3月30日三大报内参（早知道）

2022-03-30-时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】
>2022年能源工作指导意见发布　风光发电发展提速
>云南打造国内一流现代中药研发生产基地　当地相关药企望受益
>华融化学：新型钾肥为公司产品第一大下游行业
>珍宝岛：中药创新药研发引进将提升主营产品核心竞争力

【今日头条】
>2022年能源工作指导意见发布　风光发电发展提速
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据国家能源局网站29日消息，国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》，意见提到，大力发展风电光伏，加大力度规划建设以大型风光基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。

《指导意见》提出稳步推进结构转型，煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，新增电能替代电量1800亿千瓦时左右，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家发改委、能源局近日印发《“十四五”现代能源体系规划》，要求把握能源低碳转型窗口期，风光发电发展提速。光伏方面，随着硅料2022Q2新增产能达产开始贡献增量，供应链压力有望稳步缓解，预计行业将回归降本增效主干道，同时国内风光大基地、整线推进及BIPV政策推动，行业需求有望迎来加速增长。2022年以来陆风/海风招标持续超预期，反映行业景气度持续向好，叠加可再生能源补贴一次性发放概率加大，预计2022年在风电大兆瓦加速升级、大基地项目建设加快和风机整体降价的情况下，陆上风电装机有望迎来快速回升。可关注阳光电源（300274）、天合光能（688599）、大金重工（002487）等。

【投资聚焦】
>云南打造国内一流现代中药研发生产基地　当地相关药企望受益
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据昆明日报，3月28日，云南省工业和信息化厅经省政府同意，印发了《云南省“十四五”生物医药产业创新发展规划》。《规划》提出，云南将聚焦生物技术药、现代中药、健康产品三大重点领域，打造国内一流的生物疫苗和现代中药研发生产基地、国内最优质的天然药物和健康产品原料基地、面向南亚东南亚的生物医药商贸基地，形成在全国有重要影响力的产业集聚区，实现云南生物医药产业高质量发展。

近期国内医药利好政策集中出台，除了此前工信部等九部门联合发布的《“十四五”医药工业发展规划》外，近日包括云南、重庆等地方级政府医药类相关十四五规划也陆续发布。随着重磅利好政策的积极推动，行业望迎来高质量加速发展，相关领域公司受益。

龙津药业（002750）公司为云南本地药企，多次承担国家级和云南省级重大新药创制，是灯盏花素药典标准起草单位公司，中药和仿制药主要聚焦于心脑血管疾病及代谢类疾病的治疗领域。此外，公司还先后投资设立子公司从事创新药研发、特色化学仿制药研发、工业大麻种植、区域性医药批发等业务。昆药集团（600422）公司拥有从三七GAP种植、三七总皂苷提取、制剂生产、专业推广的完整产业链；子公司昆中药结合企业产品战略规划，在云南楚雄州、红河州等地与当地政府合作进行产业扶贫共建道地药材标准化种植基地。

【独家参考】
>华融化学：新型钾肥为公司产品第一大下游行业
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华融化学（301256）主要产品为高品质氢氧化钾，2020年氢氧化钾产能10.06万吨/年。公司围绕新型肥料、高端日化、食品医药、新能源、电子信息等现代产业，重点开发电子级、光伏级、试剂级、食品级的精细钾产品及氯产品。公司氢氧化钾市场占有率位居全国前列；在国际市场，公司高品质氢氧化钾产品出口范围扩大至美国、欧盟、日韩、南美、非洲等60多个国家和地区，为国内主要氢氧化钾出口企业之一。钾盐领域为国内氢氧化钾第一大应用下游行业，主要指磷酸二氢钾、碳酸钾、腐植酸钾和高锰酸钾等钾盐制造行业，氢氧化钾为生产上述钾盐的主要含钾原材料。

在农业上，磷酸二氢钾是一种高浓度的高效磷钾复合肥，磷酸二氢钾等钾盐行业在中国氢氧化钾下游消费领域分布中占比45.18%。缓控释肥料、水溶肥等新型肥料以其施用精准方便、环保无公害与高吸收率等优点，成为未来肥料行业的发展趋势。钾肥是需求量仅次于氮肥的第二大肥料，新型肥料市场的发展将有效拉动以氢氧化钾为原料的各类钾肥需求，同步推动氢氧化钾的需求端发展。

【独家参考】
>珍宝岛：中药创新药研发引进将提升主营产品核心竞争力
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珍宝岛（603567）接受机构调研时表示，公司正在布局中药创新药产品，根据不同品种特点做到创新药上市还需要时间。现在有的品种马上进行二期临床，还有的品种在做药学研究，预计明年年底有望拿到批件，还有其他一些已经立项。其他中药品种的补充也在不断引进有临床和市场价值的产品，不断补充短线产品和几个大的品种，今年有销售预期。中药创新药的研发及引进，将会进一步提升公司主营业务产品核心竞争力。

公司参股子公司安徽九洲方圆在做配方颗粒方面的研究，配方颗粒分国标和省标备案，配方颗粒国标备案的情况是国家公示196个品种标准，九洲方圆备案184个品种，公示175个，排名全国第2名。配方颗粒省标备案132个，公示129个，排名安徽省第1名。九洲方圆配方颗粒现有产能，配方颗粒前处理车间年处理5000吨中药材，配方颗粒提取车间年投料量5000吨中药材，配方颗粒制剂车间，年产1亿袋配方颗粒。

【财经要闻】
>二号人物对国务院反拐部际联席会议电视电话会议作出重要批示。
>工信部：到2025年建立较为完善的石化行业智能制造标准体系。
>国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》新增电能替代电量1800亿千瓦时左右；强调大力发展风电光伏；2022年有序核准一批优质先进产能煤矿。
>国家卫健委就《临床急需药品临时进口工作方案》公开征求意见。
>国家发展改革委完成首批煤炭价格指数行为评估和合规性审查工作。
>3月29日，国家药监局批准第20个新冠病毒抗原检测试剂产品上市。
>进口冷链食品将实行预约进京，未经查验不得销售。
>长征六号改运载火箭成功首飞。

【公告淘金】
>远兴能源（000683）预计2022年一季度净利润7.5亿-7.9亿，同比增长125.19%-137.20%。
>川金诺（300505）2021年净利润1.89亿元，同比增356%，拟10转5派2元；华鲁恒升（600426）2021年净利同比增长303%，拟10派8元；心脉医疗（688016）2021年净利同比增长47.17%，拟10派21元。
>恩捷股份（002812）拟45亿元建设产能为16亿平方米锂电池隔离膜生产项目。
>卧龙电驱（600580）控股子公司收到小鹏汽车定点通知书。
>润都股份（002923）盐酸左布比卡因注射液通过仿制药一致性评价。
>透景生命（300642）多个核酸检测试剂盒产品获欧盟CE准入资质。
>奇安信（688561）2022年新增订单超9亿元，同比增长超65%。
>永太科技（002326）董事会同意公司以9000万元投资建设年产150吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体、250吨钠离子电池材料项目。

【热点数据】
>106家公司被机构调研　华峰测控最受关注
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数据统计，近5个交易日两市约106家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对97家公司进行调研，即91.51%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研85家，位列其后；阳光私募机构调研62家，排名第三。机构调研榜单中，共有51家公司获20家以上机构扎堆调研。华峰测控最受关注，参与调研的机构达到368家；炬光科技被368家机构调研，榜单中排名第二；三花智控、博彦科技等分别被278家、161家机构调研。

机构调研次数来看，珠江啤酒机构调研最为密集，共获机构6次调研。海洋王、特一药业等机构调研也较为密集，分别被机构调研4次、3次。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有13只，华峰测控近5日净流入资金1.24亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有涪陵榨菜、崧盛股份等，净流入资金分别为0.76亿元、0.42亿元。

市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有17只，涨幅居前的有中欣氟材、京基智农、崧盛股份等，涨幅为32.57%、12.81%、9.46%；下跌的有34只，跌幅居前的有舍得酒业、大地熊、富信科技等，跌幅为10.94%、10.06%、9.10%。

【龙虎榜看台】
>资金流入化肥、互联网电商等板块
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周二，沪深两市震荡下跌。截至收盘，沪指跌0.33%报3203.94点，深成指跌0.46%报11895.08点，创业板指跌0.06%报2592.67点。两市共计成交8640亿元，较上个交易日减少64亿元。盘面上，化肥、互联网电商、磷化工、转基因、种植业与林业等板块涨幅居前；鸿蒙概念、MCU芯片、汽车芯片、建筑节能等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：奥泰生物（688606）获1游资买入，买入净额为4520.46万元；万辰生物（300972）获2游资买入，买入净额为5455.72万元；武汉凡谷（002194）获1游资买入，买入净额为4793.31万元；中科金财（002657）获2游资买入，买入净额为3578.67万元；天邦股份（002124）获4机构和1游资买入，买入净额为1.86亿元；湖北宜化（000422）获1游资和1机构买入，买入净额为7982.16万元；美好置业（000667）获1机构买入，买入净额为4204.71万元；招商轮船（601872）获2游资买入，买入净额为7903.10万元。

【新股申购】
瑞德智能：申购代码301135，发行价格31.98元/股，发行市盈率49.77倍。可比公司：拓邦股份（002139）。
唯捷创芯：申购代码787153，发行价格66.60元/股，发行市盈率-倍。可比公司：卓胜微（300782）。
海创药业：申购代码787302，发行价格42.92元/股，发行市盈率-倍。可比公司：恒瑞医药（600276）。
明新发债：申购代码713068，信用评级AA-，转股价值100.00。
友发发债：申购代码783686，信用评级AA，转股价值91.37。

2022-03-30-上证早知道（星期三）

【今日导读】
>外盘避险情绪显著降温 机构看好外需市场边际改善
>发改委主持召开经济形势座谈会 基建项目加快推进
>我国积极有序推动沿海核电项目 行业景气持续向好
>恩捷股份拟加码隔膜产能 四机构席位买入天邦股份

【上证聚焦】
○外盘避险情绪显著降温 机构看好外需市场边际改善

北京时间29日晚间，国际黄金、原油、农产品期货价格快速下行，布伦特原油从每桶111美元跳水至103美元，而欧元、欧股大幅上涨。消息面上，俄罗斯国防部副部长福明表示，将减少在基辅和切尔尼戈夫方面的军事行动。

此前美国贸易代表办公室表示，将恢复352项自中国进口商品的加征关税豁免，涉及电气设备、机械设备、家用消费品、化工品等领域。中兴通讯也结束了在美国的5年“缓刑期”，且不附加任何处罚。

国泰君安蔡雯娟认为，当前国际贸易正在循序渐进式回暖，若大宗原材料与海运成本回调，将构成家电等出口行业的实质性利好。

国信证券张峻豪认为，随着市场对于出口贸易环境的信心提升，跨境电商行业正在迎来持续成长动能。看好拥有出色产品经营管理能力和海外品牌认知度的安克创新（300866），以及布局跨境多品类发展的华凯创意（300592）。

【上证精选】
○中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》，提出严格执行强制退市制度，建立上市公司优胜劣汰的良性循环机制。
○国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》，提出完善中医药价格和医保政策，在医疗服务价格动态调整中重点考虑中医医疗服务项目。
○证监会表示，未对小米产业链相关企业出台IPO限制性政策，也未开展专项排查，将依法公平对待各类企业，确保政策预期稳定。
○上海出台21条举措减轻各类企业负担。房租减免方面，在落实国家政策的基础上放宽了免租范围，覆盖所有行业的小微企业和个体工商户。
○短视频龙头快手2021年收入同比增长37.9%，其中线上营销服务收入增长95.2%，因更多广告商采用短视频及直播广告。

【产业情报】
○发改委主持召开经济形势座谈会 基建项目将加快推进

3月23日至25日，国家发改委先后主持召开一季度经济形势地方、专家及行业协会视频座谈会，就当前经济运行情况、面临的困难问题以及应对措施建议听取有关单位和专家意见，综合司等相关单位负责同志参加会议。

今年政府工作报告提出，积极扩大有效投资，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资。兴业证券认为，从各省市政府网站公布的项目数据来看，2022年重大项目规划披露时间提前，计划完成额增长明显，资金端项目端有保障。在基建项目投资加快推动下，建筑设计等相关行业将迎来发展机遇。

公司方面，建科院（300675）、设研院（300732）等主营建筑工程设计等业务。

○我国积极有序推动沿海核电项目 行业景气有望持续向好

国家能源局29日发布《2022年能源工作指导意见》，提出建成投运福清6号、红沿河6号、防城港3号和高温气冷堆示范工程等核电机组，在确保安全的前提下，积极有序推动新的沿海核电项目核准建设。

据报道，由于担忧能源供给，欧洲多国调整核电政策：英国计划2050年核电比重占发电量的25%；比利时宣布废除核能计划延后十年；法国宣布重新发展核电计划。国信证券吴双表示，中国发展核电态度积极明确，自主三代核电技术成熟，核电景气有望持续向好。

公司方面，江苏神通（002438）在核级蝶阀领域的市占率达90%，并积极布局乏燃料后处理设备等核心装备国产化；中国核建（601611）是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业。

【公告解读】
○恩捷股份拟45亿元加码隔膜产能
恩捷股份（002812）拟在玉溪市红塔区设立项目公司，建设产能16亿平方米的锂电池隔离膜生产项目，总投资额约45亿元，项目分两期建设。

○凯赛生物拟回购股份
凯赛生物（688065）拟回购8000万至1.5亿元，回购价格不超过180元/股。

○悦达投资将获控股股东增持
悦达投资（600805）控股股东悦达集团计划在未来12个月内增持公司股份6000万至9800万元，增持价格不超过5.8元/股。

○永太科技拟投建Ensitrelvir关键中间体等项目
永太科技（002326）拟9000万元投建年产150吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体、250吨钠离子电池材料项目。子公司永太手心以3.1亿元投建年产550吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体项目。

○卧龙电驱将为小鹏汽车供货
卧龙电驱（600580）控股子公司卧龙采埃孚将为小鹏汽车提供新能源汽车电机及其零配件，对应的产品覆盖小鹏汽车某平台项目，定点金额为4.56亿元。

○瑞纳智能预中标智能供热项目
瑞纳智能（301129）预中标枣庄市热力总公司市中区AI智能供热项目一标段，中标价格2.47亿元。公司预计2021年营收4.9亿元至5.3亿元，项目中标价格占比50.41%至46.6%。

○透景生命核酸检测试剂盒产品获欧盟准入资质
透景生命（300642）SARS-CoV-2多重核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）、新型冠状病毒 2019-nCoV核酸快速检测试剂盒（荧光探针法）（O基因）等19款产品获得欧盟CE准入资质。

【财报快递】
盛和资源等一季度业绩预增
盛和资源（600392）预计实现净利润7亿至7.5亿元，同比增加125.31%-141.41%，因稀土主要产品市场需求整体向好、产品价格涨幅较大。
远兴能源（000683）预计实现净利润7.5亿至7.9亿元，同比增长125.19%-137.2%，因公司主导产品纯碱、小苏打和化肥的销售价格较上年同期大幅上涨，产品毛利率随之提升。
妙可蓝多（600882）预计实现净利润5500万至7500.00万元，同比增加71.72-134.16%，因主要奶酪产品收入继续保持增长态势，归母净利润较上年同期增加。
明冠新材（688560）预计实现扣非净利润2863万至3230万元，同比增长82.87%-106.32%，因太阳能电池BO背板、铝塑膜、太阳能电池封装胶膜业务实现稳步增长。

○德方纳米年报拟送转
德方纳米（300769）年报利润分配方案为10转增8股派10元。

【资金观潮】
○四机构席位买入天邦股份

29日，天邦股份（002124）获4个机构席位合计买入3.70亿元，占全天成交额的24.05%。国泰君安认为，天邦股份自繁自养育肥猪比例较高，存栏结构持续优化，同时生产已趋稳定，能繁母猪存栏重启稳定增长，为公司中长期成长打下基础。此外，公司饲料成本有较大下降空间，随着更多母猪场全面投产，租养、自建育肥场比例提升，生猪养殖成本有望大幅下降。

【交易闹铃】
○三只新股及两只可转债30日申购
瑞德智能代码301135，发行价31.98元，市盈率49.77倍，申购上限6000股，主营智能控制器的研发、生产与销售。
唯捷创芯代码787153，发行价66.6元，对应市销率14.72倍，申购上限6000股，主营产品射频功率放大器。
海创药业代码787302，发行价42.92元，对应市研率9.91倍，申购上限4500股，主营创新药研制。
明新转债申购代码713068，友发转债申购代码 783686，前者正股明新旭腾的最新股价与转股价持平。


2022-03-30-中证快报（星期三）

【今日导读】
○科技巨头青睐核电 去年资金投入超过去十年总和
○市场政策双轮驱动 增程电动满足多样化用车需求
○“十四五”中医药发展规划印发 价格上重点考虑

【中证头条】
科技巨头青睐核电 资金投入超过去十年总和
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据报道，近日，硅谷的一些科技大佬们开始频频推介核能。包括埃隆·马斯克（ElonMusk）、杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）以及比尔·盖茨（Bill Gates）在内的知名科技行业企业家以及最著名的技术专家们都认为核能既能减少碳排放，又能让世界摆脱能源危机。特斯拉首席执行官马斯克就在个人社交媒体上写道，核能“至关重要”，而辐射风险被夸大了。包括比尔·盖茨、杰夫·贝索斯和彼得·蒂尔在内的亿万富翁们都打开了钱包，支持新一代核能公司。根据研究公司PitchBook的数据，去年，风险投资者向核能初创企业投入345亿美元，创下历史新高，这一数字甚至超过过去十年的总和。

点评：在“碳达峰、碳中和”大背景下，有序稳妥推进核电建设仍然是我国的基本战略，安全高效发展核电是全面进入清洁能源时代的必然选择。随着我国核电建设审批的重启，行业将迎来加速发展。在“十四五”规划及中长期规划中，核能在我国清洁低碳能源系统中的定位将更加明确，作用将更加凸显。

◆A股公司中，南风股份（300004）已攻克二代加百万千瓦级压水堆核电站、第三代核电站核岛通风与空调系统及设备的关键技术难点，实现国产化，客户包括中广核、中核、国核等国有大中型企业，是多家核电企业优秀供应商和特殊贡献供应商。江苏神通（002438）是核电阀门龙头企业，全面参与我国核电工程的核电阀门供应。

◆国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》，意见提到，加快能源绿色低碳转型。有序推进核电重大工程建设。建成投运福清6号、红沿河6号、防城港3号和高温气冷堆示范工程等核电机组，在确保安全的前提下，积极有序推动新的沿海核电项目核准建设。

【中证聚焦】
市场和政策双轮驱动 增程电动满足多样化用车需求
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我国新能源汽车产业已经进入市场和政策“双轮驱动”阶段，多条技术线路呈现出多头并进、百花齐放的特征。在近日举行的2022中国电动汽车百人会论坛上，多位业内人士表示，增程电动、混动和纯电动长期并行是加速新能源大规模替代燃油车、实现中国品牌超越海外品牌的最佳路线组合。其中，增程电动提供“城市用电、长途发电”的解决方案，满足了用户多样化用车需求，正愈发受到市场的重视与认可。

点评：借助新能源汽车发展的历史机遇，我国汽车产业决心实现弯道超车。现在看来，只有增程式电动汽车，在智能技术的加持下，真正实现了超越，成为世界领先者。更重要的是，增程电动技术仍在不断进化中。业内人士指出，通过新一代的增程技术和全新的智能化运营方式，在保证续航的同时，还能够把碳排放相比燃油车从现在的降低不到80%，做到降低90%以上。

◆A股公司中，豪森股份（688529）打造理想新能源增程式驱动系统装配线项目。光洋股份（002708）下属公司天海精锻为零跑科技增程器项目电机轴及油冷电驱项目电机轴的开发合作供应商。

【要闻精选】
○中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》。其中提出，依法从严从快从重查处欺诈发行等重大违法案件；严格执行强制退市制度，建立上市公司优胜劣汰的良性循环机制。
○据报道，当地时间3月29日，俄罗斯代表团团长梅津斯基在第五轮俄乌谈判第一天的会谈结束后表示，俄总统普京与乌总统泽连斯基的会面可以与两国外交部草签和平条约同时进行
○发改委完成首批煤炭价格指数行为评估和合规性审查工作。
○中石油自主技术突破聚烯烃“高端料”生产瓶颈。
○生态环境部：推进“1+N”政策体系落实，形成减污降碳激励约束机制。
○河南省人民政府发布《关于做好二〇二二年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》，提出设立现代种业基金，培育种业产业化龙头企业，整合组建种业集团。
○山东省工业和信息化厅等七部门近日联合发布《山东省推动虚拟现实产业高质量发展三年行动计划（2022-2024年）》，将用三年时间在全省培育推广百项应用场景及解决方案，打造国内一流、具有国际竞争力的千亿级虚拟现实产业高地。

【产经透视】
“十四五”中医药发展规划印发 价格调整重点考虑
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国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》，完善中医药价格和医保政策。在医疗服务价格动态调整中重点考虑中医医疗服务项目。医疗机构炮制使用的中药饮片、中药制剂实行自主定价，符合条件的按程序纳入基本医疗保险支付范围。改善市场竞争环境，引导形成以质量为导向的中药饮片市场价格机制。将符合条件的中医医疗服务项目和中药按程序纳入基本医疗保险支付范围。探索符合中医药特点的医保支付方式，遴选和发布中医优势病种，鼓励实行中西医同病同效同价。一般中医诊疗项目可继续按项目付费。继续深化中医药参与按床日付费、按人头付费等研究。支持保险公司、中医药机构合作开展健康管理服务，鼓励商业保险机构开发中医治未病等保险产品。A股中药概念股主要有康缘药业（600557）、中新药业（600329）等。

【公司动向】
东方日升（300118）发布超低碳BIPV、HJT新品。
卧龙电驱（600580）子公司将为小鹏汽车提供新能源汽车电机及其零配件。
恩捷股份（002812）拟约45亿元投建锂电池隔离膜生产项目。
永太科技（002326）投资建设年产150吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体、250吨钠离子电池材料项目，子公司永太手心拟以3.1亿元投资建设年产550吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体项目。
富临精工（300432）拟10亿元投建新能源汽车智能热管理系统及零部件产业项目。
欧科亿（688308）拟定增募资不超8亿元，用于株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园项目等
耐普矿机（300818）预计一季度净利同比增381.91%-432.64%。
盛和资源（600392）预计一季度净利同比增125%-141%。
远兴能源（000683）预计一季度净利同比增125.19%-137.2%。
川金诺（300505）2021年净利同比增356%，拟10转5派2元。
德方纳米（300769）2021年拟10转8派10元。
光莆股份（300632）在互动平台表示，公司的安盾冷链智控防疫系统可以用在冷链食品物流环节消灭新冠病毒。
力合科创（002243）近日接受机构调研时表示，自消杀抗病毒功能材料已应用于北京冬奥会等场景，并也向其他多个应用场景提供了新冠“物传人”的解决方案。

【资金观潮】
○北向资金今日净卖出3.28亿元。五粮液、顺丰控股、药明康德分别遭净卖出3.39亿元、1.34亿元、0.9亿元。宁德时代净买入额居首，金额为11.5亿元。
○天邦股份（002124）今日涨停。龙虎榜数据显示，四机构合计买入3.7亿元，深股通买入3892万元并卖出1.44亿元。

【新股申购】
○海创药业：申购代码787302，顶格申购需配市值4.50万元，申购上限0.45万股，申购价格42.92元，公司主营肿瘤、代谢性疾病药品。
○唯捷创芯：申购代码787153，顶格申购需配市值6.00万元，申购上限0.60万股，申购价格66.60元，公司主营射频前端芯片。
○瑞德智能：申购代码301135，顶格申购需配市值6.00万元，申购上限0.60万股，申购价格31.98元，公司主营家电智能控制器、终端产品。