnergyTrend）1月29日发布报告称，中国光伏市场在2017年持续爆发性成长，推升全年度全球光伏市场规模首度突破100GW大关。在中国的带动下，整个亚太地区2017年全球光伏市占率将达72%，为史上最高。2018年全球光伏需求将进一步提高，上看106GW。
中国市场在2017年超量成长，主要是政策投入与产能持续扩大两项因素共同带动，尤其是目前仍不受指标限制的分布式光伏系统，2017年的并网量预计是2016年的4倍以上。从近期公告的政策来看，大型地面电站将受到较严格的管控，所以分布式光伏以及光伏扶贫电站将有更大的成长空间。东北证券认为，2018年全球光伏新增装机的稳健增长将有利于相关上游公司提升业绩，如多晶硅 料的龙头公司通威股份（ 600438 ），以及产能不断释放的单晶硅 片龙头隆基股份（ 601012 ）等。
○特斯拉或牵手智利SQM 锂矿资源成各方投资焦点
据媒体29日报道，特斯拉正与智利最大的锂矿生产商SQM公司就锂电池 原材料的供应进行谈判。智利方面表示，特斯拉可能同意在该国建立一座加工厂来生产其电池所需的电高质量锂。若成功的话，这意味着特斯拉将首次涉足锂电池 原材料领域。
近年来全球新能源汽车 销量快速增长，5年时间增长16.9倍，相对稀缺的锂矿资源受到了各路资本的重视。丰田、比亚迪等新能源车整车厂商，以及A股多家锂电池材料厂商纷纷在近期公布投资计划，投向上游锂矿资源，以锁定原材料锂的供应。华泰证券研报关注稳步推进未来产能规划的天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份等。
【财报快递】
○方大化工一季度预增
方大化工（ 000818 ）预增2.59倍至3.11倍，因化工产品销售价格大幅上涨，产品毛利率提升，军工 板块盈利提高。
○永东股份、南洋股份上调去年业绩预期
永东股份（ 002753 ）预增幅度由1.27倍至1.71倍上调为1.65倍至2.09倍，因下游轮胎 企业产销情况较好，炭黑市场需求增加，单价和销量都处于向上的趋势。
南洋股份（ 002212 ）预增幅度由4.19倍至4.69倍上调为5.19倍至5.69倍，因子公司北京天融信公司的项目执行情况好于预期。
○百洋股份拟送转
百洋股份（ 002696 ）控股股东提议年报 分配方案为10转增10股派3元。同时公司披露业绩快报：去年全年净利增92.17%，每股收益0.5844元，因饲料 项目产能进一步释放以及对火星时代项目的并购完成。
○方大炭素 等去年业绩预增
方大炭素（ 600516 ）预增52.73倍至53.23倍，因石墨 电极的需求增加，同时供给偏紧，石墨电极价格上涨。
昊华能源（ 601101 ）预增约54.38倍至60.71倍，因煤炭 价格持续高位运行，自产煤增收明显，煤炭运输和煤制甲醇 项目盈利大幅增加。
中国神华（ 601088 ）预增约99%，因增加商品煤产量，加大自有矿区周边及铁路沿线的外购煤源组织力度，实现煤炭销售量及平均销售价格上升等。
新钢股份（ 600782 ）预增4.98倍至5.97倍，因钢材市场明显回暖，公司充分释放产线产能，全流程降本增效。
马钢股份（ 600808 ）预增2.37倍左右，因用钢行业增长好于预期，以及收到政府补助等。
亚泰集团（ 600881 ）预增4倍至4.3倍，因控股子公司兰海泉洲水城（天津）多宗地块在天津土地交易中心挂牌交易实现收益。
岱勒新材（ 300700 ）预增174.81%至192.11%，因光伏行业 单晶硅、多晶硅切割基本采用金刚线进行切割，公司产品需求快速增长，以及IPO募投项目产能释放，金刚石线产品销量增长。
博汇纸业（ 600966 ）预增2.97倍至3.37倍，因主要纸产品销售价格较上年同期大幅度上升。
【公告解读】
○江山股份大股东筹划转让股权
江山股份（ 600389 ）大股东中化国际正在筹划协议转让其持有的公司股份并公开征集受让方，该事项涉及公司第一大股东的变更。目前中化国际持有公司29.19%股权。
○外高桥拟与京东旗下公司战略合作
外高桥（ 600648 ）与京东集团旗下京东世纪贸易拟在物流、仓储、商贸、功能平台等多个领域达成战略合作：公司为京东公司提供全方位、综合性的跨境电商 配套服务；京东公司选定公司运营的仓库为其提供境内保税仓服务，并由公司作为其指定合作方为京东云仓服务模式提供一体化 解决方案；公司为京东公司提供线下实体平台，双方合作打造线上线下整合体验项目。
○黑芝麻上调产品价格
黑芝麻（ 000716 ）自1月份起，对袋装黑芝麻糊系列产品的出厂价进行上调，整体上调幅度约为15%。
○方正电机 将向吉利汽车供货
方正电机（ 002196 ）与吉利控股旗下远景汽配 签订驱动电机总成采购项目的供货合同。本驱动电机总成使用于吉利FE-3ZA/GE12车型。公司表示，此次与远景汽配签订合同，标志着公司成功进入吉利汽车的供应商体系，并且具备为吉利汽车纯电动汽车 批量供货的条件。
【热点数据】
○上周100家上市公司获机构调研
数据显示，上周（1月22日—1月28日）共有100家上市公司接受了机构调研。具体来看，共有13家上市公司接待了20家以上机构的调研，在接受调研的上市公司排名中，美的集团、艾德生物、帝王洁具、锡业股份、海大集团、利亚德被调研的机构最多，分别高达80家、46家、46家、45家、44家和42家。美的集团近日在接受JP.MorganAssetManagement等近80家机构调研时表示，美的近年来通过一系列的机器人及工业自动化 相关产业整合，产业链日渐完善，人机协同布局也逐渐明晰。
【交易闹铃】
○新股御家汇30日发行
御家汇（ 300740 ）发行价21.23元，申购上限1.6万股，主营面膜等护肤品。
【资讯导读】
>铬系产品价格持续走高 多重利好支撑价格继续坚挺
>国务院推进农业高新技术产业示范区建设 乡村振兴战略受关注
>宏昌电子环氧树脂量价齐升
>中航沈飞充分受益军品定价机制改革
【今日头条】
>铬系产品价格持续走高 多重利好支撑价格继续坚挺
－－－－－－
据百川资讯监测，近期铬系产品价格持续走高。铬矿价格继上周上涨近5%后，周一铬矿市场价格继续走高。进口铬矿方面，印度Cr:48-50％精矿最近报60-62元/吨，较上一日上调2元/吨。土耳其Cr:46-48％精矿周一报价65-66元/吨，较上一日上调1元/吨。外盘现货方面，周一南非铬块矿报225-235美元/吨，较上一日上调10美元。自12月中旬以来，印度、南非等地铬矿价格已上涨15-20%。铬铁方面，上周各大钢厂高碳铬铁招标价格陆续出台，整体涨幅在300-600元/50基吨之间，宝钢、酒钢、中信泰富等厂招标价在7650-8400元/50基吨，上调幅度在5-8%左右。中碳铬铁和低碳铬铁在高碳铬铁和铬矿带动下，均有小幅上涨。
业内认为，节前2月份原料采购全面展开，且已有数家钢厂进行“冬储”，整体成交情况相比之前出现明显好转。与此同时，部分主产区限电限产政策依旧趋紧、枯水期电价抬升生产成本重心迫使开工率有所下降。此外，天气条件制约之下运输也受到一番影响。再加之铬矿持续坚挺，矿商信心不断提振，后市有望继续走高。多重利好支撑下，业内继续看涨高碳铬铁。中碳及低碳铬铁有望在高碳及铬矿带动下继续走高。在铬系产品价格持续上涨的带动下，相关公司盈利有望改善。西藏矿业（000762）是我国最大铬铁矿公司。五矿发展（600058）铬矿、铬铁销量位居国内前列。
【投资聚焦】
>国务院推进农业高新技术产业示范区建设 乡村振兴战略受关注
－－－－－－
国务院办公厅29日印发《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》，以实施创新驱动发展战略和乡村振兴战略为引领，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以服务农业增效、农民增收、农村增绿为主攻方向，统筹示范区建设布局，充分发挥创新高地优势，集聚各类要素资源，着力打造农业创新驱动发展的先行区和农业供给侧结构性改革的试验区。到2025年，布局建设一批国家农业高新技术产业示范区。
业内认为，即将公布中央一号文件将围绕乡村振兴战略展开。我国农业生产长期以来以家庭为单位，生产效率低下，解决农业生产劣势的根本方式在于通过土地流转扩大经营规模，实现农业产业化，调整农业结构、发展农业现代化、推进农地流转等改革新重点有望获得突破。国家发改委、农业部等部委以及地方政府均在制定实施乡村振兴战略的规划或政策，预计接下来相关政策会陆续出台。A股中，可关注苏垦农发（601952）、一拖股份（601038）等。
【独家参考】
>宏昌电子环氧树脂量价齐升
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宏昌电子（603002）的环氧树脂量价齐升，推动公司业绩实现了大幅增长。公司是国内领先的电子级环氧树脂生产厂商，17年中期以来受环保持续高压影响，环氧树脂价格自17年7 月1.4万元/吨快速上涨至12月的2.8万元/吨。公司目前具备环氧树脂产能7.3万吨，已实现满产满销，且募投项目11.7万吨产能预计18年一季度量产。项目正式投产后，公司产能将达到19万吨，将有效缓解产能瓶颈。同时，募投项目中中高端产品电子级环氧树脂占比50%以上，有望受益于国内覆铜板行业的持续发展，实现快速放量，显著增厚公司业绩。
>中航沈飞充分受益军品定价机制改革
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中航沈飞（600760）作为国内战斗机第一股，未来有望充分受益于军品定价机制改革。公司的产品以总装战机为主，产品利润受限于5%成本加成定价机制，2014-2016期间的净利率水平分别为3.86%、3.17%、3.15%，处于较低水平。2017年9月22日，中央军民融合发展委员会第二次全体会议明确重点工作“军品定价议价规则、装备采购制度”等改革方案，未来将逐步进入实质性落地阶段。机构认为，改革后军工总装类产品将理顺价格形成机制和成本费用归集制度，促进企业加强成本管理，消除部分财务限制，释放利润空间。参考国外军工企业5%-10%净利率水平，长期来看，公司的净利润水平有望在收入规模不变的情况下释放1倍的业绩弹性。
【每周港股通】
>五矿资源：受益铜、锌价格上行
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五矿资源（1208.HK）拥有全球第7大铜矿（秘鲁Bambas）及第9大锌矿（澳洲Dugald River），将受益铜、锌价格上行。公司2017年全年铜产量为598,196吨，创历史新高，较2016年增加19%。公司预计今年将生产铜56万-59万吨。据花旗测算，铜价每上升5%，公司盈利将增加近21%。除铜外，公司的锌业务也就有较大发展。Dugald River矿山已开始锌生产，于去年第四季度的试车活动中生产锌精矿含锌12,412吨，该项目进度超出预期。去年全年五矿的锌产量为87,215吨，公司预计今年锌产量达19-22万吨，即增幅达118%至152%。花旗估计，Dugald River锌矿项目将占五矿今年合并收入约10%。根据彭博综合预测数据，五矿2017年-2019年的预测PE，分别是20.5倍、10.1倍及8.8倍。
【财经要闻】
>证监会正开发“鹰眼”资金分析软件等一批调查工具，科技执法将进一步升级。
>央行副行长易纲：探索将影子银行互金等纳入宏观审慎政策框架。
>上海市市长应勇：加强地产市场调控，加快建立租购并举的住房制度。
>受降雪天气影响，南方多地水泥市场“降温”。
>新浪：腾讯、融创或将入股万达商业，资金规模数百亿元。
【公告淘金】
>黑芝麻（000716）主导产品袋装黑芝麻糊系列产品提价15%。
>亚邦股份（603188）控股股东一致行动人拟12个月内增持0.2%至1%股权。
>百洋股份（002696）年报拟10转10派3元。
>永东股份（002753）上修2017年度业绩预告，由预计1.8亿元-2.15亿元修正为2.1亿元-2.45亿元。南洋股份（002212）上修2017年度业绩预告，由预计3.65亿元-4亿元修正为4.35亿元-4.7亿元。
>方大炭素（600516）年报预增超52倍。昊华能源（601101）年报预增54倍-60倍。新钢股份（600782）年报预增约五倍。马钢股份（600808）年报预增237%。
【热点数据】
>上周100家上市公司获机构调研
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数据显示，上周（1月22日—1月28日）共有100家上市公司接受了机构调研。具体来看，共有13家上市公司接待了20家以上机构的调研，在接受调研的上市公司排名中，美的集团、艾德生物、帝王洁具、锡业股份、海大集团、利亚德被调研的机构最多，分别高达80家、46家、46家、45家、44家和42家。美的集团近日在接受JP.MorganAssetManagement等近80家机构调研时表示，美的近年来通过一系列的机器人及工业自动化相关产业整合，产业链日渐完善，人机协同布局也逐渐明晰。
【资金风向】
>两市大幅回调 资金买入太钢不锈
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周一，沪指早盘大幅冲高，随后缓慢回落，创业板指一路震荡下行。截至收盘，沪指跌0.99%报3523点，深成指跌1.77%报11353点，创业板指跌0.94%报1800点。两市共计成交5553亿元，较上个交易日增加534亿元；主力合计净流出439亿元。盘面上，煤炭、钢铁、化纤等板块涨幅居前，酿酒、通信设备、半导体等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是成飞集成、太钢不锈、润都股份，金额分别达0.69亿元、0.55亿元、0.51亿元。太钢不锈预计2017年全年净利为44亿元-49亿元，大幅增长，后市有望延续强势。
2018-01-30中证快报（星期二）
【今日导读】
○联合顺丰京东 我军首次运用无人机实施补给演练
○百亿亿次级超算有望于2020年研制完成 全球最快
○万达与腾讯等签340亿投资协议 联手打造新消费
【中证头条】
联合顺丰京东 我军首次运用无人机实施补给演练
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据新华社报道，空军后勤部探索建立军民联合无人机补给模式，联合顺丰速运、京东两家军民融合战略合作单位，日前在北京成功组织云南、陕西两地三型无人机联合补给演练。这也是我军首次运用无人机实施联合补给演练。
点评：据权威数据，未来10年无人机有望成为全球航空航天工业领域增长最快的一个单元，增速有望超过20%，总市场规模将达673亿美元。目前无人机市场军用占据绝对空间，在今后一段时间，军用以及政府公共服务仍是无人机最广阔的应用市场。《中国制造2025》中提出，“将航空航天装备列入重点领域进行大力推广，推进无人机等航空装备产业化”。
◆上市公司中，炼石有色（000697）截至去年三季度顺丰投资持股近400万股，位列第六大股东。双方还共同出资成立一家无人机系统公司，从事高级别系列军用和民用无人机的研发、设计、生产、销售。公司去年10月30日公告，与顺丰控股、中科院等签署战略合作协议，推进无人机的商业化运营。威海广泰（002111）收购天津全华时代航天科技发展有限公司，旗下“侦察兵”无人机已试飞成功，并成为公安部警用装备网上免招标产品，可以直采。
【中证聚焦】
百亿亿次级超级计算机有望2020年研制完成 全球最快
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据报道，正在进行的“山东两会”上，山东省政协委员、中国海洋大学信息科学与工程学院院长魏志强透露，全球最快的百亿亿次E级超级计算机今年有望落户山东。该超算将比目前全球最快的超级计算机无锡神威太湖之光还要快十倍，预计将于2020年研制完成。
点评：目前世界上最快的两台超级计算机都在中国，它们分别是“神威-太湖之光”和“天河2号”。排名世界第一的“神威-太湖之光”运算速度为每秒运算一千万亿次，这样的速度，与每秒百亿亿次E级超级计算机相比，速度仍然会显得相当慢。超级计算机是世界高新技术领域的战略制高点，是体现科技竞争力和综合国力的重要标志。百亿亿次E级超级计算机将有足够的计算能力来实时生成更真实的模型，以帮助我们准确地预测未来。
◆上市公司中，天通股份（600330）全资子公司天通精电为天河二号超级计算机升级系统项目的供货合作单位。公司在2017年半年报中透露，已成为“天河”系列超级计算机的制造基地。天源迪科（300047）与国家超级计算机中心签订战略合作，协助完成PaaS优化和软件开发。
【要闻精选】
○上海市市长应勇今天表示，张江科学城今年将开工建设硬X射线电子激光装置等一批重大项目，上海有望拥有世界上规模最大、设施最先进的光子大科学设施群；根据中央统筹探索建设上海自贸港
○国务院办公厅发布推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见，到2025年，布局建设一批国家农业高新技术产业示范区。
○财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于完善启运港退税政策的通知》，助力上海国际航运中心建设和长江经济带发展。
○特斯拉正与智利锂矿巨头SQM商谈，或首次涉足锂电池原材料。
【产经透视】
万达商业与腾讯等签订340亿元投资协议 联手打造新消费
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1月29日，腾讯控股作为主发起方，联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议，计划投资约340亿元人民币，收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。这将是全球互联网公司和实体商业巨头之间最大的单笔战略投资之一。
◆引入新战略投资者后，万达商业将更名为万达商管集团，1至2年内消化房地产业务，万达商管今后不再进行房地产开发，成为纯粹的商业管理运营企业，各方将推动万达商管集团尽快上市。万达私有化概念股主要有苏宁云商（002024）、旷达科技（002516）、皇氏集团（002329）等。
【公司动向】
○东华科技（002140）公告，签订格尔木藏格锂业有限公司2万吨/年碳酸锂项目建设工程设计合同，合同价格为 3000 万元人民币。
○中化国际(600500)公告，拟协议转让持有的江山股份(600389)29.19%的股份并公开征集受让方。
○永辉超市（601933）子公司永辉云创科技有限公司获腾讯1.875亿元参与增资，持股15%。
○中国平安（601318）公告，平安健康医疗科技拟申请港交所主板上市。
○超声电子（000823）表示，公司与苹果公司签订了相关保密协议，基于保密原因，具体情况不方便透露。目前公司生产情况正常，没有出现单一客户订单减少对公司产生重大影响的情况。
○外高桥（600648）拟与京东子公司在物流、仓储等多个领域合作。
○百洋股份（002696）拟10转10派3元。
【资金观潮】
中兴通讯获主力资金净买入逾3亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，中心通讯（000063）前五席位净买入3.02亿元，排名第一，随后是润都股份（002923），净买入额5533.87万元；太钢不锈（000825），净买入额5514.49万元；本钢板材（000761），净买入额5189.71万元。
◆中兴通讯今日放量大跌9.40%，卖方前五席位全部为机构席位，合计卖出5.04亿元。买方前五席位全部为券商营部，合计买入8.25亿元。
【新股申购】
○御家汇：申购代码300740，申购上限1.60万股，申购价格21.23元，公司主营互联网+护肤品。
上证早知道
【今日导读】
>国务院部署农业 示范区建设 生产效率提升受关注
>2018年全球光伏 需求稳健增长 上游龙头持续受益
>特斯拉 或牵手智利SQM 锂矿 资源成各方投资焦点
>方大化工 一季度预增 江山股份第一大股东或变更
【上证聚焦】
○国务院部署农业示范区建设 生产效率提升受关注
国务院办公厅29日印发《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》，以实施创新驱动发展 战略和乡村振兴战略为引领，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以服务农业增效、农民增收、农村增绿为主攻方向，统筹示范区建设布局，充分发挥创新高地优势，集聚各类要素资源，着力打造农业创新驱动发展的先行区和农业供给侧结构性改革的试验区。到2025年，布局建设一批国家农业高新技术产业示范区。
业内认为，即将公布中央一号文件 将围绕乡村振兴战略展开。我国农业生产长期以来以家庭为单位，生产效率低下，解决农业生产劣势的根本方式在于通过土地流转 扩大经营规模，实现农业产业化 ，调整农业结构、发展农业现代化 、推进农地流转 等改革新重点有望获得突破。国家发改委、农业部等部委以及地方政府均在制定实施乡村振兴战略的规划或政策，预计接下来相关政策会陆续出台。A股中，可关注苏垦农发（ 601952 ）、一拖股份（ 601038 ）等。
○铬系产品价格持续走高 多重利好支撑价格继续坚挺
据百川资讯监测，近期铬系产品价格持续走高。铬矿价格继上周上涨近5%后，周一铬矿市场价格继续走高。进口铬矿方面，印度Cr:48-50％精矿最近报60-62元/吨，较上一日上调2元/吨。土耳其Cr:46-48％精矿周一报价65-66元/吨，较上一日上调1元/吨。外盘现货方面，周一南非铬块矿报225-235美元/吨，较上一日上调10美元。自12月中旬以来，印度、南非等地铬矿价格已上涨15-20%。铬铁方面，上周各大钢厂高碳铬铁招标价格陆续出台，整体涨幅在300-600元/50基吨之间，宝钢、酒钢、中信泰富等厂招标价在7650-8400元/50基吨，上调幅度在5-8%左右。中碳铬铁和低碳 铬铁在高碳铬铁和铬矿带动下，均有小幅上涨。
业内认为，节前2月份原料采购全面展开，且已有数家钢厂进行“冬储”，整体成交情况相比之前出现明显好转。与此同时，部分主产区限电限产政策依旧趋紧、枯水期电价抬升生产成本重心迫使开工率有所下降。此外，天气条件制约之下运输 也受到一番影响。再加之铬矿持续坚挺，矿商信心不断提振，后市有望继续走高。多重利好支撑下，业内继续看涨高碳铬铁。中碳及低碳铬铁有望在高碳及铬矿带动下继续走高。在铬系产品价格持续上涨的带动下，相关公司盈利有望改善。西藏矿业（ 000762 ）是我国最大铬铁矿公司。五矿发展（ 600058 ）铬矿、铬铁销量位居国内前列。
【上证精选】
○腾讯、苏宁、京东、融创将联合投资340亿元收购万达商业约14%股份，各方还将推动万达商业尽快上市。
○央行副行长易纲日前撰文详解今年货币政策思路，提出加大市场决定汇率的力度。
○食药监总局29日印发《医疗器械 标准规划（2018-2020年）》，到2020年建成基本适应医疗器械监管需要的医疗器械标准体系。
○工信部近日赴多家超高清视频产业链单位开展调研，今年将制定《超高清视频产业发展行动计划（2018-2022年）》。
○中国铁路总公司与香港特区政府29日签署备忘录，广深港高铁 香港段开通初期计划每日开行127对列车。
○中国平安在港交所发布公告，旗下健康医疗科技子公司拟在香港独立上市。
【产业情报】
○2018年全球光伏需求稳健增长 上游龙头持续受益
集邦咨询新能源研究中心（EnergyTrend）1月29日发布报告称，中国光伏市场在2017年持续爆发性成长，推升全年度全球光伏市场规模首度突破100GW大关。在中国的带动下，整个亚太地区2017年全球光伏市占率将达72%，为史上最高。2018年全球光伏需求将进一步提高，上看106GW。
中国市场在2017年超量成长，主要是政策投入与产能持续扩大两项因素共同带动，尤其是目前仍不受指标限制的分布式光伏系统，2017年的并网量预计是2016年的4倍以上。从近期公告的政策来看，大型地面电站将受到较严格的管控，所以分布式光伏以及光伏扶贫电站将有更大的成长空间。东北证券认为，2018年全球光伏新增装机的稳健增长将有利于相关上游公司提升业绩，如多晶硅 料的龙头公司通威股份（ 600438 ），以及产能不断释放的单晶硅 片龙头隆基股份（ 601012 ）等。
○特斯拉或牵手智利SQM 锂矿资源成各方投资焦点
据媒体29日报道，特斯拉正与智利最大的锂矿生产商SQM公司就锂电池 原材料的供应进行谈判。智利方面表示，特斯拉可能同意在该国建立一座加工厂来生产其电池所需的电高质量锂。若成功的话，这意味着特斯拉将首次涉足锂电池 原材料领域。
近年来全球新能源汽车 销量快速增长，5年时间增长16.9倍，相对稀缺的锂矿资源受到了各路资本的重视。丰田、比亚迪等新能源车整车厂商，以及A股多家锂电池材料厂商纷纷在近期公布投资计划，投向上游锂矿资源，以锁定原材料锂的供应。华泰证券研报关注稳步推进未来产能规划的天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份等。
【财报快递】
○方大化工一季度预增
方大化工（ 000818 ）预增2.59倍至3.11倍，因化工产品销售价格大幅上涨，产品毛利率提升，军工 板块盈利提高。
○永东股份、南洋股份上调去年业绩预期
永东股份（ 002753 ）预增幅度由1.27倍至1.71倍上调为1.65倍至2.09倍，因下游轮胎 企业产销情况较好，炭黑市场需求增加，单价和销量都处于向上的趋势。
南洋股份（ 002212 ）预增幅度由4.19倍至4.69倍上调为5.19倍至5.69倍，因子公司北京天融信公司的项目执行情况好于预期。
○百洋股份拟送转
百洋股份（ 002696 ）控股股东提议年报 分配方案为10转增10股派3元。同时公司披露业绩快报：去年全年净利增92.17%，每股收益0.5844元，因饲料 项目产能进一步释放以及对火星时代项目的并购完成。
○方大炭素 等去年业绩预增
方大炭素（ 600516 ）预增52.73倍至53.23倍，因石墨 电极的需求增加，同时供给偏紧，石墨电极价格上涨。
昊华能源（ 601101 ）预增约54.38倍至60.71倍，因煤炭 价格持续高位运行，自产煤增收明显，煤炭运输和煤制甲醇 项目盈利大幅增加。
中国神华（ 601088 ）预增约99%，因增加商品煤产量，加大自有矿区周边及铁路沿线的外购煤源组织力度，实现煤炭销售量及平均销售价格上升等。
新钢股份（ 600782 ）预增4.98倍至5.97倍，因钢材市场明显回暖，公司充分释放产线产能，全流程降本增效。
马钢股份（ 600808 ）预增2.37倍左右，因用钢行业增长好于预期，以及收到政府补助等。
亚泰集团（ 600881 ）预增4倍至4.3倍，因控股子公司兰海泉洲水城（天津）多宗地块在天津土地交易中心挂牌交易实现收益。
岱勒新材（ 300700 ）预增174.81%至192.11%，因光伏行业 单晶硅、多晶硅切割基本采用金刚线进行切割，公司产品需求快速增长，以及IPO募投项目产能释放，金刚石线产品销量增长。
博汇纸业（ 600966 ）预增2.97倍至3.37倍，因主要纸产品销售价格较上年同期大幅度上升。
【公告解读】
○江山股份大股东筹划转让股权
江山股份（ 600389 ）大股东中化国际正在筹划协议转让其持有的公司股份并公开征集受让方，该事项涉及公司第一大股东的变更。目前中化国际持有公司29.19%股权。
○外高桥拟与京东旗下公司战略合作
外高桥（ 600648 ）与京东集团旗下京东世纪贸易拟在物流、仓储、商贸、功能平台等多个领域达成战略合作：公司为京东公司提供全方位、综合性的跨境电商 配套服务；京东公司选定公司运营的仓库为其提供境内保税仓服务，并由公司作为其指定合作方为京东云仓服务模式提供一体化 解决方案；公司为京东公司提供线下实体平台，双方合作打造线上线下整合体验项目。
○黑芝麻上调产品价格
黑芝麻（ 000716 ）自1月份起，对袋装黑芝麻糊系列产品的出厂价进行上调，整体上调幅度约为15%。
○方正电机 将向吉利汽车供货
方正电机（ 002196 ）与吉利控股旗下远景汽配 签订驱动电机总成采购项目的供货合同。本驱动电机总成使用于吉利FE-3ZA/GE12车型。公司表示，此次与远景汽配签订合同，标志着公司成功进入吉利汽车的供应商体系，并且具备为吉利汽车纯电动汽车 批量供货的条件。
【热点数据】
○上周100家上市公司获机构调研
数据显示，上周（1月22日—1月28日）共有100家上市公司接受了机构调研。具体来看，共有13家上市公司接待了20家以上机构的调研，在接受调研的上市公司排名中，美的集团、艾德生物、帝王洁具、锡业股份、海大集团、利亚德被调研的机构最多，分别高达80家、46家、46家、45家、44家和42家。美的集团近日在接受JP.MorganAssetManagement等近80家机构调研时表示，美的近年来通过一系列的机器人及工业自动化 相关产业整合，产业链日渐完善，人机协同布局也逐渐明晰。
【交易闹铃】
○新股御家汇30日发行
御家汇（ 300740 ）发行价21.23元，申购上限1.6万股，主营面膜等护肤品。
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